ベトナムコーヒー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ベトナムコーヒー市場のトレンドと考察

カフェチェーンおよびフランチャイズモデルの拡大

ベトナムのカフェチェーンは、単なるコーヒー販売から没入型の小売体験の創出へとその焦点を移しています。855店舗を展開するHighlands Coffeeは、2024年に売上高13%増を達成しました。一方、Phúc Longは79店舗を新たに追加し、2024年の合計店舗数を237店舗に拡大して注目を集めました。Trung Nguyên Legendは中国向け130店舗を2024年中に開設することを目標にグローバル1,000店舗展開を見据え、国際的な波紋を広げており、フランチャイズモデルの力を示しています。ベトナムのブランドは国内にとどまらず、UAE、インド、カタールなど数十億ドル規模の市場への戦略的進出を図っています。これは、世界のフランチャイズ産業の強気な成長予測とも合致しています。このような戦略は、ベトナムのコーヒー文化をハイエンドな国際的舞台に根付かせるだけでなく、ブランド認知度を高め、輸出活動を後押しします。グローバルブランドに対するローカルチェーンの優位性は明白です。127店舗のStarbucksは、Highlandsの855店舗と比較して見劣りしており、文化的共鳴と戦略的価格設定の優位性が際立っています。

機能性ブレンドによる製品革新

ベトナムのコーヒー企業は、従来の廃棄物を高付加価値輸出品に転換するイノベーションを進め、単なるコモディティ生産からの脱却を図っています。Việt Thảo Nhiênはコーヒーハスクティーを日本へ輸出し、循環経済の可能性を示す取り組みとして注目を集めました。廃棄されたアラビカコーヒーのハスクを再利用することで、健康効果のある飲料が生み出されています。特許取得済みの抽出技術を支える10年間の研究を背景に、同社は韓国および欧州への展開を見据えています。一方、NestléのNESCAFÉプランは21,000人以上の農家に高収量コーヒー品種とデジタルツールを提供し、収入を30〜150%向上させ、再生型農業を推進しています。また、Sucafina Instantは、多彩な風味と健康志向の製品が忙しいビジネスパーソンや伝統主義者の双方に支持されることを背景に、2029年までにインスタントコーヒーの一人当たり消費額が59%増加すると予測しています。こうした取り組みにより、ベトナムコーヒーは基本的な輸出品から世界市場で求められるプレミアム製品へと昇華しつつあります。

サステナビリティとトレーサビリティ

ベトナムのコーヒーセクターは変化する規制環境に対処しており、堅牢なトレーサビリティシステムの必要性が高まっています。この変化はコンプライアンス上の課題とともに、競争優位獲得の機会ももたらしています。2024年12月から施行される欧州連合の森林破壊規制により、ベトナムの輸出業者はコーヒーが非森林破壊地域から調達されていることを証明することが義務付けられます。欧州連合市場がベトナムのコーヒー輸出の41%を占めることから、この規制は非常に重要な意味を持ちます。これに対応し、ベトナム農業省はコンプライアンス支援のための国家マッピングシステムの構築を進めています。規制の12か月延長は、事業者にとって適応のための重要な猶予期間となっています。現時点では、ベトナムのコーヒーのうちサステナビリティ基準を満たすのは25〜30%に過ぎません。しかし、認証を取得した農場は収益性向上の恩恵を受け、収量と収入の改善が実証されています。サステナビリティを牽引するラム・ドン省は、86,000ヘクタール超がオーガニック認証取得または輸出基準を満たしています。Bechamp Đắk Nôngなどの協同組合は、特に韓国市場を重点対象として、グローバル市場向けのオーガニック認証を取得しています。このサステナビリティへの取り組みは市場に分断をもたらしており、コンプライアンス適合生産者はプレミアム市場へのアクセスを獲得する一方、非適合生産者は輸出上の障壁に直面しています。このダイナミクスは、技術力を持つ大規模事業者に有利な、より統合された産業構造への移行を促すことが期待されます。

スペシャルティおよびプレミアムコーヒー文化の成長

ベトナムのコーヒー文化は進化しており、消費者はスペシャルティ製品やプレミアム体験へと傾倒しています。この変化は消費習慣と市場ダイナミクスの双方を再編しつつあります。一人当たりのコーヒー消費量は増加傾向にあります。2024年において、スペシャルティコーヒーセグメントは12.3%の市場シェアを持ち、CAGR7.32%で最も速く成長しており、この成長はトレーサビリティと環境責任を重視する都市部の消費者によって大きく牽引されています。ベトナムのコーヒーチェーンは独自のニッチを確立し、グローバルブランドと効果的に競争しています。文化的共鳴のある体験を手頃な価格で提供することにより、Highlands Coffeeは2024年に35億ベトナムドンを超える売上を誇り、The Coffee Houseは急成長軌道に乗り100店舗超に拡大しています。デジタル販売も躍進しており、オンライン取引がPhúc Longの収益の35%を占めています。このトレンドは、飲食セクターの成長を牽引するZ世代とミレニアル世代のデジタル親和性を示しています。プレミアム化のトレンドは国内にとどまりません。2024年の特筆すべきマイルストーンとして、ベトナム産ロブスタの価格が輸出市場でアラビカを初めて上回りました。この変化は品質向上を示すとともに、高付加価値ポジショニング戦略を後押しする市場認知の高まりを示しています。

小農家の分散化

ベトナムのコーヒーセクターにおいて、小農家の分散化は深刻な課題をもたらしています。農家の91%が2ヘクタール未満の農地を耕作しており、規模化とコンプライアンスを妨げる非効率性が生じています。ベトナム統計総局のデータによると、稼働農場数は2022年の24,080軒から2023年の約24,940軒へと増加しています。この分散化問題は、欧州連合の森林破壊規制によってさらに深刻化しています。個々の農家はトレーサビリティデータの収集とコンプライアンスコストの負担が困難であり、これは大規模事業者にとっては容易に管理できる課題です。また、多くの農家は生産資材と資金調達を中間業者に依存しており、サプライチェーンが複雑化し、市場アクセスと価格交渉力が低下しています。2023年時点でベトナムのコーヒー栽培面積は72万ヘクタールでしたが、2030年までに65万ヘクタールに縮小する見通しです。この変化は、より高水準な品種への生産集約を目的とした政府の施策によって推進されています。米国農務省は、新規栽培面積の80〜90%でプレミアム品種の採用を目標としていると報告しています。これらの課題を踏まえると、小農家の生産を統合しトレーサビリティを確保するための協同組合モデルとテクノロジープラットフォームの活用が急務です。しかしながら、このようなソリューションの普及状況はベトナムの多様なコーヒー生産地域によって異なります。

サプライチェーンの混乱

ベトナムのコーヒーサプライチェーンは継続的な混乱に直面しており、輸出実績と国内市場の安定性に変動をもたらし、成長を阻害しています。地政学的緊張とコンテナ不足が輸出物流を混乱させ、価格プレミアムによる輸出額の上昇にもかかわらず、2024年10月から2025年1月にかけての輸出量が減少しました。米国農務省海外農業局によると、ベトナムの2023/24年度コーヒー輸出量は合計2,500万袋（60キログラム換算）で、前年の2,804万袋を下回りました。乾季の早期化と貯水池水位の低下を含む気候関連問題により、2023〜2024年の作物は4年ぶりの低水準となりました。労働力不足と肥料・労働コストの上昇は小農家をさらに圧迫し、一部の農家はより収益性の高いドリアンなどの作物への転換を余儀なくされ、コーヒー生産量が減少し、国内の加工業者や輸出業者に供給の不確実性をもたらしています。インフラ不足や高度な乾燥・保管設備の限界といった収穫後の非効率性は品質のばらつきを引き起こし、プレミアム市場へのアクセスを制限しています。こうした混乱は供給の不確実性と価格変動を持続させ、生産者と購買者の長期的計画立案を困難にしています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：インスタントコーヒーの支配的地位がレディトゥドリンクの挑戦に直面

2025年において、インスタントコーヒーは37.10%という支配的な市場シェアを誇り、利便性を重視する消費者への対応力およびG7やTrung Nguyênなどの著名ブランドによる100か国超に及ぶ強固な輸出展開力を示しています。このセグメントは確立された流通ネットワークと強固な消費者基盤の恩恵を受けており、農村部では62%、都市部では72%と普及率が高くなっています。一方、レディトゥドリンクセグメントは2031年までにCAGR7.55%で成長する市場の成長エンジンとして位置付けられており、都市化と若年層の嗜好変化によって牽引されています。グラウンドコーヒーとホールビーンは品質と抽出儀式を重視するニッチ市場に対応している一方、コーヒーポッドおよびカプセルは機器普及率の低さと価格感度の高さによって、ベトナムでは依然として課題に直面しています。

2023年、ベトナム統計総局の報告によりベトナムのインスタントコーヒー生産量は171,400メトリックトンに達し、一人当たり消費額の増加が予測されています。同セグメントの機能性ブレンドおよび健康志向フォーミュレーションへのシフトは、利便性を重視する忙しいビジネスパーソンから力強い風味を楽しむ伝統主義者まで、幅広い消費者層に対応しています。コンウェイ（アーカンソー州）に新工場を開設したWestrock Coffeeのレディトゥドリンク施設への参入は、RTDの成長軌跡とベトナムのグローバルサプライチェーンにおける重要な位置付けに対する世界的な認知を示しています。さらに、競争環境は一貫したサプライチェーンと革新力を持つ企業をますます優遇しています。成熟したインスタントコーヒー分野で製品差別化が重要性を増す中、RTDセクターでは高度なコールドチェーン物流と革新的な包装ソリューションの必要性が強調されています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

コーヒータイプ別：ロブスタの優位性がベトナムのグローバルポジションを強化

2025年において、ロブスタコーヒーは市場の81.35%を占め、アラビカは2031年までにCAGR6.55%で成長すると見込まれており、ベトナムのグローバルコーヒー支配力が浮き彫りになっています。世界貿易機関のデータによると、ベトナムは最大のロブスタ生産国として世界市場の40%を供給しており、中部高原の好適な環境がこれを支えています。ロブスタの品質向上により価格プレミアムが生まれ、国内価格は2024年に初めてアラビカを上回り、1キログラムあたり131,000ベトナムドンに達しました。より小規模なアラビカセグメントは、オーガニックやシングルオリジンなどのスペシャルティニッチを含むプレミアム輸出市場をターゲットとしています。その他のコーヒー品種はごく僅かなシェアにとどまり、ベトナムのロブスタへの集中を反映しています。

ベトナムはĐắk Lắk、Lâm Đồng、Đắk Nông、Gia Lai、Kon Tumを中心に716,600〜730,000ヘクタールでロブスタを栽培しています。農業省の改植プログラム（2021〜2025年）は10万7,000ヘクタールの改植、1ヘクタールあたり3.5トンへの生産性向上、収入の1.5〜2倍増加を目標としています。ブラジルの生産量減少と気候問題による供給ギャップが生じており、グローバルなダイナミクスはベトナム産ロブスタに有利に働いています。これはロブスタの成長を支え、2025年までにベトナムの輸出収益が75億米ドルを超えることを後押しします。

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カテゴリー別：コンベンショナルの優位性がスペシャルティの成長に道を譲る

2025年において、コンベンショナルコーヒーカテゴリーは87.10%の市場シェアを保持しており、確立された農業慣行と国内外市場における競争力のある価格設定によって牽引されています。オーガニックおよびシングルオリジン品種を含むスペシャルティセグメントは、プレミアム需要と規制コンプライアンスによって牽引され、2031年までにCAGR6.95%で成長しています。この成長は、品質重視の生産者がサステナビリティ認証とトレーサビリティの恩恵を受けるという変化を浮き彫りにしています。コンベンショナル生産者は欧州連合の森林破壊規制とエコフレンドリー製品への需要の高まりに直面しており、コンプライアンス適合と非適合の生産者間に格差をもたらしています。

スペシャルティコーヒーの普及はベトナム全土で異なり、ラム・ドン省が86,000ヘクタール超のサステナビリティ基準適合面積でリードしています。現在、ベトナムのコーヒーの25〜30%がこれらの基準を満たしており、認証農場は収量と収入の向上を実現しています。国家農業普及センターは研修を通じてサステナブルな農業慣行を推進し、Bechamp Đắk Nôngなどの協同組合は韓国などの輸出市場向けにオーガニック認証を取得しています。この移行は、スペシャルティコーヒーが世界的にプレミアム価格を獲得する中で、ベトナムがコモディティ生産から付加価値輸出へと転換する戦略を反映しています。

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流通チャネル別：オフトレードのリーダーシップとオントレードのダイナミズム

2025年において、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、スペシャルティストア、オンラインプラットフォームを含むオフトレードチャネルが66.60%の市場シェアでベトナム市場を支配しています。これは、強固な小売インフラと家庭消費向けパッケージコーヒーへの消費者嗜好を反映しています。一方、オントレードチャネルはカフェ文化、都市化、若年層の体験型消費嗜好によって牽引され、2031年までにCAGR6.75%を示しています。伝統的な小売が販売量においてリードする一方、フードサービスチャネルは成長とプレミアムポジショニングの機会を捉えています。

オンライン小売はオフトレードの成長を牽引しており、Phúc Longの収益の35%を占め、Z世代とミレニアル世代のデジタル採用を示しています。電子商取引は消費者直販の絆とプレミアムの可視性を促進し、スーパーマーケットとハイパーマーケットはインスタントコーヒーとパッケージ商品でマスマーケットに対応しています。スペシャルティストアは品質と抽出器具によってニッチ市場をターゲットにし、コンビニエンスストアは衝動買いとレディトゥドリンク商品を取り込んでいます。オントレードはカフェチェーンの拡大から恩恵を受けており、Highlands Coffeeは855店舗、Phúc Longは237店舗、Starbucksは127店舗を運営しています。流通チャネルの進化は消費者のプレミアム体験へのシフトを反映しており、統合された小売・フードサービスプレイヤーに機会を提供しています。

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地理的分析

ベトナムのコーヒー市場は、多様なコーヒー生産地域全体にわたって生産効率を高め、市場ダイナミクスを形成する明確な地域パターンを示しています。中部高原は約716,600〜730,000ヘクタールの栽培地を持ち、最近の行政区域変更後も特にĐắk LắkおよびLâm Đồng省がリードしています。地域間の価格変動は品質格差と市場アクセス性を浮き彫りにしており、ダク・ラクは2025年2月にプレミアム価格を確保しました。この地理的集積は強固な加工インフラを育み、大規模な投資を呼び込んでいます。注目すべき施設としては、ドン・ナイ省にあるNestléのチー・アン工場、ブオン・マ・トゥオットにあるTrung Nguyênの工場、バリア・ブンタウ省にあるHighlands Coffeeの焙煎拠点があります。

北部地域はコーヒー生産量は少ないものの、特にハノイなどの都市部における国内市場への対応において重要な役割を果たしています。これらの地域でのカフェ文化の高まりがオントレードチャネルの成長を牽引しています。一方、メコンデルタは中部高原よりもコーヒー生産量は少ないものの、コーヒー流通をホーチミン市および南部市場へ効率的に結びつける確立した農業インフラの恩恵を受けています。

サステナビリティへの取り組みは地域によって大きく異なります。Lâm Đồngは輸出基準に適合している一方、Gia Laiは遊牧的農業慣行による課題を抱えており、コーヒー輸出が省の主要収入源であるにもかかわらず、欧州連合の森林破壊規制へのコンプライアンスが妨げられています。ベトナムのコーヒー進化におけるLâm Đồngの戦略的重要性を示す形で、政府は2025年までに改植が予定されている107,000ヘクタールのうち36,000ヘクタールを同省に割り当て、全地域の品質向上を目指しています。

規制環境

ベトナムのコーヒーサプライチェーンは、輸出市場への準拠要件と国内の食品安全管理によって、ますます形作られている。主要な外部要件はEU森林破壊規制（EUDR）であり、2020年12月31日以降に森林破壊または劣化した土地から調達されたものではないことのデューデリジェンスと証明が求められる。EUはベトナムのコーヒー輸出の約41%を占めており、これは欧州向けの輸出業者や加工業者にとって、規制遵守が重要な意味を持つことを示している。

国内面では、ベトナムは生豆および加工衛生に関する国家技術規則・基準を適用しており、QCVN 01-26:2010/BNNPTNT（生豆の食品安全・衛生限度基準）およびQCVN 01-06:2009/BNNPTNT（生豆加工施設の食品安全条件）に加え、TCVN 12460:2018（コーヒー加工における衛生管理実務）やTCVN 6602:2013（保管・輸送に関する指針）といった実務基準がある。EUDRのトレーサビリティを運用するため、農業農村開発省（MARD）は2024年12月、森林およびコーヒー栽培地域に関する全国データベースを試験的に導入し、規制対象の輸入市場へのアクセスに必要な農場レベルのマッピングと文書化を支援している。コーヒー輸出には一般に輸出税が課されない（一般に0%とされる）が、輸出業者は特定の輸出先向けに植物検疫証明書などの出荷関連文書を依然として必要とする。

バリューチェーン分析

ベトナムのコーヒーバリューチェーンは、小規模農家が中心となる生産基盤から始まり、約64万戸の農家が国内総生産量の大部分を担い、中部高原地帯の協同組合や大規模農場もこれに加わる。投入資材および上流支援には、西部高原農林科学研究所（WASI）に関連する苗木・農学プログラムがあり、同研究所は年間約400万から500万本の苗木を生産している。加えて、肥料、灌漑設備、収穫後処理機器（機械式乾燥機を含む）のサプライヤー網も含まれる。分散した農場構造と農場記録のばらつきにより、集約とコンプライアンスのコストが高止まりしており、特に規制対象市場向けに区画レベルのトレーサビリティを必要とする輸出業者にとって課題となっている。

中間段階の関与者には、集荷業者、トレーダー、100社を超える民間輸出業者が含まれ、加工業者は生豆を超えてロースト、インスタント、その他の深加工形態へと進んでいる。加工・輸出のフローは、（農場・協同組合からの）直接調達と（仲介業者を経由する）間接チャネルの両方に依存しており、一部の加工業者はオフシーズン（一般に3月から9月）に供給を安定させるため、インドネシア、ブラジル、インドなどの原産地からの輸入も利用している。主要な障害としては、中部高原地帯の気候変動が収穫と乾燥を妨げ、湿度関連の品質リスクと機械乾燥への依存を高めていること、また土地権利の不備や過去の森林破壊の履歴に関連する物流・コンプライアンス上の摩擦がEUDR対応の文書化を複雑にしていることが挙げられる。調整と提言は、MARDと連携するベトナムコーヒー・カカオ協会（VICOFA）などの組織によって支えられており、EU・ベトナム自由貿易協定（EVFTA）などの貿易枠組みは、欧州向けの輸出品質、文書化、および安定した出荷実績を維持することの重要性を強めている。

市場機会と将来展望

深加工への投資と能力向上は、生豆輸出を超えた明確な余地を生み出しており、特にインスタントおよびスプレードライ製品は、原材料価格の変動期においてより多くの価値を捉えることができる。2026年6月、Trung Nguyên Legendはダクラク省タンアン工業クラスターにおいて、ネットゼロ基準に準拠した新しい工場システムの建設を開始し、初期稼働として時間当たり1,000kgのスプレードライラインを含む設備を導入するとともに、既存工場の拡張も行っている。このプロジェクトは、付加価値の高いコーヒーに向けた積極的な生産能力の拡大と、より厳格な持続可能性要件への対応を示している。フリーズドライおよびスプレードライ能力の追加拡張に関する他の業界投資の動きも、国内小売および輸出チャネルの両方で、ブランド化・加工形態への広範な移行を後押ししている。

コンプライアンス主導のデジタル化も、近い将来の機会分野の一つである。2026年のEUDR施行により、分散した生産地域全体で農場レベルのトレーサビリティ、マッピング、データサービスへの需要が高まっているためである。MARDのトレーサビリティ事業（広範なコーヒー栽培地域における地域モニタリングやデータ収集の報告を含む）や官民連携イニシアチブは、輸出業者や加工業者が小規模農家を準拠サプライチェーンに取り込むための基盤を提供している。ビン・ディエン肥料株式会社の2025-2026作物年向けスマートコーヒー農業の拡大や、バイエル・ベトナムが2026年6月に中部高原地帯で開設したコーヒー農業卓越センターなどのプログラムは、灌漑、微気象予測、統合的な植物保護における技術移転を支えている。これらの取り組みは相まって、特殊市場や規制市場に適した、より高品位で文書化されたコーヒーを支え、加工業者やカフェチェーンがインスタント、RTD、スペシャルティ製品の差別化を図る上で役立つ、より安定した品質による国内プレミアム化を後押ししている。