| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 32.50% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos en tiempo real de APAC
Se espera que el mercado de pagos en tiempo real de Asia Pacífico crezca un 32,5 % CAGR en el período pronosticado. El creciente número de usuarios de teléfonos inteligentes en toda la región y las velocidades de transacción más rápidas en comparación con los métodos alternativos están impulsando el mercado. Durante el período de pronóstico, se espera que una mayor aceptación de las soluciones de pago en tiempo real entre los minoristas y los propietarios de tiendas minoristas impulse la expansión del mercado. Sin embargo, las preocupaciones de ciberseguridad y las dificultades encontradas durante las transferencias financieras son dos factores que pueden tener un impacto perjudicial en el crecimiento del mercado.
- Los consumidores, las empresas y los gobiernos de países emergentes como India, China, Tailandia, Vietnam, etc., están adoptando pagos rápidos para obtener una mayor facilidad y seguridad financiera, lo que aumenta la demanda de las soluciones.
- El mercado está respaldado principalmente por el creciente uso de teléfonos celulares en todo el mundo y el deseo cada vez mayor de compensación y reembolso rápidos de las transacciones monetarias entre vendedores y compradores. Además, se prevé que el mercado se desarrolle debido a la creciente aceptación de las soluciones de pago en tiempo real por parte de los vendedores comerciales basados en la web y los propietarios de tiendas minoristas. Estos sistemas ofrecen ventajas como velocidades de transacción más rápidas que otras técnicas electrónicas, comunicaciones en tiempo real, extensas transacciones de datos y accesibilidad a proveedores y organizaciones corporativas las 24 horas del día, los siete días de la semana.
- Además, el aumento de los volúmenes de transacciones sin efectivo y la creciente preferencia de los compradores por sistemas como la banca móvil y la banca neta se sumarán a la expansión de la industria. Debido a la creciente popularidad de las administraciones FinTech como Samsung Pay, Google Pay y Apple Pay, es probable que la industria crezca significativamente. Además, la ampliación de los esfuerzos combinados de estas organizaciones de servicios y los bancos regionales para lanzar avances, como la provisión de anticipos rápidos y pagos sin dinero, aceleraría aún más la industria.
- Según la investigación de ACI Worldwide y el Centro de Investigación Económica y Empresarial, Globaldata's Prime-Time for Real-Time 2022, (Cebr). Tailandia fue el cuarto país más grande del mundo en cuanto a transacciones en tiempo real, con 9.700 millones. En 2021, se esperaba que la adopción generalizada de los pagos en tiempo real ahorrara a las empresas y los consumidores 1.300 millones de dólares, lo que se traduciría en 6.000 millones de dólares en producción económica adicional, lo que representa el 1,12% del PIB del país.
- Los confinamientos impuestos como resultado de la COVID-19 mejoraron el comercio electrónico y las aplicaciones de alimentos, impulsando también el negocio de los pagos en tiempo real. Los pagos en tiempo real, por ejemplo, representaron el 31,3 por ciento del volumen total de transacciones de pagos en la India en 2021, según ACI, debido a la aceptación por parte de los comerciantes de las aplicaciones de pago móvil basadas en UPI y los pagos con código QR, así como al aumento del uso de pagos digitales durante el brote de Covid-19.
Tendencias del mercado de pagos en tiempo real de APAC
India liderará en términos de volumen de transacciones y crecimiento económico
- Según una encuesta de ACI, se espera que los pagos en tiempo real aumenten el PIB de la India en 45.900 millones de dólares en 2026, y se espera que los volúmenes de transacciones de pagos en tiempo real superen los 206.000 millones para entonces.
- Según una estimación de ACI, India representó 48.600 millones de transacciones en tiempo real en 2021, más de tres veces la de China (18.000 millones de transacciones) y casi siete veces la de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania (7.500 millones).
- Los pagos en tiempo real representaron el 31,3% del volumen total de transacciones de pagos el año pasado, gracias a la adopción por parte de los comerciantes de aplicaciones de pago móvil basadas en UPI y pagos con código QR y al mayor uso de pagos digitales durante el brote de Covid-19. Se espera que la proporción de pagos en tiempo real del volumen total de pagos aumente a más del 70% en 2026, a medida que los consumidores pasen rápidamente del efectivo a los pagos en tiempo real basados en dispositivos móviles, omitiendo las tarjetas de pago.
- Según la última encuesta de FIS, un destacado proveedor de soluciones tecnológicas para minoristas, bancos y organizaciones de mercados de capitales a nivel mundial, las transacciones diarias en tiempo real de la India se han duplicado a 41 millones debido a la pandemia de COVID-19.
- Según un informe proporcionado por ACI Worldwide, el mercado indio de pagos en tiempo real está bien desarrollado en comparación con otros mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. El Servicio de Pago Inmediato (IMPS, por sus siglas en inglés) y la Interfaz de Pagos Unificada (UPI, por sus siglas en inglés), que han sido testigos de un uso considerable en los últimos años, se encuentran entre los pagos en tiempo real de la India, según el documento titulado Prime Time For Real-Time 2022. También se considera que estos son los principales impulsores de los pagos en tiempo real de la India.
- Se estimó que las transacciones de la interfaz de pago universal (UPI) en la India tenían un valor de más de 9,8 billones de rupias indias en abril de 2022. Aunque esto fue un pequeño aumento con respecto al mes anterior, el valor de las transacciones de UPI había aumentado significativamente desde agosto de 2018, cuando era de menos de 550 mil millones de rupias indias. UPI fue una plataforma de la Corporación Nacional de Pagos de la India (NPCI) introducida en 2016. Permite a los usuarios de proveedores de servicios de pago como PhonePe o GooglePay conectarse con bancos y transferir dinero utilizando NPCI como interruptor. Es más fácil de utilizar que los métodos de transacción anteriores como IMPS.
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Mayor penetración de teléfonos inteligentes e Internet para impulsar el mercado
- Los teléfonos inteligentes se han convertido en el dispositivo más popular en la India y en todo el mundo debido a la continua necesidad de estar conectados. Las personas, especialmente aquellas que viven en áreas urbanas y tienen estilos de vida agitados, se han acostumbrado a comunicarse sobre la marcha. Tener un teléfono inteligente ya no es un lujo, gracias al aumento de los niveles de ingresos disponibles y a las opciones de financiación sencillas (como el EMI). Esta es una realidad para un nuevo país con una enorme población activa, como es la India. Además, la estrecha rivalidad entre los fabricantes de teléfonos y los avances tecnológicos continúan reduciendo los precios de los teléfonos inteligentes, aumentando la asequibilidad y el crecimiento de las ventas.
- Los operadores de toda la región de Asia-Pacífico están aprovechando la escala y la utilidad de las redes y los servicios móviles para ayudar a las grandes y pequeñas empresas a implementar nuevas soluciones digitales de acuerdo con los objetivos de la Industria 4.0, en los que el 5G y el IoT desempeñarán un papel importante. En la zona, ha comenzado la segunda ola de despliegues de redes 5G, con varias actividades relacionadas con 5G que se están llevando a cabo en India, Indonesia y Malasia.
- La introducción de 5G en algunos de estos mercados podría fomentar la fabricación masiva de dispositivos 5G más asequibles para usuarios de bajos ingresos y el desarrollo de nuevas aplicaciones 5G para consumidores y empresas en mercados emergentes. A finales de 2025, el 5G habrá superado al 2G y al 3G en el total de conexiones móviles, representando el 14% de todas las conexiones, según el Informe de Economía Móvil 2021 de la GSMA.
- La conectividad será fundamental para reconstruir las economías y hacerlas más resilientes a futuras perturbaciones a medida que la región de Asia y el Pacífico siga lidiando con la pandemia y, finalmente, saliendo de ella. Las redes 5G, los servicios en la nube, la computación perimetral, la IA, el big data y el Internet de las cosas desempeñarán un papel crucial en la realización de todo el potencial de una economía digital pospandémica. Impulsar el mercado de pagos en tiempo real.
- El uso de un teléfono móvil para transferir dinero ahora no solo es aceptable, sino también la nueva normalidad en toda la región de Asia Pacífico. AliPay y WeChat Pay en China, PayTM en India, OVO, ShopeePay, LinkAja y GoPay en Indonesia, LINE Pay en Japón y Taiwán, Kakao Pay en Corea del Sur, GrabPay en Malasia y Singapur, y Gpay y Paytm en India se encuentran entre los líderes del mercado.
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Descripción general de la industria de pagos en tiempo real de APAC
El mercado de pagos reales de Asia-Pacífico es competitivo debido a la presencia de varios actores regionales. Con los rápidos cambios en las preferencias de los clientes, el mercado se ha convertido en una opción lucrativa, que atrae una gran cantidad de inversiones. Debido al enorme potencial de desarrollo, el mercado se está fragmentando debido a los nuevos participantes. Para fomentar la innovación de productos, los proveedores de servicios están formando alianzas.
- En enero de 2022, NPCI International Payments Limited (NIPL), el brazo de pagos internacionales de la Corporación Nacional de Pagos de la India (NPCI), firmó un memorando de entendimiento con TerraPay, una empresa de infraestructura de pagos global con sede en los Países Bajos, para permitir que los indios con una identificación UPI activa reciban pagos internacionales en tiempo real en sus cuentas bancarias a través de la tecnología de pagos seguros de TerraPay.
- Enero de 2022 - MoneyGram International, Inc., líder mundial en el crecimiento de los pagos digitales P2P, ha anunciado una relación estratégica con Digital Wallet Corporation. Esta empresa global de tecnología financiera es propietaria de Smiles Mobile Remittance (Smiles), el servicio de transferencia de dinero móvil y billetera digital más grande de Japón. Los consumidores en Japón ahora pueden enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo utilizando la aplicación móvil Smiles, que está respaldada por los rieles de pago globales de MoneyGram y las capacidades casi en tiempo real.
Líderes del mercado de pagos en tiempo real de APAC
ACI Worldwide
Fiserv
PayPal
Mastercard
FIS
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos en tiempo real de APAC
- Junio de 2021 - El primer y más antiguo banco de Tailandia, Siam Commercial Bank (SCB), y Thunes, líder mundial en pagos transfronterizos, han lanzado una asociación que permitirá a personas y empresas de todo el mundo enviar dinero a Tailandia de forma más rápida, barata y con límites de transacción más altos. Los locales y expatriados en Tailandia pronto podrán recibir recompensas en tiempo real de todo el mundo directamente en sus cuentas bancarias.
- Julio de 2021 - Ripple, el proveedor líder mundial de soluciones empresariales de blockchain y criptomonedas para pagos globales, ha anunciado el lanzamiento de la primera implementación del servicio de liquidez bajo demanda (ODL) en vivo de RippleNet en Japón, en asociación con SBI Remit Co., Ltd, el proveedor de transferencia de dinero más grande de Japón y uno de los servicios de billetera móvil más populares de Filipinas. El lanzamiento tiene como objetivo impulsar a Filipinas y al resto de la región hacia la próxima frontera de la innovación financiera más allá de los pagos en tiempo real.
Segmentación de la industria de pagos en tiempo real de APAC
Los pagos en tiempo real son pagos instantáneos o inmediatos y son definidos por la Junta de Pagos Minoristas en Euros (ERPB) como soluciones de pago electrónico minorista que están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Los pagos inmediatos permiten a las empresas y a los consumidores realizar y recibir pagos en tiempo real, lo que proporciona comodidad, velocidad y una disponibilidad más rápida de los fondos.
El mercado de pagos en tiempo real de Asia Pacífico está segmentado por tipo (P2P, P2B) y por país (China, India, Japón, Corea del Sur y el resto de Asia-Pacífico).
Por tipo de pago
| P2P |
| P2B |
Asia Pacífico
| Porcelana |
| India |
| Japón |
| Corea del Sur |
| Resto de Asia Pacífico |
| Por tipo de pago | P2P |
| P2B | |
| Asia Pacífico | Porcelana |
| India | |
| Japón | |
| Corea del Sur | |
| Resto de Asia Pacífico |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en tiempo real de APAC
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos en tiempo real de Asia Pacífico?
Se proyecta que el mercado de pagos en tiempo real de Asia Pacífico registre una CAGR del 32,5 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos en tiempo real de Asia Pacífico?
ACI Worldwide, Fiserv, PayPal, Mastercard, FIS son las principales empresas que operan en el mercado de pagos en tiempo real de Asia Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de pagos en tiempo real de Asia Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos en tiempo real de Asia Pacífico durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos en tiempo real de Asia Pacífico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos en tiempo real de Asia Pacífico
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Pagos en tiempo real de Asia Pacífico en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de pagos en tiempo real de Asia Pacífico incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
