Marktgröße für Zahlungsabwickler
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 56.31 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 93.62 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.70 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Zahlungsabwickler
Die globale Marktgröße für Zahlungsabwickler wird im Jahr 2024 auf 56,31 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 93,62 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 10,70 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Das Marktwachstum ist auf die zunehmende weltweite Verbreitung von Internet und Smartphones zurückzuführen. Aufgrund des einfachen Zugangs zum Internet hat die Nutzung der digitalen Zahlungsabwicklung zugenommen, was zu einer Ausweitung des Geschäfts mit Zahlungsabwicklungslösungen führte.
- Aufgrund der zunehmenden Neigung von Unternehmen und Verbrauchern zur digitalen Transformation sowie der hohen Verbreitungsrate von Smartphones verändert sich die Zahlungslandschaft weltweit rasant. Die technologischen Fortschritte in der Smartphone-Branche, die Entwicklung digitaler Zahlungsmethoden und die Einführung von POS an Einzelhandelsterminals fördern das Marktwachstum.
- Mehrere Technologien wie Blockchain, IoT, KI, ML und viele mehr wirken als wichtige Katalysatoren für das Marktwachstum. Beispielsweise erhöht das IoT die Konnektivität und Gerätedurchdringung und stimuliert eingebettete Zahlungen, was die Zahlungsbranche revolutioniert. Für bestimmte Zahlungsarten ermöglicht die Distributed-Ledger-Technologie kostengünstigere, sicherere und in den meisten kommerziellen Anwendungsfällen vollständig nachvollziehbare Geldbewegungen. In Kombination mit Blockchain könnten eingebettete IoT-Systeme als dezentrale Kreditkartenverarbeitungsplattformen fungieren. Diese Kombination hat den Wert von Plastikkarten bereits untergraben, indem sie die digitale ID eines Verbrauchers als Schlüssel für die Zahlungsausführung ermöglicht. Daher wird erwartet, dass das Wachstum dieser Technologien das Wachstum des untersuchten Marktes ankurbeln wird.
- Der wachsende E-Commerce-Markt beeinflusst das Wachstum digitaler Zahlungsmethoden weiter und stimuliert das Wachstum von Zahlungsabwicklern weltweit. Da immer mehr Online-Käufer mobile Geräte nutzen, wird die Nachfrage nach mobilen Zahlungsmethoden in den kommenden Jahren voraussichtlich deutlich steigen.
- Die Zunahme des internationalen Handels, der Internationalisierung der Produktion und des grenzüberschreitenden E-Commerce lassen darauf schließen, dass die Nachfrage nach digitalen grenzüberschreitenden Zahlungen weltweit weiter wachsen wird. Allerdings könnten sich digitale Zahlungen von einem Land in ein anderes aufgrund der Komplexität des Verfahrens als teurer, langsamer und weniger transparent als inländische Zahlungen erweisen. Dies könnte die Einführung digitaler Zahlungen für grenzüberschreitende Transaktionen zwischen regionalen Unternehmen, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen, behindern.
- Seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie ist die Nachfrage nach digitalen Zahlungen aufgrund der wachsenden Nachfrage nach kontaktlosen Zahlungsmethoden exponentiell gestiegen. Obwohl diese Zahlungsmethoden in asiatischen Ländern eine starke Akzeptanz und ein starkes Wachstum verzeichnen, wird erwartet, dass die Nachfrage weltweit steigt, vor allem weil sie einfach und kostengünstig zu implementieren sind. Auch nach der Pandemie wächst der Markt mit der zunehmenden Akzeptanz digitaler Zahlungs- und E-Commerce-Märkte auf der ganzen Welt rasant.
Markttrends für Zahlungsabwickler
Es wird erwartet, dass das Kreditkartensegment einen erheblichen Marktanteil halten wird
- Die Verbreitung von Kreditkarten nimmt weltweit zu und die Verbreitung von Kreditkarten nimmt massiv zu. Im zweiten Quartal des Vorjahres betrug die Zahl der in den USA und weltweit ausgegebenen Visa-Kreditkarten 369 Millionen bzw. 865 Millionen Karten.
- Große Kreditkartenanbieter wie Visa, Master Card und American Express weiten ihre Präsenz zunehmend in Entwicklungsländern aus, um ihre Marktpräsenz und ihren Marktanteil durch das Angebot attraktiver Vorteile zu erhöhen. Beispielsweise gab Visa Inc., einer der größten globalen Zahlungsabwickler, im Februar 2023 eine Partnerschaft mit dem Zahlungs- und Finanzanbieter Tribal bekannt, um seine Kapazitäten für kleine und mittlere Unternehmen in Lateinamerika und der Karibik zu erweitern. Tribal, zu dessen Unterstützern der Lateinamerika-Fonds von SoftBank gehört, bietet Kreditkarten und Zahlungslösungen für kleine Unternehmen in Lateinamerika, einschließlich Blockchain-Technologie und Stablecoins. Es wird erwartet, dass solche Trends zum Wachstum des Marktes beitragen werden.
- Nach Angaben der Reserve Bank of India betrug der Wert der Kreditkartenzahlungen im Vorjahr 9,7 Billionen INR (0,12 Billionen USD). Die anhaltende Nutzung von Kartenzahlungen kann auf staatliche Maßnahmen zurückgeführt werden, um Indien zu einer bargeldlosen Wirtschaft zu machen. Es wird erwartet, dass der indische digitale Zahlungssektor bis zum Ende des laufenden Jahres eine Billion US-Dollar erreichen wird. Die Studie geht auch davon aus, dass diese Zahl aufgrund des steigenden Lebensstandards im Land weiter steigen wird.
- Kreditkartenabwickelnde Unternehmen fungieren als wichtige Wachstumstreiber im Zahlungsökosystem, wobei Kreditkartenzahlungen gemessen am Volumen weiterhin die bedeutendste Zahlungsart im Geschäft bleiben werden. Bei Kreditkartentransaktionen werden große Zahlungsdaten generiert, die über ein komplexes Netz von Beteiligten, darunter Kartennetzwerke, Emittenten und Gateways, gesendet werden und bei der Abwicklung der Transaktion helfen. Kreditkartenverarbeiter unterstützen die sorgfältige und sichere Übermittlung dieser Daten.
- Es gibt zwei Arten von Kreditkartenprozessoren Front-End und Back-End. Front-End-Prozessoren stellen sicher, dass die Mittel der Kunden für Transaktionen ausreichen, indem sie Transaktionen von Händlern an die Bank des Karteninhabers weiterleiten, um eine Autorisierung einzuholen. Gleichzeitig akzeptieren Back-End-Prozessoren Abrechnungen von Front-End-Prozessoren und überweisen das Geld an die ausstellende Bank des Händlers.
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Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt sein
- Der asiatisch-pazifische Raum dominiert andere Regionen in Bezug auf die Einführung von Online-Transaktionen. Die Hauptantriebskraft für den Aufstieg des digitalen Bezahlens in China ist der weit verbreitete Besitz von Bankkonten und Smartphones. Viele chinesische Bürger verfügen über mindestens zwei Bankkonten, da die Regierung über verschiedene Banken Zuschüsse für unterschiedliche Leistungen gewährt. Durch die Kombination von Smartphones mit Bankkonten konnten Benutzer ihre Konten einfach über eine App mit ihren Telefonen verknüpfen.
- Im August 2022 kündigte AsiaPay, einer der führenden Anbieter digitaler Zahlungslösungen und -technologie im asiatisch-pazifischen Raum, eine neue Zusammenarbeit mit TripleA an, einem MAS-lizenzierten Kryptowährungs-Zahlungs-Gateway-Dienstleister in Singapur, um Einzelhändlern die Annahme von Kryptowährungszahlungen zu ermöglichen. Diese Vereinbarung würde Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum Zugang zu einem globalen Bitcoin-Benutzermarkt von 300 Millionen oder mehr ermöglichen. In 11 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum können AsiaPay-Händler nun neben anderen gängigen Zahlungsmethoden wie Karten, Net Banking, Wallets, BNPL usw. auch Kryptowährungen an der Kasse über eine einzige integrierte Zahlungsschnittstelle akzeptieren.
- Indien ist auch einer der schnellsten Märkte für Zahlungsabwickler. Das Digital India-Programm ist ein Flaggschiffprogramm der indischen Regierung mit der Vision, Indien in eine digital gestärkte Gesellschaft zu verwandeln. Das Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY) arbeitet an der Stärkung der digitalen Zahlungsinfrastruktur und der Sensibilisierung durch die Förderung digitaler Zahlungen.
- Nach Angaben der Reserve Bank of India überstieg das Volumen digitaler Zahlungen im südasiatischen Land Indien im Geschäftsjahr 2022 45 Milliarden INR (0,54 Milliarden US-Dollar). Dies stellte einen enormen Anstieg gegenüber dem Wert des vorangegangenen Geschäftsjahres von rund 22 Milliarden INR (0,27 Milliarden US-Dollar) dar. Die zunehmende Akzeptanz intelligenter Serviceanwendungen und digitaler Technologie sind die Haupttreiber für das erhebliche Wachstum des Landes bei digitalen Zahlungen.
- Der untersuchte Markt ist auch Zeuge von Partnerschaften, die die Marktlandschaft prägen. Im Dezember 2022 hat Pine Labs, eine Omnichannel-Commerce-Plattform, eine Partnerschaft mit dem Zahlungs-Startup 2C2P geschlossen, um die Buy-Now-Pay-Later-Angebote (BNPL) in sechs südostasiatischen Ländern zu stärken. In die Partnerschaft würden Singapur, Malaysia, Hongkong, Indonesien, die Philippinen und Thailand einbezogen. Karteninhaber der Partnerbanken von Pine Labs können durch die Zusammenarbeit ihre Waren während des Bezahlvorgangs in Raten bezahlen. Karteninhaber würden von ihrem vorab genehmigten Kreditlimit ohne Zinsen profitieren.
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Überblick über die Zahlungsabwicklerbranche
Der Markt für Zahlungsabwickler ist stark fragmentiert, wobei große Akteure wie PayPal Holdings Inc., Due Inc., Stripe, Adyen und Square Inc. vertreten sind. Marktteilnehmer verfolgen Strategien wie Partnerschaften, Fusionen, Innovationen und Übernahmen, um sich weiterzuentwickeln ihr Produktangebot zu verbessern und sich nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.
- November 2022 – Adyen, eine der bevorzugten globalen Finanztechnologieplattformen für führende Unternehmen, gab bekannt, dass Instacart, eines der größten Lebensmitteltechnologieunternehmen Nordamerikas, das Unternehmen als zusätzlichen Zahlungsabwicklungspartner ausgewählt hat.
- Mai 2022 – Mobiquity, ein digitaler Berater und Anbieter digitaler Produkte und Dienstleistungen, ist eine Partnerschaft mit Stripe, einem Anbieter von Finanzinfrastrukturplattformen, eingegangen, um Kunden Zahlungsabwicklungsfunktionen bereitzustellen. Stripe würde seine Zahlungslösungen in das Benutzerverhalten und die Online-Engagement-Funktionen von Mobiquity integrieren, um Kunden bessere digitale Erlebnisse zu bieten.
Marktführer bei Zahlungsabwicklern
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PayPal Holdings, Inc.
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Due Inc.
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Stripe
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Adyen
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Square Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Zahlungsabwickler
- Mai 2022 – Visa, eines der weltweit führenden Unternehmen für digitale Zahlungen, gab eine Partnerschaft mit Fundbox bekannt, einer integrierten Betriebskapitalplattform für kleine Unternehmen, um die Plattform von Fundbox mit der Leistungsfähigkeit digitaler Zahlungen zu erweitern. Die von Pathward, NA, herausgegebene Fundbox Flex Visa Debit Card ist die erste Stufe dieser Beziehung und hilft Kunden kleiner Unternehmen, ihre Geldabflüsse besser zu kontrollieren.
- März 2022 – Mastercard und Zeta, ein Banking-Tech-Startup, das Banken und Fintechs Kreditkartenverarbeitung der nächsten Generation bietet, haben eine 5-jährige globale Partnerschaft geschlossen. Im Rahmen der Partnerschaft würden die Unternehmen zusammenarbeiten, um Kreditkarten bei Emittenten auf der ganzen Welt einzuführen und dabei den modernen, cloudnativen und vollständig API-fähigen Kreditverarbeitungs-Stack von Zeta zu nutzen. Mastercard hat die Zusammenarbeit durch die finanzielle Investition in Zeta betont.
Marktbericht für Zahlungsabwickler – Inhaltsverzeichnis
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 High Proliferation of Digital Initiatives Resulting in Higher Transaction Volume for Payment Processors
5.1.2 Growing Bargaining Leverage of Consumers With Buying Firms, Leading to Greater Focus on Enabling Seamless Transactions
5.1.3 Favorable Government Regulations Coupled with Key Innovations Playing a Key Role in Driving Credit/Debit Transactions
5.2 Market Restraints
5.2.1 Lack of a Standard Legislative Policy Across the Globe
5.2.2 Privacy and Security Concerns
5.3 Market Opportunities
5.3.1 Recent Changes in the Global Scenario Expected to Further Drive the Demand for Digital Transactions
5.3.2 Favorable Changes in the Overall Financial Service Infrastructure
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Credit Cards
6.1.2 Debit Cards
6.1.3 e-Wallet Transactions
6.2 By Geography
6.2.1 North America
6.2.1.1 United States
6.2.1.2 Canada
6.2.2 Europe
6.2.2.1 United Kingdom
6.2.2.2 Germany
6.2.2.3 France
6.2.2.4 Rest of Europe
6.2.3 Asia Pacific
6.2.3.1 China
6.2.3.2 India
6.2.3.3 Japan
6.2.3.4 South Korea
6.2.3.5 Rest of Asia Pacific
6.2.4 Rest of the World
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 PayPal Holdings Inc.
7.1.2 Due Inc.
7.1.3 Stripe
7.1.4 Adyen
7.1.5 Square Inc.
7.1.6 Flagship Merchant Services
7.1.7 Payline Data Services LLC
7.1.8 Paysafe Limited
7.1.9 First Data Corporation
7.1.10 Global Payments Inc.
7.1.11 BitPay
7.1.12 CCBill LLC
7.1.13 Braspag
7.1.14 Banwire SA de CV
7.1.15 Tutuka Software (Pty) Ltd
7.1.16 Galileo Financial Technologies LLC
7.1.17 Marqeta Inc
- *List Not Exhaustive
8. FUTURE OF THE MARKET
Segmentierung der Zahlungsabwicklerbranche
Im Rahmen der Studie wird die Zahlungslandschaft weltweit analysiert, um das Wachstum der Zahlungsabwickler in allen Regionen zu analysieren. Ein Zahlungsabwicklungsunternehmen fungiert als Brücke zwischen Verkäufer, Käufer und den Banken und Finanzdienstleistern, um die Verkäufer bei der Annahme der von den Käufern erzielten Gewinne und der Überweisung des Betrags auf das Konto des Verkäufers zu unterstützen und sich dabei mit den Banken und dem Finanzdienstleister abzustimmen Anbieter. Es akzeptiert Zahlungen über verschiedene Zahlungsmethoden wie Kredit-/Debitkarten, mobile Geldbörsen/E-Wallets und viele andere.
Der Markt deckt die aufkommenden Trends in der Zahlungsabwicklung ab, segmentiert nach Zahlungsarten, die in den verschiedenen untersuchten Regionen angewendet werden. Der Umfang der Studie konzentriert sich derzeit auf Schlüsselländer in Regionen wie Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie dem Nahen Osten und Afrika.
Die Studie berücksichtigt auch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die zukünftigen Wachstumsaussichten des Marktes.
Der Markt für Zahlungsabwickler ist nach Typ (Kreditkarten, Debitkarten, E-Wallet-Transaktionen) und Geografie (Nordamerika (USA, Kanada), Europa (Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, übriges Europa) und Asien-Pazifik (China) segmentiert , Indien, Japan, Südkorea, Rest des asiatisch-pazifischen Raums), Rest der Welt).
Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig in Mio. USD angegeben.
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| Nach Geographie | ||||||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Zahlungsabwickler
Wie groß ist der globale Markt für Zahlungsabwickler?
Es wird erwartet, dass die globale Marktgröße für Zahlungsabwickler im Jahr 2024 56,31 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10,70 % auf 93,62 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der globale Markt für Zahlungsabwickler derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des globalen Marktes für Zahlungsabwickler voraussichtlich 56,31 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem globalen Zahlungsprozessor-Markt?
PayPal Holdings, Inc., Due Inc., Stripe, Adyen, Square Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem globalen Markt für Zahlungsabwickler tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im globalen Markt für Zahlungsabwickler?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am globalen Markt für Zahlungsabwickler?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil am globalen Markt für Zahlungsabwickler.
Welche Jahre deckt dieser globale Markt für Zahlungsabwickler ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die globale Marktgröße für Zahlungsabwickler auf 50,87 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des globalen Marktes für Zahlungsabwickler für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des globalen Marktes für Zahlungsabwickler für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht zur Zahlungsabwicklerbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Zahlungsabwicklern im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Zahlungsabwickler umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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