Taille du marché des adhésifs de Singapour
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 410.91 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2028) | 498.91 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Emballage |
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CAGR (2024 - 2028) | 4.97 % |
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La croissance la plus rapide par industrie des utilisateurs finaux | Travail du bois et menuiserie |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des adhésifs à Singapour
La taille du marché des adhésifs de Singapour est estimée à 410,91 millions USD en 2024, et devrait atteindre 498,91 millions USD dici 2028, croissance à un TCAC de 4,97 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
410,91 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
498,91 millions
Taille du marché en 2028 (USD)
6.16 %
TCAC (2017-2023)
4.97 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
65.30 %
part de valeur, Emballage, 2023
Lindustrie de lemballage détient la plus grande part du marché en raison de ses applications répandues, notamment les étiquettes, les rubans, le scellage de cartons, lassemblage et létiquetage.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
8.13 %
TCAC prévu, Travail du bois et menuiserie, 2024-2028
Avec la demande croissante de meubles résidentiels, lindustrie du bois et de la menuiserie devrait être le segment à la croissance la plus rapide dans les années à venir.
Le plus grand marché par technologie
31.74 %
part de valeur, Thermofusible, 2023
À Singapour, les adhésifs thermofusibles gagnent la majeure partie du marché en raison de leur facilité dapplication, de leur processus non toxique et de durcissement rapide dans toutes les industries.
Le plus grand marché en résine
22.59 %
part de valeur, Polyuréthane, 2023
Les adhésifs polyuréthanes détiennent la plus grande part en raison de leurs nombreuses applications dans la construction de bâtiments, le travail du bois et les industries automobiles, en particulier pour les applications extérieures.
Acteur leader du marché
10.43 %
part de marché, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel est le premier fabricant dadhésifs à Singapour. Cela peut être attribué à la popularité de ses produits dans un grand nombre dindustries, notamment le bâtiment et la construction, lautomobile, laérospatiale, le travail du bois et autres.
Les principaux taux de croissance de lindustrie de la santé de Singapour devraient avoir une influence considérable sur la croissance globale du marché des adhésifs
- Les solides capacités de fabrication de Singapour dans les secteurs de la santé, de lemballage, de lélectronique et des adhésifs ont trouvé une opportunité de croissance en termes dapplications de collage et dassemblage. La demande dadhésifs a diminué en 2020 en raison des restrictions commerciales et de la chaîne dapprovisionnement dues à la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné une baisse de plus de 7,5 % par rapport à celle de 2019.
- Les adhésifs sont principalement consommés dans lindustrie de lemballage dans le pays en raison de leur importance dans le collage des plastiques, des métaux et des applications demballage en papier et en carton. Les adhésifs à base deau sont très consommés dans lindustrie en raison de leur coût moins élevé et de leur force dadhérence élevée, ce qui est nécessaire dans ces applications. On constate que près de 32 mille tonnes dadhésifs à base deau ont été consommées dans lindustrie de lemballage du pays en 2021. Les adhésifs thermofusibles sont la technologie à la croissance la plus rapide dans lindustrie de lemballage, avec un TCAC de 5,58 % au cours de la période 2022-2028. Lemballage alimentaire durable peut aider à assurer la sécurité des aliments consommés tout en réduisant le gaspillage alimentaire et en aidant ainsi la demande dadhésifs à augmenter dans lindustrie. Ces facteurs ont fortement motivé la demande demballages dans le secteur alimentaire.
- Les adhésifs de Singapour sont également largement consommés dans le secteur de la santé. Le système de santé de Singapour est considéré comme lun des meilleurs au monde, offrant certains des traitements médicaux les plus avancés. Cela est dû à une surveillance réglementaire robuste, à une structure de partage des coûts qui inclut à la fois les secteurs commercial et public et aux paiements des comptes dépargne médicale.
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Tendances du marché des adhésifs à Singapour
Lutilisation de plastiques recyclables pour la production demballages ouvrira de nouvelles opportunités à la croissance de lindustrie
- Lempaquetage est principalement utilisé pour la protection, le confinement, linformation, lutilité et la promotion. Le segment de marché en pleine croissance de lemballage singapourien devrait enregistrer un TCAC de 3,77 % au cours de la période de prévision. En 2017, lutilisation demballages représentait 33,4 millions de tonnes demballages, y compris les emballages en papier, en carton et en plastique. En raison de lépidémie de COVID-19 en 2020, le marché a enregistré une croissance négative de -5,54 % en raison de perturbations de la chaîne dapprovisionnement, dune pénurie de matériaux demballage, de restrictions sur limportation et lexportation de marchandises et dusines fonctionnant à faible capacité.
- En 2021, le marché a enregistré une croissance positive de 4,40 %, avec 35,6 millions de tonnes de matériaux demballage utilisés à diverses fins. Lindustrie de lemballage devrait continuer à croître car il y a eu une augmentation du secteur du commerce électronique, ce qui a considérablement stimulé lindustrie de lemballage car un emballage spécial est nécessaire pour expédier des marchandises. En 2021, le marché singapourien du commerce électronique était évalué à 5,9 milliards de dollars, et il devrait atteindre 10 milliards de dollars dici 2026. Sur le marché concurrentiel des produits de grande consommation daujourdhui, il est devenu inévitable pour les entreprises dutiliser des emballages attrayants et dapporter de linnovation à leurs emballages pour se démarquer de leurs concurrents et maintenir leur marque sur le marché.
- Le gouvernement singapourien a mis en place des réglementations pour inclure les plastiques recyclables dans les produits. La production demballages est principalement tirée par le plastique dans le pays, qui représente près de 64 % des emballages produits en 2021. Avec lavancement de la recyclabilité du plastique, le segment du plastique devrait maintenir sa croissance et enregistrer un TCAC denviron 4,75 % au cours de la période de prévision.
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Les investissements en cours et à venir dans la construction de bâtiments publics soutiendront lindustrie des utilisateurs finaux
- Lindustrie de la construction singapourienne devrait enregistrer un TCAC denviron 2,6 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2028. La demande de construction a atteint son plus haut niveau en cinq ans en 2019, avec des projets attribués estimés à 33,4 milliards de SGD, ce qui est supérieur à sa projection supérieure de 32 milliards de SGD. Cela représente une augmentation de 9,5 % de la demande de construction par rapport à 2018. Cependant, en 2020, en raison de limpact de la pandémie de COVID-19, qui a perturbé les calendriers de mise en œuvre des projets, le chiffre préliminaire de la demande de construction a connu une baisse de 36,5 % à 21,3 milliards de SGD. Le marché singapourien des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction devrait enregistrer un TCAC denviron 2,86 % en volume et 5,31 % en valeur au cours de la période de prévision 2022-2028.
- La construction dans le secteur public est passée de 19 milliards de SGD en 2019 à 13,2 milliards de SGD en 2020, certains grands projets dinfrastructure ayant été reportés en raison du besoin de plus de temps pour examiner limpact de la pandémie sur la gestion des ressources et le calendrier des projets. En outre, la demande de construction à Singapour est estimée entre 27 et 32 milliards de dollars en 2022, et le secteur public devrait fournir environ 60 % de la demande globale. La demande de construction du secteur public devrait se situer entre 16 et 19 milliards de dollars.
- Dautre part, la construction résidentielle à Singapour reste faible en raison de laugmentation du stock dimmeubles invendus, aggravée par le ralentissement économique dû à la pandémie de COVID-19. Cependant, pour réduire la densité de population dans les dortoirs au milieu de la pandémie, le gouvernement avait prévu de construire des logements supplémentaires pour environ 60 000 travailleurs migrants dici la fin de 2020. Ces facteurs devraient limiter la demande dadhésifs et de produits détanchéité au cours de la période de prévision.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La demande croissante de laviation civile propulsera lindustrie aérospatiale dans le pays
- Les récents investissements des fabricants locaux pour soutenir la demande intérieure de chaussures contribueront à la croissance de lindustrie
- La dépendance à légard des importations réduira probablement la taille de lindustrie dans les années à venir
- La hausse de la valeur des exportations augmentera le marché du meuble dans le pays
Aperçu de lindustrie des adhésifs à Singapour
Le marché des adhésifs de Singapour est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 19,36 %. Les principaux acteurs de ce marché sont 3M, Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, Dow et Henkel AG & Co. KGaA (classés par ordre alphabétique).
Singapour Leaders du marché des adhésifs
3M
Arkema Group
AVERY DENNISON CORPORATION
Dow
Henkel AG & Co. KGaA
Other important companies include ALTECO co., ltd., Dymax, H.B. Fuller Company, Huntsman International LLC, Sika AG.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des adhésifs à Singapour
- Décembre 2021 Sous la marque Nuplaviva, Arkema a lancé une nouvelle gamme de solutions adhésives dhygiène jetables formulées à partir de contenus renouvelables biosourcés.
- Novembre 2021 Dymax lance le 9501-F, un nouvel adhésif de collage structurel pour les applications de batteries de véhicules électriques. Le produit offre une excellente protection contre les vibrations, les chocs et autres forces dommageables pour les composants des véhicules électriques.
- Novembre 2021 Dymax a lancé la série 2000-MW, une nouvelle série dadhésifs pour les applications dassemblage de wearables médicaux.
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Rapport sur le marché des adhésifs de Singapour - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Chaussures et cuir
- 4.1.5 Emballage
- 4.1.6 Travail du bois et menuiserie
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4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Singapour
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Chaussures et cuir
- 5.1.5 Soins de santé
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Travail du bois et menuiserie
- 5.1.8 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Technologie
- 5.2.1 Thermofusible
- 5.2.2 Réactif
- 5.2.3 À base de solvant
- 5.2.4 Adhésifs durcis aux UV
- 5.2.5 À base d'eau
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5.3 Résine
- 5.3.1 Acrylique
- 5.3.2 Cyanoacrylate
- 5.3.3 Époxy
- 5.3.4 Polyuréthane
- 5.3.5 Silicone
- 5.3.6 PIEDS/EVA
- 5.3.7 Autres résines
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 ALTECO co., ltd.
- 6.4.3 Arkema Group
- 6.4.4 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 Dymax
- 6.4.7 H.B. Fuller Company
- 6.4.8 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.9 Huntsman International LLC
- 6.4.10 Sika AG
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des adhésifs à Singapour
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, la chaussure et le cuir, les soins de santé, lemballage, le travail du bois et la menuiserie sont couverts en tant que segments par lindustrie des utilisateurs finaux. Les adhésifs thermofusibles, réactifs, à base de solvants, durcis aux UV, à base deau sont couverts en tant que segments par la technologie. Lacrylique, le cyanoacrylate, lépoxy, le polyuréthane, le silicone, les VAE/EVA sont recouverts en tant que segments par la résine.
- Les solides capacités de fabrication de Singapour dans les secteurs de la santé, de lemballage, de lélectronique et des adhésifs ont trouvé une opportunité de croissance en termes dapplications de collage et dassemblage. La demande dadhésifs a diminué en 2020 en raison des restrictions commerciales et de la chaîne dapprovisionnement dues à la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné une baisse de plus de 7,5 % par rapport à celle de 2019.
- Les adhésifs sont principalement consommés dans lindustrie de lemballage dans le pays en raison de leur importance dans le collage des plastiques, des métaux et des applications demballage en papier et en carton. Les adhésifs à base deau sont très consommés dans lindustrie en raison de leur coût moins élevé et de leur force dadhérence élevée, ce qui est nécessaire dans ces applications. On constate que près de 32 mille tonnes dadhésifs à base deau ont été consommées dans lindustrie de lemballage du pays en 2021. Les adhésifs thermofusibles sont la technologie à la croissance la plus rapide dans lindustrie de lemballage, avec un TCAC de 5,58 % au cours de la période 2022-2028. Lemballage alimentaire durable peut aider à assurer la sécurité des aliments consommés tout en réduisant le gaspillage alimentaire et en aidant ainsi la demande dadhésifs à augmenter dans lindustrie. Ces facteurs ont fortement motivé la demande demballages dans le secteur alimentaire.
- Les adhésifs de Singapour sont également largement consommés dans le secteur de la santé. Le système de santé de Singapour est considéré comme lun des meilleurs au monde, offrant certains des traitements médicaux les plus avancés. Cela est dû à une surveillance réglementaire robuste, à une structure de partage des coûts qui inclut à la fois les secteurs commercial et public et aux paiements des comptes dépargne médicale.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Chaussures et cuir |
| Soins de santé |
| Emballage |
| Travail du bois et menuiserie |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Technologie
| Thermofusible |
| Réactif |
| À base de solvant |
| Adhésifs durcis aux UV |
| À base d'eau |
Résine
| Acrylique |
| Cyanoacrylate |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| PIEDS/EVA |
| Autres résines |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Chaussures et cuir | |
| Soins de santé | |
| Emballage | |
| Travail du bois et menuiserie | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Technologie | Thermofusible |
| Réactif | |
| À base de solvant | |
| Adhésifs durcis aux UV | |
| À base d'eau | |
| Résine | Acrylique |
| Cyanoacrylate | |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| PIEDS/EVA | |
| Autres résines |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lemballage, lautomobile, laérospatiale, le travail du bois et la menuiserie, la chaussure et le cuir, les soins de santé et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché des adhésifs.
- Produit - Tous les produits adhésifs sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le cyanoacrylate, le VAE/EVA et le silicone sont considérées
- Technologie - Pour les besoins de cette étude, les technologies dadhésifs à base deau, à base de solvant, réactifs, thermofusibles et durcis aux UV sont prises en compte.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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