| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 31.50% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos en tiempo real de Alemania
Se espera que el mercado alemán de pagos en tiempo real registre una CAGR del 31,5 % durante el período de pronóstico (2022 - 2027). Los pagos en tiempo real suelen centrarse en sistemas de pago minorista (RPS) de bajo valor; difieren de los sistemas de liquidación bruta en tiempo real (SLBTR) y de los sistemas de pago de contabilidad distribuida. Además de satisfacer las demandas y expectativas, los pagos en tiempo real han generado interés por parte de los reguladores, las autoridades de competencia y los proveedores de servicios de pago. Los reguladores creen que los pagos instantáneos ampliarán el acceso a los servicios bancarios, apoyarán el crecimiento económico, ofrecerán alternativas a las redes Visa/Mastercard y reducirán el uso de efectivo y cheques.
- Con el auge de las nuevas tecnologías de pago desarrolladas por los proveedores de servicios de pago no bancarios (PSP) y los bancos, las empresas y los consumidores disponen ahora de una amplia gama de instrumentos de pago. Con el aumento de los avances tecnológicos, estas instalaciones están remodelando el mundo de la tecnología financiera, aprovechando el poder de las soluciones avanzadas de API, IA y banca móvil.
- Los pagos en tiempo real se están promocionando como un cambio de juego para que los alemanes amantes del efectivo se pasen a los pagos digitales. SCT Inst resuelve la asociación cultural negativa de las tarjetas de crédito. Según los datos de FSI, muchos bancos más pequeños han optado por utilizar los pagos a través de un proveedor de servicios técnicos para ofrecer servicios y soluciones transaccionales en modo de pago en tiempo real para los consumidores. Se espera que los pagos en tiempo real en Alemania representen el 37 por ciento de todas las transacciones de pago minorista para 2027.
- Alemania ha experimentado una gran transformación con las recientes reformas regulatorias en la región del euro. Muchos de los principales actores están tratando de aprovechar la oportunidad de establecerse como proveedores de soluciones empresariales y Fintech. Por ejemplo, el establecimiento de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA), la Directiva de Servicios de Pago (PSD2) y el establecimiento de la Junta de Pagos Minoristas en Euros (ERPB) han ayudado al crecimiento del mercado.
- La pandemia de COVID-19 ha resultado ser un catalizador de la transformación digital y, por tanto, un acelerador de la innovación para la economía. El mercado ya ha pasado por una gran transformación, y los participantes han cambiado su enfoque hacia el comercio electrónico para hacer más compras en línea. La intensificación de la pandemia y los cambios en la regulación, como el confinamiento y los pagos sin contacto, beneficiaron a la industria. Junto con características como el seguro como un servicio adicional, particularmente en la protección del comprador (por ejemplo, como lo proporcionan PayPal y los proveedores de tarjetas de crédito). Los puntos de devolución de dinero por recompensas y ofertas especiales atraen a algunos participantes.
- La solución de pago en tiempo real ha brindado fácilmente a los consumidores y empresas el lujo de acceder fácilmente a los fondos y la conveniencia de transferirlos con un solo botón; sin embargo, también existen desafíos relacionados con el costo de adoptar una nueva infraestructura de pago, delitos financieros relacionados con los pagos, fallas tecnológicas y ataques cibernéticos, que la industria ha enfrentado desde sus inicios.
Tendencias del mercado de pagos en tiempo real de Alemania
El segmento P2B tendrá la mayor parte del mercado
- Según un informe publicado por ACI Worldwide, un flujo de pago es un depósito en una cuenta bancaria que aún no se ha liquidado. Con su cuota actual de adopción en tiempo real, las empresas y los consumidores alemanes obtendrán un ahorro neto estimado en eficiencia de 313 millones de dólares en 2021, impulsado por una reducción en el flujo de pagos. Los pagos instantáneos desbloquearon un valor total de transacción de USD 4.823 millones diarios en 2021 a través de un tiempo de flotación reducido en Alemania. Este capital de trabajo facilitó un estimado de USD 114 millones de producción de empresas en el mismo año.
- Recientemente, en junio de 2022, EPC (Consejo Europeo de Pagos) publicó la versión final de la estandarización de los códigos QR (pago iniciado por el móvil (SEPA)) que implica el modo de transacción P2B que aborda la necesidad de un organismo regulador para el pago y las transferencias de transferencia de crédito instantánea (SCT), lo que parece hacer que el pago en tiempo real sea más seguro en el futuro próximo. A la espera de estas reformas regulatorias, se espera que Alemania duplique su volumen de pagos en tiempo real para 2026.
- Según el estudio realizado por Deutsche Bundesbank a finales de 2021, tres de cada cuatro (73%) pagos con tarjeta de débito en Alemania se realizaron sin contacto utilizando la tecnología NFC. En Alemania hay más de 100 millones de tarjetas en circulación. El sistema es operado por el sector bancario alemán y es independiente de las compañías internacionales de tarjetas de crédito como Visa y Mastercard, lo que se espera que favorezca a Alemania en la liquidación de pagos en tiempo real en un futuro próximo.
- El mercado de pagos en tiempo real ha experimentado enormes cambios con la introducción de nuevos actores, lo que ha sido un factor clave para impulsar el mercado de pagos instantáneos. El banco N26 de Alemania, una de las primeras organizaciones en brindar soluciones de pago en tiempo real en la región, la clave de estos sistemas radica en las nuevas interfaces de programación de aplicaciones de banca digital - API.
- Recientemente, las cajas de ahorros de Alemania introdujeron una nueva función que permite a los clientes realizar una transacción como un pago instantáneo. Pero solo funciona si el banco receptor también admite pagos instantáneos. Con el avance tecnológico y la tasa de adaptación del modo de pago en tiempo real en la región, un número cada vez mayor de prestamistas en Alemania ya se han unido al grupo de los primeros en adoptar la tecnología, que ha sido un factor clave para impulsar el mercado de pagos en tiempo real en Alemania.
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El comercio electrónico será la clave para impulsar el mercado
- El negocio del comercio electrónico de Alemania ha proliferado desde la pandemia, y las ventas han aumentado en toda la región durante la pandemia de coronavirus. Por ejemplo, el informe publicado en eCommerce business 2021 por Postnord refleja que aproximadamente el 94 % de la población compra en línea, lo que supone 62,1 millones de consumidores. El informe también sugirió que la mayoría de las empresas B2C prefieren la liquidación de pagos en tiempo real con proveedores como PayPal, Apple Pay y Google Pay en Alemania.
- La reciente encuesta de Postnord también refleja que Alemania ocupa la 4ª posición en los países donde los europeos compran en línea (número de millones que compraron en cada país (China, EE. UU. y Reino Unido). Es aproximadamente el 26 % del total de consumidores de la región europea. El estudio también sugirió que la pasarela de pago preferida en el área sea PayPal o una opción similar con un 50%, seguida de facturas con un 21%, tarjeta de débito o crédito con un 17%.
- Según el informe (Informe Europeo de Comercio Electrónico 2021) publicado, el 96 % de la población total en Alemania tiene acceso a Internet, con una tasa de crecimiento estimada del 1 %, y el 88 % de los internautas que compraron bienes o servicios en línea tienen una tasa de crecimiento prevista del 2 % con respecto al año anterior, 2020.
- La pandemia mundial ha cambiado todo el escenario de hacer negocios; se ha hecho necesaria una mayor necesidad de transacciones inmediatas y soluciones de pago digital mejoradas en todas las industrias. El comercio contextual está en aumento, lo que permite a los trabajadores, comerciantes, clientes y proveedores implementar una forma más rápida de hacer negocios que se adapte a su estilo de vida 24/7/365.
- Con las nuevas reformas tecnológicas y el avance de las regulaciones del país, Alemania tiene un mercado heterogéneo para los sistemas de pago en tiempo real. Las principales razones son el creciente nivel de digitalización, los cambios en el comportamiento de los clientes y la llegada de la normativa PSD2 mediante el despliegue de tecnologías como NFC o códigos QR.
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Visión general de la industria de pagos en tiempo real de Alemania
Con las preferencias de los consumidores cambiando rápidamente, el mercado se ha convertido en una opción lucrativa y, por lo tanto, ha atraído una gran cantidad de inversiones. Debido al enorme potencial de crecimiento, el mercado se está moviendo hacia la fragmentación debido a los nuevos participantes. Los proveedores de servicios están colaborando para promover la innovación de productos.
- Junio de 2022 - La empresa de procesamiento de pagos digitales con sede en Alemania ePay y Euronet Worldwide anunciaron lanzamientos de productos adicionales. ePay ofrece una cartera de incentivos comerciales, tarjetas de regalo y soluciones de pago, como comercio electrónico, aceptación de tarjetas y dispositivos móviles para el comercio omnicanal. Estos servicios incluyen puntos de venta (POS), cajeros automáticos de extremo a extremo, soluciones de externalización de tarjetas, emisión de tarjetas y servicios de adquisición de comerciantes.
- Mayo de 2022 - Ria Money Transfer, un segmento de negocio de Euronet Worldwide, Inc., un actor clave en la industria de las transferencias transfronterizas de dinero, ha anunciado una nueva asociación con Rebtel, un proveedor de servicios de llamadas internacionales con sede en Suecia. La asociación integra el servicio de transferencia internacional de dinero de Ria directamente en la plataforma digital de Rebtel, lo que hace que sea fácil y conveniente para los clientes de Rebtel enviar dinero a sus seres queridos en todo el mundo. Ria ofrece pagos a cuentas bancarias, billeteras móviles y efectivo en 170 países y territorios, y funciona con el servicio Dandelion de Euronet, la red de pagos internacionales en tiempo real más grande del mundo. La incorporación de una función de transferencia de dinero presenta una oportunidad de crecimiento única para las empresas de telecomunicaciones que desean ingresar al espacio fintech.
- Junio de 2021 - Deutsche Bank y Fiserv están entrando en una empresa conjunta para proporcionar una solución de pago para los comerciantes. La empresa conjunta combinará la solución de aceptación de pagos de Clover con los servicios bancarios integrados de Deutsche Bank. La empresa conjunta prestará servicios a pequeñas, medianas y medianas empresas (pymes) y tendrá su sede en Fráncfort del Meno, a la espera de la aprobación regulatoria.
Alemania Líderes del mercado de pagos en tiempo real
ACI Worldwide, Inc.
Mastercard Inc.
Finastra
Visa Inc.
PayPal Holdings, Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos en tiempo real de Alemania
- En junio de 2022, Mambu, una plataforma de banca en la nube con sede en Alemania, se asoció con el movimiento de dinero entre divisas Western Union. Mamby integrará su solución en la plataforma de banca digital de Western Union y en la billetera digital multidivisa en tiempo real de próxima generación en Europa. Mambu permitirá a Western Union crear una nueva experiencia bancaria y ampliar la relación con sus clientes. Mambu, con su plataforma nativa en la nube, cuenta con más de 230 bancos e instituciones financieras como clientes y 70 millones de usuarios diarios.
- En junio de 2022, Fidor Bank, con sede en Alemania, tiene previsto lanzar nuevas tarjetas bancarias sin contacto, incluida la identificación con huella dactilar, para autorizar los pagos. Las novedosas tarjetas son creadas por la fintech Zwipe, especializada en tecnología biométrica. Brinda servicios con tarjetas Mastercard y Visa a través de su plataforma Zwipe Pay, que se espera que se implemente a fines del año fiscal 2022.
- En junio de 2022, el proveedor de soluciones empresariales de blockchain y criptomonedas, Ripple, se asoció con Lunu para ayudar a los minoristas de lujo de la empresa con sede en Alemania a aceptar criptomonedas. Lunu permite a los minoristas de lujo y de alta gama en el Reino Unido y Europa aceptar pagos criptográficos en la tienda a través de un widget en línea y el terminal de punto de venta (POS) de Lunu. Ripple lanzó Liquidity Hub para apoyar la adopción de criptomonedas a largo plazo.
Segmentación de la industria de pagos en tiempo real en Alemania
El mercado de pagos en tiempo real de Alemania está segmentado por modo de pago (persona a persona (P2P) y persona a empresa (P2B)). Los pagos en tiempo real son pagos instantáneos, pagos más rápidos y pagos inmediatos. Los pagos en tiempo real permiten la disponibilidad inmediata de fondos para el beneficiario de la transacción y son irrevocables. La confirmación del recibo de fondos es instantánea y el saldo se deduce inmediatamente del remitente.
Por tipo de pago
| P2P |
| P2B |
| Por tipo de pago | P2P |
| P2B |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en tiempo real en Alemania
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos en tiempo real de Alemania?
Se proyecta que el mercado de pagos en tiempo real de Alemania registre una CAGR del 31,5 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos en tiempo real de Alemania?
ACI Worldwide, Inc., Mastercard Inc., Finastra, Visa Inc., PayPal Holdings, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de pagos en tiempo real de Alemania.
¿Qué años cubre este mercado de pagos en tiempo real de Alemania?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos en tiempo real de Alemania durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos en tiempo real de Alemania para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos en tiempo real de Alemania
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Pagos en tiempo real en Alemania en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Pagos en tiempo real de Alemania incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
