Saudi Arabia Adhesives Market Size
 | 調査期間 | 2017 - 2028 |
 | 市場規模 (2024) | 709.55 百万米ドル |
| 市場規模 (2028) | 886.26 百万米ドル |
 | エンドユーザー工業の最大シェア | 梱包 |
| CAGR (2024 - 2028) | 5.72 % |
| エンドユーザー工業の最速成長 | Aerospace |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー | ||
 | ||
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
Saudi Arabia Adhesives Market Analysis
サウジアラビア接着剤市場規模は2024年に7億955万米ドルと推定され、予測期間（2024年〜2028年）にCAGR 5.72%で成長し、2028年までに8億8,626万米ドルに達する見込みです。
7億955万
2024年の市場規模（米ドル）
8億8,626万
2028年の市場規模（米ドル）
5.51 %
CAGR（2017年〜2023年）
5.72 %
CAGR（2024年〜2028年）
エンドユーザー産業別最大市場
48.98 %
バリューシェア、包装、,2023年
包装エンドユーザー産業は、ラベル、テープ、カートンシーリング、接合など幅広い用途により最大の市場シェアを占めています。
エンドユーザー産業別最速成長市場
6.66 %
予測CAGR、航空宇宙、,2024年〜2028年
航空宇宙産業は、国内市場における一般航空および民間航空の急速な拡大により、市場で最も速い成長を記録する見込みです。
技術別最大市場
53.40 %
バリューシェア、水系、,2023年
水系技術は、環境に優しく経済的に実行可能なソリューションであり、乳化・分散システムを通じた食品包装用途での広く認知された使用により、市場で大きなシェアを占めています。
樹脂別最大市場
28.75 %
バリューシェア、アクリル、,2023年
アクリル系接着剤は、包装、建設、ヘルスケアエンドユーザー産業における感圧用途により、大きな市場シェアを占めています。
主要市場プレーヤー
19.04 %
市場シェア、HenkelAG&Co.KGaA、,2021年
Henkelは、建築・建設、自動車、航空宇宙、木工など幅広い産業における製品の人気により、南アフリカにおける主要な接着剤メーカーです。
包装における環境に優しい生分解性プラスチックの使用拡大が接着剤需要を押し上げる
- サウジアラビアは中東・アフリカにおいて接着剤の需要が最も高い国の一つです。サウジアラビアは2017年から2021年にかけて14〜16%の市場シェアを維持しました。接着剤の生産能力が限られているため、輸入品が国内需要を満たすために使用されています。アクリル、エポキシ、EVAはサウジアラビアで最も一般的に使用される樹脂です。建築・建設、包装、ヘルスケア産業が国内の接着剤需要の大部分を占めています。
- 2017年から2019年にかけて、接着剤の需要は大幅に増加しました。この接着剤需要の成長は、包装、自動車、木工・建具エンドユーザー産業によって牽引されています。2019年だけで、自動車産業は前年比29%の成長率を記録しました。
- サウジアラビアは中東最大のプラスチック・包装産業市場の一つです。同国は大きな消費者基盤と多様な産業活動を有しています。サウジ産業開発基金（SIDF）によると、食品・飲料製造施設が964か所、繊維・アパレル製造施設が196か所、医薬品製造施設が45か所あります。これらの企業はプラスチック包装需要の大幅な成長を促進しており、今後5年間で30億米ドル以上増加し120億米ドル以上に達すると予測されており、技術・ソリューションサプライヤーに大規模な市場機会をもたらしています。
- 規格・計量・品質を担当するサウジ機関であるSASOが実施した新規則によると、プラスチック製品は現在、承認されたオキソ生分解性材料で製造されなければなりません。その結果、包装産業における環境に優しい生分解性プラスチックの需要が増加すると予想されます。これらの要因は、予測期間中に市場の需要にプラスの影響を与えると予想されます。
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Saudi Arabia Adhesives Market Trends
包装生産全体の85%のシェアを占めるプラスチック包装が包装産業を促進する
- 同国では、より忙しいライフスタイル、高い購買力、および関連要因により、手軽に持ち運べる包装済み商品への需要が増加しています。今日の競争の激しいFMCG市場では、企業は競合他社との差別化を図り市場でのブランドを維持するために、魅力的な包装を使用し包装に革新をもたらす必要があります。
- 消費者とメーカーは、プラスチック包装の代わりに紙・板紙包装を好む傾向があります。この要因は、紙ベースの包装とその接着剤使用の増加につながる可能性があります。2021年、紙・板紙包装は総包装量の15%を占め、1,300万トンの包装に相当し、予測期間中に3.87%の成長を記録すると予想されています。
- COVID-19パンデミックにより、全国的なロックダウンと製造施設の一時的な閉鎖が、サプライチェーンの混乱や輸出入の停滞など、いくつかの問題を引き起こしました。その結果、同国の包装生産量は2020年に前年比-4.7%減少し、市場に大きな影響を与えました。
- 同国では包装生産が主にプラスチックによって牽引されており、プラスチック包装は7,320万トンを占め、2021年に生産された包装の約85%に相当します。プラスチックのリサイクル可能性の向上により、プラスチックセグメントは成長を維持し、予測期間中にCAGR 4.13%を記録する見込みです。
- パンデミック後の時期における公衆衛生問題への関心の高まりと、全国的な電子商取引活動の拡大により、食品加工産業の成長が促進され、今後数年間の包装需要をさらに押し上げる見込みです。
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車両需要の増加が自動車生産の成長を促進する
- サウジアラビアの2022年の一人当たりGDPは28,760米ドルで、前年比7.6%の成長率を記録しました。自動車産業は同国のGDPの約2%を占めており、サウジアラビアは湾岸協力会議（GCC）最大の自動車市場を有しています。同国の自動車生産は主に国際市場の石油価格に影響を受けます。
- サウジアラビアの自動車市場は、国内の自動車生産が限られているため、主に輸入に依存しています。しかし、同国は非石油経済の拡大を目指しており、過去10年間に自動車生産拠点の設立を歓迎してきました。
- 自動車生産は2018年と比較して2019年に約69%増加しました。2018年は石油価格が低く、車両生産の減少をもたらしましたが、同年サウジアラビア政府は石油輸出に5%の付加価値税（VAT）を導入し、国際市場での石油価格を引き上げました。同国は非石油経済の成長と自動車生産の増加を目指しています。
- 自動車生産は、中東・アフリカの他の地域からの需要増加により、2021年と比較して2022年に30%増加すると予想されています。大アラブ自由貿易協定（GAFTA）により、同国は中東・アフリカ地域の17か国との貿易アクセスが可能となり、販売の成長をもたらしています。民間セクターはすでに石油の原材料優位性を活用するために川下産業に投資しており、オイルフィルター、回路基板、バッテリー、ケーブル、センサー、接着剤、塗料、複合材料、トリム、シートの生産を開始しています。これらの要因は今後数年間の自動車生産増加につながる見込みです。
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レポートで取り上げるその他の主要な業界トレンド
- 世界の目的地間の接続性を向上させる政府の取り組みが航空機需要を押し上げる
- 若年層人口がフットウェア生産の需要を牽引する見込み
- さまざまな住宅プロジェクトへの官民投資が建設セクターを促進する
- 電子商取引産業の成長と支援的な投資が家具産業を牽引する
Saudi Arabia Adhesives Industry Overview
サウジアラビア接着剤市場は断片化されており、上位5社が26.70%を占めています。この市場の主要プレーヤーはArkema Group、Dow、H.B. Fuller Company、Henkel AG & Co. KGaA、The Industrial Group Ltd.です（アルファベット順）。
Saudi Arabia Adhesives Market Leaders
Arkema Group
Dow
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
The Industrial Group Ltd.
Other important companies include AVERY DENNISON CORPORATION, Huntsman International LLC, Illinois Tool Works Inc., MAPEI S.p.A., Sika AG.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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Saudi Arabia Adhesives Market News
- 2022年4月：ITW Performance Polymersは、高速室温硬化、優れた機械的特性、幅広い接着性を備えた最新の接着剤としてPlexus MA8105を発売しました。
- 2022年3月：BostikはDGEとヨーロッパ、中東・アフリカ全域での流通に関する契約を締結しました。この契約には、自動車、電子機器、高級包装、医療機器、MROなどの特定産業における「ドット単位」接合用途向けに開発されたBorn2Bond™エンジニアリング接着剤が含まれます。
- 2021年12月：Arkemaは、Nuplavivaブランドの下、バイオベースの再生可能原料で配合された使い捨て衛生用接着剤ソリューションの新シリーズを発表しました。
サウジアラビア接着剤業界レポートの目次
1. エグゼクティブサマリーと主要調査結果
2. レポートの提供内容
3. はじめに
- 3.1 調査の前提条件と市場定義
- 3.2 調査範囲
- 3.3 調査方法論
4. 主要な業界トレンド
- 4.1 エンドユーザートレンド
- 4.1.1 航空宇宙
- 4.1.2 自動車
- 4.1.3 建築・建設
- 4.1.4 フットウェア・皮革
- 4.1.5 包装
- 4.1.6 木工・建具
- 4.2 規制の枠組み
- 4.2.1 サウジアラビア
- 4.3 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（価値（米ドル）および数量における市場規模、2028年までの予測、成長見通しの分析を含む）
- 5.1 エンドユーザー産業
- 5.1.1 航空宇宙
- 5.1.2 自動車
- 5.1.3 建築・建設
- 5.1.4 フットウェア・皮革
- 5.1.5 ヘルスケア
- 5.1.6 包装
- 5.1.7 木工・建具
- 5.1.8 その他エンドユーザー産業
- 5.2 技術
- 5.2.1 ホットメルト
- 5.2.2 反応性
- 5.2.3 溶剤系
- 5.2.4 UV硬化接着剤
- 5.2.5 水系
- 5.3 樹脂
- 5.3.1 アクリル
- 5.3.2 シアノアクリレート
- 5.3.3 エポキシ
- 5.3.4 ポリウレタン
- 5.3.5 シリコーン
- 5.3.6 VAE/EVA
- 5.3.7 その他樹脂
6. 競合ランドスケープ
- 6.1 主要な戦略的動向
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 企業ランドスケープ
- 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向の分析を含む）
- 6.4.1 Arkema Group
- 6.4.2 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Huntsman International LLC
- 6.4.7 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.8 MAPEI S.p.A.
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 The Industrial Group Ltd.
7. 接着剤・シーラントCEOへの主要戦略的質問
8. 付録
- 8.1 世界の接着剤・シーラント産業概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析（産業魅力度分析）
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 促進要因、抑制要因、機会
- 8.2 出典・参考文献
- 8.3 表・図一覧
- 8.4 一次調査の知見
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
サウジアラビア接着剤産業セグメンテーション
航空宇宙、自動車、建築・建設、フットウェア・皮革、ヘルスケア、包装、木工・建具がエンドユーザー産業別セグメントとして対象となっています。ホットメルト、反応性、溶剤系、UV硬化接着剤、水系が技術別セグメントとして対象となっています。アクリル、シアノアクリレート、エポキシ、ポリウレタン、シリコーン、VAE/EVAが樹脂別セグメントとして対象となっています。
- サウジアラビアは中東・アフリカにおいて接着剤の需要が最も高い国の一つです。サウジアラビアは2017年から2021年にかけて14〜16%の市場シェアを維持しました。接着剤の生産能力が限られているため、輸入品が国内需要を満たすために使用されています。アクリル、エポキシ、EVAはサウジアラビアで最も一般的に使用される樹脂です。建築・建設、包装、ヘルスケア産業が国内の接着剤需要の大部分を占めています。
- 2017年から2019年にかけて、接着剤の需要は大幅に増加しました。この接着剤需要の成長は、包装、自動車、木工・建具エンドユーザー産業によって牽引されています。2019年だけで、自動車産業は前年比29%の成長率を記録しました。
- サウジアラビアは中東最大のプラスチック・包装産業市場の一つです。同国は大きな消費者基盤と多様な産業活動を有しています。サウジ産業開発基金（SIDF）によると、食品・飲料製造施設が964か所、繊維・アパレル製造施設が196か所、医薬品製造施設が45か所あります。これらの企業はプラスチック包装需要の大幅な成長を促進しており、今後5年間で30億米ドル以上増加し120億米ドル以上に達すると予測されており、技術・ソリューションサプライヤーに大規模な市場機会をもたらしています。
- 規格・計量・品質を担当するサウジ機関であるSASOが実施した新規則によると、プラスチック製品は現在、承認されたオキソ生分解性材料で製造されなければなりません。その結果、包装産業における環境に優しい生分解性プラスチックの需要が増加すると予想されます。これらの要因は、予測期間中に市場の需要にプラスの影響を与えると予想されます。
エンドユーザー産業
| 航空宇宙 |
| 自動車 |
| 建築・建設 |
| フットウェア・皮革 |
| ヘルスケア |
| 包装 |
| 木工・建具 |
| その他エンドユーザー産業 |
技術
| ホットメルト |
| 反応性 |
| 溶剤系 |
| UV硬化接着剤 |
| 水系 |
樹脂
| アクリル |
| シアノアクリレート |
| エポキシ |
| ポリウレタン |
| シリコーン |
| VAE/EVA |
| その他樹脂 |
| エンドユーザー産業 | 航空宇宙 |
| 自動車 | |
| 建築・建設 | |
| フットウェア・皮革 | |
| ヘルスケア | |
| 包装 | |
| 木工・建具 | |
| その他エンドユーザー産業 | |
| 技術 | ホットメルト |
| 反応性 | |
| 溶剤系 | |
| UV硬化接着剤 | |
| 水系 | |
| 樹脂 | アクリル |
| シアノアクリレート | |
| エポキシ | |
| ポリウレタン | |
| シリコーン | |
| VAE/EVA | |
| その他樹脂 |
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市場の定義
- エンドユーザー産業 - 建築・建設、包装、自動車、航空宇宙、木工・建具、フットウェア・皮革、ヘルスケア、その他が接着剤市場のエンドユーザー産業セグメントとして考慮されています。
- 製品 - 調査対象市場ではすべての接着剤製品が考慮されています。
- 樹脂 - 調査範囲において、ポリウレタン、エポキシ、アクリル、シアノアクリレート、VAE/EVA、シリコーンなどの樹脂が考慮されています。
- 技術 - 本調査では、水系、溶剤系、反応性、ホットメルト、UV硬化接着剤技術が考慮されています。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ホットメルト接着剤 | ホットメルト接着剤は一般的に熱可塑性ポリマーをベースとした100%固形配合物です。室温では固体であり、軟化点以上に加熱されると活性化し、液体状態となり加工が可能になります。 |
| 反応性接着剤 | 反応性接着剤は、接着剤の硬化プロセスで反応し、使用中にフィルムから蒸発しないモノマーで構成されています。代わりに、これらの揮発性成分は化学的に接着剤に組み込まれます。 |
| 溶剤系接着剤 | 溶剤系接着剤は、溶剤と熱可塑性または若干架橋したポリマー（ポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然・合成ゴム（エラストマー）など）の混合物です。 |
| 水系接着剤 | 水系接着剤は、樹脂を分散させるためのキャリアまたは希釈媒体として水を使用します。水が蒸発するか基材に吸収されることで固化します。これらの接着剤は、揮発性有機溶剤の代わりに希釈剤として水を配合しています。 |
| UV硬化接着剤 | UV硬化接着剤は、紫外線（UV）光またはその他の放射線源を使用して、加熱なしに硬化を誘発し永久接合を形成します。UV接着剤では、モノマーとオリゴマーの集合体が紫外線（UV）または可視光によって硬化または重合されます。UVは放射エネルギー源であるため、UV接着剤はしばしば放射線硬化または放射線硬化型接着剤と呼ばれます。 |
| 耐熱接着剤 | 耐熱接着剤とは、高温下で分解しない接着剤を指します。高温による分解に耐える接着剤の能力は、複雑な状況システムの一側面です。温度が上昇すると、接着剤は液化する場合があります。膨張・収縮の異なる係数から生じる応力に耐えることができ、これが追加の利点となる場合があります。 |
| リショアリング | リショアリングとは、商品の生産・製造を企業が設立された国に戻す慣行です。オンショアリング、インショアリング、バックショアリングとも呼ばれます。労働・製造コストを削減するために海外で製品を生産するオフショアリングの反対概念です。 |
| オレオケミカル | オレオケミカルは、生物由来の油脂から生産される化合物です。石油から製造される物質である石油化学品に類似しています。オレオケミカル産業は油脂の加水分解を基盤としています。 |
| 非多孔性材料 | 非多孔性材料とは、液体や空気の通過を許さない物質です。非多孔性材料とは、ガラス、プラスチック、金属、ニス塗りの木材など、多孔性でない材料です。空気が通過できないため、これらの材料を持ち上げるために必要な気流が少なく、高気流の必要性がなくなります。 |
| EU・ベトナム自由貿易協定 | 2019年6月30日に欧州連合とベトナムの間で貿易協定および投資保護協定が締結されました。 |
| VOC含有量 | 水への溶解度が低く蒸気圧が高い化合物は揮発性有機化合物（VOC）として知られています。多くのVOCは人工的に製造された化学物質であり、塗料、医薬品、冷媒の製造において使用・生産されています。 |
| 乳化重合 | 乳化重合は、水溶液中でポリマーまたはモノマーと呼ばれる小さな化学鎖の連結グループを生産する方法です。この方法は、水がポリマーとともに残り液体製品として販売される水性塗料、接着剤、ワニスの製造によく使用されます。 |
| 2025年国家包装目標 | 2018年、オーストラリア環境省は以下の2025年国家包装目標を設定しました：2025年までに包装の100%を再使用可能、リサイクル可能、または堆肥化可能にすること、2025年までにプラスチック包装の70%をリサイクルまたは堆肥化すること、2025年までに包装に平均50%のリサイクル原料を含めること、2025年までに問題のある不必要な使い捨てプラスチック包装を段階的に廃止すること。 |
| ロシア政府の輸入代替政策 | 西側の制裁により、原材料輸出部門や軍産複合体が必要とするものを含む、いくつかのハイテク製品のロシアへの流通が停止されました。これに対応して、政府は「輸入代替」計画を開始し、2015年初頭にその実施を監督する特別委員会を任命しました。 |
| 紙基材 | 紙基材とは、変換、印刷、またはその他の加工が施されていない、基本重量が400g/m²以下の紙シート、リール、または板紙です。 |
| 断熱材 | 熱、音、または電気の伝達を阻害または遮断する材料は断熱材として知られています。断熱材の種類には、グラスファイバー、岩石・スラグウール、セルロース、天然繊維などの厚い繊維、硬質フォームボード、薄いホイルなどが含まれます。 |
| 熱衝撃 | 熱衝撃とは、材料に応力を生じさせる温度変化のことです。これは一般的に材料の破損をもたらし、セラミックなどの脆性材料に特に多く見られます。高温から低温、またはその逆への急激な温度変化が生じると、このプロセスが突然発生します。熱伝導率が低く構造的完全性が不十分な材料でより頻繁に発生します。 |
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研究方法論
Mordor Intelligenceはすべてのレポートにおいて4段階の方法論を採用しています。
- ステップ1：主要変数の特定： 特定の製品セグメントおよび国に関連する定量的な主要変数（産業的および外部的）は、デスクリサーチおよび文献レビューと一次専門家の意見に基づき、関連する変数・要因のグループから選択されます。これらの変数は、回帰モデリング（必要に応じて）によってさらに確認されます。
- ステップ2：市場モデルの構築： 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数・要因を利用可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
- ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が、調査対象市場の広範な一次調査専門家ネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の総合的な全体像を生成するために、さまざまなレベルおよび職能にわたって選定されます。
- ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
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