Taille du marché des adhésifs aux États-Unis
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 10.67 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2028) | 13.09 Milliards de dollars |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Emballage |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.24 % |
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La croissance la plus rapide par industrie des utilisateurs finaux | Travail du bois et menuiserie |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des adhésifs aux États-Unis
La taille du marché des adhésifs aux États-Unis est estimée à 10,67 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 13,09 milliards USD dici 2028, croissance à un TCAC de 5,24 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
10,67 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
13,09 milliards
Taille du marché en 2028 (USD)
5.32 %
TCAC (2017-2023)
5.24 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
35.45 %
part de valeur, Emballage, 2023
Lindustrie de lemballage détient la plus grande part du marché américain des adhésifs en raison de ses applications répandues, notamment létiquetage, les rubans, le scellage de cartons et lassemblage.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
6.64 %
TCAC prévu, Travail du bois et menuiserie, 2024-2028
En raison de laugmentation des dépenses de santé et des investissements croissants dans lingénierie tissulaire et la production de dispositifs médicaux, lindustrie de la santé devrait connaître la croissance la plus rapide du marché.
Le plus grand marché par technologie
28.52 %
part de valeur, À base deau, 2023
Solution respectueuse de lenvironnement et économiquement viable, la technologie à base deau représente une part importante du marché en raison de son utilisation bien reconnue dans les applications demballage alimentaire grâce à des systèmes démulsion et de dispersion.
Le plus grand marché en résine
21.35 %
part de valeur, Polyuréthane, 2023
Ladhésif polyuréthane est ladhésif à base de résine dominant en raison de ses nombreuses applications dans les industries du bois, du bâtiment et de la construction, et de lautomobile, tant pour les applications intérieures quextérieures.
Acteur leader du marché
14.47 %
part de marché, Compagnie H.B. Fuller, 2021
H.B. Fuller est le premier acteur du marché en raison de ses produits adhésifs spécifiques à lindustrie offerts directement par ses usines de fabrication, ses centres de distribution et ses détaillants. Lentreprise entretient de solides relations de collaboration intégrées à travers le pays.
Augmentation de lutilisation dadhésifs dans lindustrie automobile pour stimuler la croissance du marché
- Les adhésifs sont principalement consommés dans lindustrie de lemballage dans le pays en raison de leur importance dans le collage des plastiques, des métaux et des applications demballage en papier et en carton. Les adhésifs à base deau sont très consommés dans lindustrie en raison de leur coût moins élevé et de leur force dadhérence élevée requise dans ces applications. On constate que près de 394 mille tonnes dadhésifs à base deau sont consommées dans lindustrie de lemballage du pays en 2021.
- Les adhésifs sont largement utilisés dans la construction en raison de leurs diverses applications, telles que la toiture, les revêtements de sol, les composants préfabriqués, la menuiserie et lassemblage. Lindustrie de la construction américaine devrait représenter 11,1 % de la croissance mondiale en construction jusquen 2030. Cela devrait entraîner une augmentation de la demande dadhésifs de construction au cours de la période de prévision 2022-2028.
- Les adhésifs sont largement utilisés dans lindustrie automobile en raison de leur capacité dapplication et dadhérence sur diverses surfaces, telles que le verre, le métal, le plastique et les peintures surfaces, ainsi que leurs caractéristiques utiles, telles que la résistance aux intempéries extrêmes, la durabilité et capacités durables. Les adhésifs sont utilisés dans les moteurs, les intérieurs de voiture et les joints de voiture. Électrique Les ventes de véhicules ont augmenté de 2,4 % en 2020 en raison de la demande accrue de mobilité personnelle. Le segment des véhicules électriques de lindustrie automobile devrait enregistrer un TCAC de 23,17 % au cours de la période 2022-2027 et augmenter la demande de adhésifs automobiles au cours de la période de prévision.
- Les adhésifs sont utilisés dans le secteur de la santé pour applications telles que lassemblage et le collage de pièces de dispositifs médicaux. Le laugmentation des investissements dans le secteur de la santé sur le marché américain devrait mener à une augmentation de la demande pour lindustrie au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des adhésifs aux États-Unis
Croissance rapide de lindustrie alimentaire et des boissons et progrès en matière de recyclabilité du plastique pour stimuler la demande demballages
- Lemballage est une industrie en pleine croissance en termes de conception et de technologie pour protéger et améliorer la sécurité et la longévité des produits. La demande darticles emballés rapides et à emporter augmente en raison du mode de vie plus actif des consommateurs, dun plus grand pouvoir dachat et de facteurs connexes dans le pays.
- En raison de la pandémie de COVID-19, les confinements à léchelle nationale et la fermeture temporaire des installations de fabrication ont causé plusieurs problèmes, notamment des perturbations dans les chaînes dapprovisionnement, les importations et les exportations. En conséquence, la production demballages du pays a diminué de 5 % en 2020 par rapport à lannée précédente, affectant considérablement le marché.
- Lindustrie américaine de lemballage a été stimulée par la croissance rapide de lindustrie alimentaire et des boissons ces dernières années. Les ventes de produits demballage aux magasins dalimentation et de boissons au détail se sont élevées à environ 880,3 milliards USD en 2021, contre 850,2 milliards USD en 2020.
- La production demballages est principalement tirée par le papier et le carton dans le pays, qui représentaient près de 22 % des emballages produits en 2021. Cependant, avec lavancement de la recyclabilité du plastique, le segment de la production de plastique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide denviron 4,11 % au cours de la période de prévision.
- Lintérêt croissant pour la santé publique, ainsi que les activités émergentes de commerce électronique à travers le pays, devraient continuer à stimuler la croissance de lindustrie de la transformation alimentaire, ce qui stimulera davantage la demande demballages au cours des prochaines années.
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Laccord du gouvernement entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, qui prévoit que 75 % des composants automobiles seront produits dans ces 3 pays, augmentera la production automobile
- Lindustrie automobile américaine a connu une baisse de la production annuelle denviron 3,5 % en 2019 en raison de multiples facteurs, tels que les sanctions américaines contre la Chine et les droits de douane sur les importations dacier et daluminium, en particulier du Canada et du Mexique, deux des plus grandes sources de métaux importés pour lindustrie automobile américaine. La production automobile a chuté denviron 20 % en 2020 par rapport à 2019 en raison des restrictions opérationnelles et de la chaîne dapprovisionnement associées à lindisponibilité des travailleurs résultant de la pandémie de COVID-19 et des confinements qui ont suivi. Les pénuries de puces à semi-conducteurs et dautres contraintes de la chaîne dapprovisionnement en 2021, qui ont suivi la pandémie, ont freiné la croissance de la production automobile.
- Aux États-Unis, le pourcentage de véhicules utilitaires fabriqués est passé de 73 % en 2017 à 79 % en 2020. Cela était dû à la demande croissante de camionnettes et dautres véhicules utilitaires légers (VUL) en raison de leur utilité polyvalente. Cette croissance de la demande de VUL devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.
- Les États-Unis sont le troisième plus grand constructeur de véhicules électriques après la Chine et lEurope. Sept des 44 grandes usines dassemblage américaines, représentant environ 16 % de la capacité de production américaine, produisent des véhicules électriques (VE). General Motors en possède trois, deux appartiennent à Tesla, et Rivian et Lucid Motors possèdent chacun un site. La demande de véhicules électriques a augmenté de 85 % de 2020 à 2021, et cette demande en constante augmentation de véhicules électriques dans le pays devrait également stimuler la croissance de la production au cours de la période de prévision. La mise en œuvre de laccord États-Unis-Canada-Mexique, qui oblige 75 % des voitures produites dans lun des trois pays participants à bénéficier de droits de douane nuls, devrait augmenter la production automobile au cours de la période de prévision.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Laviation civile, avec une part dexportation de 65 % dans laérospatiale et la défense en 2021 et une croissance attendue des exportations, devrait stimuler la production aérospatiale
- Investissements et innovations pour assurer un design unique et un plus grand confort pour développer la production de chaussures
- Les investissements du gouvernement tels que le programme Infrastructure for Rebuilding America (INFRA) de 7,25 milliards USD pour lexercice 2022-2026 pour augmenter la construction dans le pays
- Lachat et linstallation faciles de meubles et les décorations intérieures croissantes augmentent la demande de menuiserie et de menuiserie
Aperçu de lindustrie des adhésifs aux États-Unis
Le marché américain des adhésifs est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 37,28 %. Les principaux acteurs de ce marché sont 3M, Arkema Group, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA et Sika AG (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des adhésifs aux États-Unis
3M
Arkema Group
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Other important companies include AVERY DENNISON CORPORATION, Dow, Huntsman International LLC, Illinois Tool Works Inc., MAPEI S.p.A..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des adhésifs aux États-Unis
- Avril 2022 ITW Performance Polymers a lancé Plexus MA8105 comme son tout nouvel adhésif avec un durcissement rapide à température ambiante, dexcellentes propriétés mécaniques et une large gamme dadhérence.
- Février 2022 Le groupe Arkema a finalisé lacquisition de lactivité Performance Adhesives dAshland. Ashland est un leader mondial des adhésifs haute performance aux États-Unis.
- Décembre 2021 Sous la marque Nuplaviva, Arkema a lancé une nouvelle gamme de solutions adhésives hygiéniques jetables formulées à partir de contenu renouvelable biosourcé.
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Rapport sur le marché des adhésifs aux États-Unis - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Chaussures et cuir
- 4.1.5 Emballage
- 4.1.6 Travail du bois et menuiserie
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4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 États-Unis
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Chaussures et cuir
- 5.1.5 Soins de santé
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Travail du bois et menuiserie
- 5.1.8 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Technologie
- 5.2.1 Thermofusible
- 5.2.2 Réactif
- 5.2.3 À base de solvant
- 5.2.4 Adhésifs durcis aux UV
- 5.2.5 À base d'eau
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5.3 Résine
- 5.3.1 Acrylique
- 5.3.2 Cyanoacrylate
- 5.3.3 Époxy
- 5.3.4 Polyuréthane
- 5.3.5 Silicone
- 5.3.6 PIEDS/EVA
- 5.3.7 Autres résines
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 Dow
- 6.4.5 H.B. Fuller Company
- 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.7 Huntsman International LLC
- 6.4.8 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.9 MAPEI S.p.A.
- 6.4.10 Sika AG
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des adhésifs aux États-Unis
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, la chaussure et le cuir, les soins de santé, lemballage, le travail du bois et la menuiserie sont couverts en tant que segments par lindustrie des utilisateurs finaux. Les adhésifs thermofusibles, réactifs, à base de solvants, durcis aux UV, à base deau sont couverts en tant que segments par la technologie. Lacrylique, le cyanoacrylate, lépoxy, le polyuréthane, le silicone, les VAE/EVA sont recouverts en tant que segments par la résine.
- Les adhésifs sont principalement consommés dans lindustrie de lemballage dans le pays en raison de leur importance dans le collage des plastiques, des métaux et des applications demballage en papier et en carton. Les adhésifs à base deau sont très consommés dans lindustrie en raison de leur coût moins élevé et de leur force dadhérence élevée requise dans ces applications. On constate que près de 394 mille tonnes dadhésifs à base deau sont consommées dans lindustrie de lemballage du pays en 2021.
- Les adhésifs sont largement utilisés dans la construction en raison de leurs diverses applications, telles que la toiture, les revêtements de sol, les composants préfabriqués, la menuiserie et lassemblage. Lindustrie de la construction américaine devrait représenter 11,1 % de la croissance mondiale en construction jusquen 2030. Cela devrait entraîner une augmentation de la demande dadhésifs de construction au cours de la période de prévision 2022-2028.
- Les adhésifs sont largement utilisés dans lindustrie automobile en raison de leur capacité dapplication et dadhérence sur diverses surfaces, telles que le verre, le métal, le plastique et les peintures surfaces, ainsi que leurs caractéristiques utiles, telles que la résistance aux intempéries extrêmes, la durabilité et capacités durables. Les adhésifs sont utilisés dans les moteurs, les intérieurs de voiture et les joints de voiture. Électrique Les ventes de véhicules ont augmenté de 2,4 % en 2020 en raison de la demande accrue de mobilité personnelle. Le segment des véhicules électriques de lindustrie automobile devrait enregistrer un TCAC de 23,17 % au cours de la période 2022-2027 et augmenter la demande de adhésifs automobiles au cours de la période de prévision.
- Les adhésifs sont utilisés dans le secteur de la santé pour applications telles que lassemblage et le collage de pièces de dispositifs médicaux. Le laugmentation des investissements dans le secteur de la santé sur le marché américain devrait mener à une augmentation de la demande pour lindustrie au cours de la période de prévision.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Chaussures et cuir |
| Soins de santé |
| Emballage |
| Travail du bois et menuiserie |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Technologie
| Thermofusible |
| Réactif |
| À base de solvant |
| Adhésifs durcis aux UV |
| À base d'eau |
Résine
| Acrylique |
| Cyanoacrylate |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| PIEDS/EVA |
| Autres résines |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Chaussures et cuir | |
| Soins de santé | |
| Emballage | |
| Travail du bois et menuiserie | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Technologie | Thermofusible |
| Réactif | |
| À base de solvant | |
| Adhésifs durcis aux UV | |
| À base d'eau | |
| Résine | Acrylique |
| Cyanoacrylate | |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| PIEDS/EVA | |
| Autres résines |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lemballage, lautomobile, laérospatiale, le travail du bois et la menuiserie, la chaussure et le cuir, les soins de santé et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché des adhésifs.
- Produit - Tous les produits adhésifs sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le cyanoacrylate, le VAE/EVA et le silicone sont considérées
- Technologie - Pour les besoins de cette étude, les technologies dadhésifs à base deau, à base de solvant, réactifs, thermofusibles et durcis aux UV sont prises en compte.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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