| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 8.60% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos en tiempo real de México
Se espera que el mercado de pagos en tiempo real de México tenga un crecimiento significativo del 8.6% para el período de pronóstico de 2022-2027. El país está siendo testigo de una adopción significativa de los pagos digitales, y el país ha estado reportando un aumento de las actividades en los pagos en tiempo real debido al uso ampliado de teléfonos inteligentes en el país, junto con la creciente necesidad de optar por una economía sin efectivo.
- México introdujo el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) en 2004 y adoptó los pagos en tiempo real desde el principio. A pesar del comienzo temprano, la adopción de pagos en tiempo real se ha vuelto más lenta debido a la gran población sin cuentas bancarias nacionales y la falta de conocimiento de los pagos electrónicos. Sin embargo, con el lanzamiento de Cobro Digital (CoDi) en septiembre de 2019, el uso de pagos en tiempo real se ha expandido a pagos recurrentes de bajo valor, y el crecimiento de los pagos en tiempo real ha ganado algo de tracción en los últimos años a través de la tecnología de códigos QR y NFC.
- El mercado de tarjetas de crédito en México ha crecido en términos de número de tarjetas en circulación y valor y cantidad de transacciones, respaldado por el alto gasto de los consumidores. Para atender al mercado de tarjetas de crédito de alto potencial, los emisores de tarjetas solo digitales han entrado en el espacio.
- El gobierno de México se enfoca en la inclusión financiera mediante la implementación de tres programas de beneficios sociales Oportunidades, Programa para Adultos Mayores y Procampo, que desembolsan beneficios a través de cuentas bancarias y tarjetas. Además, los pagos alternativos, incluidos PayPal, MercadoPago, DineroMail y SafetyPay, se utilizan ampliamente para las compras en línea. La disponibilidad de los servicios de billetera digital, y la seguridad y conveniencia que brindan, los han hecho populares entre los consumidores.
- Se espera que el crecimiento del comercio electrónico genere oportunidades en México. Por ejemplo, según WorldPay, los ingresos del comercio electrónico se estimaron en USD 32 mil millones en 2021. Se prevé que los ingresos del comercio electrónico generados por los dispositivos móviles aumenten significativamente para 2022. La creciente penetración de los teléfonos inteligentes aumentaría aún más el crecimiento del mercado.
- Muchos mexicanos están comprando en línea debido al brote de COVID-19. De acuerdo con el director general de la Asociación Mexicana de Ventas en Línea, la pandemia ha servido como una especie de punto de inflexión para el comercio electrónico en el país. Según el gigante latinoamericano del comercio electrónico Mercado Libre, entre el 12 y el 19 de marzo, las ventas en línea de artículos para el hogar, como detergentes de limpieza, se dispararon un 400% y los artículos farmacéuticos aumentaron un 114%.
Tendencias del mercado de pagos en tiempo real de México
Se espera que el segmento P2B experimente un fuerte crecimiento
- El secretario de Hacienda y Crédito Público de México señaló que la inclusión financiera es uno de los mayores obstáculos en la lucha del gobierno contra la pobreza, la desigualdad y el lento crecimiento económico. Por lo tanto, la administración está tratando de fomentar la competencia entre las empresas públicas y privadas para reducir los costos de los productos bancarios para las personas de bajos ingresos. También busca desarrollar una infraestructura tecnológica sostenible para mejorar la red de pagos en tiempo real del país.
- El país también fue testigo de importantes inversiones en medio de la creciente demanda en el mercado. Por ejemplo, en junio de 2021, Clip, la plataforma líder de pagos y comercio digital de México, anunció que había recibido una inversión de capital de USD 250 millones por parte de SoftBank Latin America Fund y Viking Global Investors LP. La inversión es el mayor fondo recibido por la compañía en México y establece a Clip como el primer unicornio de pagos en la 12ª economía más grande del mundo, con una valoración cercana a los 2 mil millones de dólares.
- Estos acontecimientos también aumentaron el número de actividades estratégicas en el país. En noviembre de 2021, Whale Cloud, una empresa líder en tecnología que brinda soluciones y servicios de software para telecomunicaciones y muchas otras industrias, se asoció con Toka Fintech, un grupo financiero líder en México, para desarrollar su propia aplicación de pago digital con la solución de billetera digital Alipay+, brindando a los mexicanos un mejor acceso a servicios financieros inclusivos.
- Este sistema pretende ofrecer a los mexicanos más opciones para realizar transacciones de pago en el país. Su objetivo es fomentar la competencia entre los proveedores de servicios de pago, una industria que ha experimentado un auge en el último año al proporcionar diferentes soluciones intermediarias y digitales para pagos digitales y con tarjeta de crédito. Esta opción de pago digital aceleraría el cambio hacia un ecosistema cashless o economía cashless, uno de los objetivos del actual gobierno.
- De acuerdo con la empresa de pagos móviles, Boku Inc, se estima que el número de usuarios de billeteras móviles en México crecerá de 27.60 millones en 2020 a 74.60 millones en 2025. Esto aumenta significativamente los pagos P2B y se espera que impulse el mercado en general.
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Se espera que el segmento minorista tenga una participación de mercado significativa
- México se destaca como uno de los mercados clave y lo está haciendo a través de una evolución sostenida y un crecimiento lento pero constante en muchas dimensiones. El sector minorista y de consumo es una industria que tiene el potencial de superar el crecimiento promedio nacional futuro de México. Esto será impulsado por una combinación de tendencias económicas y sociodemográficas, ofertas y modelos de negocio para atraer a los consumidores mexicanos.
- Se prevé que el número de transacciones sin efectivo en la región de América Latina aumente a pasos agigantados, lo que influirá en el desplazamiento de efectivo en México. México es uno de los mercados de pagos en tiempo real de más rápido crecimiento en la región y se espera que el aumento de las transacciones digitales impulse el mercado.
- La creciente demanda de pagos en tiempo real en el sector minorista está impulsando a las empresas del país a dedicarse a diversas actividades estratégicas. Por ejemplo, en noviembre de 2021, Mastercard anunció la adquisición de Arcus FI, alumno del programa Start Path, para ayudar con la entrega de soluciones de pago de facturas a través de aplicaciones de pago en tiempo real en América Latina. La adquisición ha ayudado aún más a la compañía a permitir el procesamiento, la liquidación y la conciliación de pagos a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios en tiempo real de México.
- Las transacciones peer-to-peer (P2P) y consumer-to-business (C2B) responden a la mayor parte del volumen actual de pagos en tiempo real en el país, según ACI Worldwide. También se espera que el desarrollo del comercio electrónico acelere los pagos instantáneos en el país, dominando así el mercado en general.
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Descripción general de la industria de pagos en tiempo real en México
Con las preferencias de los consumidores cambiando rápidamente, el mercado se ha convertido en una opción lucrativa y, por lo tanto, ha atraído una gran cantidad de inversiones. Debido al enorme potencial de crecimiento, el mercado se está moviendo hacia la fragmentación debido a los nuevos participantes. Los proveedores de servicios están colaborando para promover la innovación de productos.
- Junio de 2022 - PredictSpring, un actor del mercado en el comercio omnicanal y la tecnología moderna de punto de venta, recaudó 16 millones de dólares en financiación de serie B, lo que eleva su financiación total hasta la fecha a 32 millones de dólares. La compañía tiene como objetivo utilizar los nuevos fondos para acelerar el crecimiento de su negocio omnicanal y hacer crecer sus equipos de investigación y desarrollo y de comercialización.
- Febrero de 2022 - La FinTech británica Transact365 lanzó su plataforma de pagos en América Latina. Este movimiento permite transacciones de comercio electrónico transfronterizas y locales utilizando métodos de pago locales como PIX y Boleto, lo que permite a los consumidores realizar transacciones en línea y brinda a los comerciantes acceso a ellas. La red de pagos de Transact365 en América Latina incluye México, Brasil, Colombia, entre otros.
Líderes del mercado de pagos en tiempo real en México
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ACI Worldwide, Inc
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Mastercard, Inc
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PayPal Holdings, Inc
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Visa Inc
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Fiserve
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos en tiempo real de México
- Noviembre de 2021 - Mastercard colaboró con Jeeves, una empresa de banca comercial que ha trabajado con numerosas empresas mexicanas, para ayudar a aliviar los problemas de acceso al crédito en México. La compañía tiene como objetivo ayudar a lidiar con el floreciente ecosistema FinTech en la región con esta asociación.
- Noviembre de 2021 - Mastercard adquirió Arcus FI, un ex alumno del programa Start Path de la compañía, para ayudar a respaldar la entrega de soluciones de pago de facturas y otras aplicaciones de pago en tiempo real en toda América Latina. Arcus ayuda a habilitar el pago de facturas y los servicios de entrada y salida de efectivo para facturadores, minoristas, fintechs e instituciones financieras tradicionales en los EE. UU. y México, con expansión en América Latina. Su solución insignia, Arcus Pay Network, tiene acceso a algunos de los minoristas más grandes y conexión directa con muchos de los facturadores más grandes de México.
Segmentación de la industria de pagos en tiempo real en México
Los pagos en tiempo real o RTP son pagos que se inician y liquidan casi de inmediato. Es la infraestructura digital la que facilita los pagos en tiempo real. Idealmente, las redes de pago en tiempo real brindan acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, lo que significa que siempre están en línea para procesar transferencias en cualquier día u hora.
El mercado de pagos en tiempo real de México está segmentado por tipo de pago (P2P y P2B).
Por tipo de pago
| P2P |
| P2B |
| Por tipo de pago | P2P |
| P2B |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en tiempo real en México
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos en tiempo real de México?
Se proyecta que el mercado de pagos en tiempo real de México registre una CAGR de 8.60% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos en tiempo real de México?
ACI Worldwide, Inc, Mastercard, Inc, PayPal Holdings, Inc, Visa Inc, Fiserve son las principales empresas que operan en el mercado de pagos en tiempo real de México.
¿Qué años abarca este Mercado de Pagos en Tiempo Real de México?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos en tiempo real de México durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos en tiempo real de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos en tiempo real de México
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Pagos en tiempo real en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de pagos en tiempo real de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
