中国コーヒー市場の規模とシェア分析 - 成長トレンドと予測(2025年~2030年)

中国コーヒー市場のトレンドと洞察

スペシャルティ、グルメ、職人系コーヒーへの関心の高まり

中国のコーヒー市場では、消費者がますますスペシャルティ、グルメ、職人系コーヒーを求めるようになり、プレミアム化の波が市場を変革しています。この変化は、独特の香味プロファイルと魅力的なオリジンストーリーへの強い好みによって推進されています。雲南省がこの変革をリードし、2024年までにスペシャルティコーヒー率30%と深加工率80%の達成を目標とする政府目標に支えられ、より高い品質と地域イノベーションを促進しています。スターバックスやコスタコーヒーなどの主要国際ブランドはプレミアム製品を拡張し、瑞幸咖啡（ラッキンコーヒー）やティムホートンズなどの国内プレーヤーは、コーヒーを茶やフルーツとブレンドして中国の好みに合わせた地域インスパイアの飲料でイノベーションを起こしています。ネスレの2024年4月の革新的な「果然ライトコーヒー」フルーツティーを含む6つの新製品の発売は、既存ブランドがグローバルスタンダードを維持しながら地域の嗜好に適応する方法を示しています。プレミアム化は特に中国東部の第1層都市で顕著であり、消費者は職人技、ストーリーテリング、品質調達に根ざした体験にプレミアムを支払う意欲があります。カフェ文化は繁栄しており、職人系抽出、シグネチャードリンク、社会的相互作用を高める環境への需要があります。特に深圳のソウルメイドコーヒーなどのブランドからの地域焙煎能力と研究開発投資が増加し、国際的な専門知識と伝統的な嗜好を組み合わせた中国特有の香味プロファイルを開発しています。この成長は製品多様化を促進し、消費者教育を進歩させています。政府支援、ブランドイノベーション、進化する都市消費者期待の融合は、コーヒー情勢を世界で最もダイナミックなプレミアムコーヒー市場の一つに再構築しています。

カフェ文化の拡大

中国におけるカフェ文化の急速な拡大により、過去1年間で約12,000の新しいコーヒーショップが設立され、2024年末までに総店舗数は約67,000に達しました。この成長は主要大都市圏を超えて新興「新1線」都市を含み、若年層と勤労階級の消費者が手頃で便利なコーヒーオプションの需要を推進しています。ナウワコーヒーなどの地域チェーンがこの拡張を先導しています。コンビニエンスストアやホテルのコンパクトな店舗フォーマットで2,000以上の店舗を運営し、以前はエナジードリンクに依存していたオフィスワーカーやサービス業従業員をターゲットにしています。特に雲南省の豆に対する地域コーヒーへの政府支援は、国内コーヒー文化をさらに強化し、日常生活への統合を促進しています。しかし、市場は飽和と激しい価格競争を含む課題の増加に直面し、2024年のコーヒー平均価格の14%下落を引き起こしています。競争力を維持するため、多くのコーヒーチェーンはティードリンク、スナック、文化テーマ飲料を取り入れて製品を多様化し、ソーシャルメディアプレゼンスと地域関連性を高めています。この変化は、コーヒーがますます社会的かつ機能的飲料として認識される中国の消費者行動の広範な変化を反映しています。その結果、グローバルおよび国内ブランドは急成長しながらも激しい競争市場をナビゲートするための戦略を適応させています。進化するカフェ文化は中国のコーヒー市場成長の重要な推進力であり、都市部全体の消費パターンを再構築しています。

国内ブランドの人気拡大

中国の国内コーヒーブランドは、消費者の好みに合わせた積極的な拡張戦略と地域化された製品提供により、市場地位を急速に強化しています。例えば瑞幸咖啡（ラッキンコーヒー）は、2024年時点で中国全土に22,000以上の店舗を運営し、資産軽量フランチャイズモデルと迅速なイノベーションサイクルを活用して一貫して新しい飲料を導入し、顧客エンゲージメントを維持しています^{[1]出典：瑞幸咖啡（ラッキンコーヒー）、「瑞幸咖啡が第4四半期および2024年度財務結果を発表」、luckincoffee.com}。スターバックスの店舗数を上回ったコティコーヒーは、地域プレーヤー間の競争の激しさを例証しています。これらのブランドは、より大きなサービングサイズの提供、革新的なフレーバーへの伝統的な食材の組み込み、中所得消費者にとってプレミアムコーヒーをよりアクセシブルにする価格戦略の実施により、中国の嗜好に対応することに優れています。グローバルチェーンの浸透が限られている低層都市への戦略的焦点により、早期の市場支配を確立できます。この地域化アプローチは、迅速な店舗拡張と効果的なデジタルマーケティングと組み合わされ、国内ブランドが多様な消費者ベースを捉えることを可能にします。これらの企業の成功は、中国のコーヒー市場におけるより広いトレンドを反映しており、強力な国内リーダーシップが国際ブランドと競合するのではなく補完し、全国の消費パターンを再構築しています。このトレンドは国内産業成長への政府支援と文化的に関連性のあるコーヒー体験への消費者需要の増加と一致しています。このような戦略的ポジショニングは、中国の急速拡大するコーヒー市場における国内ブランドの持続的成長を確保しています。

雲南コーヒー栽培への政府インセンティブ

政府支援は雲南のコーヒー産業の持続可能な成長のための堅固な基盤を確立しており、2023年時点で中国のコーヒー栽培・生産の98%以上を占めています^{[2]出典：中国国務院新聞弁公室（SCIO）、「雲南における高品質発展促進のための堅実な歩みに関するSCIO記者会見」、english.scio.gov.cn}。地域政策は現代農業慣行とスペシャルティコーヒー品種を優先し、食料安全保障と農村活性化の国家目標と整合しています。最適なコーヒー栽培ゾーンの特定と高品質コーヒー品種の導入などの取り組みがプレミアム生産率を押し上げています。2024年までに、スペシャルティコーヒー比率は30%に達し、深加工は80%を達成すると予想されます。保山の「千百万プロジェクト」は、コーヒー農園、ショップ、農家を統合し、サプライチェーンを強化しています。これらの措置はコーヒー品質と市場競争力を高め、技術移転と先進栽培技術を促進しています。特にブラジル輸出業者とのパートナーシップは、世界市場変動の中でも供給継続性を確保しています。研修プログラムと研究センターに支えられ、雲南のコーヒー部門は生豆輸出から付加価値のあるプレミアム製品へと移行しています。この変革は、農村経済成長と持続可能性を推進しながら、中国を世界コーヒー産業の主要プレーヤーとして位置付けています。包括的な政策枠組みは、雲南のコーヒー生産を中国の成長するコーヒー市場内で高品質で世界的に認知されたブランドとして確立するために重要です。

世界コーヒー豆価格の変動

世界コーヒー豆価格の変動は、中国のコーヒー部門で事業を行う企業にとって重大な課題を提起し、激しい競争市場において利益率に圧力をかけています。2023年に、世界第5位のコーヒー輸入国である中国は、中国食品土畜進出口商会によると11億米ドル以上の価値のコーヒーを輸入しました。これにより、国のコーヒー部門は主要コーヒー生産国からの供給中断に特に脆弱になっています。この脆弱性に加え、中国税関総署（GACC）はコーヒー豆を中～高リスク食品として分類し、厳格な登録を義務付けています^{[3]出典：中国税関総署（GACC）、「食品の中国輸出方法」、china-gacc.agency}。この分類により、輸入業者は厳格な文書化と検査をナビゲートする必要があり、コストを複雑化し増加させています。国内ブランド間の激しい価格競争により、コーヒー1杯の平均価格が押し下げられています。これに対応して、瑞幸咖啡（ラッキンコーヒー）や地域焙煎業者などの企業は調達戦略を多様化し、安定したサプライチェーンを目指してコーヒー生産地域との直接関係を構築しています。しかし、これらの戦略的投資には多額の資本需要と長期コミットメントが伴い、品質確保とコスト管理のバランスが必要です。持続的な価格変動は、中国の急成長するコーヒー市場におけるサプライチェーンレジリエンスと戦略的調達の重要な必要性を強調しています。消費者需要が急増し、ブランドが関連性と収益性を競う中、これらの課題は市場拡大の重大な制約として作用し、革新的な調達と運営管理戦略を促しています。

農村部における茶への強い文化的選好

中国農村部での伝統的な茶消費は深く根ざした文化規範のままであり、都市部でのコーヒー文化の急速な成長にもかかわらず、コーヒー採用にとって重大な課題を生み出しています。農村消費者は長年の文化遺産と確立された消費習慣により茶を好み続けており、特に高齢世代は日常飲料としてのコーヒーに抵抗があります。この選好は、これらの地域における茶生産と消費の経済的重要性によってさらに支えられ、数百万の茶消費者が日常生活と社会慣習における主食としての役割に貢献しています。都市化と若い専門職の小都市への移住が段階的にこれらの未開拓市場にコーヒー文化を導入しているものの、茶は農村飲料選好を支配し続けています。しかし、農村カフェの台頭は地域認識を変え始めており、若い世代はコーヒー体験に対する開放性を増しています。茶への強い文化的選好がコーヒー市場浸透の主要な制約であり続ける一方、人口動態の変化と新しいライフスタイルへの曝露は、この抵抗が時間とともに減少する可能性を示唆し、都市ハブを超えたコーヒー消費の段階的拡大の機会を生み出しています。瑞幸咖啡（ラッキンコーヒー）や地域カフェイニシアチブなどの企業は、成長するコーヒートレンドと伝統的選好を一致させるよう提供を適応させることで、これらの機会を探求しています。この進化するダイナミクスは、中国のコーヒー市場開発にとって重要な伝統と現代性の複雑な相互作用を強調しています。

セグメント分析

製品タイプ別：インスタントコーヒーの支配がRTDの挑戦に直面

2024年、インスタントコーヒーは67.13%の市場シェアで支配的地位を保持しており、利便性と手頃性への強い消費者需要を反映しています。しかし、レディ・トゥ・ドリンクコーヒーセグメントは急速な成長を経験しており、コールドチェーン物流の進歩と都市ライフスタイルのペースの速さに推進され、2030年まで7.04%のCAGRが予測されています。例えば、ネスレは進化する消費者の好みに対応して、サブブランドを統一された「ネスレコーヒー」名の下に統合し、インスタントとRTDオプションを含む6つの新製品を導入しました。さらに、レギュラーコーヒーとホールビーンセグメントは、家庭用抽出機器の採用増加とコーヒーマシンを含む政府買い替えプログラムに支えられ、着実な成長を示しています。

さらに、コーヒーポッドとカプセルは、ネスプレッソが地域製品適応と中国の消費者の好みに合わせたより大きなサービングサイズを通じてリーダーシップを示すように、重要な成長可能性を持つプレミアムニッチを表しています。インスタントからフレッシュコーヒー形式への移行は、フレッシュコーヒーの市場シェアが増加する一方でインスタントコーヒーのシェアが減少するより広いプレミアム化トレンドを強調しています。この移行は消費パターンの長期構造変化を示しており、消費者がコーヒー選択においてより洗練され品質意識を持つようになっています。

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能

フレーバー別：プレーン品種がフレーバーイノベーション加速でリード

プレーンコーヒー品種は2024年に88.12%の重要な市場シェアを保持しており、伝統的フレーバーへの強い消費者選好とインスタントコーヒー消費の継続的支配を強調しています。一方、フレーバーコーヒーセグメントは堅調な成長を経験し、2030年まで7.75%のCAGRが予測されています。この成長は、地域の嗜好に対応し季節食材を取り入れた革新製品の導入によって推進されています。例えば、ネスレの中国初のコーヒーフルーツティーである「果然ライトコーヒー」と2024年のシトラス風味バリアントの発売は、企業が市場浸透を高めるために馴染みのあるフレーバーとコーヒーを戦略的にブレンドする方法を例証しています。フレーバーコーヒーセグメントは、新しい味覚プロファイルを試す若い消費者の意欲の増加と、独特で魅力的な飲料体験を促進するソーシャルメディアの影響からも恩恵を受けています。

瑞幸咖啡（ラッキンコーヒー）などの地域ブランドは、フレーバーイノベーションを競争戦略として効果的に活用し、消費者間で興奮を生み出しソーシャルメディアエンゲージメントを推進する期間限定オファリングを頻繁に導入しています。このフレーバー多様化のトレンドは、フュージョン概念と国際的影響がより広く受け入れられるようになっている中国食文化のより広い変化と一致しています。季節・祭りテーマのフレーバーは消費者の関心を維持する上で特に効果的であることが証明されており、ブランドが緊急性と排他性の感覚を生み出す限定利用マーケティングキャンペーンを通じてリピート購入を推進することを可能にしています。

カテゴリータイプ別：スペシャルティ加速を伴う従来型支配

従来型コーヒーは2024年に82.45%の市場シェアで支配を続けており、消費者のコスト意識行動とインスタントコーヒー形式への広範な選好によって推進されています。対照的に、オーガニック・シングルオリジン品種を含むスペシャルティコーヒーセグメントは堅調な成長を経験し、2030年まで7.50%のCAGRが予測されています。この成長は、プレミアム化とより高品質製品への消費者選好の進化への明確な移行を反映しています。2024年にスペシャルティコーヒー生産率30%の達成を目指す雲南省での政府イニシアチブは、プレミアムコーヒーセグメントを支援する国内サプライチェーン能力を強化しています。スペシャルティコーヒー市場は、特により高い可処分所得がプレミアム価格製品の採用を可能にする第1層都市において、都市消費者間の健康・環境意識の増加によってさらに推進されています。

グローバルコーヒーブランドは、研究開発への重要な投資を行うことでスペシャルティセグメントへの焦点を強化しています。多くの企業が、グローバル専門知識と地域フレーバー選好を組み合わせた中国市場に特化したプレミアム製品を創出するために地域研究開発センターを設立しています。さらに、独立コーヒーショップの拡大と、オリジン、加工技術、抽出方法などの要因を重視するサードウェーブコーヒー文化の影響拡大が、スペシャルティコーヒー市場を推進しています。このトレンドは、国内外のプレーヤーが優れた品質、持続可能性イニシアチブ、独特のフレーバープロファイルを通じて差別化し、ますます競争の激しい環境でプレミアム価格を命令することを可能にする重要な機会を提供しています。

豆タイプ別：ロブスタコスト最適化を伴うアラビカリーダーシップ

アラビカ豆は2024年に61.56%の市場の圧倒的シェアを保持しており、プレミアムおよびスペシャルティコーヒーセグメントで好まれる選択肢となる優れたフレーバープロファイルによって推進されています。一方、ロブスタ品種は2030年まで6.83%の堅調なCAGRで成長すると予測されています。この成長は、業界プレーヤーが採用するコスト効率性とインスタントコーヒー生産への適合性、コスト最適化戦略との整合によって促進されています。中国の国内コーヒー生産において、雲南省は主にインスタントコーヒー用途のロブスタ豆に焦点を当てる一方、同地域の高地ではスペシャルティコーヒー市場に対応する高品質アラビカ品種を生産しています。豆タイプのセグメンテーションは、アラビカがプレミアム化トレンドを支援し、ロブスタが価格競争力を推進するより広い市場ダイナミクスを反映しています。

輸入多様化戦略は、サプライチェーンレジリエンスの強化と価格交渉能力の向上において重要な役割を果たしています。中国のコーヒー輸入ソースは、1995年の31から現在の75に大幅に増加しています。ブラジルのコーヒー輸出業者はこのトレンドを活用し、中国市場への出荷を大幅に増加させています。さらに、コーヒーのオリジンと加工方法に関する中国の消費者意識の向上により、スペシャルティ栽培品種や実験タイプを含むその他の豆品種が市場で牽引力を得る機会が生まれています。

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能

流通チャネル別：オントレード拡大を伴うオフトレード支配

オフトレードチャネルは2024年に79.47%の支配的市場シェアを保持しており、主にスーパーマーケット、ハイパーマーケット、オンライン小売プラットフォームの影響拡大の強い存在によって推進されています。オントレード会場は堅調な成長を経験し、2030年まで7.32%のCAGRが予測されています。この成長は、カフェ文化の拡大と非従来型立地でのコーヒーショップ設立の増加に起因しています。eコマースは、天猫などのプラットフォームがコーヒーカテゴリーで重要な拡大を目撃するなど、市場成長の重要な推進力として浮上しています。しかし、フレッシュコーヒー代替品が牽引力を得る一方で、インスタントコーヒーセグメントは課題に直面しています。専門店はプレミアム化トレンドを活用し、コンビニエンスストアは外出先での消費需要の増加に対応するためコーヒー提供を多様化しています。

流通環境は、デジタル統合によって急速な変革を遂げています。ワールドコーヒーポータルによると、消費者の85%以上が注文・配送にWeChatやMeituanなどのモバイルプラットフォームを利用しており、デジタルソリューションへの依存拡大を強調しています。瑞幸咖啡（ラッキンコーヒー）の病院やガソリンスタンドなどの高交通量非従来型立地への戦略的フランチャイズ拡大は、ブランドが消費者需要を捉えるためにアクセシビリティを向上させる方法を例証しています。オンライン小売チャネルは、詳細な製品説明と顧客レビューが購入決定に影響を与える重要な役割を果たすプレミアムおよびスペシャルティコーヒー製品にとって特に重要です。オムニチャネル戦略を通じたオンラインとオフラインチャネルの統合は、ダイナミックな小売環境における主要な競争差別化要因となっています。

地理分析

中国東部は2024年の全国コーヒー市場の42.58%の支配的シェアを保持しており、高い都市化と上海・北京などの主要都市における確立されたコーヒー文化によって推進されています。この成熟市場は、プレミアムおよびスペシャルティコーヒーセグメントのより高い浸透から恩恵を受け、裕福で目の肥えた消費者ベースをターゲットとする国際ブランドと国内プレーヤーの両方の強い需要を支援しています。江蘇省は主要なコーヒー輸入・流通ハブとして重要な役割を果たし、東部地域全体の洗練されたコーヒー消費パターンの供給を促進しています。

広東省が主導する中国南部は、2030年まで6.31%のCAGRが予測される最も急成長するコーヒー市場地域を表しています。この成長は、同省の経済拡大と活気ある国際コーヒー文化を持つ香港への近接性によって促進されており、地域の嗜好に影響を与えています。ダイナミックな南部市場は、この経済的に活気ある地域の消費者の進化する選好に対応するグローバル旗艦店と革新的地域ブランドの両方に支えられ、多様なコーヒー形式と体験への食欲の増加を反映しています。

中国北部は、持続的な茶の好みと特定地域における比較的低い都市化レベルのため、全国平均を下回る成長率を示すが、相当な成長可能性を持つ発展市場のままです。国内消費促進とインフラ改善の政府イニシアチブは、より良い流通とアクセシビリティを通じて市場発展を強化することを目的としています。沿岸都市は国際コーヒー文化をより容易に受け入れる一方、内陸と農村地域は依然として伝統的な飲料に傾倒しています。しかし、農村カフェの台頭と国内ブランドの低層都市への拡大が段階的にコーヒーのリーチを拡大し、地域の嗜好と消費習慣に戦略を調整できる国内・国際プレーヤーの両方に機会を生み出しています。従って、コーヒー消費パターンの地域差は、調整された市場アプローチと流通戦略を必要としています。瑞幸咖啡（ラッキンコーヒー）などの国内企業は、変化する消費者選好に対応し市場リーチを拡大するために地域全体でプレゼンスを拡張しています。主要都市を超えたカフェ文化の成長と小都市での地域ブランドの成功は、地域市場理解が成長に不可欠である市場の進化を示しています。