薯片市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 56.23 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 76.82 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.44% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence薯片市场分析
薯片市场规模在2025年预计为562.3亿美元，预计到2030年将达到768.2亿美元，在预测期（2025-2030年）内年复合增长率为6.44%。尽管面临通胀压力和消费者对优质健康零食替代品需求不断增长的挑战，市场仍表现出稳定性。增长主要由可支配收入增长、城市化进程、零食消费习惯变化以及即食食品的便利性推动。此外，制造商专注于产品创新，包括新口味和更健康的产品变体，以及扩大分销网络，特别是在新兴市场，都支持着市场扩张。电子商务平台和现代零售业态的快速发展进一步加速了市场渗透。市场增长还受到千禧一代和Z世代消费者零食消费频率增加、产品高端化以及推出迎合当地口味偏好的区域口味的影响。
主要报告要点
- 按产品类型，油炸薯片在2024年占据薯片市场份额的68.26%，而烘焙薯片预计在2030年前将以7.22%的年复合增长率扩张。
- 按口味，调味薯片细分在2024年占据薯片市场规模的64.72%收入份额，并在2030年前以6.89%的年复合增长率增长。
- 按包装类型，家庭装/散装在2024年占据薯片市场的53.71%，而单人装记录了最快的6.62%年复合增长率至2030年。
- 按分销渠道，超市/大卖场在2024年占据薯片市场规模的43.22%份额，而在线零售店在2030年前实现7.36%的年复合增长率。
- 按地理区域，北美在2024年控制薯片市场份额的35.61%，而亚太地区在预测期内录得最高的7.16%年复合增长率。
全球薯片市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对年复合增长率预测的影响(%) | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 消费者对便利零食需求增长 | +1.8% | 全球，在亚太地区和北美影响最强 | 中期（2-4年） |
| 口味和包装创新 | +1.2% | 全球，特别是北美和欧洲 | 短期（≤2年） |
| 食品消费模式西方化 | +1.0% | 亚太地区核心，溢出到中东和非洲 | 长期（≥4年） |
| 主要企业的积极营销和品牌推广 | +0.8% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 推出更健康的产品变体 | +0.7% | 北美和欧洲，扩展至亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 薯片的文化意义和受欢迎程度 | +0.5% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
消费者对便利零食需求增长
全球薯片市场增长主要源于消费者对便利即食零食需求的增长。城市化加速和生活节奏不断加快，特别是在职专业人士、学生和年轻群体中，改变了零食消费习惯。薯片通过便携、保质期长和多种价位满足了这些不断变化的消费者需求。该产品无需制备，同时提供熟悉的口味和多样化的风味。根据国际食品信息委员会（IFIC）2024年的数据，60%的美国受访者每天零食一到两次，而14%的人每天零食三次或更多 口味和包装创新
口味创新已成为薯类零食市场的关键差异化因素，产品开发活动增加。"甜辣"口味组合在年轻消费者中获得显著人气，促使制造商多样化其产品组合。乐事的"为我们创造口味"竞赛提供100万美元奖金，展示了消费者参与如何产生创新口味概念，同时增强品牌忠诚度。公司还专注于包装创新以实现可持续发展目标并遵守法规，正如菲多利承诺到2025年实现100%可回收或可堆肥包装所示。这种对口味开发和可持续包装的综合重视帮助公司保持竞争优势，同时满足消费者对新口味体验和环保意识的需求。市场显示出来自年轻消费者特别是千禧一代的强劲需求，他们偏爱咸味零食，尤其是薯片。在德国，根据IfD Allensbach的数据，2024年有1649万人购买了咸味零食[2]资料来源：IfD Allensbach，"德国购买咸味零食的人数"，www.ifd-allensbach.de。
食品消费模式西方化
亚太地区市场薯片消费模式的转变显示了向西方饮食习惯的显著转变，超越了传统零食偏好。在中国和印度，消费者越来越多地将西式薯片纳入其常规用餐模式和社交互动中。这种对西方薯片消费行为的系统性采纳为国际制造商建立区域生产设施提供了机会，正如卡乐比向北美和中国市场战略扩张所证明的。这一转变催化了薯片细分市场的高端化趋势，消费者表现出增加投资进口或西式薯片变体的意愿，作为社会地位的指标。
主要企业的积极营销和品牌推广
主要薯片制造商正在实施战略营销举措以加强其市场地位并增加消费者参与度。Utz品牌作为薯片细分市场的重要参与者，通过将营销支出增加70%展示了这一趋势，这导致2024年有机净销售额增长1.3%至超过14亿美元。这些制造商通过多个渠道执行综合营销方法，整合体验式营销活动、限时薯片变体的战略产品推出以及有针对性的名人合作，以最大化社交媒体参与度。电子商务平台的扩张需要增强数字营销能力，迫使薯片制造商优化其在线存在，同时确保所有分销渠道的一致品牌沟通。这种集成营销方法使制造商能够保持品牌知名度、推动消费者认知并在日益竞争激烈的薯片市场中加强市场渗透。
限制因素影响分析
| 限制因素 | 对年复合增长率预测的影响(%) | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 严格的食品安全和标签法规 | -0.9% | 全球，特别是北美和欧洲 | 短期（≤2年） |
| 原材料价格波动 | -1.1% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 消费者健康担忧增长 | -0.7% | 北美和欧洲，全球范围扩展 | 长期（≥4年） |
| 环境影响和包装废料 | -0.5% | 主要是欧洲和北美 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
严格的食品安全和标签法规
主要市场的监管环境越来越严格，特别是FDA提出的包装正面营养标签要求。这些法规需要在产品重新配方和包装更新方面进行大量投资。食品药品监督管理局（FDA）提案要求清楚标明饱和脂肪、钠和添加糖含量，这可能影响消费者对传统薯片产品的购买模式。此外，欧盟的包装废料法规要求制造商转向可回收材料，尽管成本更高且技术限制较多。这些监管要求对资源有限的小型制造商造成更大负担，可能导致市场整合加剧。涉及坎贝尔汤公司Kettle品牌及其"空气油炸"声明的法律纠纷表明，监管合规问题如何导致法律挑战和增加商业风险。
原材料价格波动
根据Rabobank分析PotatoPro，美国马铃薯价格仍然居高不下，继续影响利润率。联邦贸易委员会的杂货供应链报告表明，疫情相关的中断揭示了集中供应链的弱点，促使公司尽管成本较高但多样化其供应商网络。百事公司在北美建立了覆盖200万英亩的农民直接关系，通过可持续农业实践稳定投入成本。公司面临来自油价波动的额外成本压力，特别是当他们为产品差异化纳入牛油果和椰子等高端油类时。气候变化对农业产量的影响进一步复杂化了原材料采购，需要供应链适应策略，这增加了运营复杂性和成本。
细分市场分析
按产品类型：烘焙细分颠覆传统油炸主导地位
油炸薯片在2024年占据全球市场68.26%的大量份额，反映了其在消费者中的持久受欢迎程度。该细分市场的成功源于制造商在持续推出创新口味和包装设计的同时，提供消费者寻求的经典脆嫩口感和味道。Kettle Studio通过在2025年4月推出空气油炸薯片加强了这一趋势，为消费者提供含油量减少50%的产品。城市消费者特别通过在便利店和自动售货机的频繁购买推动销售，使油炸薯片在不同零售渠道中成为持续受欢迎的零食选择。
烘焙薯片细分市场展现出显著增长潜力，在2030年前以7.22%的年复合增长率推进。注重健康的消费者主动选择烘焙薯片作为首选零食选项，赞赏其降低的脂肪含量和营养益处。制造商通过开发迎合特定区域口味偏好的多样化产品线响应这一需求。品客以其2025年4月推出的7层蘸酱口味烘焙薯片为例，结合奶酪、洋葱和酸奶油口味创造独特的口味特征。烘焙细分市场的这一创新显示制造商如何成功平衡健康考量与口味期望。
按口味：全球融合推动调味细分创新
调味薯片在2024年保持64.72%的市场份额，年复合增长率稳定在6.89%，表明消费者对超越传统原味和咸味品种的多样化口味产品的持续需求。乐事的全球口味组合，包含酸奶黄瓜、玛莎拉和蜂蜜黄油变体，展示了国际口味特征的市场差异化潜力。甜辣口味组合的融合在年轻消费者群体中建立了重要市场地位，为百事公司的火辣产品系列贡献了更多收入增长。
原味和咸味薯片作为经济实惠的选项和烹饪配料保持其市场地位，尽管其增长轨迹仍低于调味替代品。制造实体正将其创新重点从传统口味开发扩展到整合功能属性，实施蛋白质强化和营养增强以建立高端价格定位。限时产品发布，如Utz与Alex柠檬水慈善基金会合作推出的柠檬水口味薯片，说明了口味创新与战略营销目标和企业社会举措的整合。
按包装类型：单人装通过分量控制趋势获得动力
单人装包装以6.62%的年复合增长率增长，而家庭装/散装在2024年占据53.71%的市场份额。单人装选项的增长反映了消费者对分量控制和便利性的偏好。消费者越来越寻求平衡健康意识与零食享受的受控放纵选项。百事公司对价格包装架构和单人装创新的专注展示了包装如何适应满足这些消费者需求。单人装格式也更好地补充电子商务增长，比传统散装包装更有效地支持在线订购和订阅模式。
家庭装/散装通过基于价值的定位和家庭消费模式保持其市场领导地位，特别是在价格敏感度高的新兴市场。包装发展包括可重封功能、可持续材料和保持新鲜度和改善用户体验的智能技术。随着制造商在分销渠道和消费场合中优化其产品，市场继续看到包装格式之间的竞争加剧。
按分销渠道：电子商务加速重塑零售格局
在线零售机构展现出最高增长轨迹，在2030年前年复合增长率达7.36%，对保持43.22%市场份额（2024年）的传统超市/大卖场细分形成重大竞争。电子商务分销渠道对单人装包装格式和高端产品表现出特别有效性，因为数字产品发现和便利性促进了更高的价格定位。百事公司的供应链现代化举措实施先进自动化和人工智能能力，以增强在线渠道分销和直接面向消费者的运营。
超市/大卖场通过战略商品定位和促销机制保持其市场主导地位，尽管面临来自电子商务竞争的利润率压力加剧。便利店和杂货店利用其地理优势和即时产品可及性，而包括自动售货运营和食品服务机构在内的替代分销渠道适应不断变化的消费者流量模式。分销渠道的这一转变促进品牌在零售环境中优化产品组合和定价策略，高端产品在电子商务中表现出增强性能，而价值导向产品对传统零售表现仍然至关重要。
地理分析
北美在2024年占据主导的35.61%市场份额，尽管经历市场成熟期，制约了与发展中地区相比的增长。食品药品监督管理局（FDA）包装正面营养标签要求的实施将通过强调产品间营养含量差异影响市场动态[3]资料来源：食品药品监督管理局（FDA），"包装正面营养标签"，www.fda.gov。该地区先进的供应链基础设施支持产品创新和高端产品，而公司增加自动化和AI投资以优化运营成本。日益增长的健康意识推动对营养替代品的需求，为有机和烘焙产品创造市场机遇，支持成熟市场的高端定价。
亚太地区在2030年前展现7.16%的年复合增长率，确立其作为增长最快市场的地位。这一增长归因于食品消费模式向西方偏好的转变以及中国、印度和东南亚经济体可支配收入的大幅增加。消费者在零食作为正餐替代品和社交消费品方面的行为转变继续推动市场扩张。这一增长轨迹为全球品牌实施本地化策略提供机会，并使区域企业能够利用其对文化偏好和分销网络的全面理解。
欧洲展现一致增长，由建立食品安全和环境合规国际标准的全面监管框架支撑。南美和中东非洲通过持续的经济发展和城市化代表重大增长机遇，尽管市场发展面临政治和经济不稳定的阻碍。区域市场成功需要对独特口味偏好、分销基础设施能力和多样化监管要求的全面理解。
竞争格局
薯片市场高度集中。行业领导者，包括百事公司、卡乐比公司、卡夫亨氏公司、坎贝尔公司和Utz品牌公司，通过其既定的制造设施、广泛的分销网络和多样化的品牌组合占据重要市场地位。这些公司通过规模经济和在多个地区的重大市场渗透保持其竞争优势。
市场参与者采用包含持续产品创新、地理扩张和分销网络增强的综合竞争策略。公司在研发活动上分配大量资源，专注于新口味开发和更健康的产品变体。此外，他们加强供应链基础设施以优化市场覆盖，确保一致的产品可获得性并保持运营效率。
正如2024年8月火星公司同意以359亿美元收购Kellanova所证明的，市场格局正通过战略收购经历重大转型。这一整合凸显了在采购、分销基础设施和研究能力方面运营规模优势的关键重要性，特别是应对原材料成本波动和不断变化的监管要求。
薯片行业领导者
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百事公司
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卡乐比公司
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坎贝尔公司
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Utz品牌公司
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卡夫亨氏公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：Utz推出柠檬水口味薯片。新的Utz柠檬水薯片将柠檬水的酸甜与薯片传统的咸脆结合。
- 2025年4月：Trader Joe's推出蒜香黄油爱尔兰薯片作为其零食产品线的最新加入，建立在其之前爱尔兰主题产品的基础上。
- 2024年2月：乐事推出'Shapez Heartiez'，其首款马铃薯基甜味薯片。新产品采用焦糖口味，标志着该品牌首次进入甜味零食领域，同时推出其传统玛莎拉口味变体。
- 2024年1月：英国零食品牌沃克斯推出名为Unbelievable!素食的素食薯片系列。该产品线包含三种口味：烤奶酪吐司、BBQ猪肋排和火烤牛排。
全球薯片市场报告范围
薯片是经过深度油炸或烘焙至脆嫩的薄马铃薯片。它们通常作为零食、配菜或开胃菜供应。薯片市场按产品类型、口味、分销渠道和地理区域细分。根据产品类型，市场细分为油炸和烘焙。按口味，市场细分为原味/咸味和调味薯片。按分销渠道，所研究的市场细分为大卖场/超市、便利店、在线渠道和其他分销渠道。此外，报告还考虑了在既定和新兴经济体中研究的市场，包括北美、欧洲、亚太地区、南美以及中东和非洲。对于每个细分市场，市场规模和预测都基于以百万美元为单位的价值。
| 烘焙 |
| 油炸 |
| 原味/咸味 |
| 调味 |
| 单人装 |
| 家庭装/散装 |
| 超市/大卖场 |
| 便利店 |
| 在线零售店 |
| 其他分销渠道 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 荷兰 | |
| 波兰 | |
| 比利时 | |
| 瑞典 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 韩国 | |
| 泰国 | |
| 新加坡 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 智利 | |
| 秘鲁 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 南非 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 尼日利亚 | |
| 埃及 | |
| 摩洛哥 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 烘焙 | |
| 油炸 | ||
| 按口味 | 原味/咸味 | |
| 调味 | ||
| 按包装类型 | 单人装 | |
| 家庭装/散装 | ||
| 按分销渠道 | 超市/大卖场 | |
| 便利店 | ||
| 在线零售店 | ||
| 其他分销渠道 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 瑞典 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 韩国 | ||
| 泰国 | ||
| 新加坡 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 智利 | ||
| 秘鲁 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 南非 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
薯片市场目前的规模是多少？
薯片市场在2025年价值562.3亿美元，预计到2030年将达到768.2亿美元。
未来五年哪个地区增长最快？
亚太地区预计将以7.16%的年复合增长率扩张，受城市收入增长和对西式零食接受度提高的推动。
健康趋势如何影响产品开发？
烘焙和有机薯片以7.22%的年复合增长率推进，品牌响应营养标签压力和消费者对更好选择的需求。
电子商务在薯片销售中发挥什么作用？
在线零售店录得7.36%的年复合增长率，受益于直接面向消费者的模式、订阅零食盒和送货上门的便利性。
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