| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 29.90% |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Pagamento em Tempo Real da América do Norte
Espera-se que o mercado de pagamento em tempo real da América do Norte registre um CAGR de 29,9% no período previsto. Os sistemas de pagamento em tempo real estão se proliferando em todo o mundo devido ao aumento da demanda dos consumidores por velocidade e conveniência. Há um afastamento contínuo do dinheiro devido ao forte desempenho das transações com cartão em combinação com soluções de pagamento possibilitadas pela inovação (por exemplo, pagamentos em tempo real e carteiras móveis) e regulamentação (por exemplo, a segunda Diretiva de Serviços de Pagamento, mais conhecida como PSD2 e open banking).
- A crescente adoção de dispositivos inteligentes e o crescente comércio varejista on-line impulsionam a rápida adoção de pagamentos em tempo real. Enquanto o setor privado tenta promover o comércio, os governos tendem a ficar para trás; No entanto, há o aumento do uso de pagamentos em tempo real que pode aumentar a arrecadação de impostos e melhorar a prevenção de fraudes.
- Os pagamentos em tempo real também estão ajudando na modernização dos pagamentos baseados em contas bancárias. Em comparação com as transferências bancárias legadas, o RTP oferece benefícios adicionais, como recursos de mensagens, dados aprimorados, maior segurança e disponibilidade de fundos em tempo real. Esses sistemas proporcionam benefícios significativos a todas as partes interessadas no ecossistema. A ênfase em recursos de dados e mensagens, além da liquidação em tempo real, posicionou o sistema RTP dos EUA como o sistema mais avançado do mundo.
- A onda crescente de pagamentos imediatos reflete a crescente demanda dos consumidores por transações em tempo real, impulsionada devido à onipresença de smartphones e outros dispositivos conectados, que catalisaram as expectativas dos consumidores por imediatismo.
- Existem muitas regulamentações em alguns países desenvolvidos para apoiar pagamentos em tempo real. Isso beneficia os consumidores e o governo, que pode rastrear eficientemente a atividade e ajudar a aumentar a fluidez geral da economia. Por exemplo, o Federal Reserve Bank e a National Automated Clearing House Association (NACHA) estão trabalhando em um roteiro e incentivos para acelerar os pagamentos em tempo real nos Estados Unidos.
- O uso de pagamentos sem contato e a concorrência aumentaram como resultado da COVID-19. Com o surto, muitas pessoas e empresas precisaram ter acesso a financiamento imediato. Portanto, é seguro dizer que a pandemia foi um grande impulso por trás dos pagamentos em tempo real na América do Norte. Os serviços de pagamento em tempo real estão se tornando mais prevalentes nos Estados Unidos e Canadá. Por exemplo, a rede RTP da The Clearing House é o exemplo mais conhecido de uma rede de pagamentos em tempo real nos Estados Unidos. Mais de 110 empresas estão inscritas no Programa Piloto FedNow do Federal Reserve, que implantará uma rede em tempo real em 2023.
Tendências do mercado de pagamentos em tempo real na América do Norte
Maior penetração de smartphones para impulsionar o mercado
- Na América do Norte, a Next G Alliance começou a trabalhar no roteiro 6G e no Green G (focado em alcançar a eficiência energética).
- Em julho de 2021, pesquisadores da Universidade do Texas em Austin estão lançando o 6G@UT, um novo centro de pesquisa para construir a estrutura para o 6G, a próxima geração de tecnologia sem fio, em colaboração com titãs da indústria como Samsung, NVIDIA e outros. Samsung, AT&T, NVIDIA, Qualcomm e InterDigital, fundadoras 6G@UT afiliadas, patrocinarão pelo menos dois projetos no centro por três anos. Os pesquisadores das empresas colaborarão com professores e alunos da UT para desenvolver algoritmos de aprendizado de máquina específicos para wireless, tecnologias de sensoriamento aprimoradas e avanços de rede central que formarão a base para o 6G.
- À medida que a região se move para uma nova era de eletrônicos alimentados por 5G e, eventualmente, 6G, o MIT e a Ericsson estão trabalhando juntos em dois projetos de pesquisa para ajudar a construir a nova arquitetura de rede necessária para permitir os casos de uso verdadeiramente transformadores que a próxima geração de redes móveis oferecerá. A Ericsson e o MIT colaborarão em dois grandes projetos de pesquisa para desenvolver hardware de ponta para redes 5G e 6G de próxima geração.
- De acordo com o Relatório de Mobilidade 2021 da GSMA, haverá 272 milhões de conexões 5G na América do Norte. Esse aumento maciço nas conexões 5G impulsionará o mercado estudado na região.
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A facilidade de conveniência desempenhará um papel importante na adoção do pagamento em tempo real
- A demanda pelo mercado de pagamentos em tempo real na região da América do Norte é altamente contribuída pela crescente conscientização sobre a tecnologia nos Estados Unidos. Desde que a primeira onda de adoção antecipada entrou em operação com a rede RTP da The Clearing House (TCH), muitos outros grandes bancos nos Estados Unidos assinaram o pagamento em tempo real, com centenas de instituições menores programadas para seguir.
- À medida que os comerciantes e instituições proeminentes reconhecem os benefícios dos pagamentos em tempo real (RTP) nos Estados Unidos, a adoção aumentará rapidamente substancialmente. Isso será um impulsionador significativo em novos serviços. Comerciantes e cobradores, como concessionárias de serviços públicos e seguradoras de saúde, começarão a promover métodos de pagamento em tempo real.
- Sem mandato governamental para pagamentos em tempo real (RTPs) nos Estados Unidos, a adoção tem sido lenta e limitada na aplicação. No entanto, de acordo com o Early Warning, os pagamentos P2P agora estão acessíveis a um em cada dois titulares de contas bancárias por meio da Zelle. A demanda dos consumidores cresceu porque a oferta da Zelle agora é uma aposta para as instituições financeiras competirem com a Venmo, da PayPal.
- Waterhouse mencionou que, em termos das iniciativas da TCH em fazer com que os bancos aderissem ao esforço contínuo para tornar a RTP onipresente em todo o ecossistema de serviços financeiros dos EUA, a tração pode ter sido até agora mais lenta do que se pensava inicialmente. Alcançar a onipresença nos cerca de 12.000 FIs nos EUA é um processo de duas etapas que inclui conectar os principais sistemas bancários desses FIs à rede TCH e, em seguida, fazer com que os bancos façam parte de sua oferta de serviços.
- O país tem testemunhado um aumento no interesse dos clientes por pagamentos em tempo real. De acordo com a pesquisa da Accelerating The Real-Time Payments Demand Curve Report, uma colaboração da PYMNTS e da Alacriti, 36,2% dos consumidores mencionaram que usaram pagamentos em tempo real, embora as opções que eles aproveitam não suportem recursos em tempo real ou não sejam conduzidas em tempo real. Isso indica que muitos pagadores consideram que suas transações foram concluídas e suas obrigações foram cumpridas no momento em que recebem notificações de que os pagamentos foram realizados, mesmo que alguns métodos, mesmo os digitais, levem dias para chegar aos destinatários e liquidar em suas contas.
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Visão geral do setor de pagamento em tempo real da América do Norte
O mercado é fragmentado devido à presença de vários players que operam no mercado. As empresas estão envolvidas em diversas estratégias, como inovação de produtos; Os prestadores de serviços estão formando alianças.
- De acordo com um novo estudo global realizado pela processadora de pagamentos ACI Worldwide e pelo Centro de Pesquisa Econômica e Empresarial, os Estados Unidos ficam atrás de Índia, Brasil, China, Tailândia e Coreia do Sul em levar empresas e consumidores a adotar esse tipo de sistema de pagamento mais rápido.
- Em março de 2021, após atender aos critérios da Comissão Europeia, a Mastercard concluiu a aquisição de uma participação majoritária na divisão de Serviços Corporativos da Nets. De acordo com a rede de pagamentos, o contrato fornece um conjunto mais amplo de recursos de conta para conta. Compensação, liquidação, pagamento de contas e faturamento eletrônico estão entre as funções ligadas à infraestrutura de pagamento imediato.
Líderes do mercado de pagamentos em tempo real na América do Norte
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ACI Worldwide
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Fiserv
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PayPal
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Mastercard
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FIS
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Pagamentos em Tempo Real da América do Norte
- O Federal Reserve dos Estados Unidos está trabalhando na plataforma de pagamentos instantâneos FedNowSM, que deve ser lançada em 2023/2024. Ele permitirá que os pagadores interajam com um conjunto maior de beneficiários, incluindo aqueles em diferentes instituições financeiras, e é anunciado como um sistema de pagamento interbancário mais rápido.
Segmentação da indústria de pagamentos em tempo real na América do Norte
Os pagamentos em tempo real são pagamentos instantâneos ou imediatos e são definidos pelo Euro Retail Payments Board (ERPB) como soluções de pagamento eletrónico de retalho que estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por semana. Os pagamentos imediatos permitem que empresas e consumidores façam e recebam pagamentos em tempo real, proporcionando conveniência, rapidez e disponibilidade mais rápida de fundos.
O mercado de pagamento em tempo real da América do Norte é segmentado por tipo (P2P, P2B) e país (EUA e Canadá).
Por tipo de pagamento
| P2P |
| P2B |
América do Norte
| Estados Unidos |
| Canadá |
| Por tipo de pagamento | P2P |
| P2B | |
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá |
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de pagamentos em tempo real na América do Norte
Qual é o tamanho atual do mercado América do Norte Pagamento em tempo real?
Prevê-se que o mercado Pagamento em tempo real da América do Norte registre um CAGR de 29.90% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave chave players no mercado América do Norte Pagamento em tempo real?
ACI Worldwide, Fiserv, PayPal, Mastercard, FIS são as principais empresas que operam no mercado de pagamento em tempo real da América do Norte.
Que anos cobre este mercado de pagamentos em tempo real da América do Norte?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Pagamento em tempo real da América do Norte por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Pagamento em tempo real da América do Norte para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Pagamentos em Tempo Real da América do Norte
Estatísticas para a participação de mercado de Pagamento em Tempo Real da América do Norte de 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Pagamento em Tempo Real da América do Norte inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
