Taille du marché des adhésifs en Corée du Sud
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 1.34 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2028) | 1.66 Milliards de dollars |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Emballage |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.62 % |
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La croissance la plus rapide par industrie des utilisateurs finaux | Chaussures et cuir |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des adhésifs en Corée du Sud
La taille du marché des adhésifs en Corée du Sud est estimée à 1,34 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 1,66 milliard USD dici 2028, croissance à un TCAC de 5,62 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
1,34 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
1,66 milliard
Taille du marché en 2028 (USD)
4.39 %
TCAC (2017-2023)
5.62 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
27.17 %
part de valeur, Emballage, 2023
Lindustrie de lemballage détient la plus grande part de marché en raison de ses applications répandues, notamment les étiquettes, les rubans, le scellage de cartons, lassemblage et létiquetage.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
8.65 %
TCAC projeté, Chaussures et cuir, 2024-2028
En raison de laugmentation des dépenses de santé et de laugmentation des investissements dans lingénierie tissulaire et la production de dispositifs médicaux, lindustrie de la santé devrait être lindustrie de lutilisateur final à la croissance la plus rapide du pays.
Le plus grand marché par technologie
28.48 %
part de valeur, Thermofusible, 2023
En Corée du Sud, les adhésifs thermofusibles gagnent la majeure partie du marché en raison de leur facilité dapplication, de leur processus non toxique et de durcissement rapide dans toutes les industries.
Le plus grand marché en résine
24.65 %
part de valeur, Polyuréthane, 2023
Les adhésifs polyuréthanes détiennent la plus grande part en raison de leurs nombreuses applications dans la construction de bâtiments, le travail du bois et les industries automobiles, en particulier pour les applications extérieures.
Acteur leader du marché
7.66 %
part de marché, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel est le premier fabricant dadhésifs en Corée du Sud, ce qui peut être attribué à la popularité de ses produits dans de nombreuses industries, notamment le bâtiment et la construction, lautomobile, laérospatiale et le travail du bois.
La croissance rapide de la production de voitures écologiques en Corée du Sud sera le moteur de la croissance du marché
- Les adhésifs sont classés en Corée du Sud en fonction de leur application. Lemballage et lautomobile étant les industries à la croissance la plus rapide en Corée du Sud, ils servent le plus grand nombre de clients dans le pays, représentant environ 42 % du total des consommateurs dadhésifs.
- Le pays a créé plusieurs initiatives pour encourager le secteur de lemballage. La Corée du Sud dispose dun cadre politique bien développé qui promeut une approche intégrée de la gestion des déchets et des matériaux, basée sur les principes du paiement à la consommation, des 3R et de la REP, dans le but de progresser vers la circulation des ressources et une économie circulaire. Cependant, le gouvernement doit accélérer ses efforts pour suivre lexpansion continue des déchets plastiques municipaux et marins du pays. La Corée du Sud est lun des plus grands fabricants et utilisateurs mondiaux demballages en plastique à usage unique. Le gouvernement sest également engagé à réduire les déchets plastiques de 30 % en 2022 et de 50 % dici 2030, ainsi quà atteindre un taux de recyclage de 70 % dici 2030, contre 34 % actuellement.
- Lindustrie automobile sud-coréenne est actuellement le cinquième producteur mondial dautomobiles particulières. Lindustrie automobile représente 13 % de la production manufacturière, crée 12 % de la valeur ajoutée et est un secteur industriel vital qui emploie environ 12 % des Sud-Coréens. Les ventes de voitures écologiques telles que les véhicules électriques (VE), les véhicules électriques hybrides (HEV), les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) pourraient augmenter le plus rapidement sur les marchés sud-coréens dans un avenir proche. La décision du gouvernement de dépenser 125,9 millions de dollars en R&D a renforcé la confiance des constructeurs et des acheteurs sud-coréens dans les groupes motopropulseurs alternatifs. Tous ces facteurs conduisent à la demande dadhésifs.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des adhésifs en Corée du Sud
Les emballages en papier détenant 33 % de la production globale demballages propulseront le marché
- La Corée du Sud est lune des principales industries de lemballage de la région Asie-Pacifique. Lindustrie de lemballage contribue à environ 2,2 % du PIB du pays. Les échanges commerciaux, lemploi, les charges de travail et le soutien politique du gouvernement sont les facteurs qui affectent lindustrie sud-coréenne de lemballage.
- En 2020, un ralentissement économique dans le pays a été observé en raison de limpact de la pandémie de COVID-19. Le volume de production a diminué de 4,75 % la même année par rapport à 2019 en raison dune perturbation de la chaîne dapprovisionnement, de pénuries de main-dœuvre et dun confinement dans le pays pendant près de trois mois. Cependant, la reprise économique du pays a été observée avec louverture des frontières internationales en 2021, ce qui a entraîné un approvisionnement régulier en matières premières pour la production qui a augmenté de 5 600 tonnes en 2021.
- En Corée du Sud, le papier est largement utilisé pour lemballage, représentant 33 % de la production totale demballages. Lemballage en carton ondulé est également largement utilisé dans le pays. La production de ces boîtes a soudainement augmenté de 21 % en 2020, produisant 3373 millions dunités la même année. La production a été augmentée en raison des livraisons en ligne par lindustrie du commerce électronique dans le pays. Les emballages sont principalement utilisés pour la protection des aliments, les soins de santé et les produits de beauté dans le pays.
- Packaric, DAEDO et Asia Korea Printing sont les principales entreprises demballage en Corée du Sud. La tendance des emballages flexibles dans le pays devrait stimuler la croissance de lindustrie de lemballage. Le marché de lemballage flexible devrait enregistrer un TCAC de 3,4 % au cours de la période 2022-2026.
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Croissance rapide des véhicules électriques pour stimuler le secteur automobile
- Lindustrie automobile sud-coréenne est la septième plus grande au monde, avec une part de production de plus de 4,5 % au premier semestre 2021. Lindustrie automobile du pays est fortement dépendante des exportations. Les exportations ayant diminué, la production automobile a diminué pour la quatrième année consécutive. En 2019, la production automobile du pays a diminué de 1,9 % pour atteindre 3,95 millions de véhicules, contre 4,03 millions de véhicules lannée précédente. La baisse de la production est attribuable à une diminution des ventes nationales et internationales. Lindustrie automobile devrait continuer à décliner en raison de la COVID-19, ce qui aura un impact sur les ventes et la production jusquau début de 2021.
- En 2019, le pays a enregistré environ 39 50 614 unités de véhicules produits, qui ont été considérablement réduites à 35 06 774 unités en 2020, ce qui représente une baisse denviron 11 % en raison de la pandémie de COVID-19. La variation de la production automobile entre 2019 et 2021 a enregistré environ 12 %, tandis quentre 2020 et 2021, la variation a enregistré environ -1 %.
- Actuellement, il existe plusieurs développements liés à ladoption croissante de lélectrification dans le pays, en raison desquels le pays sest largement concentré sur la production de véhicules électriques. Le nombre cumulé de véhicules électriques en Corée du Sud a dépassé la barre des 300 000 au deuxième trimestre 2022, représentant 1,2 % du nombre total de véhicules immatriculés dans le pays. Hyundai Motor Group, lun des plus grands constructeurs automobiles du pays, a pris des mesures pour ouvrir de nouvelles installations de production afin daugmenter la production de véhicules électriques dans le pays. Ladoption croissante de la durabilité dans le pays pourrait stimuler la croissance du secteur automobile dans les années à venir.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La croissance des services MRO pour les avions commerciaux et de défense déterminera la taille de lindustrie
- La popularité croissante des chaussures à la mode et performantes parmi la population jeune favorisera la croissance de lindustrie
- Laugmentation des investissements dans la construction résidentielle ainsi que les initiatives gouvernementales stimuleront le secteur
- La restauration de vieux meubles ainsi que la demande croissante de solutions intelligentes pour les bureaux et les unités de stockage pour prospérer la croissance de lindustrie
Aperçu de lindustrie des adhésifs en Corée du Sud
Le marché sud-coréen des adhésifs est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 21,16 %. Les principaux acteurs de ce marché sont 3M, BURIM CHEMICAL CO., LTD, Henkel AG & Co. KGaA, OKONG Corp. et Unitech Co., Ltd (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des adhésifs en Corée du Sud
3M
BURIM CHEMICAL CO., LTD
Henkel AG & Co. KGaA
OKONG Corp.
Unitech Co., Ltd
Other important companies include AVERY DENNISON CORPORATION, H.B. Fuller Company, Industrial Adhesives Company MCS, SAMYOUNG INK&PAINT INDUSTRIAL,. CO. LTD, YOUNGWOO CF CO.,LTD..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des adhésifs en Corée du Sud
- Octobre 2021 3M a lancé une nouvelle génération dadhésifs acryliques, y compris ladhésif acrylique à faible odeur 3M Scotch-Weld série 8700NS, ladhésif acrylique flexible Scotch-Weld 3M série 8600NS et ladhésif structurel Scotch-Weld Nylon Bonder 3M DP8910NS.
- Septembre 2021 Henkel a lancé sa nouvelle gamme dadhésifs sans solvant et sans COV pour les revêtements en caoutchouc.
- Juillet 2021 H.B. Fuller a annoncé un accord stratégique avec Covestro pour proposer des adhésifs durables sur le marché.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché des adhésifs en Corée du Sud - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Chaussures et cuir
- 4.1.5 Emballage
- 4.1.6 Travail du bois et menuiserie
-
4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Corée du Sud
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Chaussures et cuir
- 5.1.5 Soins de santé
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Travail du bois et menuiserie
- 5.1.8 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Technologie
- 5.2.1 Thermofusible
- 5.2.2 Réactif
- 5.2.3 À base de solvant
- 5.2.4 Adhésifs durcis aux UV
- 5.2.5 À base d'eau
-
5.3 Résine
- 5.3.1 Acrylique
- 5.3.2 Cyanoacrylate
- 5.3.3 Époxy
- 5.3.4 Polyuréthane
- 5.3.5 Silicone
- 5.3.6 PIEDS/EVA
- 5.3.7 Autres résines
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.3 BURIM CHEMICAL CO., LTD
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Industrial Adhesives Company MCS
- 6.4.7 OKONG Corp.
- 6.4.8 SAMYOUNG INK&PAINT INDUSTRIAL,. CO. LTD
- 6.4.9 Unitech Co., Ltd
- 6.4.10 YOUNGWOO CF CO.,LTD.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des adhésifs en Corée du Sud
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, la chaussure et le cuir, les soins de santé, lemballage, le travail du bois et la menuiserie sont couverts en tant que segments par lindustrie des utilisateurs finaux. Les adhésifs thermofusibles, réactifs, à base de solvants, durcis aux UV, à base deau sont couverts en tant que segments par la technologie. Lacrylique, le cyanoacrylate, lépoxy, le polyuréthane, le silicone, les VAE/EVA sont recouverts en tant que segments par la résine.
- Les adhésifs sont classés en Corée du Sud en fonction de leur application. Lemballage et lautomobile étant les industries à la croissance la plus rapide en Corée du Sud, ils servent le plus grand nombre de clients dans le pays, représentant environ 42 % du total des consommateurs dadhésifs.
- Le pays a créé plusieurs initiatives pour encourager le secteur de lemballage. La Corée du Sud dispose dun cadre politique bien développé qui promeut une approche intégrée de la gestion des déchets et des matériaux, basée sur les principes du paiement à la consommation, des 3R et de la REP, dans le but de progresser vers la circulation des ressources et une économie circulaire. Cependant, le gouvernement doit accélérer ses efforts pour suivre lexpansion continue des déchets plastiques municipaux et marins du pays. La Corée du Sud est lun des plus grands fabricants et utilisateurs mondiaux demballages en plastique à usage unique. Le gouvernement sest également engagé à réduire les déchets plastiques de 30 % en 2022 et de 50 % dici 2030, ainsi quà atteindre un taux de recyclage de 70 % dici 2030, contre 34 % actuellement.
- Lindustrie automobile sud-coréenne est actuellement le cinquième producteur mondial dautomobiles particulières. Lindustrie automobile représente 13 % de la production manufacturière, crée 12 % de la valeur ajoutée et est un secteur industriel vital qui emploie environ 12 % des Sud-Coréens. Les ventes de voitures écologiques telles que les véhicules électriques (VE), les véhicules électriques hybrides (HEV), les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) pourraient augmenter le plus rapidement sur les marchés sud-coréens dans un avenir proche. La décision du gouvernement de dépenser 125,9 millions de dollars en R&D a renforcé la confiance des constructeurs et des acheteurs sud-coréens dans les groupes motopropulseurs alternatifs. Tous ces facteurs conduisent à la demande dadhésifs.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Chaussures et cuir |
| Soins de santé |
| Emballage |
| Travail du bois et menuiserie |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Technologie
| Thermofusible |
| Réactif |
| À base de solvant |
| Adhésifs durcis aux UV |
| À base d'eau |
Résine
| Acrylique |
| Cyanoacrylate |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| PIEDS/EVA |
| Autres résines |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Chaussures et cuir | |
| Soins de santé | |
| Emballage | |
| Travail du bois et menuiserie | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Technologie | Thermofusible |
| Réactif | |
| À base de solvant | |
| Adhésifs durcis aux UV | |
| À base d'eau | |
| Résine | Acrylique |
| Cyanoacrylate | |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| PIEDS/EVA | |
| Autres résines |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lemballage, lautomobile, laérospatiale, le travail du bois et la menuiserie, la chaussure et le cuir, les soins de santé et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché des adhésifs.
- Produit - Tous les produits adhésifs sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le cyanoacrylate, le VAE/EVA et le silicone sont considérées
- Technologie - Pour les besoins de cette étude, les technologies dadhésifs à base deau, à base de solvant, réactifs, thermofusibles et durcis aux UV sont prises en compte.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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