Taille du marché des adhésifs au Brésil
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 1.89 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2028) | 2.36 Milliards de dollars |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Emballage |
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CAGR (2024 - 2028) | 4.71 % |
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La croissance la plus rapide par industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des adhésifs au Brésil
La taille du marché brésilien des adhésifs est estimée à 1,79 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 2,16 milliards USD dici 2028, croissance à un TCAC de 4,71 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
1,79 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
2,16 milliards
Taille du marché en 2028 (USD)
5.03 %
TCAC (2017-2023)
4.71 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
42.45 %
part de valeur, Emballage, 2023
Lindustrie de lemballage détient la plus grande part de marché en raison de ses applications répandues dadhésifs, notamment les étiquettes, les rubans, le scellage de cartons et lassemblage.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
6.88 %
TCAC prévu, Aérospatial, 2024-2028
Lindustrie aérospatiale devrait enregistrer la croissance la plus rapide du marché en raison de lexpansion rapide de laviation générale et civile sur le marché intérieur.
Le plus grand marché par technologie
59.41 %
part de valeur, À base deau, 2023
La technologie à base deau, une solution respectueuse de lenvironnement et économiquement viable, détient la plus grande part de marché technologique en raison de son utilisation bien reconnue dans les applications demballage alimentaire par le biais de systèmes démulsion et de dispersion.
Le plus grand marché en résine
29.20 %
part de valeur, Acrylique, 2023
Le segment des adhésifs à base dacrylique détient la part de marché la plus élevée en raison de ses applications sensibles à la pression dans les industries de lemballage, de la construction et des soins de santé.
Acteur leader du marché
10.16 %
part de marché, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel est le premier fabricant dadhésifs au Brésil en raison de la popularité de ses produits dans diverses industries, notamment le bâtiment et la construction, lautomobile, laérospatiale et le travail du bois.
Une flambée des prix des matières premières dans les années à venir devrait influencer la demande dadhésifs
- Le Brésil est le pays le plus consommateur dadhésifs en Amérique du Sud. Lemballage, la construction et dautres secteurs dépendent fortement des adhésifs. Volkswagen, Golabalpack et MPD sont parmi les principaux consommateurs dadhésifs du pays. Lemballage est lindustrie la plus importante pour les adhésifs, représentant 614,4 millions de dollars du marché global des adhésifs du pays. Les meilleurs adhésifs technologiques à base deau sont couramment utilisés dans les applications détiquetage dans le secteur de lemballage pour produire une liaison entre les substrats en plastique, en métal et en papier. Les adhésifs à base deau sont les moins chers de toutes les formes dadhésifs, coûtant deux fois moins cher.
- La demande brésilienne dadhésifs et de produits détanchéité pour la construction dépend directement des activités de construction dans le pays. La lente reprise après la récession de 2015 et lincertitude du cadre de politique macroéconomique du pays ont limité les activités de construction au Brésil jusquen 2019. Lindustrie brésilienne du bâtiment et de la construction a enregistré une croissance annuelle de 2 % au deuxième trimestre 2019 en raison de la forte demande du secteur de la construction civile. Cette croissance est intervenue après 20 trimestres de déclin continu.
- En 2022, la croissance devrait passer de 10,99 % en 2021 à 5,8 % en raison de la hausse des prix des matières premières. Cela a considérablement augmenté le coût global de la construction au Brésil et a entraîné des retards de construction. La subvention hypothécaire du gouvernement brésilien, qui a abaissé les taux dintérêt du logement de 8,16 % à 7,66 % pour les maisons à petit budget, devrait amortir limpact de la hausse des prix des matières premières. Tous ces facteurs devraient stimuler la demande dadhésifs à travers le pays au cours de la période de prévision.
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Tendances du marché des adhésifs au Brésil
Les emballages en plastique avec la plus grande part denviron 64 % de la production globale pour stimuler lindustrie de lemballage
- Lemballage est principalement utilisé pour la protection, le confinement, linformation, lutilité et la promotion. Le marché en pleine croissance du Brésil devrait stimuler lutilisation des emballages et enregistrer un TCAC de 3,27 % au cours de la période de prévision. En 2017, lutilisation demballages représentait 144,3 millions de tonnes demballages, y compris le papier, le carton et le plastique. En raison du COVID-19 en 2020, le marché a enregistré une croissance négative de -6,56 %, en raison de perturbations de la chaîne dapprovisionnement, de la pénurie de matériaux demballage, des restrictions sur limportation et lexportation de marchandises et des usines fonctionnant à faible capacité.
- En 2021, le marché a enregistré une croissance positive de 3,72 %, avec 147,7 millions de tonnes de matériaux demballage utilisés à diverses fins. On sattend à ce que lindustrie de lemballage continue de croître car il y a eu une augmentation du secteur du commerce électronique, ce qui a donné un coup de pouce significatif à lindustrie de lemballage, car un emballage spécial est nécessaire pour lexpédition des marchandises. Le marché brésilien du commerce électronique a augmenté de 31 % au premier semestre 2021, et en 2020, il avait déjà augmenté de 40 %. Sur le marché concurrentiel actuel des produits de grande consommation, il est devenu inévitable pour les entreprises dutiliser des emballages attrayants et dapporter de linnovation à leurs emballages pour se démarquer de leurs concurrents et maintenir leur image de marque sur le marché.
- Le gouvernement brésilien a pris des mesures en faveur de lutilisation du plastique alors que des réglementations ont été prises pour inclure les plastiques recyclables dans lemballage de ses produits. La production demballages est principalement tirée par le plastique dans le pays, qui représente près de 64 % des emballages produits en 2021. Avec les progrès de la recyclabilité du plastique, le segment du plastique devrait maintenir un TCAC denviron 3,50 % au cours de la période de projection.
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La demande croissante de véhicules électriques augmentera la croissance de lindustrie
- Le Brésil a un PIB de 8 570 USD par habitant, avec un taux de croissance de 0,8 % en glissement annuel en 2022. Le secteur de lindustrie automobile contribue à environ 5,5 % du PIB. Le Brésil est le 8ème producteur mondial de véhicules automobiles et le 2ème producteur dAmérique latine après le Mexique. La production de véhicules comprenait 76 % de véhicules de tourisme, 16 % de véhicules utilitaires légers, 7 % de camions lourds et 1 % dautobus en 2021.
- Le ralentissement économique du pays a été observé en 2020 en raison de limpact du COVID-19. Il en résulte une réduction des véhicules en termes de production, de ventes et dexportations. La production a fortement diminué de 31 % et les exportations ont diminué de près de 25 % en 2020 par rapport à 2019. Les perturbations de la chaîne dapprovisionnement, les blocages dans le pays et la pénurie de puces sont les principales raisons de cette baisse de production. Malgré ces situations, le Brésil est en mesure dobtenir la 8e place dans la production de véhicules la même année.
- Lentreprise a connu une reprise en 2021 et au-delà depuis que léconomie est revenue à la normale grâce à lapprovisionnement régulier en matières premières, aux importations et aux exportations, et à louverture des confinements. La production et les exportations ont augmenté de 10 % et 29 %, respectivement, en 2021 par rapport à lannée 2020. Les immatriculations de véhicules électriques ont également augmenté de 77 % en 2021 au Brésil, et elles devraient encore augmenter dans les années à venir, ce qui montre la tendance future de la connectivité.
- La production dautomobiles va encore augmenter en raison des investissements des constructeurs automobiles multinationaux, tels que BMW, Mercedes-Benz, Audi et Volkswagen, au Brésil.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La demande croissante de logistique et de transport au Brésil stimulera probablement lindustrie aérospatiale
- Croissance rapide des produits durables pour stimuler lindustrie de la chaussure
- Des politiques gouvernementales favorables aux projets résidentiels pour aider lindustrie de la construction
- Demande croissante de meubles intelligents et esthétiques pour faire prospérer la production
Aperçu de lindustrie des adhésifs au Brésil
Le marché brésilien des adhésifs est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 21,07 %. Les principaux acteurs de ce marché sont 3M, Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, H.B. Fuller Company et Henkel AG & Co. KGaA (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des adhésifs au Brésil
3M
Arkema Group
AVERY DENNISON CORPORATION
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Other important companies include Brascola, Dow, Poliplas Group, Saint-Gobain, Sika AG.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des adhésifs au Brésil
- Décembre 2021 Sous la marque Nuplaviva, Arkema a lancé une nouvelle gamme de solutions adhésives dhygiène jetables formulées à partir de contenus renouvelables biosourcés.
- Octobre 2021 3M a lancé une nouvelle génération dadhésifs acryliques, y compris ladhésif acrylique à faible odeur 3M Scotch-Weld série 8700NS, ladhésif acrylique flexible 3M Scotch-Weld série 8600NS et ladhésif structurel 3M Scotch-Weld Nylon Bonder DP8910NS.
- Septembre 2021 Henkel a lancé sa nouvelle gamme dadhésifs sans solvant et sans COV pour les revêtements en caoutchouc.
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Rapport sur le marché des adhésifs au Brésil - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Chaussures et cuir
- 4.1.5 Emballage
- 4.1.6 Travail du bois et menuiserie
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4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Brésil
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Chaussures et cuir
- 5.1.5 Soins de santé
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Travail du bois et menuiserie
- 5.1.8 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Technologie
- 5.2.1 Thermofusible
- 5.2.2 Réactif
- 5.2.3 À base de solvant
- 5.2.4 Adhésifs durcis aux UV
- 5.2.5 À base d'eau
-
5.3 Résine
- 5.3.1 Acrylique
- 5.3.2 Cyanoacrylate
- 5.3.3 Époxy
- 5.3.4 Polyuréthane
- 5.3.5 Silicone
- 5.3.6 PIEDS/EVA
- 5.3.7 Autres résines
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 Brascola
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 H.B. Fuller Company
- 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.8 Poliplas Group
- 6.4.9 Saint-Gobain
- 6.4.10 Sika AG
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des adhésifs au Brésil
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, la chaussure et le cuir, les soins de santé, lemballage, le travail du bois et la menuiserie sont couverts en tant que segments par lindustrie des utilisateurs finaux. Les adhésifs thermofusibles, réactifs, à base de solvants, durcis aux UV, à base deau sont couverts en tant que segments par la technologie. Lacrylique, le cyanoacrylate, lépoxy, le polyuréthane, le silicone, les VAE/EVA sont recouverts en tant que segments par la résine.
- Le Brésil est le pays le plus consommateur dadhésifs en Amérique du Sud. Lemballage, la construction et dautres secteurs dépendent fortement des adhésifs. Volkswagen, Golabalpack et MPD sont parmi les principaux consommateurs dadhésifs du pays. Lemballage est lindustrie la plus importante pour les adhésifs, représentant 614,4 millions de dollars du marché global des adhésifs du pays. Les meilleurs adhésifs technologiques à base deau sont couramment utilisés dans les applications détiquetage dans le secteur de lemballage pour produire une liaison entre les substrats en plastique, en métal et en papier. Les adhésifs à base deau sont les moins chers de toutes les formes dadhésifs, coûtant deux fois moins cher.
- La demande brésilienne dadhésifs et de produits détanchéité pour la construction dépend directement des activités de construction dans le pays. La lente reprise après la récession de 2015 et lincertitude du cadre de politique macroéconomique du pays ont limité les activités de construction au Brésil jusquen 2019. Lindustrie brésilienne du bâtiment et de la construction a enregistré une croissance annuelle de 2 % au deuxième trimestre 2019 en raison de la forte demande du secteur de la construction civile. Cette croissance est intervenue après 20 trimestres de déclin continu.
- En 2022, la croissance devrait passer de 10,99 % en 2021 à 5,8 % en raison de la hausse des prix des matières premières. Cela a considérablement augmenté le coût global de la construction au Brésil et a entraîné des retards de construction. La subvention hypothécaire du gouvernement brésilien, qui a abaissé les taux dintérêt du logement de 8,16 % à 7,66 % pour les maisons à petit budget, devrait amortir limpact de la hausse des prix des matières premières. Tous ces facteurs devraient stimuler la demande dadhésifs à travers le pays au cours de la période de prévision.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Chaussures et cuir |
| Soins de santé |
| Emballage |
| Travail du bois et menuiserie |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Technologie
| Thermofusible |
| Réactif |
| À base de solvant |
| Adhésifs durcis aux UV |
| À base d'eau |
Résine
| Acrylique |
| Cyanoacrylate |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| PIEDS/EVA |
| Autres résines |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Chaussures et cuir | |
| Soins de santé | |
| Emballage | |
| Travail du bois et menuiserie | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Technologie | Thermofusible |
| Réactif | |
| À base de solvant | |
| Adhésifs durcis aux UV | |
| À base d'eau | |
| Résine | Acrylique |
| Cyanoacrylate | |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| PIEDS/EVA | |
| Autres résines |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lemballage, lautomobile, laérospatiale, le travail du bois et la menuiserie, la chaussure et le cuir, les soins de santé et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché des adhésifs.
- Produit - Tous les produits adhésifs sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le cyanoacrylate, le VAE/EVA et le silicone sont considérées
- Technologie - Pour les besoins de cette étude, les technologies dadhésifs à base deau, à base de solvant, réactifs, thermofusibles et durcis aux UV sont prises en compte.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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