| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 11.45% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos en tiempo real del Reino Unido
Se prevé que el mercado de pagos en tiempo real del Reino Unido crezca con una CAGR del 11,48% gracias a la creciente demanda de opciones de pago fáciles y baratas por parte de los consumidores para acceder a los pagos en tiempo real. Los pagos en tiempo real han sido posibles en el Reino Unido desde 2008 bajo el esquema Faster Payments. Sin embargo, a pesar de la importante ventaja, el desarrollo del mercado ha sido marcadamente más lento que el del mundo en desarrollo.
El Reino Unido registró 3.400 millones de transacciones en tiempo real en 2021, lo que supuso un ahorro de costes estimado de 950 millones de dólares para empresas y consumidores. Esto ayudó a desbloquear USD 3.200 millones de producción económica adicional, lo que representa el 0,10% del PIB del país.
Con el aumento de las transacciones en tiempo real a 5.800 millones en 2026, se prevé que los ahorros netos para los consumidores y las empresas aumenten a 1.800 millones de dólares. Eso ayudaría a generar 3.800 millones de dólares adicionales de producción económica, lo que equivale al 0,11% del PIB previsto del país. Eso significa que los beneficios económicos potenciales de los pagos en tiempo real siguen sin explotarse.
Según el Cebr, el impacto teórico de que todos los cargos sean en tiempo real podría agregar un 2,7% al PIB formal para 2026. Los pagos en el Reino Unido todavía están muy ligados a las herramientas tradicionales, especialmente a las tarjetas, a pesar de ser fáciles y baratos para los consumidores acceder a los pagos en tiempo real.
Durante la pandemia de COVID-19, una participación relativamente fuerte en la combinación de pagos en tiempo real (9,2% de todas las transacciones), en 2021, los beneficios netos para los consumidores y las empresas de los pagos en tiempo real alcanzaron los USD 950 millones en el Reino Unido.
El componente más importante de esto fue el ahorro neto a través de los costos de transacción dentro del sistema de pagos. Sobre una base por transacción, los pagos en tiempo real en el Reino Unido tienen actualmente un coste medio de pagos un 14,1% más bajo que la combinación media ponderada de todos los precios no en tiempo real.
Tendencias del mercado de pagos en tiempo real del Reino Unido
Creciente necesidad de opciones de pago convenientes
En el Reino Unido, los confinamientos provocaron el cierre de gran parte de la economía para 2020-2021. Las empresas también pasaron a trabajar desde casa, reduciendo el gasto en viajes y el gasto en el centro de las ciudades. La caída de la confianza de las empresas y los consumidores hizo que los consumidores redujeran el gasto discrecional, mientras que los menores niveles de inversión empresarial provocaron una caída del PIB del 9,8% en 2020-21.
Teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente que contribuyeron a la caída de los volúmenes totales de pagos, en 2020 en el Reino Unido también se produjeron cambios en la forma en que las personas y las empresas pagaron. Esto incluyó a las personas que hacen un mayor uso de los canales sin contacto, en línea y de billetera móvil, en gran parte a expensas de los pagos en efectivo. Este es un cambio permanente en el comportamiento de las personas, como en muchas otras partes de la vida de las personas; la pandemia también ha afectado a los mercados de pagos en tiempo real del Reino Unido.
En 2020, la pandemia de coronavirus golpeó al mundo, afectando significativamente la forma en que la mayoría de nosotros vivimos y trabajamos. Como era de esperar, esto también afectó a los volúmenes de pagos en el Reino Unido, que disminuyeron un 11% hasta los 35.600 millones en 2020.
Además, los pagos con tarjeta en general en 2020 disminuyeron y su participación en los pagos aumentó, con más de la mitad (52%) de todos los pagos realizados con tarjetas en 2020. Esto se debió a que muchos minoristas fomentaron el uso de tarjetas y sin contacto, junto con los cierres que hicieron que muchas personas optaran por comprar en línea. Al mismo tiempo, se cerraron las tiendas físicas y los servicios de contacto intensivo.
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Disminución de la dependencia del efectivo
- En el Reino Unido, los pagos en efectivo continuaron su descenso a largo plazo en 2020, y la pandemia provocó que el uso de efectivo cayera un 35% en comparación con el año anterior. Desde 2017, el uso de efectivo había disminuido alrededor de un 15% cada año, por lo que 2020 representó una aceleración de esta disminución. Esto se atribuye en gran medida al impacto de la pandemia en el uso de efectivo, ya que los pagos en efectivo se ven afectados en mayor medida que muchos otros pagos.
- Dieron lugar a que los minoristas impulsaran las opciones de pago sin contacto en medio de los temores de que el efectivo fuera un vector de transmisión de COVID-19, mientras que muchos negocios con altos niveles de gasto en efectivo cerraron.
- Sin embargo, el efectivo siguió siendo el segundo método de pago más utilizado en el Reino Unido en 2020, ya que se utilizó para algo menos de una quinta parte del número total de pagos realizados. A pesar de la caída de los volúmenes generales de pagos, se observó un fuerte crecimiento en Faster Payments, ya que las empresas y los consumidores utilizaron cada vez más la banca en línea y móvil para realizar pagos y transferir dinero.
- La banca móvil, en particular, continuó creciendo con fuerza, con usuarios que amplían continuamente la gama de tareas que realizan utilizando dichos servicios, explorando más allá de la verificación de sus saldos para realizar pagos únicos y administrar otros aspectos de sus finanzas.
- Los consumidores realizaron la gran mayoría de los 35.600 millones de pagos en el Reino Unido, lo que representa casi nueve de cada diez costes. Las compras espontáneas representaron el 81% de los pagos realizados por los consumidores, mientras que el otro 19% de los pagos se realizaron por facturas y compromisos regulares
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Visión general de la industria de pagos en tiempo real del Reino Unido
Dado que las preferencias de los consumidores cambian rápidamente, el mercado de pagos en tiempo real del Reino Unido se ha convertido en una opción lucrativa y, por lo tanto, ha atraído una gran cantidad de inversiones. Debido al enorme potencial de crecimiento, el mercado se está moviendo hacia la fragmentación debido a los nuevos participantes. Los proveedores de servicios están colaborando para promover la innovación de productos.
En 2021, según un estudio de mercado de UK Finance, las personas más jóvenes eran más propensas que las mayores a utilizar Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay. Casi un tercio (32%, 17,3 millones de personas) de la población adulta se había registrado para pagos móviles en 2020, un aumento de 7,4 millones de personas (75%) en comparación con 2019. De los señalados para pagos móviles, el 84% de estas personas registraron un pago. La mitad (50%) de estos usuarios registrados realizaron pagos quincenales o con mayor frecuencia.
Líderes del mercado de pagos en tiempo real del Reino Unido
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Apple Inc. (Apple Pay)
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Google LLC (Google Pay)
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Samsung Electronics Ltd. (Samsung Pay)
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VISA Inc.
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Mastercard Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos en tiempo real del Reino Unido
- Junio de 2022 En el Reino Unido y Europa, el servicio Pay Later de Apple utilizará los ID de Apple para ayudar a detectar transacciones fraudulentas y minimizar la posibilidad de pérdidas. Como la mayoría de las empresas financieras que brindan servicios de compre ahora, pague después utilizan informes de crédito de terceros para juzgar si pueden permitirse ofrecer crédito a clientes nuevos y existentes. Para Apple Pay Later, se ha creado una subsidiaria llamada Apple Financing LLC, lo que le da a Apple un control más directo sobre el servicio.
Segmentación de la industria de pagos en tiempo real en el Reino Unido
Los pagos en tiempo real son pagos instantáneos o inmediatos y son definidos por la Junta de Pagos Minoristas en Euros (ERPB) como soluciones de pago electrónico minorista que están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Los pagos inmediatos permiten a las empresas y a los consumidores realizar y recibir pagos en tiempo real, lo que proporciona comodidad, velocidad y una disponibilidad más rápida de los fondos.
El mercado de pagos en tiempo real del Reino Unido está segmentado por tipos de transacciones (P2B, B2B y P2P).
Por tipo de pago
| P2P |
| P2B |
| Por tipo de pago | P2P |
| P2B |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en tiempo real en el Reino Unido
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos en tiempo real del Reino Unido?
Se proyecta que el mercado de pagos en tiempo real del Reino Unido registre una CAGR del 11,45 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos en tiempo real del Reino Unido?
Apple Inc. (Apple Pay), Google LLC (Google Pay), Samsung Electronics Ltd. (Samsung Pay), VISA Inc., Mastercard Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de pagos en tiempo real del Reino Unido.
¿Qué años abarca este mercado de pagos en tiempo real del Reino Unido?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos en tiempo real del Reino Unido durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos en tiempo real del Reino Unido para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos en tiempo real del Reino Unido
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los pagos en tiempo real del Reino Unido en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de pagos en tiempo real del Reino Unido incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
