| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 16.80% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos en tiempo real de España
Se espera que el mercado de pagos en tiempo real de España registre una CAGR del 16,8% durante el período 2022-2027. Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado son la creciente penetración de los teléfonos inteligentes, la creciente participación de bancos e instituciones financieras y las iniciativas gubernamentales, entre otros.
- El sistema de pagos en España sigue estando muy dominado por las tarjetas de débito y crédito, que representan la mayor parte de las transacciones en el país. Sin embargo, el escenario está cambiando continuamente después de la pandemia, y las billeteras móviles, los pagos digitales y los pagos alternativos como los pagos en tiempo real están ganando terreno en el mercado de pagos español.
- El mercado de pagos en tiempo real de España está creciendo rápidamente, debido a la exitosa aplicación Bizum. Lanzado en 2016 y construido sobre SCT Inst, Bizum es un servicio de pago lanzado por los bancos españoles en 2016 para permitir a los usuarios realizar pagos de persona a persona (P2P) a través de un teléfono inteligente. La billetera móvil Bizum ha atraído a millones de clientes y ha agregado regularmente características más allá de sus funciones P2P originales.
- Algunos factores que impulsaron la rápida adopción de pagos en tiempo real, como la moderna interfaz de usuario de Bizum que replica las redes sociales. Otro es un flujo constante de casos de uso que llevan los pagos en tiempo real a la vida de los consumidores. Estos incluyen el apoyo a las donaciones a las ONG, los pagos de comercio electrónico lanzados en 2019 y los reembolsos, e incluso la liquidación en tiempo real de los premios de la lotería nacional. Su facilidad de uso también se ve impulsada por la iniciación de códigos QR ampliamente disponible adoptada en más de 11,000 tiendas minoristas.
- Además, los bancos y las plataformas de comercio electrónico han comenzado a ofrecer servicios de pago en tiempo real, como opciones de Buy Now Pay Later como Klarna y Afterpay, para captar el segmento de rápido crecimiento y atraer a nuevos usuarios. Sin que se cobren intereses por los pagos puntuales en muchas plataformas BNPL, las personas sin tarjetas de crédito pueden realizar compras en una empresa y pagar a plazos. BNPL permite a las empresas mantener mejores tasas de pago y retención de clientes. Esto está impulsando aún más el crecimiento del mercado de pagos en tiempo real de la región.
- La pandemia de COVID-19 ha impulsado el uso de nuevas tecnologías de pago rápidas y seguras, como los pagos en tiempo real. Sin embargo, el volumen de transacciones ha disminuido durante los períodos de confinamiento o restricciones más estrictas, pero también ha aumentado el uso de aplicaciones de pago o transferencia de dinero instantáneo. En España, destaca el uso de Bizum durante el brote de COVID-19.
Tendencias del mercado de pagos en tiempo real en España
Se espera que el segmento P2P domine el mercado español de pagos en tiempo real
- Bizum y PayPal son dos aplicaciones P2P populares que los clientes han utilizado para pagos rápidos e inmediatos en la región. Estos ofrecen pagos P2P en tiempo real que permiten a los usuarios transferir dinero entre personas de forma tan rápida y sencilla que están sustituyendo a los medios de pago más tradicionales y cambiando las reglas del juego en cuanto a transacciones nacionales e internacionales. Esta nueva forma de realizar transferencias bancarias hace que estos pagos en tiempo real sean mucho más rápidos, eficientes y económicos para los usuarios.
- Además, la disminución de la popularidad del efectivo y las tarjetas para las transacciones P2P está aumentando aún más las transacciones P2P en tiempo real en la región. Además, el aumento de los pagos P2P en España se rige por diversas interacciones sociales y transacciones que involucran dinero, desde dividir la cuenta en un restaurante hasta donar. Además, la inmediatez y las notificaciones de pago en segundos son los factores clave que hacen crecer la confianza de los clientes en el servicio de pago P2P. Bizum es una transferencia SCT Ins. con una experiencia de usuario más amigable porque el número de teléfono es un proxy de la cuenta del cliente.
- Además, el crecimiento del P2P se apoya principalmente en el lanzamiento del servicio de pagos Bizum en 2016. Bizum permite a los clientes realizar pagos de una cuenta bancaria a otra de forma segura, cómoda y rápida con solo conocer el número de teléfono móvil del destinatario. El método es cada vez más popular en España entre los jóvenes.
- Por ejemplo, según los datos reportados por el Banco de España, las transacciones P2P en el servicio de pago en tiempo real de España para el teléfono inteligente fueron del 98,95% en el año 2021, seguidas de C2eR y C2R, respectivamente.
- Se espera que todos los factores mencionados anteriormente impulsen las transacciones de pago P2P en tiempo real durante el período de pronóstico.
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Se espera que el aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes fomente el mercado de pagos en tiempo real
- El método de pago en tiempo real más popular en España es Bizum, que ofrece servicios de pago móvil y con código QR. Asimismo, las funcionalidades de Bizum están integradas dentro de la web y aplicaciones móviles de las entidades bancarias participantes. Se espera que la creciente penetración de la telefonía móvil e Internet en la región impulse el mercado de pagos en tiempo real en España.
- Por ejemplo, tal y como informa GSMA Intelligence, el número de conexiones móviles celulares en España pasó de 52,3 en enero de 2017 a 55,5 en enero de 2022.
- Además, según los datos reportados por Hootsuite, el número de usuarios de Internet ha aumentado continuamente en la región en los últimos años. En enero de 2017 había 37,8 millones de usuarios de Internet, que crecieron a 43,9 millones en enero de 2022.
- Además, el auge del comercio móvil impulsa aún más el crecimiento del mercado de pagos en tiempo real de la región. Cada vez más, los españoles confían en métodos de pago más rápidos para realizar sus compras. Esto hace que sea increíblemente importante para las organizaciones que hacen negocios en el país ofrecer pagos en tiempo real para las compras en línea. Muchos actores importantes, como Klarna y Afterpay, ya han introducido sus servicios regionales de BNPL.
- Se espera que todos los factores anteriores impulsen el mercado de pagos en tiempo real en la región durante el período de pronóstico.
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Visión general de la industria de pagos en tiempo real en España
La competencia en el mercado español de pagos en tiempo real es alta y el mercado parece estar fragmentado. Los principales actores ofrecen soluciones de pago innovadoras y se entregan a fusiones y adquisiciones para ganar cuota de mercado. Entre los principales actores del mercado de pagos en tiempo real de España se encuentran ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Mastercard Inc. y FIS Global, entre otros.
- Marzo de 2022 - Santander anunció el lanzamiento de una solución de pagos en tiempo real que permite a los clientes realizar transferencias a Brasil en moneda local. El nuevo servicio, que se ofrece a través de la FinTech de pagos del banco, PagoNxt, permitirá pagos instantáneos para empresas desde Europa hasta Brasil. Los clientes pymes y corporativos del banco en España podrán realizar pagos internacionales instantáneos en reales brasileños a destinatarios en Brasil a través de la banca online.
- Diciembre de 2021 - BNP Paribas continúa desplegando el plan SEPA Instant Payments en toda Europa. BNP Paribas ha activado las transferencias instantáneas SEPA en España para sus clientes corporativos, entre los que se encuentra EDPR, líder mundial en el sector de las energías renovables.
España Líderes del mercado de pagos en tiempo real
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ACI Worldwide Inc.
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FIS Global
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Paypal Holdings Inc.
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Fiserv Inc.
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Matercard Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos en tiempo real de España
- Enero de 2022 - El gigante bancario español Santander ha lanzado una nueva plataforma de compra ahora, paga después (BNPL) llamada Zinia. Una versión inicial de la plataforma, desarrollada por el Banco Digital de Consumo (DCB) de Santander, que combina Santander Consumer Finance (SCF) y la filial de banca digital de la firma, Openbank, ha estado en uso en Alemania desde el año pasado, donde el banco dice que ya ha adquirido más de dos millones de clientes. Santander planea desplegar el servicio en sus otros mercados europeos bajo la marca Zinia, comenzando con los Países Bajos y luego en España a finales de este año.
- Noviembre de 2021 - NINETY NINE anunció pagos instantáneos para su correduría española y se asoció con TrueLayer para mejorar la experiencia de los inversores utilizando pagos de banca abierta. El bróker español espera que la colaboración se traduzca en una base de clientes empoderada al ofrecerles acceso a pagos instantáneos.
Segmentación de la industria de pagos en tiempo real en España
Los pagos en tiempo real o pagos instantáneos se refieren a rieles de pago (plataformas o redes a través de las cuales se realizan pagos) que comparten algunas características, como que son en tiempo real e inician, se borran y liquidan en cuestión de segundos. Los pagos en tiempo real están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, lo que significa que siempre están en línea y disponibles para transferencia.
El mercado de pagos en tiempo real de España está segmentado por tipo de pago (P2P, P2B).
Por tipo de pago
| P2P |
| P2B |
| Por tipo de pago | P2P |
| P2B |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en tiempo real en España
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos en tiempo real de España?
Se proyecta que el mercado de pagos en tiempo real de España registre una CAGR del 16,80 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos en tiempo real de España?
ACI Worldwide Inc., FIS Global, Paypal Holdings Inc., Fiserv Inc., Matercard Inc. son las principales empresas que operan en España en el Mercado de Pagos en Tiempo Real.
¿Qué años abarca este Mercado de Pagos en Tiempo Real de España?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos en tiempo real de España durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos en tiempo real de España para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos en tiempo real en España
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los pagos en tiempo real en España en 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Pagos en tiempo real en España incluye una previsión del mercado para 2029 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
