| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 10.12% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos en tiempo real de EE. UU.
Se espera que el mercado de pagos en tiempo real de Estados Unidos registre una CAGR del 10,12 % durante el período de pronóstico (2022 - 2027). La razón de este cambio es la creciente adopción de la economía del comercio electrónico y las transacciones en línea en los Estados Unidos. Por ejemplo, según la Oficina del Censo de EE. UU., las ventas minoristas de comercio electrónico de EE. UU. de octubre a diciembre de 2021 ascendieron a USD 219 mil millones de dólares, lo que marca un aumento del 1,7 % en comparación con el trimestre anterior.
- Se espera que la creciente penetración de teléfonos inteligentes en todo el país y las crecientes expectativas de los clientes respalden el crecimiento del mercado a largo plazo. La creciente expectativa de las personas a partir de los teléfonos inteligentes para realizar un pago desde cualquier lugar y en cualquier momento, incluidos los fines de semana y los días festivos, impulsará la demanda del mercado. Además, se prevé que la creciente demanda de liquidaciones de pagos más rápidas y el aumento de las inversiones de los gobiernos y las instituciones financieras para respaldar la adopción de soluciones de pago en tiempo real aceleren el crecimiento del mercado.
- La dependencia de la banca tradicional ha disminuido drásticamente en el pasado, ya que los clientes exigen más flexibilidad y formas convenientes de realizar pagos. La infraestructura bancaria existente no puede hacer frente a la frecuencia de pago. La aparición de nuevos proveedores de pagos de tecnología financiera y pasarelas seguras ha mejorado el mercado de pagos en tiempo real.
- Aumentar la eficiencia en el sistema de pagos y la facilidad de conveniencia, especialmente cuando desplazan a instrumentos de alto costo como los cheques. Los pagos en tiempo real también pueden liberar dinero bloqueado en el sistema financiero e impulsar la competencia para incorporar más funciones nuevas.
- Las preocupaciones de seguridad en los pagos en tiempo real y los fraudes en los pagos son algunos de los factores que pueden afectar negativamente al mercado. Puede causar malestar entre los usuarios y, por lo tanto, restringe la adopción de la tecnología de pago en tiempo real en el futuro.
- Además, el COVID-19 jugó un papel importante en este cambio; el gobierno tuvo la oportunidad de ampliar el alcance de los métodos de pago en tiempo real y cambiar los comportamientos de los consumidores, lo que apoyó aún más el crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado de pagos en tiempo real de EE. UU.
Aumento en el pago P2B
- Los pagos P2B se refieren a transacciones de dinero entre clientes y empresas. El crecimiento constante del comercio electrónico y el comercio móvil es un factor clave que impulsa el crecimiento del segmento. Por ejemplo, según Monetate; Kibo, El valor promedio de los pedidos de compras en línea de EE. UU. en 2021 aumenta en computadoras de escritorio en comparación con el mismo trimestre de 2020. En el tercer trimestre de 2021, los pedidos en línea desde un ordenador de sobremesa tuvieron un valor medio de 177,38 dólares, frente a los 139,67 dólares del mismo periodo del año anterior. Los pedidos realizados desde el teléfono móvil tenían un valor promedio de USD 125,57.
- El pago en tiempo real y el pago móvil están revolucionando la forma en que se realizan los pagos hoy en día. Por ejemplo, el pago P2B de alto valor, como la compra de un automóvil, la demanda de disponibilidad de fondos en tiempo real y la confirmación después de la transacción es muy importante tanto para el consumidor como para la empresa.
- Además, empresas como Google han hecho que los pagos sean más convenientes para los usuarios de teléfonos inteligentes. La tecnología utiliza comunicación de campo cercano (NFC) en teléfonos inteligentes y relojes inteligentes compatibles. El usuario almacena la información de la tarjeta de débito o crédito en la cuenta de Android Pay; el usuario puede pagar un servicio o artículo simplemente colocando el teléfono o el reloj cerca del terminal de punto de venta del minorista, lo que deduce el dinero de la cuenta del cliente a través del hardware NFC.
- La demanda del mercado de pagos en tiempo real en los Estados Unidos se debe en gran medida a la creciente conciencia sobre la tecnología. Desde que se puso en marcha la primera ola de adopción temprana con la red RTP de The Clearing House (TCH), numerosos bancos grandes en los Estados Unidos se han inscrito para el pago en tiempo real, con cientos de instituciones más pequeñas programadas para seguir.
- Los cambios en el comportamiento de pago se debieron principalmente a la pandemia. Estados Unidos experimentó la adopción de pagos en tiempo real y la migración al comercio en línea desde la tienda. Estos cambios crean nuevas oportunidades para los actores de pagos, ya que las políticas gubernamentales fomentan el crecimiento de los pagos digitales, lo que se prevé que ayude al crecimiento de los métodos de pago en tiempo real entre los consumidores.
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Crecimiento en el sector minorista y de comercio electrónico
- Los pagos en tiempo real se introdujeron principalmente para el comercio minorista y el consumidor, pero ahora los beneficios que pueden ofrecer, los pagos corporativos, comerciales y gubernamentales los están aprovechando. Esto ha acelerado la adopción en los últimos años en la región.
- El sector minorista está creciendo exponencialmente; las empresas minoristas están utilizando tecnologías y datos digitales para adaptar los servicios, productos, experiencias y promociones a cada individuo y pasar de maximizar las cadenas de suministro a personalizar las cadenas de demanda. Esto impulsará el método de pagos móviles en el marco de tiempo previsto.
- Además, Estados Unidos está experimentando un crecimiento en las ventas, ya que los proveedores de comercio electrónico ofrecen descuentos en pagos anticipados y suscripciones mensuales. Por ejemplo, Amazon ha sido testigo de un crecimiento en las ventas en mercados líderes seleccionados. Las ventas netas en Estados Unidos fueron el mayor mercado de Amazon en 2021; generó USD 314 mil millones en ventas netas. Se espera que esto promueva los métodos de pago en tiempo real en los Estados Unidos.
- La creciente demanda de liquidación de pagos instantáneos por parte de comerciantes y minoristas ha aumentado la adopción de soluciones de pago en tiempo real. Estas soluciones proporcionan una ventaja competitiva a los minoristas al ofrecerles un modo de pago asequible y eficiente. La preferencia por la proliferación de compras basadas en dispositivos móviles en los Estados Unidos también está emergiendo como un importante impulsor del crecimiento de este segmento.
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Descripción general de la industria de pagos en tiempo real de EE. UU.
El mercado está moderadamente fragmentado con la presencia de varios grandes actores como ACI Worldwide, Worldpay y la aparición de nuevas empresas emergentes.
- Septiembre de 2021 - M2P Solutions, la empresa de infraestructura API más grande de Asia, firmó una asociación estratégica con Buckzy Payments, Inc, una fintech global con sede en Toronto que ofrece soluciones de pago líderes en la industria. La plataforma de M2P permitirá pagos transfronterizos para sus socios en la región MENA a través del ecosistema seguro y conveniente de Buckzy a mercados que abarcan América del Norte, Canadá, América Latina y Europa.
- Agosto de 2021 - JPMorgan Chase & Company, un gigante global de pagos, ha lanzado una opción de pagos en tiempo real que espera que aumente su ventaja en la batalla de la industria financiera para manejar más de los crecientes volúmenes de pagos digitales globales. El nuevo producto, Request for Pay, permite a los clientes corporativos enviar solicitudes de pago a los aproximadamente 57 millones de clientes minoristas del banco que utilizan su aplicación o sitio web, lo que reduce el costo y el tiempo que tardan esas empresas en recibir el pago.
Líderes del mercado de pagos en tiempo real de EE. UU.
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ACI Worldwide
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FIS
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Fiserv
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Mastercard
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PayPal
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos en tiempo real de EE. UU.
- Febrero de 2022 - Apple anunció planes para introducir Tap to Pay en el iPhone. La nueva capacidad tiene la intención de capacitar a millones de comerciantes en los EE. UU., desde pequeñas empresas hasta grandes minoristas, para usar su iPhone sin problemas y de forma segura para aceptar Apple Pay, tarjetas de crédito y débito sin contacto y otros pagos de billetera digital a través de un simple toque en su iPhone sin hardware adicional o terminal de pago.
- Septiembre de 2021 - FedNow Service anunció que su objetivo es brindar pagos en tiempo real (RTP) seguros y eficientes a instituciones financieras de todos los tamaños y en todas las comunidades de los EE. UU., las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año en 2023. Cuando una institución financiera opta por participar plenamente en el servicio FedNow, los clientes podrán enviar RTP en línea y los destinatarios tendrán acceso inmediato a los fondos.
Segmentación de la industria de pagos en tiempo real de EE. UU.
Los pagos en tiempo real, o RTP, son pagos que se inician y liquidan casi de inmediato. Es la infraestructura digital la que facilita los pagos en tiempo real. Las redes de pago en tiempo real brindan acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, lo que significa que siempre están en línea para procesar transferencias en cualquier día u hora.
Por tipo
| P2P |
| P2B |
| Por tipo | P2P |
| P2B |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en tiempo real de EE. UU.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos en tiempo real de Estados Unidos?
Se proyecta que el mercado de pagos en tiempo real de los Estados Unidos registre una CAGR del 10,12 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos en tiempo real de Estados Unidos?
ACI Worldwide, FIS, Fiserv, Mastercard, PayPal son las principales empresas que operan en el mercado de pagos en tiempo real de los Estados Unidos.
¿Qué años cubre este mercado de pagos en tiempo real de Estados Unidos?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos en tiempo real de Estados Unidos durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos en tiempo real de Estados Unidos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos en tiempo real de Estados Unidos
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los pagos en tiempo real de Estados Unidos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de pagos en tiempo real de Estados Unidos incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
