抹茶市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 3.67 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 6.22 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.56% CAGR |
| 增长最快的市场 | 北美 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence抹茶市场分析
抹茶市场规模预计到2025年将达到36.7亿美元，预计到2030年将增长至62.2亿美元，复合年增长率为6.56%。这一扩张反映了持续的健康导向消费、社交媒体曝光度使茶道传统正常化，以及因原料供应紧张而实现的优质定价。强劲的需求与功能食品趋势相结合，品牌强调高L-茶氨酸和抗氧化剂含量，以区别于传统含咖啡因饮品。北美和欧洲植物性饮食的日益采用使抹茶作为无乳制品能量替代品获得竞争优势，而电商渗透率的快速增长加强了直销模式，确保原产地真实性并强化优质定位。中国的供应多元化举措和对日本碾茶种植者的补贴旨在缓解短缺问题，但持续的气候和劳动力约束使库存保持紧张，维持较高价格实现。
关键报告要点
- 按产品类型，常规粉末在2024年占抹茶市场份额的85.34%，而调味品种预计在2025-2030年期间以7.40%的复合年增长率增长。
- 按等级，经典级在2024年以54.23%的市场份额领先；茶道级预计到2030年将以8.12%的复合年增长率扩张。
- 按形态，粉末细分市场以58.12%的市场份额领先，而液体预计以8.55%的复合年增长率增长
- 按分销渠道，网上零售在2024年占抹茶市场规模的41.67%份额，而餐饮服务以7.56%的复合年增长率推进至2030年。
- 按地理区域，亚太地区在2024年占45.05%的价值，而北美记录了2025-2030年最高的地区复合年增长率7.74%。
全球抹茶市场趋势及见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 功能食品和饮料的普及 | +1.8% | 全球，北美和欧洲接受度最强 | 中期（2-4年） |
| 植物性和素食饮食的扩张 | +1.2% | 北美和欧盟核心地区，向亚太城市中心扩散 | 长期（≥ 4年） |
| 电商和网上零售的增长 | +1.0% | 全球，在新兴市场尤其强劲 | 短期（≤ 2年） |
| 产品创新不断增加 | +0.9% | 北美和亚太地区，欧盟选择性采用 | 中期（2-4年） |
| 对优质饮料需求不断增长 | +0.7% | 全球城市中心，集中在高收入人群 | 长期（≥ 4年） |
| 亚洲以外的地理扩张 | +0.6% | 北美、欧洲、中东和新兴市场 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
功能食品和饮料的普及
抹茶作为功能食品革命的关键参与者，为品牌提供了通过科学支持健康效益声明来脱颖而出的机会。每份抹茶含有2,213微克/克的咖啡因和20毫克的L-茶氨酸，确保稳定的能量提升而不会出现咖啡后的疲倦感。这种独特的氨基酸混合使品牌能够吸引城市消费者，特别是那些压力大并寻求认知提升的消费者，在一个高度重视精神健康的市场中。在沙特阿拉伯，研究突出了对抹茶在心脏健康和糖尿病管理方面益处的强烈信念。然而，零星的消费暗示需要更多教育而非缺乏兴趣。随着监管机构如FDA支持功能食品声明，品牌有了绝佳机会，通过强调科学验证的健康效益而非通用健康声明来开拓利基市场。
植物性和素食饮食的扩张
随着消费者越来越转向植物性饮食，对抹茶的需求激增，特别是因为它提供了传统乳制品饮料的富含蛋白质替代品。每100克抹茶含有17.3克蛋白质，抹茶作为完整植物蛋白来源脱颖而出。根据Good Food Institute的数据，美国餐饮服务渠道植物性蛋白的美元销售额增长了8%，主要由与抹茶主要人群密切吻合的年轻消费者驱动。根据美国农业部[1]美国农业部，"德国植物性消费"，www.fas.usda.gov2023年的数据，德国有158万人采用植物性饮食。Oatside最近推出的抹茶燕麦拿铁，每250毫升含有3,750毫克正宗抹茶，突出了这一趋势。这一创新不仅突出了抹茶的功能优势，还解决了亚洲市场普遍存在的口味适应障碍。这些发展为抹茶品牌提供了绝佳机会：在蓬勃发展的植物性市场中占据一席之地并设定优质价格，同时强调健康效益。这一趋势对粉末抹茶产品特别有利，因为它们能够无缝融入植物性配方中，保持风味和营养完整性。
电商和网上零售的增长
随着电商的扩张，它使直销模式能够绕过传统零售加价。这一转变对优质抹茶品牌至关重要，特别是在对便宜替代品质量担忧日增的情况下。2024年，网上零售渠道占据41.67%的市场份额，突出了消费者对深度产品详情、产地验证和在短缺期间保证供应一致性的订阅模式的需求。这一渠道在新兴市场特别有优势，在那里传统零售对优质日本抹茶的接触有限，使品牌能够通过直接进口接触价格敏感的消费者。此外，数字平台在教育消费者抹茶制备方法和等级区别方面发挥关键作用，有效消除了对文化不太熟悉地区的采用障碍。
产品创新不断增加
市场扩张由产品创新推动，通过适应口味来维护抹茶的功能效益。这种方法不仅解决了非亚洲市场的文化接受障碍，还为先行品牌建立了可持续的竞争优势。ITO EN推出的即饮装抹茶香蕉拿铁和抹茶可可拿铁展示了成功的风味创新。这些产品迎合便利驱动的消费者，同时维护正宗日本采购资质。Aiya推出无糖甜味抹茶，瞄准到2029年价值653.1亿美元的无糖饮料市场，展示了创新如何能够同时在不同健康意识人群中获得市场份额。液体形态产品，特别是即饮变体，因其简化制备复杂性的能力而需求激增。这些格式不仅比粉末产品命令更高利润率，还扩大了市场覆盖范围。这一趋势主要有利于拥有强大研发能力的成熟参与者，为缺乏配方专业知识的小型生产商带来重大进入挑战。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 来自替代超级食品的竞争 | -0.8% | 全球，特别是北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 新兴市场的价格敏感性 | -0.6% | 亚太新兴市场、拉丁美洲、中东非洲 | 短期（≤ 2年） |
| 风味和文化接受障碍 | -0.5% | 非亚洲市场，特别是农村人群 | 长期（≥ 4年） |
| 掺假和质量不一致 | -0.4% | 全球，对价格敏感细分市场影响最大 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
来自替代超级食品的竞争
随着姜黄拿铁、螺旋藻奶昔和辣木饮品争夺健康意识消费者的注意力，替代超级食品之间的竞争加剧。这些竞争者不仅具有相似的功能吸引力，而且往往以更易接受的价格点和更深的文化共鸣出现。以超级食品拿铁领域为例：抹茶发现自己与金牛奶和其他健康主食展开竞争。这些竞争对手声称具有相似的抗氧化效益，但避开了消费者需要掌握制备方法或质量等级等细节的需要。这种竞争在调味抹茶细分市场冲击最大，其中口味调整模糊了抹茶的独特特征，使其更接近其他功能成分。在新兴市场中风险上升，当地favorites如姜黄具有相似的健康效益，由于进口成本显著较低而吸引价格敏感消费者。为了开拓利基市场，品牌必须突出抹茶的独特生物活性特征，特别是其L-茶氨酸含量，并教育消费者其独特的认知优势。
新兴市场的价格敏感性
在新兴市场，价格敏感性带来了采用挑战。优质日本抹茶的价格比当地茶类替代品高3-5倍，即使城市消费者的健康意识不断增长，也很难渗透市场。在印度，虽然抹茶咖啡馆扩张，文化接受度上升，但较高的价格点限制了富裕人群的可及性。供应短缺使这一挑战雪上加霜，进一步推高价格。像ITO EN这样的主要生产商已实施100%的涨价，在购买力有限的价格敏感市场冲击最大。在中国贵州省，抹茶产量预计到2025年将扩大到5,000吨的产能。此举旨在通过引入低成本替代品来解决价格敏感性，但对质量的担忧阻碍了进入优质市场。为了应对这些挑战，品牌应考虑分层定价策略并建立当地采购合作伙伴关系，确保维护在更发达市场验证其优质定位的质量标准。
细分市场分析
按产品类型：常规型在调味创新中占主导地位
2024年，常规抹茶以85.34%的份额主导市场，突出消费者对其正宗口味和在烹饪及饮料应用中多功能性的偏好。与此同时，调味抹茶变体预计在2025至2030年期间以7.40%的复合年增长率增长，这得益于针对不太熟悉抹茶市场的巧妙口味适应策略。常规抹茶在市场中的强势地位表明，即使在持续创新中，核心消费者仍然坚持对真实性和突出抹茶独特鲜味的传统制备方法的欣赏。调味抹茶的激增主要出现在北美和欧洲，这些地区传统抹茶面临口味采用挑战。抹茶香草和抹茶巧克力等产品成功解决了这些适口性障碍，提供熟悉的风味同时保留抹茶的功能效益。
调味抹茶创新倾向于优质定位，避免单纯的数量追求。像Aiya这样的品牌正在推出无糖变体，迎合优先考虑便利而不回避饮食需求的健康意识消费者。这一细分市场的吸引力跨越多个类别，使抹茶品牌能够从调味咖啡和茶领域抢夺市场份额。这种跨类别吸引力不仅使消费者熟悉抹茶，还为未来可能采用常规抹茶奠定了基础。然而，调味产品在监管合规方面面临更严格的审查。FDA对添加成分和过敏原披露的严格标签要求带来了单成分常规抹茶直接标签中不存在的复杂性。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
按等级：经典级领先而茶道级拥有优质地位
2024年，经典级抹茶占据市场54.23%的主导份额，主要推动烹饪应用和商业饮料制备。与此同时，茶道级抹茶尽管占用较小，却走在令人印象深刻的轨道上，在2025至2030年期间拥有8.12%的复合年增长率。这一增长主要归因于供应约束，允许优质定位策略与消费者对真实性的渴望产生共鸣。按等级的细分突出了它们的独特应用：经典级迎合餐饮服务和零售，优先考虑成本效率，而茶道级的上升得到文化欣赏和社交媒体的支撑，将抹茶消费转变为体验之旅而非单纯的功能消费。
虽然烹饪级抹茶占据价值细分市场，主要用于食品制造和经济型饮料，但具体的市场份额数据仍然是领先生产商严密保护的秘密。供应链复杂性在茶道级可用性中起关键作用。传统日本生产商重视长期茶道客户，经常回避商业扩张。这种选择性焦点培养了稀缺性溢价，支撑利润率。在所有等级中，确保质量认证至关重要。荧光光谱和基于CNN的原产地识别等技术在区分正宗日本抹茶与其他产品方面达到了显著的92.83%准确率。
按形态：粉末保持多功能优势
2024年，粉末抹茶占据市场58.12%的主导份额。与此同时，液体抹茶尽管占用较小，预计在2025至2030年期间达到8.55%的复合年增长率。粉末抹茶凭借其多功能性主导市场，从传统仪式无缝转换到食品和饮料制造的多样化应用。与此同时，液体即饮格式迎合城市消费者，通过专注于便利和随时消费来推动增长。粉末的市场领先地位得到其更长保质期、降低运输成本以及能够同时服务茶道和烹饪目的而不受特定格式限制的能力支撑。电商进一步放大了粉末的优势，允许高效运输和质量维护，不像需要细致冷链管理的液体对应产品。
液体抹茶产品迎合便利驱动的消费者，解决传统粉末制备复杂性带来挑战的场景。ITO EN在便携式即饮抹茶包装方面的创新突出了液体格式的实力，成功从咖啡和能量饮料中抢夺市场份额，同时维护正宗日本采购。液体格式创新强调功能增强，以Oatside的抹茶燕麦拿铁为例，每250毫升含有3,750毫克真正抹茶，显著超越标准市场产品。这一细分市场享受优质定价，因为液体产品不仅命令更高的单次服务价格，还简化了制备过程，克服了经常阻碍粉末采用的障碍。
按分销渠道：网上零售引领数字化转型
网上零售在2024年实现41.67%的市场份额，反映消费者对真实性验证、详细产品信息和绕过传统零售加价的直销关系的偏好，而餐饮服务渠道通过咖啡店和餐厅的菜单整合实现7.56%的复合年增长率（2025-2030），针对体验导向消费。网上主导地位使品牌能够控制质量叙述并教育消费者关于等级差异、制备方法和原产地认证，这些是传统零售环境无法有效沟通的。数字渠道特别有利于优质定位策略，因为详细的产品描述和客户评论支持相比货架零售竞争更高的价格点。
餐饮服务增长反映了抹茶从特色成分向主流菜单选项的转变，星巴克等主要连锁店整合抹茶饮料，向新消费者介绍该类别，同时为未来零售购买建立熟悉度。由于咖啡店、餐厅和其他餐饮服务渠道的不断扩张，对抹茶产品的需求也在增长。根据星巴克[2]星巴克，"美国星巴克店铺数量" www.starbucks.com2024年的数据，该公司在美国拥有10,158家店铺。专业店通过精选和专家指导保持相关性，特别是对于需要网上渠道无法完全复制的制备知识的茶道级产品。超市和大卖场渠道面临供应约束和质量担忧的挑战，因为大众零售价格压力与正宗日本抹茶BlueCart所需的优质定位要求冲突。分销格局越来越有利于能够支持优质定价和质量认证的渠道，为直销和专业零售模式相对于传统大众市场方法创造结构性优势。
地理分析
2024年，亚太地区占据45.05%的市场份额，得益于日本的传统消费和中国、印度及东南亚采用的激增。然而，日本面临供应约束，其国内生产难以满足地区需求和出口需求。该地区的市场主导地位根植于文化熟悉度和完善的供应链。然而，增长率落后于新兴市场，反映了关键消费地区市场的成熟度。日本作为主要生产商享有某些优势，但也面临脆弱性。根据日本农林水产省[3]日本农林水产省，"绿茶和抹茶出口"，www.maff.go.jp的数据，该国2023年1-5月的抹茶和其他绿茶出货量同比增长4%至747万美元。与此同时，为了应对供应短缺，中国贵州省正在加大抹茶生产，目标到2025年达到5,000吨产能。然而，当与传统日本来源对比时，这一产出在质量方面的定位仍是障碍，正如Our China Story所指出的。在印度，蓬勃发展的抹茶咖啡馆文化标志着地区增长潜力，但价格敏感性限制了广泛市场渗透，主要局限于富裕城市人群。
北美预计将见证最快的地区增长，在2025至2030年期间拥有7.74%的复合年增长率。这一激增得益于日益增长的健康意识、社交媒体的普遍影响以及成功应对文化不熟悉的巧妙策略。调味和即饮抹茶的创新在这一适应中发挥了关键作用。该地区强大的电商基础设施支撑直销模式。这一动态使优质日本生产商不仅能够维护质量控制和主张定价权力，还能教育消费者关于真实性和制备方法。虽然加拿大和墨西哥成为有前景的市场，但发展主要集中在主要城市中心，那里的健康意识消费者与抹茶的优质魅力产生共鸣。此外，该地区的增长得到支持功能食品声明的监管框架的支撑。这种支持使品牌能够通过科学验证的健康效益来区分自己，超越通用健康叙述。
欧洲、南美洲和中东及非洲呈现出蓬勃的增长前景，每个都具有独特的地区特征。这些细节需要迎合当地口味倾向、价格敏感性和文化接受障碍的定制市场进入策略。南美洲在抹茶消费方面仍处于起步阶段，为品牌提供了画布。通过建立当地合作伙伴关系来解决价格担忧同时维护质量，品牌可以在这一欠发达市场中开拓利基。然而，进入这些新兴地区并非没有挑战。品牌必须大力投资消费者教育和文化适应。然而，回报是显著的：先行者优势等待那些巧妙应对进入障碍并在市场达到饱和之前建立真正定位的品牌。
竞争格局
抹茶市场被评为6分（满分10分）的中等集中度，呈现双重机遇：成熟参与者可以巩固其地位，而新兴品牌可以开拓其利基市场。这些新来者正在利用优先考虑质量、真实性和文化适应的差异化策略。传统日本生产商，包括ITO EN、Marukyu Koyamaen和Aiya，拥有根植于正宗起源和长期供应关系的竞争优势。然而，这些优势伴随着警告：阻碍扩张的产能约束。这一限制为替代采购策略铺平了道路。一个显著趋势是推向垂直整合。
领先参与者正在建立直接农业关系并增强加工能力。这不仅确保严格的质量控制，还减轻了被气候挑战和旅游驱动需求激增恶化的供应链风险。新兴市场呈现独特挑战：文化不熟悉。这为传统参与者创造了障碍，但也为创新品牌打开了大门。通过适应口味、提供便利格式和采用教育营销，这些品牌正在成功建立类别意识并获取市场份额。在这一格局中，技术采用作为关键差异化因素脱颖而出。荧光光谱和AI驱动质量评估等工具不仅仅是技术新奇；它们对于验证真实性至关重要。这在消费者对掺假和原产地欺诈担忧日增的情况下特别关键。
像Isshiki Matcha这样的颠覆者通过利用数字策略和社区参与掀起波澜，无需传统零售投资即可建立品牌认知。相比之下，星巴克和百事可乐等行业巨头拥有分销规模优势，一旦实现消费者接受就能实现快速市场扩张。应对竞争动态进一步复杂化格局，特别是FDA合规。进口安全和标签精确性的监管要求往往有利于拥有强大质量管理系统的成熟参与者，而非可能缺乏此类合规基础设施的小型生产商。
抹茶行业领袖
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AOI Tea
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AIYA America Inc
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Pique
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ITO EN Ltd.
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Midori Spring
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：女演员桑亚·马尔霍特拉与Essanza Nutrition合作推出了新的抹茶品牌Bree Matcha。该品牌提供茶道抹茶、常规抹茶和抹茶套装。
- 2025年6月：Miko推出了一系列优质抹茶粉。Miko的正宗抹茶日本绿茶，拥有泥土和苦甜味，富含抗氧化剂和营养素，使其成为热饮和冷饮的多功能选择。
- 2025年6月：日本星巴克在精选门店推出了新的限量版抹茶饮料。产品包括抹茶绿茶、抹茶开心果慕斯拿铁等。饮品具有光滑质地和独特口味。
- 2024年2月：Aiya Matcha收购了OMGTea的多数股权，将抹茶带给大众。这一合作旨在扩张并在英国建立更广泛的存在。
全球抹茶市场报告范围
抹茶是一种独特而强效的绿茶形式，在收获前三到四周内在阴影中生长。全球抹茶市场按产品、形态、分销渠道和地理区域进行细分。按产品，市场细分为常规茶和调味茶。按状态，市场细分为粉末和液体形态。按分销渠道，市场细分为大卖场/超市、专业店、网上零售店和其他。按地理区域，本报告包括北美、欧洲、亚太地区、南美洲和中东非洲等地区的分析）。对于每个细分市场，市场规模和预测都基于价值（以美元计）进行。
| 常规 |
| 调味 |
| 茶道 |
| 经典 |
| 烹饪 |
| 粉末 |
| 液体 |
| 餐饮服务 | |
| 零售 | 超市/大卖场 |
| 专业店 | |
| 网店 | |
| 其他分销渠道 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 西班牙 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 南非 | |
| 中东非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 常规 | |
| 调味 | ||
| 按等级 | 茶道 | |
| 经典 | ||
| 烹饪 | ||
| 按形态 | 粉末 | |
| 液体 | ||
| 按分销渠道 | 餐饮服务 | |
| 零售 | 超市/大卖场 | |
| 专业店 | ||
| 网店 | ||
| 其他分销渠道 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 西班牙 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | ||
| 中东非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
2030年全球抹茶需求将有多大？
预测表明抹茶市场将从2025年的36.7亿美元增长到2030年的62.2亿美元。
哪个地区抹茶产品扩张最快？
北美在2025年至2030年期间以7.74%的复合年增长率实现最快增长，得到植物性饮食趋势和强大咖啡馆文化的支持。
哪个销售渠道主导抹茶分销？
网上零售占据2024年收入的41.67%，反映消费者对直销真实性保证的信任。
新抹茶进入者面临的主要挑战是什么？
关键障碍包括高原料成本、应对掺假的认证要求以及制备技术的消费者教育。
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