| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 0.57 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 2.75 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 37.97% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos en tiempo real de Sudáfrica
El tamaño del mercado de pagos en tiempo real de Sudáfrica se estima en USD 0.41 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 2.04 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 37.97% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Los pagos en tiempo real suelen centrarse en los sistemas de pago minorista (RPS) de bajo valor; difieren de los sistemas de liquidación bruta en tiempo real (RTGS) y de los sistemas de pago de contabilidad distribuida.
- Además de satisfacer las demandas y expectativas, los pagos en tiempo real han generado interés por parte de los reguladores, las autoridades de competencia y los proveedores de servicios de pago. Los reguladores creen que los pagos instantáneos probablemente ampliarán el acceso a los servicios bancarios, apoyarán el crecimiento económico, proporcionarán alternativas a las redes Visa/Mastercard y reducirán el uso de efectivo y cheques.
- La inclusión financiera es uno de los principales objetivos de la Visión 2025 del Banco de la Reserva de Sudáfrica (SARB, por sus siglas en inglés), particularmente en la inclusión digital. Aunque el 80% de los sudafricanos tienen una cuenta bancaria, la mayoría de las transacciones de los consumidores siguen siendo en efectivo. Sin embargo, se ha avanzado en la ampliación y profundización de la inclusión financiera en el país.
- La Visión 2025 establece el imperativo de que los sectores público y privado colaboren para lograr una inclusión financiera profunda, reducir la dependencia del efectivo y fomentar los métodos de pago digitales para lograr un crecimiento económico más inclusivo y sostenible. Se espera que esto aumente la tasa de pagos en tiempo real en el país.
- Además, las crecientes tendencias regulatorias hacia un entorno de pagos amigable con la tecnología financiera significan que el país se está moviendo en una dirección digital, con el panorama de pagos locales expandiéndose rápidamente para incluir a las empresas de tecnología financiera, telecomunicaciones e incluso minoristas.
- Se espera que la aceptación de métodos de pago digitales mejore después de la COVID-19 y desempeñe un papel más vital a largo plazo. Dado que el dinero en efectivo se considera un posible portador del virus, los gobiernos y los organismos reguladores desalientan su uso. Se espera que estos desarrollos impulsen el mercado en general.
Tendencias del mercado de pagos en tiempo real de Sudáfrica
Se espera que BFSI impulse el mercado
- El sector BFSI ha crecido enormemente en el país. El panorama de los pagos está cambiando rápidamente en el país, debido al crecimiento de las empresas y la propensión de los consumidores hacia la transformación digital y la proliferación de teléfonos inteligentes. Los avances tecnológicos en teléfonos inteligentes, tarjetas de pago digitales y POS en terminales minoristas impulsan el crecimiento del mercado.
- Teniendo en cuenta la creciente demanda de pagos en tiempo real en el país en enero de 2023, BankservAfrica está probando una nueva plataforma de programa de pagos rápidos (RPP) en Sudáfrica.
- Muchos proveedores en el mercado están innovando su pasarela de pago. Por ejemplo, Mastercard, un actor destacado en la industria global de pagos, y Network International of Digital Commerce en la región de Oriente Medio y África (MEA) anunciaron una asociación para lanzar una nueva plataforma digital en toda la región.
- Además, Ozow recaudó una Serie B de USD 48 millones para ofrecer más soluciones de pago alternativas a millones de comerciantes y consumidores. Se espera que estos desarrollos impulsen el mercado.
- Además, el proyecto está probando DLT con negociación y liquidación en un entorno de prueba de concepto. Hay varios nombres de la industria como parte del proyecto FirstRand, JSE Limited, Absa, Standard Bank y Nedbank formaron juntos el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Fintech (IFWG). También se espera que estos desarrollos impulsen una mayor demanda en el mercado.
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Se espera que el sector minorista tenga una participación de mercado significativa.
- El mercado de pagos está cambiando en línea con el comportamiento del consumidor. La economía sin efectivo, la banca móvil, los pagos instantáneos, el comercio digital y el creciente impacto de las agencias reguladoras son algunas de las tendencias que afectan al mercado de pagos.
- El país ha sido testigo de un aumento de los pagos en tiempo real en el sector minorista. Cada vez son más las personas que pasan de las transacciones en efectivo a las transacciones sin efectivo. Según Worldpay, la proporción de transacciones en efectivo en la industria minorista fue del 57% en 2017. Esto disminuyó significativamente al 35% en 2022. Esto sugiere una mayor demanda de pagos en tiempo real en el país.
- Esto ha influido en que muchos actores globales brinden servicios de pago en el país. Por ejemplo, en junio de 2022, la empresa de soluciones de pago PayU reveló su plan para aumentar su presencia en África. En Sudáfrica, PayU está actualizando su producto a través de su asociación con Payflex.
- Los minoristas tradicionales están listos para cambiar la experiencia en la tienda para competir con la industria del comercio electrónico mediante la adopción de compras móviles de pago y uso. La solución móvil de pago y uso está ganando impulso en todo el país, ya que los minoristas pueden aumentar sus ingresos promedio por usuario (ARPU), mejorar la experiencia del cliente, impulsar la lealtad y aumentar la eficiencia operativa. Existe una competencia significativa entre los proveedores de pagos digitales en la industria del comercio electrónico. Los competidores incluyen titulares como PayPal, gigantes tecnológicos como Google y Apple, instituciones tradicionales como bancos y compañías de tarjetas, y un número creciente de nuevas empresas tecnológicas en Sudáfrica.
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Descripción general de la industria de pagos en tiempo real de Sudáfrica
Dado que las preferencias de los consumidores cambian rápidamente, el mercado se ha convertido en una opción lucrativa y, por lo tanto, ha atraído enormes inversiones. Debido al enorme potencial de crecimiento, el mercado se está moviendo hacia la fragmentación debido a los nuevos participantes. Los proveedores de servicios están colaborando para promover la innovación de productos.
En febrero de 2023, el proveedor de software de pago en tiempo real ACI Worldwide anunció la ampliación de su oferta de software de pago en tiempo real. Además, la compañía es ahora la fuerza impulsora detrás de 25 esquemas nacionales y panregionales en tiempo real en seis continentes, incluidas nueve infraestructuras centrales, y ofrece soluciones a bancos centrales, bancos participantes, fintechs y otros proveedores de servicios de pago.
En mayo de 2022, la plataforma de pago móvil sudafricana Zapper anunció que los comerciantes podían aceptar pagos con toques en el teléfono. Se esperaba que esto les diera acceso a casi todos los pagos digitales sin necesidad de otro hardware de punto de venta (POS), y no importará si los clientes tienen la aplicación Zapper.
Líderes del mercado de pagos en tiempo real de Sudáfrica
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PayU
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iVeri
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Fiserv Inc
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MyGate
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Peach Payments
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos en tiempo real de Sudáfrica
- Marzo de 2023 El Banco de la Reserva de Sudáfrica (SARB) ha anunciado el lanzamiento de PayShap, una plataforma de pago rápido en tiempo real que tiene como objetivo proporcionar a los sudafricanos opciones de pago más seguras, rápidas y notablemente más cómodas. BankservAfrica, la Asociación de Pagos de Sudáfrica y la comunidad bancaria sudafricana colaboraron en todas las industrias para crear PayShap con el fin de modernizar el negocio de pagos nacionales.
- Febrero de 2022 ACI Worldwide se asoció con uno de los principales proveedores de servicios financieros de Sudáfrica, Nedbank, para impulsar su viaje de transformación digital, incluidos los pagos en tiempo real. Como parte de la migración, se esperaba que Nedbank utilizara ACI Low-Value Real-Time Payments, lo que permitiría al banco ofrecer pagos móviles en tiempo real a sus clientes.
Segmentación de la industria de pagos en tiempo real de Sudáfrica
Los pagos en tiempo real, o RTP, son pagos que se inician y liquidan casi de inmediato. Es la infraestructura digital la que facilita los pagos en tiempo real. Idealmente, las redes de pago en tiempo real brindan acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, lo que significa que siempre están en línea para procesar transferencias en cualquier día u hora.
El mercado de pagos en tiempo real de Sudáfrica está segmentado por tipo de pago, el mercado está segmentado en P2P y P2B. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo de pago
| P2P |
| P2B |
| Por tipo de pago | P2P |
| P2B |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en tiempo real en Sudáfrica
¿Qué tan grande es el mercado de pagos en tiempo real de Sudáfrica?
Se espera que el tamaño del mercado de pagos en tiempo real de Sudáfrica alcance los USD 0.41 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 37.97% para alcanzar los USD 2.04 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos en tiempo real de Sudáfrica?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de pagos en tiempo real de Sudáfrica alcance los USD 0,41 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos en tiempo real de Sudáfrica?
PayU, iVeri, Fiserv Inc, MyGate, Peach Payments son las principales empresas que operan en el mercado de pagos en tiempo real de Sudáfrica.
¿Qué años cubre este mercado de pagos en tiempo real de Sudáfrica y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de pagos en tiempo real de Sudáfrica se estimó en USD 0,25 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos en tiempo real de Sudáfrica durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos en tiempo real de Sudáfrica para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos en tiempo real de Sudáfrica
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los pagos en tiempo real de Sudáfrica en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Pagos en tiempo real de Sudáfrica incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
