Taille du marché des adhésifs en Afrique du Sud
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 442.17 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2028) | 552.91 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Emballage |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.75 % |
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La croissance la plus rapide par industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des adhésifs en Afrique du Sud
La taille du marché des adhésifs en Afrique du Sud est estimée à 442,17 millions USD en 2024, et devrait atteindre 552,91 millions USD dici 2028, croissance à un TCAC de 5,75 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
442,17 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
552,91 millions
Taille du marché en 2028 (USD)
4.73 %
TCAC (2017-2023)
5.75 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
51.67 %
part de valeur, Emballage, 2023
Lindustrie de lemballage sest inscrite pour détenir la plus grande part du marché sud-africain des adhésifs en raison de ses applications répandues, notamment les étiquettes, les rubans, le scellage et lassemblage de cartons et létiquetage.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
8.32 %
TCAC prévu, Aérospatial, 2024-2028
Lindustrie aérospatiale sest inscrite comme le segment dutilisateurs finaux le plus rapide sur le marché sud-africain des adhésifs en raison de lexpansion rapide de laviation générale et de laviation civile sur le marché intérieur.
Le plus grand marché par technologie
35.14 %
part de valeur, À base deau, 2023
La technologie à base deau, une solution respectueuse de lenvironnement et économiquement viable, a obtenu une part importante du marché sud-africain des adhésifs en raison de son utilisation bien reconnue dans les applications demballage alimentaire grâce à des systèmes démulsion et de dispersion.
Le plus grand marché en résine
21.61 %
part de valeur, Acrylique, 2023
Les adhésifs polyuréthanes détiennent la plus grande part en raison de leurs nombreuses applications dans la construction de bâtiments, le travail du bois et les industries automobiles, en particulier pour les applications extérieures.
Acteur leader du marché
9.81 %
part de marché, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel a été reconnu comme le premier fabricant dadhésifs en Afrique du Sud. Cela peut être attribué à la popularité de ses produits dans des industries répandues, notamment le bâtiment et la construction, lautomobile, laérospatiale, le travail du bois et autres.
Augmentation des investissements en Afrique du Sud de la part dentreprises étrangères pour stimuler la demande dadhésifs
- LAfrique du Sud est lun des principaux générateurs de demande individuelle en Afrique. De 2017 à 2021, lAfrique du Sud a maintenu une part de 14 à 16 %. Lacrylique, lépoxy et lEVA sont les résines les plus souvent utilisées en Afrique du Sud. Les secteurs du bâtiment et de la construction, de lemballage et de la santé représentent la majorité de la demande dadhésifs du pays.
- La demande dadhésifs a considérablement augmenté entre 2017 et 2019. Les secteurs de lautomobile et de la construction sont à lorigine de laugmentation de la demande dadhésifs, principalement en raison de laide politique du gouvernement. Par exemple, lintroduction du programme de développement de la fabrication automobile (APDP) en 2013 a augmenté les investissements automobiles à long terme dans le pays, ce qui a augmenté la capacité de production locale pendant cette période deprévision.
- Les adhésifs sont principalement consommés dans lindustrie de lemballage dans le pays en raison de leur importance dans le collage des plastiques, des métaux et des applications demballage en papier et en carton. Les adhésifs à base deau sont très consommés dans lindustrie en raison de leur coût moins élevé et de leur force dadhérence élevée, ce qui est nécessaire dans ces applications. On constate que près de 30 mille tonnes dadhésifs à base deau ont été consommées dans lindustrie de lemballage du pays en 2021.
- En outre, les pays africains font des efforts importants pour améliorer la production nationale avec le soutien dinvestissements accrus des pays asiatiques et européens. En conséquence, les entreprises étrangères établies, telles que Lupin et Dr. Reddys, devraient augmenter leur capacité de fabrication dans le pays. Ce facteur devrait augmenter la demande de matériaux demballage pour les soins de santé, tels que les blisters, les bouchons et les fermetures, les poches et les poches IV.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des adhésifs en Afrique du Sud
Les emballages en plastique avec près de 79 % de la production globale domineront lindustrie de lemballage
- La demande darticles emballés rapides et à emporter augmente en raison du mode de vie plus actif des consommateurs, dun plus grand pouvoir dachat et de facteurs connexes. Sur le marché concurrentiel des produits de grande consommation daujourdhui, il est devenu inévitable pour les entreprises dutiliser des emballages attrayants et dinnover dans leurs emballages pour se démarquer de leurs concurrents et maintenir leur marque sur le marché. Les consommateurs et les fabricants préfèrent les emballages en papier et en carton plutôt quen plastique. Ce facteur est susceptible dentraîner une augmentation de lutilisation des emballages à base de papier et de leur utilisation adhésive. En 2021, les emballages en papier et en carton représentaient 21 % du total des emballages, soit 9,7 millions de tonnes demballages, et devraient enregistrer une croissance de 3,83 % au cours de la période de prévision.
- En raison de la pandémie de COVID-19, les confinements à léchelle nationale et la fermeture temporaire des installations de fabrication ont causé plusieurs problèmes, notamment des perturbations dans les chaînes dapprovisionnement et le commerce dimportation et dexportation. En conséquence, la production demballages du pays a enregistré une croissance stagnante de 0,91 % en 2020 par rapport à lannée précédente, affectant considérablement le marché. La production demballages est principalement tirée par le plastique dans le pays, qui représentait 36,2 millions de tonnes, soit environ 79 % des emballages produits en 2021. Avec les progrès de la recyclabilité du plastique, le segment du plastique devrait maintenir sa croissance et enregistrer un TCAC de 3,17 % au cours de la période de prévision.
- Lintérêt croissant pour les questions de santé publique au cours de la période post-pandémique, ainsi que les activités émergentes de commerce électronique à travers le pays, sont susceptibles de stimuler la croissance de lindustrie de la transformation des aliments, ce qui stimulera davantage la demande demballages au cours des prochaines années.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La popularité croissante des véhicules électriques va faire proliférer la production automobile
- Le secteur automobile sud-africain comprend 22 entreprises qui fabriquent des voitures et des véhicules utilitaires. Parmi ceux-ci figurent sept grands constructeurs/assembleurs de véhicules [voitures et véhicules utilitaires légers] et plusieurs assembleurs de véhicules utilitaires moyens et lourds [MCV, HCV et bus]. En outre, 21 entreprises sont impliquées dans limportation et la distribution dautomobiles neuves dans le pays. Il existe plus de 500 fournisseurs de composants automobiles, dont 180 sont des fournisseurs de premier rang. BMW, Ford, Isuzu, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota et Volkswagen sont les principaux moteurs de la chaîne de valeur. Ces entreprises ont un impact significatif sur léconomie du Gauteng, du Cap-Oriental et du KwaZulu-Natal. Ces équipementiers, ainsi que leurs fournisseurs, sont au cœur des trois clusters régionaux, et leur contribution socio-économique est essentielle à lélévation sociale de ces régions.
- En 2019, le pays a enregistré environ 6 31 921 unités de véhicules produits, qui ont considérablement diminué à 4 47 213 unités en 2020, ce qui représente une baisse denviron 29 % en raison de la pandémie de COVID-19. De ce fait, la variation de la production automobile entre 2019 et 2021 était denviron -21 %, tandis que la variation entre 2020 et 2021 a été enregistrée à environ 12 %.
- Au fil des ans, lutilisation de véhicules à moteur à combustion interne (ICE) a contribué de manière significative à des problèmes tels que le changement climatique, la pollution de lenvironnement et laugmentation du coût de lessence. Lindustrie automobile en Afrique du Sud est lun des plus grands émetteurs de CO2, responsable denviron 20 % des émissions totales et le troisième plus grand contributeur à la pollution atmosphérique. Pour cette raison, lindustrie a adopté des alternatives telles que les véhicules électriques en raison de leur simplicité et de leurs avancées technologiques, qui garantissent de faibles émissions.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Croissance rapide de laviation civile pour stimuler la production de composants aéronautiques
- La dépendance à légard des importations ralentira probablement la croissance de la production de chaussures
- Initiatives gouvernementales pour les projets résidentiels afin dintensifier les travaux de construction
- La dépendance aux importations et la baisse du taux de consommation freineront la croissance de la production de meubles
Aperçu de lindustrie des adhésifs en Afrique du Sud
Le marché sud-africain des adhésifs est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 23,85 %. Les principaux acteurs de ce marché sont le groupe Arkema, AVERY DENNISON CORPORATION, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA et Permoseal (Pty) Ltd (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des adhésifs en Afrique du Sud
Arkema Group
AVERY DENNISON CORPORATION
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Permoseal (Pty) Ltd
Other important companies include Dow, GENKEM, Huntsman International LLC, Sika AG, UNIKEM Group of Companies.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des adhésifs en Afrique du Sud
- Juillet 2022 Arkema a finalisé lacquisition de Permoseal, pionnier des solutions adhésives pour le bricolage, lemballage et la construction, et a renforcé sa présence en Afrique du Sud.
- Mars 2022 Bostik a signé un accord avec DGE pour une distribution en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Laccord comprend les adhésifs techniques Born2BondTM développés pour des applications de collage par point dans des industries spécifiques, telles que lautomobile, lélectronique, lemballage de luxe, les dispositifs médicaux et la MRO.
- Décembre 2021 Sous la marque Nuplaviva, Arkema a lancé une nouvelle gamme de solutions adhésives hygiéniques jetables formulées à partir de contenu renouvelable biosourcé.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché des adhésifs en Afrique du Sud - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Chaussures et cuir
- 4.1.5 Emballage
- 4.1.6 Travail du bois et menuiserie
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4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Afrique du Sud
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Chaussures et cuir
- 5.1.5 Soins de santé
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Travail du bois et menuiserie
- 5.1.8 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Technologie
- 5.2.1 Thermofusible
- 5.2.2 Réactif
- 5.2.3 À base de solvant
- 5.2.4 Adhésifs durcis aux UV
- 5.2.5 À base d'eau
-
5.3 Résine
- 5.3.1 Acrylique
- 5.3.2 Cyanoacrylate
- 5.3.3 Époxy
- 5.3.4 Polyuréthane
- 5.3.5 Silicone
- 5.3.6 PIEDS/EVA
- 5.3.7 Autres résines
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Arkema Group
- 6.4.2 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 GENKEM
- 6.4.5 H.B. Fuller Company
- 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.7 Huntsman International LLC
- 6.4.8 Permoseal (Pty) Ltd
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 UNIKEM Group of Companies
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des adhésifs en Afrique du Sud
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, la chaussure et le cuir, les soins de santé, lemballage, le travail du bois et la menuiserie sont couverts en tant que segments par lindustrie des utilisateurs finaux. Les adhésifs thermofusibles, réactifs, à base de solvants, durcis aux UV, à base deau sont couverts en tant que segments par la technologie. Lacrylique, le cyanoacrylate, lépoxy, le polyuréthane, le silicone, les VAE/EVA sont recouverts en tant que segments par la résine.
- LAfrique du Sud est lun des principaux générateurs de demande individuelle en Afrique. De 2017 à 2021, lAfrique du Sud a maintenu une part de 14 à 16 %. Lacrylique, lépoxy et lEVA sont les résines les plus souvent utilisées en Afrique du Sud. Les secteurs du bâtiment et de la construction, de lemballage et de la santé représentent la majorité de la demande dadhésifs du pays.
- La demande dadhésifs a considérablement augmenté entre 2017 et 2019. Les secteurs de lautomobile et de la construction sont à lorigine de laugmentation de la demande dadhésifs, principalement en raison de laide politique du gouvernement. Par exemple, lintroduction du programme de développement de la fabrication automobile (APDP) en 2013 a augmenté les investissements automobiles à long terme dans le pays, ce qui a augmenté la capacité de production locale pendant cette période deprévision.
- Les adhésifs sont principalement consommés dans lindustrie de lemballage dans le pays en raison de leur importance dans le collage des plastiques, des métaux et des applications demballage en papier et en carton. Les adhésifs à base deau sont très consommés dans lindustrie en raison de leur coût moins élevé et de leur force dadhérence élevée, ce qui est nécessaire dans ces applications. On constate que près de 30 mille tonnes dadhésifs à base deau ont été consommées dans lindustrie de lemballage du pays en 2021.
- En outre, les pays africains font des efforts importants pour améliorer la production nationale avec le soutien dinvestissements accrus des pays asiatiques et européens. En conséquence, les entreprises étrangères établies, telles que Lupin et Dr. Reddys, devraient augmenter leur capacité de fabrication dans le pays. Ce facteur devrait augmenter la demande de matériaux demballage pour les soins de santé, tels que les blisters, les bouchons et les fermetures, les poches et les poches IV.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Chaussures et cuir |
| Soins de santé |
| Emballage |
| Travail du bois et menuiserie |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Technologie
| Thermofusible |
| Réactif |
| À base de solvant |
| Adhésifs durcis aux UV |
| À base d'eau |
Résine
| Acrylique |
| Cyanoacrylate |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| PIEDS/EVA |
| Autres résines |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Chaussures et cuir | |
| Soins de santé | |
| Emballage | |
| Travail du bois et menuiserie | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Technologie | Thermofusible |
| Réactif | |
| À base de solvant | |
| Adhésifs durcis aux UV | |
| À base d'eau | |
| Résine | Acrylique |
| Cyanoacrylate | |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| PIEDS/EVA | |
| Autres résines |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lemballage, lautomobile, laérospatiale, le travail du bois et la menuiserie, la chaussure et le cuir, les soins de santé et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché des adhésifs.
- Produit - Tous les produits adhésifs sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le cyanoacrylate, le VAE/EVA et le silicone sont considérées
- Technologie - Pour les besoins de cette étude, les technologies dadhésifs à base deau, à base de solvant, réactifs, thermofusibles et durcis aux UV sont prises en compte.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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