Taille du marché des adhésifs au Mexique
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 1.44 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2028) | 1.95 Milliards de dollars |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Emballage |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.26 % |
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La croissance la plus rapide par industrie des utilisateurs finaux | Automobile |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des adhésifs au Mexique
La taille du marché mexicain des adhésifs est estimée à 1,44 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 1,84 milliard USD dici 2028, croissance à un TCAC de 6,26 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
1,44 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
1,84 milliard
Taille du marché en 2028 (USD)
4.36 %
TCAC (2017-2023)
6.26 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
36.65 %
part de valeur, Emballage, 2023
Au Mexique, lemballage est lindustrie dominante des utilisateurs finaux en raison de la large gamme dapplications adhésives, notamment les étiquettes, les rubans, le scellage et lassemblage de cartons et le laminage.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
9 %
TCAC projeté, Automobile, 2024-2028
Lindustrie automobile devrait être le segment dutilisateurs finaux à la croissance la plus rapide du marché en raison de la demande croissante de composants légers et résistants aux chocs pour remplacer les joints et fixations métalliques traditionnels.
Le plus grand marché par technologie
31.68 %
part de valeur, À base deau, 2023
La technologie à base deau est une solution écologique et économiquement viable qui a obtenu une part de marché importante en raison de son utilisation bien reconnue dans les applications demballage alimentaire grâce à des systèmes démulsion et de dispersion.
Le plus grand marché en résine
22.37 %
part de valeur, Polyuréthane, 2023
Le polyuréthane est le plus grand adhésif à base de résine en raison de ses nombreuses applications dans les industries de lemballage, de la construction de bâtiments et de lautomobile, tant pour les applications extérieures quintérieures.
Acteur leader du marché
13.42 %
part de marché, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel AG & Co. KGaA est le premier fabricant dadhésifs au Mexique, ce qui peut être attribué à la popularité de ses produits dans de nombreuses industries, notamment le bâtiment et la construction, lautomobile, laérospatiale et le travail du bois.
Augmentation de lutilisation de ladhésif dans lindustrie de la construction pour stimuler la croissance du marché
- Les adhésifs sont principalement consommés dans lindustrie de lemballage dans le pays en raison de leur importance dans le collage des plastiques, des métaux et des applications demballage en papier et en carton. Les adhésifs à base deau sont très consommés dans lindustrie en raison de leur coût moins élevé et de leur force dadhérence élevée requise dans ces applications. On constate que près de 77 mille tonnes dadhésifs à base deau sont consommées dans lindustrie de lemballage du pays en 2021.
- Les adhésifs sont principalement utilisés dans la construction au Mexique en raison de leurs diverses applications, telles que lassemblage de blocs préfabriqués, la toiture, la plomberie et les revêtements de sol. Lindustrie mexicaine de la construction devrait croître de 3,1 % dici 2025, en raison de politiques gouvernementales favorables, telles que le développement national Plan, propulsant la demande dadhésifs de construction dans les années à venir.
- Le secteur mexicain de la santé a connu une croissance significative ces derniers temps. Les dépenses de santé en pourcentage du PIB ont atteint 6,2 % en 2020, contre 5,4 % en 2019. Les adhésifs ont des applications répandues dans les soins de santé, telles que lassemblage et le collage de pièces de dispositifs médicaux.
- Le Lindustrie automobile représente une part décente du marché des adhésifs en raison de leur applicabilité à divers substrats tels que le verre, Métal, plastique et surfaces peintes. Pendant la pandémie de COVID-19 en 2020, la production automobile a diminué de 28 % en raison dune pénurie de matières premières et dune perturbation de la chaîne dapprovisionnement, entraînant une diminution de la consommation globale dadhésifs. Une gamme dapplications variées des adhésifs dans les industries des locomotives, de la marine et du bricolage peut stimuler la demande dadhésifs requis au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des adhésifs au Mexique
Laugmentation des ventes du marché des aliments et des boissons en ligne, avec une prévision denviron 15 milliards de dollars en 2025, devrait stimuler lindustrie de lemballage
- Lemballage est lune des industries à la croissance la plus rapide du pays. La demande darticles emballés rapides et à emporter augmente en raison de modes de vie plus occupés, dun plus grand pouvoir dachat et de facteurs connexes dans le pays. En raison de la pandémie de COVID-19, les confinements à léchelle nationale et la fermeture temporaire des installations de fabrication ont causé plusieurs problèmes, notamment des perturbations dans la chaîne dapprovisionnement, les importations et les exportations. Ainsi, la production demballages du pays a diminué de 6 % en 2020 par rapport à lannée précédente, affectant considérablement le marché.
- Lindustrie mexicaine de lemballage est principalement stimulée par la croissance rapide de lindustrie alimentaire et des boissons. Au cours des dernières années, la demande dachats daliments et de boissons en ligne a augmenté car elle offre de la nourriture à la maison et réduit le temps. Les ventes du marché des aliments et des boissons en ligne se sont élevées à environ 6,8 milliards de dollars en 2021 et devraient atteindre environ 15 milliards de dollars en 2025.
- La production demballages est principalement tirée par le papier et le carton dans le pays, qui représentaient environ 38 % des emballages produits en 2021. Cependant, avec les progrès de la recyclabilité du plastique, le segment de la production de plastique devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide denviron 4,8 % TCAC au cours de la période de prévision.
- Lintérêt croissant pour la santé publique, ainsi que les activités émergentes de commerce électronique à travers le pays, devraient poursuivre la croissance de lindustrie de la transformation des aliments, ce qui augmentera encore la demande demballages dans les années à venir.
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Laccord entre les États-Unis, le Canada et le Mexique sur les composants automobiles et la demande croissante de véhicules électriques augmenteront la production automobile
- Lindustrie automobile mexicaine est lune des industries les plus importantes du pays, représentant 20 % du PIB du pays et employant plus dun million de personnes dans tout le pays. Environ 30 équipementiers mondiaux ont des installations de fabrication au Mexique. La fabrication automobile au Mexique comprend sept grands segments dexploitation équipement dorigine (OEM), pièces de rechange, véhicules électriques et hybrides, produits remanufacturés, véhicules lourds et autres véhicules automobiles spécialisés.
- Le Mexique est le sixième plus grand constructeur mondial de véhicules de tourisme. 89 % des véhicules produits au Mexique sont exportés, dont 80 % aux États-Unis. Le Mexique est le sixième plus grand fabricant et se classe au quatrième rang mondial pour les exportations de véhicules lourds pour le fret, avec 14 fabricants opérant dans 11 usines de fabrication. Le Mexique est le premier exportateur mondial de camions tracteurs, exportant 94,5 % de sa production vers les États-Unis. En 2020, en raison des restrictions de la chaîne dapprovisionnement et de lindisponibilité de la main-dœuvre causée par la pandémie de COVID-19, la capacité de production du pays a diminué de 20 %.
- Cependant, les prix élevés des matières premières, la pénurie de puces à semi-conducteurs et dautres facteurs logistiques ont limité la croissance de lindustrie automobile après la pandémie. Les 12 accords de libre-échange conclus entre le Mexique et 46 pays, en particulier lAccord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), ont placé le Mexique dans une position stratégique pour acheter localement des pièces automobiles auparavant importées de lextérieur de lAmérique du Nord. Cependant, en 2021, limmatriculation des véhicules électriques du pays a connu un taux de croissance de 80 % par rapport à 2020, et elle devrait augmenter à lavenir, augmentant ainsi la production automobile dans le pays au cours de la période de prévision.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les avionneurs représentant 79 % du secteur aérospatial, la production de composants aéronautiques détient la majeure partie de lindustrie aérospatiale mexicaine
- En raison de 12 accords de libre-échange du Mexique, la mondialisation de lindustrie de la chaussure est susceptible de stimuler la demande
- Des initiatives gouvernementales croissantes, dont le Plan national de développement (2018-2024) pour propulser lindustrie de la construction
- Laugmentation de lameublement intérieur et la facilité dachat et dinstallation des meubles entraînent une demande de menuiserie et de menuiserie
Aperçu de lindustrie des adhésifs au Mexique
Le marché mexicain des adhésifs est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 19,82 %. Les principaux acteurs de ce marché sont 3M, Arkema Group, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA et Sika AG (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des adhésifs au Mexique
3M
Arkema Group
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Other important companies include Dow, Illinois Tool Works Inc., Jowat SE, Niasa México, SACV, Saint-Gobain.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des adhésifs au Mexique
- Avril 2022 ITW Performance Polymers a lancé Plexus MA8105 comme son tout nouvel adhésif avec un durcissement rapide à température ambiante, dexcellentes propriétés mécaniques et une large gamme dadhérence.
- Février 2022 Le groupe Arkema a finalisé lacquisition de lactivité Performance Adhesives dAshland. Ashland est un leader mondial des adhésifs haute performance aux États-Unis.
- Décembre 2021 Sous la marque Nuplaviva, Arkema a lancé une nouvelle gamme de solutions adhésives hygiéniques jetables formulées à partir de contenu renouvelable biosourcé.
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Rapport sur le marché des adhésifs au Mexique - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Chaussures et cuir
- 4.1.5 Emballage
- 4.1.6 Travail du bois et menuiserie
-
4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Mexique
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Chaussures et cuir
- 5.1.5 Soins de santé
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Travail du bois et menuiserie
- 5.1.8 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Technologie
- 5.2.1 Thermofusible
- 5.2.2 Réactif
- 5.2.3 À base de solvant
- 5.2.4 Adhésifs durcis aux UV
- 5.2.5 À base d'eau
-
5.3 Résine
- 5.3.1 Acrylique
- 5.3.2 Cyanoacrylate
- 5.3.3 Époxy
- 5.3.4 Polyuréthane
- 5.3.5 Silicone
- 5.3.6 PIEDS/EVA
- 5.3.7 Autres résines
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.7 Jowat SE
- 6.4.8 Niasa México, SACV
- 6.4.9 Saint-Gobain
- 6.4.10 Sika AG
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des adhésifs au Mexique
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, la chaussure et le cuir, les soins de santé, lemballage, le travail du bois et la menuiserie sont couverts en tant que segments par lindustrie des utilisateurs finaux. Les adhésifs thermofusibles, réactifs, à base de solvants, durcis aux UV, à base deau sont couverts en tant que segments par la technologie. Lacrylique, le cyanoacrylate, lépoxy, le polyuréthane, le silicone, les VAE/EVA sont recouverts en tant que segments par la résine.
- Les adhésifs sont principalement consommés dans lindustrie de lemballage dans le pays en raison de leur importance dans le collage des plastiques, des métaux et des applications demballage en papier et en carton. Les adhésifs à base deau sont très consommés dans lindustrie en raison de leur coût moins élevé et de leur force dadhérence élevée requise dans ces applications. On constate que près de 77 mille tonnes dadhésifs à base deau sont consommées dans lindustrie de lemballage du pays en 2021.
- Les adhésifs sont principalement utilisés dans la construction au Mexique en raison de leurs diverses applications, telles que lassemblage de blocs préfabriqués, la toiture, la plomberie et les revêtements de sol. Lindustrie mexicaine de la construction devrait croître de 3,1 % dici 2025, en raison de politiques gouvernementales favorables, telles que le développement national Plan, propulsant la demande dadhésifs de construction dans les années à venir.
- Le secteur mexicain de la santé a connu une croissance significative ces derniers temps. Les dépenses de santé en pourcentage du PIB ont atteint 6,2 % en 2020, contre 5,4 % en 2019. Les adhésifs ont des applications répandues dans les soins de santé, telles que lassemblage et le collage de pièces de dispositifs médicaux.
- Le Lindustrie automobile représente une part décente du marché des adhésifs en raison de leur applicabilité à divers substrats tels que le verre, Métal, plastique et surfaces peintes. Pendant la pandémie de COVID-19 en 2020, la production automobile a diminué de 28 % en raison dune pénurie de matières premières et dune perturbation de la chaîne dapprovisionnement, entraînant une diminution de la consommation globale dadhésifs. Une gamme dapplications variées des adhésifs dans les industries des locomotives, de la marine et du bricolage peut stimuler la demande dadhésifs requis au cours de la période de prévision.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Chaussures et cuir |
| Soins de santé |
| Emballage |
| Travail du bois et menuiserie |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Technologie
| Thermofusible |
| Réactif |
| À base de solvant |
| Adhésifs durcis aux UV |
| À base d'eau |
Résine
| Acrylique |
| Cyanoacrylate |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| PIEDS/EVA |
| Autres résines |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Chaussures et cuir | |
| Soins de santé | |
| Emballage | |
| Travail du bois et menuiserie | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Technologie | Thermofusible |
| Réactif | |
| À base de solvant | |
| Adhésifs durcis aux UV | |
| À base d'eau | |
| Résine | Acrylique |
| Cyanoacrylate | |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| PIEDS/EVA | |
| Autres résines |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lemballage, lautomobile, laérospatiale, le travail du bois et la menuiserie, la chaussure et le cuir, les soins de santé et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché des adhésifs.
- Produit - Tous les produits adhésifs sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le cyanoacrylate, le VAE/EVA et le silicone sont considérées
- Technologie - Pour les besoins de cette étude, les technologies dadhésifs à base deau, à base de solvant, réactifs, thermofusibles et durcis aux UV sont prises en compte.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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