| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 552.58 Million |
| 市場規模 (2029) | USD 816.81 Million |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.13% |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ベトナムコーヒー市場分析
ベトナムのコーヒー市場規模は2024年にUSD 511.03 millionと推定され、2029年にはUSD 763.46 millionに達し、予測期間中（2024-2029）に8.13%の年平均成長率で成長すると予測されている。
ベトナムではコーヒー文化が定着している。同国には、コーヒーの国内取引だけでなく、海外市場にも進出している企業がいくつかある。さらに、世界的な露出の増加、西洋文化、確立されたコーヒーブランドの浸透が、ベトナムにおけるコーヒーチェーンの拡大を促進する主な要因になると予想される。同時に、同国の人々の嗜好がより洗練されたものとなっていることも、同国のコーヒー市場を支えるものと予想される。さらに、Highland's Coffee、Starbucks Corporation、Phuc Long、Trung Nguyenなどの企業によるプレミアム店舗の出現により、コーヒーの受容性が高まり、市場の成長に拍車をかけている。例えば、2022年11月、コーヒーハウスはベトナム全土で150以上の店舗を運営している。さらに、これらの店舗は、魅力的でリラックスできる雰囲気を作り出すことで、コーヒーを飲むことに体験的な要素を導入しており、これが収益の向上に貢献している。2022年11月、ザ・コーヒー・ハウスの親会社であるシードコムは、同コーヒーチェーンが2022年9月30日までの9ヵ月間に前年同期比53％増の売上高を達成し、5640億ドン（2270万米ドル）に達したと発表した。
さらに、ベトナムのコーヒー・チェーンは、ベトナムの消費者の間で高まるコーヒーや料理体験への需要に応えるべく、新たな「高級店舗フォーマットの確立に注力している。例えば、2023年1月、ベトナムのコーヒー・チェーン、ザ・コーヒー・ハウスは、ホーチミン市のクレセント・モール・ショッピング・センターで、新しい「高級・高級コーヒー・ショップ・ブランド、シグネチャー・バイ・ザ・コーヒー・ハウスを立ち上げた。国内で起きているこのような動きは、同国におけるコーヒー市場の浸透をさらに後押しするものと期待される。
ベトナムコーヒー市場動向
スペシャルティ、オーガニック、グリーンコーヒーの需要増加
ベトナムのオーガニック食品・飲料、特に茶とコーヒーの需要は、ライフスタイル・パターンの変化に加え、食品・飲料への支出の増加、健康食品に対する意識、食事パターンの変化、既存の食習慣の変化、新製品を味わいたいという願望により、速いペースで伸びている。とはいえ、バイヤーや小売業者にとって持続可能性が重要であることに変わりはなく、有機性の認証はもはや選択肢ではなく必須条件となっている。加えて、消費者の間でオーガニック食品への嗜好が高まる中、業界だけでなく消費者もバリューチェーンにおけるトレーサビリティを求めている。
これに伴い、ベトナムでも消費者の需要に沿ったコーヒーの生産が高水準で維持されており、同国での販売促進が期待されている。例えば、FAOによると、2021年の生豆生産量はベトナムが最も多く、185万トン近くに達している。さらに、市場におけるオーガニックコーヒーの需要の高まりに伴い、同市場で事業を展開する企業は、さまざまな包装形態でのオーガニックコーヒーの提供に注力しており、これが予測期間中の市場の成長をさらに押し上げると予想される。例えば、L'amant Cafe社は、ユニークな特徴と風味を持つ幅広い有機コーヒー製品を提供している。同社によると、同社の焙煎オーガニックコーヒーは国際基準を満たしている。同国市場におけるこのような製品の提供は、有機インスタント・コーヒー製品、有機焙煎コーヒー、ホールビーンなどの新しい有機コーヒー製品をマークし、各ブランドの革新への継続的なコミットメントと顧客ニーズを満たす能力を示すものであり、最終的には市場の成長を助けることになる。
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インスタントコーヒー、需要増で市場牽引力増す
多忙なライフスタイルと長時間労働の増加により、このタイプの製品の利便性が強化され、評価されるようになっている。さらに、インスタント・コーヒー製品の便利な包装形態がこの需要をさらに後押ししている。従来、インスタントコーヒーは主に瓶や缶に詰められていたが、これはかさばり、環境にもあまり優しくない。しかし現在では、TNI King CoffeeやG-7などのブランドが、より便利でリサイクルしやすい1回分ずつの小袋やスティック状のインスタントコーヒーをベトナムで提供している。
さらに、同国におけるインスタンスコーヒーの生産量の増加は、需要に見合った十分な生産量を維持することで、同国市場を牽引する大きな要因の一つとなっている。例えば、ベトナム統計局によると、2022年のベトナムの粉コーヒーとインスタントコーヒーの生産量は約154千トンに達し、前年比141.4千トンから増加した。ベトナムの粉コーヒーとインスタントコーヒーの生産量は着実に増加している。
さらに、ベトナムはインスタントコーヒーの主原料であるロブスタコーヒーの豊富な産地であるため、インスタントコーヒーの生産量世界一になる可能性を秘めている。この強力なアドバンテージにより、ベトナムの大手コーヒーメーカーは、焙煎とインスタントコーヒーの製造施設を拡大することで、市場でのリーチを拡大することに注力している。例えば、2021年8月、農産物会社のルイ・ドレフュス・カンパニー（LDC）とプライベートブランドコーヒーメーカーのインスタントが、ベトナムにインスタントコーヒー工場を建設するための合弁契約を発表した。この合弁事業はILDコーヒー・ベトナムとして運営されることが謳われ、2022年初めに建設が開始された。上記の要因の結果、同国ではコーヒーの需要が増加している。
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ベトナムコーヒー産業概要
ベトナムのコーヒー市場は、少数の人気プレーヤーによる支配が見られる一方で、かなりの数の地域およびグローバルプレーヤーの存在が競争を激化させている。高度な流通ネットワークは、様々な消費者ニーズに適した製品の範囲を拡大するために、メーカーに優位性を与える。さらに、消費者の需要や嗜好が急速に変化しているため、プレーヤーが市場で事業を展開し成長するためには、継続的な技術革新が不可欠である。さらに、同市場で事業を展開する企業は、自社ブランドの消費者認知度を向上させるために様々な戦略を用いており、これは同市場における企業のプレゼンス強化に役立っている。ベトナムコーヒー市場には、Nestlé S.A.、Metrang Coffee、Jollibee Foods Corporation、Masan Group、Trung Nguyênなどの大手企業が含まれる。
ベトナムコーヒー市場リーダー
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Trung Nguyên
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Nestlé S.A.
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Jollibee Foods Corporation
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Metrang Coffee
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Masan Group
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ベトナムコーヒー市場ニュース
- 2023年1月スターバックス・コーポレーションは、ベトナムで100店舗目を開店し、ベトナムでのプレゼンスをさらに拡大した。新設店舗はビンズン省とクイニョン省に位置し、ベトナムに合計13店舗を追加。
- 2022年10月：ネスレグループの主要コーヒーブランドであるネスカフェは、コーヒー農家の再生農法への移行と気候危機への適応を支援するため、2030年までに10億2,000万米ドル以上を投資する計画を発表した。このイニシアチブは、ネスカフェが調達するコーヒーの90％が栽培されているベトナム、ブラジル、メキシコ、コロンビア、コートジボワール、インドネシア、ホンジュラスを含む主要地域のネスカフェのコーヒー・サプライヤーを主な対象とする。
- 2022年8月：マサングループは4億5,300万米ドルの取引でフックロンコーヒー＆ティーの株式84％の取得を完了。この買収は、半年前に1億1,000万米ドルで株式の過半数を取得したのに続く投資の第2段階であり、34％の株式を1億5,400万米ドルで追加取得した。
- 2022年7月：ネスレとスターバックスはベトナムで、ダークロースト、キャラメルラテ、カフェモカ、カフェラテの4種類のスターバックス特製インスタントコーヒーの味を楽しめる「スターバックス アットホームコーヒーを発売した。また、「We Proudly Serve Starbucks Coffee Programを開始し、特定のチャネルにプレミアムコーヒーソリューションを提供した。
ベトナムコーヒー産業セグメント
コーヒーは、焙煎されたコーヒー豆から作られる醸造飲料であり、コフィア属の特定の顕花植物の実の種子である。コーヒーの果実から種子を分離し、安定した未焙煎の生豆を生産する。
ベトナムのコーヒー市場は、製品タイプと流通チャネルによって区分される。製品タイプ別では、市場はホールビーンズ、挽いたコーヒー、インスタントコーヒーに区分される。流通チャネルでは、オン・トレードとオフ・トレードに区分される。オフトレードはさらにスーパーマーケット／ハイパーマーケット、専門店、オンライン小売店、その他の流通チャネルに細分化される。市場規模は、上記のすべてのセグメントについて米ドルベースの金額で算出されている。
| 製品タイプ | 豆全体 | ||
| 挽いたコーヒー | |||
| インスタントコーヒー | |||
| 流通チャネル | オントレード | ||
| オフトレード | スーパーマーケット/ハイパーマーケット | ||
| 専門店 | |||
| オンライン小売店 | |||
| その他の流通チャネル | |||
製品タイプ
| 豆全体 |
| 挽いたコーヒー |
| インスタントコーヒー |
流通チャネル
| オントレード | |
| オフトレード | スーパーマーケット/ハイパーマーケット |
| 専門店 | |
| オンライン小売店 | |
| その他の流通チャネル |
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ベトナムコーヒー市場調査FAQ
ベトナムコーヒー市場の規模は？
ベトナムのコーヒー市場規模は、2024年には5億1103万米ドルに達し、年平均成長率8.13％で成長し、2029年には7億6346万米ドルに達すると予測される。
現在のベトナムコーヒーの市場規模は？
2024年には、ベトナムのコーヒー市場規模は5億1103万米ドルに達すると予想される。
ベトナムコーヒー市場の主要プレーヤーは？
Trung Nguyên、Nestlé S.A.、Jollibee Foods Corporation、Metrang Coffee、Masan Groupがベトナムコーヒー市場に進出している主要企業である。
このベトナムコーヒー市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年のベトナムコーヒー市場規模は4億7261万米ドルと推定される。本レポートでは、ベトナムコーヒー市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のベトナムコーヒー市場規模を予測しています。
ベトナムコーヒー市場の成長機会は？
b) プレミアムブレンド、シングルオリジン豆、ユニークな淹れ方に対する消費者の関心は、このニッチ市場に対応するチャンスをもたらす。
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ダイナミックな拡大と力強い成長で知られるベトナムのコーヒー市場は、多様な消費者の嗜好に合わせて、ホールビーン、挽き豆、インスタントコーヒーなど、多様な商品を提供している。この成長を促進する要因としては、地元消費の増加、政府の支援策、生産技術の進歩、持続可能な農業へのシフトなどが挙げられ、特に需要が高いロブスタコーヒーは大胆な風味と高いカフェインを持つ。さらに、カフェ文化の隆盛と可処分所得の増加が、消費者の高級コーヒーへの関心を高めている。Eコマース・プラットフォームは、市場へのアクセスを大幅に向上させ、スペシャルティコーヒーをより多くの人々が入手できるようにしている。スーパーマーケット、ハイパーマーケット、専門店、オンライン小売が主要な流通チャネルであり、手頃な価格のものから高級なものまで、あらゆるコーヒー・オプションを提供している。この市場の競争的性質は、継続的なイノベーションと戦略的パートナーシップを促進し、オーガニックや健康志向の消費者動向と一致している。包括的な市場セグメンテーションは、関係者に洞察に満ちたデータを提供し、繁栄するベトナムコーヒー産業における将来の成長機会を活用するための戦略を強化します。詳細な分析と市場予測については、Mordor Intelligence™のレポートが詳しい概要を提供しています。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
