| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| CAGR | 29.90% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des paiements en temps réel en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des paiements en temps réel devrait enregistrer un TCAC de 29,9 % au cours de la période de prévision. Les systèmes de paiement en temps réel prolifèrent dans le monde entier en raison de la demande croissante des consommateurs en matière de rapidité et de commodité. Labandon des espèces se poursuit en raison des bonnes performances des transactions par carte combinées à des solutions de paiement rendues possibles par linnovation (par exemple, les paiements en temps réel et les portefeuilles mobiles) et la réglementation (par exemple, la deuxième directive sur les services de paiement, mieux connue sous le nom de DSP2 et dopen banking).
- Ladoption croissante des appareils intelligents et lessor du commerce de détail en ligne entraînent ladoption rapide des paiements en temps réel. Alors que le secteur privé essaie de promouvoir le commerce, les gouvernements ont tendance à être à la traîne ; Pourtant, il y a lutilisation accrue des paiements en temps réel qui pourrait augmenter la collecte des impôts et améliorer la prévention de la fraude.
- Les paiements en temps réel contribuent également à moderniser les paiements basés sur les comptes bancaires. Par rapport aux virements bancaires traditionnels, le RTP offre des avantages supplémentaires, tels que des capacités de messagerie, des données améliorées, une sécurité accrue et une disponibilité des fonds en temps réel. Ces systèmes offrent des avantages significatifs à toutes les parties prenantes de lécosystème. Laccent mis sur les capacités de données et de messagerie, en plus du règlement en temps réel, a positionné le système RTP américain comme le système le plus avancé au monde.
- La marée montante des paiements immédiats reflète la demande croissante des consommateurs pour des transactions en temps réel, stimulée par lomniprésence des smartphones et autres appareils connectés, qui ont catalysé les attentes des consommateurs en matière dimmédiateté.
- Il existe de nombreuses réglementations dans certains pays développés pour prendre en charge les paiements en temps réel. Cela profite aux consommateurs et au gouvernement, qui peuvent suivre efficacement lactivité et contribuer à accroître la fluidité de léconomie globale. Par exemple, la Federal Reserve Bank et la National Automated Clearing House Association (NACHA) travaillent sur une feuille de route et des incitations pour accélérer les paiements en temps réel aux États-Unis.
- Lutilisation des paiements sans contact et la concurrence ont augmenté en raison de la COVID-19. Avec lépidémie, de nombreuses personnes et entreprises avaient besoin dun accès immédiat au financement. On peut donc dire sans risque de se tromper que la pandémie a été une impulsion majeure derrière les paiements en temps réel en Amérique du Nord. Les services de paiement en temps réel sont de plus en plus répandus aux États-Unis et au Canada. Par exemple, le réseau RTP de The Clearing House est lexemple le plus connu dun réseau de paiement en temps réel aux États-Unis. Plus de 110 entreprises sont inscrites au programme pilote FedNow de la Réserve fédérale, qui déploiera un réseau en temps réel en 2023.
Tendances du marché des paiements en temps réel en Amérique du Nord
Pénétration accrue des smartphones pour stimuler le marché
- En Amérique du Nord, la Next G Alliance a commencé à travailler sur la feuille de route 6G et le Green G (axé sur lefficacité énergétique).
- En juillet 2021 - Des chercheurs de lUniversité du Texas à Austin lancent 6G@UT, un nouveau centre de recherche pour construire le cadre de la 6G, la prochaine génération de technologie sans fil, en collaboration avec des titans de lindustrie tels que Samsung, NVIDIA et dautres. Samsung, AT&T, NVIDIA, Qualcomm et InterDigital, fondateurs 6G@UT filiales, parraineront au moins deux projets au centre pendant trois ans. Les chercheurs des entreprises collaboreront avec les enseignants et les étudiants de lUT pour développer des algorithmes dapprentissage automatique spécifiques au sans fil, des technologies de détection améliorées et des percées en matière de réseau de base qui constitueront la base de la 6G.
- Alors que la région entre dans une nouvelle ère de lélectronique alimentée par la 5G et, éventuellement, la 6G, le MIT et Ericsson travaillent ensemble sur deux projets de recherche pour aider à construire la nouvelle architecture de réseau nécessaire pour permettre les cas dutilisation véritablement transformateurs quoffrira la prochaine génération de réseaux mobiles. Ericsson et le MIT collaboreront sur deux grands projets de recherche visant à développer du matériel de pointe pour les réseaux 5G et 6G de nouvelle génération.
- Selon le rapport 2021 sur la mobilité de la GSMA, il y aura 272 millions de connexions 5G en Amérique du Nord. Cette augmentation massive des connexions 5G stimulera le marché étudié dans la région.
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La facilité de commodité jouera un rôle majeur dans ladoption du paiement en temps réel
- La demande de marché des paiements en temps réel dans la région nord-américaine est fortement alimentée par la sensibilisation croissante à la technologie aux États-Unis. Depuis la mise en service de la première vague dadoption précoce du réseau RTP de The Clearing House (TCH), de nombreuses autres grandes banques aux États-Unis ont signé pour le paiement en temps réel, et des centaines de petites institutions devraient suivre.
- À mesure que les commerçants et les institutions de premier plan reconnaissent les avantages des paiements en temps réel (RTP) aux États-Unis, ladoption augmentera rapidement de manière substantielle. Cela va être un moteur important pour les nouveaux services. Les commerçants et les émetteurs de factures comme les services publics et les assureurs maladie commenceront à promouvoir les méthodes de paiement en temps réel.
- En labsence de mandat gouvernemental pour les paiements en temps réel (RTP) aux États-Unis, ladoption a été lente et limitée dans son application. Cependant, selon Early Warning, les paiements P2P sont désormais accessibles à un titulaire de compte bancaire sur deux via Zelle. La demande des consommateurs a augmenté parce que loffre de Zelle est désormais un enjeu de table pour les institutions financières afin de concurrencer Venmo de PayPal.
- Waterhouse a mentionné quen ce qui concerne les initiatives de TCH visant à faire participer les banques aux efforts en cours pour rendre le RTP omniprésent dans lensemble de lécosystème des services financiers américains, la traction a peut-être été jusquà présent plus lente quon ne le pensait initialement. Lomniprésence des quelque 12 000 institutions financières aux États-Unis est un processus en deux étapes qui comprend la connexion des systèmes bancaires centraux de ces institutions financières au réseau TCH, puis lintégration des banques à leur offre de services.
- Le pays a connu une augmentation de lintérêt des clients pour les paiements en temps réel. Selon une étude de Accelerating The Real-Time Payments Demand Curve Report, une collaboration entre PYMNTS et Alacriti, 36,2 % des consommateurs ont mentionné avoir utilisé des paiements en temps réel, même si les options quils exploitent ne prennent pas en charge les capacités en temps réel ou ne sont pas effectuées en temps réel. Cela indique que de nombreux payeurs considèrent que leurs transactions ont été effectuées et que leurs obligations ont été remplies au moment où ils reçoivent des avis indiquant que les paiements ont été effectués, même si certaines méthodes, même numériques, prendraient des jours pour atteindre les destinataires et être réglées dans leurs comptes.
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Aperçu de lindustrie des paiements en temps réel en Amérique du Nord
Le marché est fragmenté en raison de la présence de nombreux acteurs opérant sur le marché. Les entreprises sont impliquées dans diverses stratégies telles que linnovation de produits ; Les fournisseurs de services forment des alliances.
- Selon une nouvelle étude mondiale menée par le processeur de paiement ACI Worldwide et le Centre for Economic and Business Research, les États-Unis sont à la traîne de lInde, du Brésil, de la Chine, de la Thaïlande et de la Corée du Sud pour inciter les entreprises et les consommateurs à adopter ce type de système de paiement plus rapide.
- En mars 2021 - Après avoir satisfait aux critères de la Commission européenne, Mastercard a finalisé lacquisition dune participation majoritaire dans la division Corporate Services de Nets. Selon le réseau de paiement, le contrat fournit un ensemble plus large de capacités de compte à compte. La compensation, le règlement, le paiement des factures et la facturation électronique font partie des fonctions liées à linfrastructure de paiement immédiat.
Leaders du marché des paiements en temps réel en Amérique du Nord
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ACI Worldwide
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Fiserv
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PayPal
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Mastercard
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FIS
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des paiements en temps réel en Amérique du Nord
- La Réserve fédérale des États-Unis travaille sur la plateforme de paiements instantanés FedNowSM, qui devrait être lancée en 2023/2024. Il permettra aux payeurs dinteragir avec un plus grand nombre de bénéficiaires, y compris ceux de différentes institutions financières, et est présenté comme un système de paiement interbancaire plus rapide.
Segmentation du secteur des paiements en temps réel en Amérique du Nord
Les paiements en temps réel sont des paiements instantanés ou immédiats et sont définis par lEuro Retail Payments Board (ERPB) comme des solutions de paiement électronique de détail disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Les paiements immédiats permettent aux entreprises et aux consommateurs deffectuer et de recevoir des paiements en temps réel, ce qui offre commodité, rapidité et disponibilité plus rapide des fonds.
Le marché nord-américain des paiements en temps réel est segmenté par type (P2P, P2B) et par pays (États-Unis et Canada).
Par type de paiement
| P2P |
| P2B |
Amérique du Nord
| États-Unis |
| Canada |
| Par type de paiement | P2P |
| P2B | |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada |
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FAQ sur les études de marché sur les paiements en temps réel en Amérique du Nord
Quelle est la taille actuelle du marché des paiements en temps réel en Amérique du Nord ?
Le marché nord-américain des paiements en temps réel devrait enregistrer un TCAC de 29,90 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché nord-américain des paiements en temps réel ?
ACI Worldwide, Fiserv, PayPal, Mastercard, FIS sont les principales entreprises opérant sur le marché nord-américain du paiement en temps réel.
Quelles sont les années couvertes par ce marché nord-américain des paiements en temps réel ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du paiement en temps réel en Amérique du Nord pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des paiements en temps réel en Amérique du Nord pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie du paiement en temps réel en Amérique du Nord
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du paiement en temps réel en Amérique du Nord en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements en temps réel en Amérique du Nord comprend des prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
