燕麦市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 4.23 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 5.80 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.51% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence燕麦市场分析
全球燕麦市场在2025年价值42.3亿美元，预计到2030年将达到58亿美元，复合年增长率（CAGR）为6.51%。这一增长主要受消费者对营养丰富、无麸质谷物需求增加的推动，得到美国食品药品监督管理局（FDA）关于食品标签≤20 ppm麸质阈值监管明确性的支持。该法规使制造商能够自信地满足乳糜泻和麸质敏感消费者的需求，进一步强化市场机遇。北美继续表现出稳定增长，得益于完善的早餐谷物消费习惯的支撑。然而，亚太地区正在成为增长最快的市场，受城市中产阶级家庭健康意识提升和向更健康饮食选择转变的推动。燕麦加工技术的创新在保持口味和营养价值的同时延长了保质期，促进了高端产品的推出。此外，在线杂货平台的快速扩张降低了新兴品牌的进入门槛，使它们能够以独特的价值主张针对细分消费群体。尽管有这些积极趋势，气候导致的产量波动对市场构成重大挑战。为了减轻这一风险，公司正在增加采购策略的多样化，并投资于弹性供应链，以确保一致的生产和供应。预计这些努力将在预测期内对维持市场增长发挥关键作用。
关键报告要点
- 按产品类型，燕麦片在2024年以35.33%的燕麦市场份额领先；燕麦粉有望在2030年前实现最快的9.48%复合年增长率。
- 按类别，加工燕麦在2024年占收入的72.12%，同一细分市场预计到2030年年复合增长率为7.51%。
- 按性质，传统燕麦在2024年占燕麦市场规模的68.65%，有机品种以4.55%的复合年增长率稳健扩张。
- 按分销渠道，超市和大卖场在2024年占燕麦市场份额的52.01%，在线零售以10.56%的复合年增长率加速发展，持续到2030年。
- 按地理位置，北美在2024年占收入的34.76%，亚太地区预计以8.21%的复合年增长率在2030年前增长最快。
全球燕麦市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 消费者对营养和无麸质食品选择偏好的增加 | +1.2% | 全球，在北美和欧洲影响最强 | 中期（2-4年） |
| 推广最少加工燕麦产品的清洁标签趋势扩张 | +0.8% | 北美和欧洲核心，外溢至亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 通过即食产品提供增强便利性 | +0.9% | 全球，在城市中心早期收益 | 短期（≤2年） |
| 燕麦在体重管理和健身饮食中的采用增加 | +0.7% | 亚太地区核心，北美次要 | 中期（2-4年） |
| 消费者愿意为有机和非转基因燕麦产品支付溢价的上升 | +0.6% | 北美和欧洲主要，亚太地区选择性市场 | 长期（≥4年） |
| 在线零售渠道增长提高燕麦产品可及性 | +1.1% | 全球，亚太地区采用加速 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
消费者对营养和无麸质食品选择偏好的增加推动增长
支持无麸质燕麦的监管框架根据FDA影响分析产生了每年价值1.1亿美元的健康效益。这一效益源于对患有乳糜泻的个人搜索成本的降低，以及为受此疾病影响的约1%人口扩大饮食选择范围[1]来源：食品药品监督管理局，《食品标签；食品无麸质标签》，www.fda.gov。通过建立明确指导原则，该框架允许食品制造商在燕麦符合20 ppm阈值时自信地将其标记为无麸质，解决了此前阻碍市场增长的不确定性。此外，美国农业部（USDA）将包括燕麦在内的各种全谷物纳入其WIC计划突出了对燕麦消费的机构支持。该倡议为参与者提供了更广泛的营养食品选择，将燕麦定位为天然无麸质替代品。为了应对这些发展，公司推出了专门针对乳糜泻患者和麸质敏感消费者设计的专业产品线。这些产品通过严格的认证和测试协议符合FDA标准，确保安全和质量。监管明确性和不断增长的消费者健康意识的结合为无麸质燕麦创造了可持续的需求驱动力。这种需求超越了暂时的饮食趋势，牢固确立了燕麦作为无麸质食品的地位，并强化了它们在行业中的长期相关性。
推广最少加工燕麦产品的清洁标签趋势扩张
清洁标签定位已成为关键的战略差异化因素，因为消费者越来越仔细审查成分列表并要求透明度。USDA的夏季食品服务计划指导方针强调将包括燕麦在内的全谷物纳入优先考虑最少加工食品的膳食计划策略。这一转变特别有利于钢切燕麦和全燕麦产品，它们相比速食品种经历更少加工，符合消费者对真实性、营养完整性和清洁标签属性的偏好。此外，清洁标签运动与有机认证要求相交，为制造商创造了通过展示最少加工和可持续采购实践来获得溢价定价的机会。先进的食品保存技术进一步支持这一趋势，通过在保持营养质量的同时延长保质期，满足消费者对便利性和健康效益的期望，而不会损害清洁标签标准。有效满足这些双重需求的公司已准备好抓住愿意为符合其健康、透明和环境管理价值观的产品支付溢价的不断增长的消费者群体。
通过即食产品提供增强便利性提高可行性
便利食品细分市场见证了显著的结构性增长，受适合忙碌生活方式的便利全谷物选择需求推动，同时保持营养完整性。这一趋势使燕麦加工商能够创新并推出增值产品，不仅满足消费者对节时解决方案的需求，还产生更高的利润率。食品保存技术的进步，如高压处理和脉冲电场，通过在不损害营养质量的情况下延长产品保质期进一步支持这一转变。这些创新满足了消费者对便利性和健康的双重优先考虑。此外，美国众议院最近的听证会强调了食品供应链中的关键挑战，包括劳动力短缺和运输效率低下。这些挑战为需要最少准备基础设施的即食燕麦产品创造了机会，为行业约束提供了实用解决方案。便利性和营养的交集为制造商提供了开发高端定位产品的潜力，这些产品通过提供增强功能、延长保质期和易于准备来获得更高价位。
燕麦在体重管理和健身饮食中的采用增加
燕麦在体重管理和健身饮食中的采用增长归因于其营养益处，特别是其高可溶性纤维含量，包括β-葡聚糖。β-葡聚糖减慢胃排空，增强饱腹感，并调节食欲激素如瘦素和肽YY，这些共同有助于减少卡路里摄入和改善食欲控制。此外，燕麦具有低血糖指数，促进稳定的血糖水平，防止能量崩溃和渴望。它们的蛋白质含量进一步支持肌肉维持，这在减肥和健身方案期间是必需的。来自美国国立卫生研究院（NIH）的临床研究一致表明，定期燕麦消费对关键健康指标产生积极影响，包括BMI、腰围、脂质谱和肠道健康。这些发现确立了燕麦作为科学验证且实用的饮食选择，适用于旨在管理体重和改善整体代谢健康的个人。
约束因素影响分析
| 约束因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 来自藜麦和大麦等替代谷物的竞争压力 | -0.4% | 全球，在健康意识城市市场影响最强 | 中期（2-4年） |
| 保质期和储存挑战限制增长 | -0.3% | 全球，在热带和潮湿地区影响严重 | 短期（≤2年） |
| 燕麦基易腐产品冷链和储存设施的物流障碍 | -0.2% | 主要在亚太地区和新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 受气候波动影响的供应变异性影响原材料可获得性 | -0.5% | 全球，在主要生产地区集中影响 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
来自藜麦和大麦等替代谷物的竞争压力
竞争格局因藜麦等替代谷物日益流行而变得复杂，由于其完整的氨基酸谱，这些谷物获得溢价定价。这一转变给燕麦生产商带来压力，需要通过强调其独特益处，如β-葡聚糖含量和完善的供应链，来进行差异化，以保持相关性。USDA强调消费者对有机蔬菜和豆类作物偏好的增加，这些作物在市场上实现显著价格溢价。这一趋势表明替代谷物如何通过溢价定位策略获得市场份额。为了保持竞争力，公司必须专注于燕麦的加工创新和功能应用，而不是仅仅依赖营养声明。随着替代谷物继续扩大在以健康为重点的零售渠道中的存在，重塑燕麦市场的竞争动态，这种方法至关重要。
保质期和储存挑战限制增长
气候变化正在显著破坏农业供应链，引入前所未有的波动性。根据USDA气候指标，气温上升和降水模式变化对包括燕麦在内的主要商品作物施加相当大的压力。美国农业局联合会对2024年超过203亿美元作物损失的分析，突出了天气事件对农业生产的严重影响。仅干旱和极端高温就造成超过110亿美元的损失，突出了气候在塑造农业结果中的关键作用[2]来源：美国农业局联合会，《飓风、高温和困难：计算2024年的作物损失》，www.fb.org。美国全球变化研究计划进一步揭示燕麦对二氧化碳水平增加和变暖条件表现出不同反应。然而，高温通常由于生长周期缩短和对害虫和疾病敏感性增加而导致产量下降。USDA的气候指标强调农业生产力对气候变量高度敏感，影响种植时间表、收获时间、作物产量和整体食品安全等关键因素。采用多元化采购策略和加强供应链管理的公司能更好地减轻这些气候相关风险，确保面对持续挑战时产品供应的一致性和价格稳定。
细分分析
按产品类型：燕麦片通过多样性占主导地位
2024年，燕麦片以35.33%的市场份额占据主导地位，受其既定的消费者熟悉度、多样化准备方法和广泛零售可获得性的支撑。USDA的饮食指南突出燕麦片作为易于获得的全谷物，满足日常摄入建议，同时提供必需营养素和纤维。数十年的消费者教育和营销已将燕麦片定位为首选早餐选择，其烹饪时间和口感适合主流偏好。FDA的无麸质标签法规，适用于符合污染阈值的燕麦片，使制造商能够针对乳糜泻患者和对麸质敏感的人群[3]来源：食品药品监督管理局，《食品标签；食品无麸质标签》，www.federalregister.gov。燕麦片因其便利性、营养益处和烹饪适应性的结合而引领市场，无论是在传统燕麦粥、烘焙食品还是自制格兰诺拉麦片和能量棒中。
燕麦粉正处于增长轨道，预计到2030年复合年增长率为9.48%。这一激增表明焦点转移，消费者越来越转向燕麦粉以获得其功能和营养优势，超越其在早餐谷物中的传统角色。USDA数据显示美国人平均每日谷物消费6.7盎司当量，强调推动更高全谷物摄入的需求。这使燕麦粉成为旨在增强营养谱的制造商的首选。搭乘清洁标签运动和家庭无麸质烘焙趋势的浪潮，燕麦粉正在增强面包、糕点和其他烘焙食品的质地和营养价值。此外，USDA的夏季食品服务计划倡导全谷物包含，刺激了在优先考虑营养的食品服务环境中对燕麦粉的机构需求。
备注: 报告购买后可获得所有个别细分的细分份额
按性质：传统燕麦保持市场领导地位
2024年，传统燕麦保持68.65%的主导市场份额，受完善的供应链、价格敏感消费者的负担能力以及零售渠道广泛可获得性的推动。根据USDA食品可获得性数据，谷物消费在几十年来显著上升，传统生产方法使规模化和成本效率能够满足主流消费者的需求。该细分受益于成熟的农业实践、先进的加工基础设施和可靠的分销网络，确保大众市场消费的一致质量和竞争定价。传统燕麦市场主导地位突出了它们对预算意识消费者的可及性。
有机燕麦预计到2030年以4.55%的复合年增长率增长，尽管生产成本较高和严格认证要求，仍反映出其韧性。这一增长得到消费者愿意为被认为更健康和更环保的产品支付溢价的支持。有机燕麦生产商受益于建立的认证系统和零售渠道中不断增长的接受度，与更广泛的消费者偏好透明度和可持续性的趋势一致。该细分的扩张在发达市场中尤其明显，那里的消费者将健康和环境考虑置于价格敏感性之上。这为通过对有机原则的真正承诺进行溢价定位和品牌差异化创造了机会，满足对可持续和健康意识产品不断增长的需求。
按分销渠道：超市主导传统零售
2024年，超市和大卖场占据主导地位，拥有52.01%的市场份额，利用其在消费者购物模式中的既定地位、优越的产品发现机制和先进的库存管理系统，确保产品供应的一致性。众议院关于食品供应链挑战的听证会将运输基础设施和市场集中度确定为影响食品分销的关键因素。这突出了对传统零售渠道维持产品可及性的持续依赖。这些渠道受益于消费者对店内购物的熟悉度、直接比较产品的能力以及鼓励冲动购买和促进品牌发现的综合促销策略。此外，超市和大卖场通过为新产品发布、季节性促销和品类管理倡议提供基础设施，在支持市场增长方面发挥关键作用。它们的市场领导地位强调了它们作为燕麦产品主要消费者接触点的作用，提供满足不同人口需求的广泛选择和竞争定价，从而强化了它们在整体市场生态系统中的重要性。
在线零售渠道预计到2030年以强劲的10.56%复合年增长率增长，随着电子商务在包装食品类别中的采用加速，显著超过传统零售渠道。这一增长受消费者对数字便利性偏好转变和在线购物日益融入日常例行公事的推动。食品零售的数字化转型为利基燕麦产品和专业品牌创造了重大机会，能够直接与消费者互动，绕过传统零售门槛。这些品牌可以通过个性化购物体验建立忠诚度。电子商务平台还使较小的生产商能够进入全国市场，而无需大量分销基础设施，使市场准入民主化，促进产品开发和营销策略的创新。此外，在线平台提供宝贵的消费者数据和关系建立机会，使企业能够在传统零售伙伴关系之外加强其市场存在。
备注: 报告购买后可获得所有个别细分的细分份额
按类别：加工燕麦通过便利性和增值引领
2024年，加工燕麦占据主导地位，拥有72.12%的市场份额，预计到2030年以7.51%的复合年增长率增长。这一趋势强调了消费者对便利导向产品的强劲倾向。这些产品以最少准备时间、一致质量和延长保质期为特征，与当今快节奏消费者深度共鸣。强化这一趋势，USDA的饮食指南突出便利全谷物选择的重要性，强调其营养价值与忙碌生活方式的一致性。制造商通过烘烤、压片和切割等技术提升加工燕麦类别，增强风味和消化性，同时保持核心营养益处。该细分的领导地位得到完善分销网络、广泛消费者接受度以及其在迎合零售市场方面多样性的支撑。利用先进食品保存技术，加工商不仅延长了保质期，还确保了营养质量，满足消费者对便利性和健康完整性的双重需求。
机构支持，如USDA的WIC计划扩大其范围以涵盖一系列全谷物，强调加工燕麦产品在向不同人群提供可及营养方面的关键作用。食品加工技术进步使制造商能够制作具有优越营养谱、延长保质期和增强感官特性的产品。巧妙平衡加工效率与营养保留和清洁标签方法的公司在这一领域获得丰厚回报。随着消费者越来越寻求便利而不牺牲健康益处或成分清晰度，加工燕麦细分正在巩固其市场立足点。
地理分析
2024年，北美占据燕麦市场34.76%的主导份额，这一地位得到其长期燕麦种植、先进加工设施和对燕麦基早餐食品强烈消费者偏好的支撑。USDA的饮食指南倡导全谷物应构成谷物消费的至少一半，进一步推动零售部门对燕麦的需求。该地区的成熟市场不是专注于量的增长，而是倾向于溢价定位和创新增值，得到可靠供应链和加工能力的支持，确保一致的质量和竞争定价。USDA扩大其WIC计划以涵盖各种全谷物强调对燕麦消费的机构支持。该倡议使参与者能够获得一系列健康食品选择，突出燕麦作为天然无麸质替代品。
亚太地区预计成为增长最快的地区，到2030年复合年增长率为8.21%。这一增长受快速城市化、可支配收入增加以及中国、印度和日本等关键市场健康意识提高的推动。该地区的增长轨迹得到人口结构转变的支撑，城市化刺激对便利早餐选择的需求，不断增长的健康意识放大了燕麦营养益处的吸引力。
欧洲、中东和非洲（MEA）以及南美洲共同为全球燕麦市场提供多样化的增长格局。在欧洲，健康意识提高和对植物性、富含纤维食品需求激增推动有机和加工燕麦产品的流行。这一趋势在德国、英国和北欧等主食爱好国家尤其明显。在南美洲，巴西和阿根廷等国家不仅在增强当地燕麦生产，还见证燕麦纳入传统饮食和早餐例行公事的稳定上升。与此同时，MEA地区虽然在燕麦消费方面仍处于起步阶段，但观察到城市中心逐渐倾向于便利和营养食品选择。在这些多样化地区，清洁标签偏好、扩展零售框架以及西方早餐习俗日益增长的影响等趋势正在集体放大对跨越众多产品类别和销售渠道的燕麦需求。
竞争格局
全球燕麦市场在碎片化结构中运营，多个地区和国际参与者在从原燕麦到加工燕麦基产品的价值链中竞争。市场主要公司包括百事公司、玛氏公司、通用磨坊公司、雀巢公司和B&G食品公司。这些公司专注于产品创新、战略伙伴关系和地理扩张以维持其市场地位。
对健康和功能食品需求的增加加剧了竞争，吸引新进入者和自有品牌进入市场。公司正在投资研发以创造创新的燕麦基产品，同时也在加强其分销网络以触达更广泛的消费者基础。
地区消费模式，特别是北美和欧洲对无麸质食品日益增长的偏好，进一步促进了市场的碎片化和多样性。市场参与者正在调整其产品组合以满足当地偏好和饮食要求，同时也实施积极的营销策略以区别于竞争对手。
燕麦行业领导者
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百事公司
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玛氏公司
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通用磨坊公司
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雀巢公司
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B&G食品公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：百事公司在巴西推出桂格燕麦'米'，与标准糙米相比提供更高纤维和植物蛋白，利润支持食品不安全倡议。这一产品发布展现了战略扩张到替代谷物类别，同时解决社会责任目标。
- 2025年2月：Bob's Red Mill推出过夜蛋白燕麦，有蓝莓奶油和香草杏仁口味，每份提供10克蛋白质，无添加蛋白粉或填充剂，由于独特的无壳燕麦品种天然蛋白质含量更高且更可持续。经过无麸质认证和非转基因项目验证，该产品现在在美国主要零售商全国范围内销售，根据品牌介绍。
- 2024年12月：过夜燕麦改变了早餐例行公事，无缝融合便利性与健康益处。富含燕麦片、奇亚籽、乳清蛋白和牛奶蛋白的营养善良，这些燕麦承诺一天的健康开始。
- 2024年3月：Nature's Path在2024年天然产品博览会西部展会上推出新的有机高品质面粉系列，包括五个品种，包括全能、无麸质、烘焙师混合、全麦和生酮全能面粉。该品牌的有机无麸质全能面粉是有机成分的混合，如健康燕麦粉。根据Nature's Path，它最适合所有需要"无麸质全能面粉"的食谱。
全球燕麦市场报告范围
燕麦是全谷物谷类（燕麦属）。它们含有大量维生素、矿物质和抗氧化剂，是纤维的绝佳来源，特别是β-葡聚糖。
全球燕麦市场按产品类型、应用、分销渠道和地理位置进行细分。按形式，市场细分为全燕麦、燕麦仁、钢切燕麦、燕麦片和面粉。按分销渠道，市场细分为超市/大卖场、便利店、在线零售店和其他分销渠道。按地理位置，市场细分为北美、欧洲、亚太地区、南美洲和中东及非洲。
市场规模已按美元价值条款对上述所有细分进行计算。
| 全燕麦 |
| 燕麦仁 |
| 钢切燕麦 |
| 燕麦片 |
| 燕麦粉 |
| 传统 |
| 有机 |
| 原燕麦 |
| 加工燕麦 |
| 超市/大卖场 |
| 便利店/杂货店 |
| 在线零售店 |
| 其他分销渠道 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 荷兰 | |
| 波兰 | |
| 比利时 | |
| 瑞典 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 韩国 | |
| 泰国 | |
| 新加坡 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 智利 | |
| 秘鲁 | |
| 南美洲其他地区 | |
| 中东和非洲 | 南非 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |
| 尼日利亚 | |
| 埃及 | |
| 摩洛哥 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 全燕麦 | |
| 燕麦仁 | ||
| 钢切燕麦 | ||
| 燕麦片 | ||
| 燕麦粉 | ||
| 按性质 | 传统 | |
| 有机 | ||
| 按类别 | 原燕麦 | |
| 加工燕麦 | ||
| 按分销渠道 | 超市/大卖场 | |
| 便利店/杂货店 | ||
| 在线零售店 | ||
| 其他分销渠道 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 瑞典 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 韩国 | ||
| 泰国 | ||
| 新加坡 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 智利 | ||
| 秘鲁 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 南非 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿联酋 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
燕麦市场的当前价值是多少？
燕麦市场规模在2025年价值42.3亿美元，预计到2030年达到58亿美元。
哪个地区产生最高收入？
北美以全球销售额34.76%领先，得到既定早餐习惯和强大零售基础设施的支持。
哪个产品类型细分增长最快？
燕麦粉显示到2030年最高9.48%的复合年增长率，由于在无麸质和清洁标签食品产品中使用增加。
在线杂货对燕麦销售的影响有多快？
在线渠道预计以10.56%的复合年增长率扩张，随着消费者偏爱数字便利性，显著超过实体店增长。
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