| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 8.12% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos en tiempo real de Canadá
Se espera que el mercado canadiense de pagos en tiempo real crezca significativamente un 8,12% entre 2022 y 2027. La razón de este cambio es la creciente adopción de la economía del comercio electrónico y las transacciones en línea en Canadá.
- Los pagos en tiempo real han estado disponibles en Canadá desde Interac e-Transfer en 2002. La adopción y el uso de pagos en tiempo real han ido ganando terreno en los últimos años, gracias a la mayor participación de más de 250 instituciones financieras a diciembre de 2021 y a la continua preferencia por los pagos electrónicos entre los consumidores.
- Sin embargo, los pagos en tiempo real aún representaron una participación menor del 4,9% en volumen en 2021, en comparación con el 77% de los pagos electrónicos no instantáneos. Esto se debe a la alta adopción y uso de tarjetas de pago por parte del país. El aumento del límite de pagos sin contacto en medio del brote de COVID-19 ha impulsado su uso para transacciones diarias de bajo valor.
- Mientras tanto, Payments Canada está desarrollando un nuevo y avanzado sistema de pagos en tiempo real conocido como Real-Time Rail (RTR), que se espera que entre en funcionamiento en 2022. Se prevé que el lanzamiento de este nuevo sistema acelere el crecimiento de los pagos en tiempo real en los próximos años.
- Los beneficios netos de los pagos en tiempo real para consumidores y empresas alcanzaron los 204 millones de dólares en 2021, principalmente debido a la reducción de las transacciones fallidas, contribuyendo a la mitad de estos ahorros (102 millones de dólares). Las transacciones fallidas generan un costo anual asociado de $ 118.5 mil millones a nivel mundial, asumido por las instituciones financieras, los consumidores y otras empresas en todo el mundo.
- Los consumidores esperan que los comerciantes y las empresas ofrezcan opciones de pago que satisfagan sus preferencias, ya sea en el punto de venta, para compras en línea o para pagar sus facturas e impuestos. La velocidad, la seguridad, la comodidad, la trazabilidad y las opciones de pago son factores clave que experimentan los pagos de los canadienses, y que pueden marcar la diferencia entre una experiencia sin fricciones y la creación de frustración.
Tendencias del mercado de pagos en tiempo real de Canadá
Aumento de la necesidad de opciones de pago convenientes
- El principal método de pago en Canadá hoy en día son las transferencias de banco a banco utilizando Interac, que no ofrece una experiencia de usuario digital a los consumidores. La creciente popularidad de la aplicación Cash de Square, la aplicación Venmo de PayPal y otras en el mercado de los Estados Unidos.
- El pago peer-to-peer es una extensión natural de la plataforma digital y complementará e integrará a la perfección el comportamiento de pago de los consumidores. Los canadienses dependían principalmente de las transferencias electrónicas de Interac para los pagos entre pares1. En 2019, más de 486 millones de estas transacciones suman un total de 169.000 millones de dólares.
- A medida que más aspectos de la vida de los consumidores se digitalicen, estas cifras seguirán creciendo y formarán una parte más importante del panorama de pagos de casi 10 billones de dólares de Canadá. Los canadienses prefieren pagar electrónicamente los impuestos del gobierno a través de su cuenta bancaria en línea mediante el pago de facturas, un débito preautorizado o una tarjeta de crédito.
- Hoy en día, los canadienses pueden registrarse para obtener una cuenta gratuita a través de la aplicación de pago y obtener un acceso conveniente a productos que pueden ayudarlos a alcanzar sus objetivos financieros y tener un impacto positivo en el planeta, incluida una cuenta de gastos digitales con cualquier tarjeta de débito o crédito con compensación automática de carbono, monitoreo mensual gratuito del puntaje de crédito, protección contra el fraude de identidad, comercio de bitcoins y préstamos personales.
- En 2020 se realizaron 800 millones de transacciones por valor de 249.000 millones de dólares. Las transferencias en línea continuaron su crecimiento en 2020, aumentando significativamente en un 48 por ciento en volumen y un 40 por ciento en valor, y representando el cuatro por ciento del volumen total de pagos en Canadá (en comparación con el dos por ciento en 2019).
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Entorno de comercio electrónico en crecimiento
- Los pagos de comercio electrónico se realizan a través de tiendas y aplicaciones en línea proporcionadas por el comerciante a través de computadoras o dispositivos móviles (por ejemplo, tabletas, teléfonos inteligentes). En 2020, las transacciones de pago de comercio electrónico totalizaron 477 millones de transacciones por valor de 56.000 millones de dólares en Canadá, un 13 por ciento más en volumen y un 20 por ciento en valor que en 2019. La pandemia de COVID-19 ayudó a impulsar un fuerte crecimiento de los pagos de comercio electrónico en 2020. Debido al confinamiento y a las órdenes de emergencia de quedarse en casa, los consumidores sustituyeron las compras en la tienda por las compras en línea.
- Según Statistics Canada, en mayo de 2020, las ventas de comercio electrónico duplicaron las de mayo de 2019. Es probable que los canadienses continúen aprovechando las plataformas en línea para las necesidades cotidianas, incluso después de la pandemia de COVID-19.
- Una encuesta de PayPal Canadá reveló que los canadienses generalmente gastan $ 178 cada mes en línea, un aumento de $ 69 desde antes de la pandemia, incluso cuando los canadienses salen del bloqueo. En general, este aumento representa un aumento de más de $ 2 mil millones en el gasto mensual en línea.
- Muchas empresas se transformaron al pasar por primera vez a las plataformas de venta de comercio electrónico. La creación de nuevas tiendas en línea por parte de los comerciantes minoristas canadienses aumentó un 20 por ciento interanual durante las dos últimas semanas de marzo de 2020. Esto contribuyó al aumento de las compras en línea, ya que los canadienses tenían más opciones para comprar en línea.
- La pandemia de COVID-19 también cambió los patrones de compra en línea de los consumidores. Las categorías de productos que experimentaron la mayor disminución año tras año fueron viajes, membresías (por ejemplo, fitness, clubes sociales) y eventos de entretenimiento. Por el contrario, el entretenimiento en el hogar (es decir, películas/música, juegos), los productos de belleza personal y las tarjetas de regalo experimentaron un crecimiento año tras año.
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Descripción general de la industria de pagos en tiempo real de Canadá
El mercado canadiense de pagos en tiempo real está moderadamente concentrado. La rivalidad competitiva en el mercado es moderada. Debido a que varias empresas operan en el mercado, las empresas deben seguir innovando sus productos para obtener una ventaja competitiva sostenible sobre sus rivales y proporcionar diferenciación de productos.
- En septiembre de 2021, Mastercard Canadá amplió sus capacidades al campo de los activos digitales con un acuerdo para adquirir CipherTrace, una empresa líder en inteligencia de criptomonedas con información sobre más de 900 criptomonedas. La oferta integrada se basará en el conjunto de activos digitales de CipherTrace y las soluciones de seguridad cibernética de Mastercard para brindar a las empresas una mayor transparencia para ayudar a identificar y comprender sus riesgos y administrar sus obligaciones regulatorias y de cumplimiento de activos digitales.
- Agosto de 2020 Mogo en Canadá anunció planes para lanzar una solución de pago móvil peer-to-peer (P2P) que permitirá a los usuarios realizar y compartir pagos de forma rápida y sencilla con amigos y familiares a través de la aplicación móvil de Mogo. Se podrá acceder a la solución de pago peer-to-peer de Mogo a través de la aplicación móvil de Mogo. Los usuarios pueden vincular rápidamente su cuenta bancaria o tarjeta de débito y enviar y recibir dinero al instante a través de la aplicación.
Líderes del mercado de pagos en tiempo real de Canadá
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Google LLC (Google Pay)
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Apple Inc. (Apple Pay)
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Samsung Electronics Limited (Samsung Pay)
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Mastercard Inc.
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VISA Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos en tiempo real de Canadá
- Junio de 2022 En Canadá, el servicio Pay Later de Apple utilizará los ID de Apple para ayudar a detectar transacciones fraudulentas y minimizar la posibilidad de pérdidas. La mayoría de las empresas financieras que ofrecen servicios de compre ahora y pague después utilizan informes de crédito de terceros para juzgar si pueden permitirse ofrecer crédito a clientes nuevos y existentes. Para Apple Pay Later, se ha creado una subsidiaria llamada Apple Financing LLC, lo que le da a Apple un control más directo sobre el servicio.
- Junio de 2022 ACI Worldwide anunció un acuerdo definitivo para vender sus soluciones de banca corporativa en línea a One Equity Partners (OEP), una firma de capital privado del mercado medio. Comercializada como ACI Digital Business Banking, la plataforma tecnológica líder ofrece soluciones para clientes de banca comercial y empresarial a través de una interfaz basada en API. Esta desinversión se alinea con la estrategia de tres pilares de ACI (apta para el crecimiento, centrada en el desarrollo y en la creación de valor para los accionistas) dirigida a la creación de valor para los accionistas a corto y largo plazo.
Segmentación de la industria de pagos en tiempo real de Canadá
Los pagos en tiempo real son pagos instantáneos o inmediatos y son definidos por la Junta de Pagos Minoristas en Euros (ERPB) como soluciones de pago electrónico minorista que están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Los pagos inmediatos permiten a las empresas y a los consumidores realizar y recibir pagos en tiempo real, lo que proporciona comodidad, velocidad y una disponibilidad más rápida de los fondos.
El mercado canadiense de pagos en tiempo real está segmentado por tipos de transacciones (P2B, B2B y P2P).
Por tipo de pago
| P2P |
| P2B |
| Por tipo de pago | P2P |
| P2B |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en tiempo real en Canadá
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos en tiempo real de Canadá?
Se proyecta que el mercado de pagos en tiempo real de Canadá registre una CAGR del 8,12 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos en tiempo real de Canadá?
Google LLC (Google Pay), Apple Inc. (Apple Pay), Samsung Electronics Limited (Samsung Pay), Mastercard Inc., VISA Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de pagos en tiempo real de Canadá.
¿Qué años cubre este mercado de pagos en tiempo real de Canadá?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos en tiempo real de Canadá durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos en tiempo real de Canadá para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos en tiempo real de Canadá
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los pagos en tiempo real de Canadá en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de pagos en tiempo real de Canadá incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
