ベトナムICT市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ベトナムICT市場のトレンドとインサイト

スマートシティインフラプログラム

政府が48の地方自治体デジタル化ロードマップを承認したことで、コネクティビティ・センサーネットワーク・サイバーセキュリティプラットフォーム向けに20億米ドルのパイプラインが創出されました。ホーチミン市の洪水管理改善計画とダナンの持続可能都市計画は、いずれもリアルタイムデータ分析を必要としており、エッジコンピューティングおよびIoTゲートウェイへの需要を強化しています。^{[1]米国国際貿易局、「ベトナム – 情報通信技術」、trade.gov} 公共部門のIT予算の少なくとも10%をサイバーセキュリティへ割り当てることを義務付ける規定が、脅威検知ベンダーにとってのアドレサブル市場をさらに拡大しています。国家的なVNeIDデジタルアイデンティティの展開はすでに数百万人の市民にサービスを提供しており、電子政府ポータルの認証サービスを拡充しています。これらのプロジェクトは、通信事業者・クラウドプロバイダー・システムインテグレーターに対して乗数効果をもたらすとともに、ベトナムを地域のスマートシティソリューションの試験拠点として位置付けています。

インダストリー4.0バリューチェーン全体のデジタルトランスフォーメーション

AIを活用した予知保全システムを導入した製造工場は、生産効率を30〜50%向上させたと報告しています。VinatexなどのテキスタイルメーカーはIoT対応サプライチェーン分析を導入した後、連結売上高を6.1%増加させました。Samsungの9億2,000万米ドル規模の拡張は、機械学習ベースの品質管理と自動化物流に充てられる設備投資の増加を裏付けています。国内生産車両の登録税を引き下げたDecree 109は、ロボット工学およびコネクテッドファクトリープラットフォームを通じた自動車のデジタル化を加速させました。ブロックチェーンを活用した原産地証明追跡とAIを強化した需要予測が、ベトナムの製造業者が高付加価値のグローバル受注を獲得しながら市場投入期間を短縮するのを支援しています。

クラウドおよびAI関連設備投資の急増

企業の68%が物流と顧客エンゲージメントを最適化するためにクラウドとAIに投資しており、ハイブリッドクラウド導入の急成長を引き起こしています。Microsoftはローカルデータセンターの容量を増強し、Googleはグリーンフィールドのクラウドリージョンを評価中であり、ベトナムICT市場への長期的な信頼を示しています。国家クラウドコンピューティングプログラムのデータ主権規則は、コンプライアンス管理機能を組み込んだエンタープライズグレードのプラットフォームを優遇しています。NVIDIAが計画するAI研究開発ハブは、半導体設計能力を強化し、機械学習エンジニア向けの人材エコシステムを豊かにします。銀行がコアワークロードを移行し、AIカスタマーサービスボットを重ねることでフィンテック参入者に対するシェアを守ろうとする動きがシフトをリードしています。

「メイク・イン・ベトナム」デジタル経済ロードマップ

同戦略は2025年までにGDPの20%、2030年までに30%をデジタル活動から生み出すことを目標とし、8万社の登録デジタル企業とイノベーションコストを低減する研究開発税控除によって支援されています。^{[2]FPT Corporation、「2024年度年次報告書：成長戦略」、fpt.com.vn} 外国投資家は、簡素化された許認可制度と優遇税制を背景に、2025年までにベトナムのテクノロジー分野に250億米ドルを投入すると予測されています。半導体自給自足計画には2030年までに5万人のエンジニアを育成することが含まれており、重要なスキルギャップを解消しながら輸入チップへの依存を低減します。フィンテックおよびブロックチェーン分野の規制サンドボックスは、新製品の管理された試験場を提供し、イノベーションと金融安定のセーフガードのバランスを取っています。強化された知的財産保護は、多国籍企業が設計センターを設置し、高度なノウハウをローカルパートナーへ移転することをさらに促進しています。

ネットワークおよびデータセンター構築の高額な初期費用

5Gスペクトラム・光ファイバーバックホール・ティアIIIデータセンター建設の資本集約性は、特に二大都市圏以外において通信事業者のバランスシートを圧迫しています。二次都市では需要密度が稼働率の閾値に達するのに十分でないことが多く、投資家にとってのペイバック期間を延長しています。為替変動リスクと上昇する金利が資金調達コストを引き上げ、土地利用の承認が行政上の遅延をもたらしています。官民連携モデルが台頭しているものの、地域の小規模通信事業者やニュートラルホスト型タワー会社に対しては依然として資金調達のギャップが残っています。こうした制約により、農村部のブロードバンド整備のスケジュールが遅延し、多くのインダストリー4.0ユースケースが必要とするエッジコンピューティングのカバレッジが制限される可能性があります。

専門的なICT人材の不足

高度なエンジニアへの需要は、特にサイバーセキュリティ・AI・半導体設計において供給を上回り続けています。月収が2,000米ドルを超える経験豊富なAI開発者への給与プレミアムの上昇は、中小企業の予算を圧迫し、専門家の転職を促しています。政府は奨学金の拡充やグローバル大学との共同カリキュラムを進めているものの、深い専門知識を育成するまでにはリードタイムが長くかかります。企業は社内アカデミーの設立や大学パートナーシップの構築を進めていますが、近い将来のギャップは大規模なクラウド移行や分析エンゲージメントのプロジェクト納期を脅かしています。慢性的な人材不足は、設計集約的なセグメントにおけるベトナムICT市場のバリューチェーン上位への移行を遅らせる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：サービスがテクノロジーの近代化を牽引

ITハードウェアは、通信事業者が全国規模の5Gバックボーンを支える基地局およびデータセンター機器をアップグレードするなか、2025年のベトナムICT市場において22.88%のシェアを維持しました。ただし、インフラ整備が成熟するにつれて、ハードウェアのベトナムICT市場規模はサービスよりも緩やかな拡大にとどまると予測されています。対照的に、ITサービスは専門的なノウハウを必要とするコンサルティング・システムインテグレーション・マネージドセキュリティプロジェクトに牽引され、2031年にかけて年平均成長率12.07%で成長軌道にあります。ハイブリッドクラウド・ERP近代化・AI実装は継続的なプロフェッショナルサービスのサポートを必要とし、ベンダーとインテグレーターに安定した収益源を生み出しています。

クラウドサービスの導入は、企業が従量課金制のスケーラビリティを追求するにつれて拡大しており、これにより通信事業者がバンドルで提供するコネクティビティおよびサイバーセキュリティへの需要が高まっています。企業が永続ライセンスからサブスクリプション型のサービスとしてのソフトウェア（SaaS）へ移行するにつれてソフトウェア収益も上昇しており、初期費用が低減しています。通信サービスは、増加するモバイルデータ消費と企業向け5Gユースケースの恩恵を受けています。特にサイバーセキュリティ監視向けのマネージドサービス契約は、中小企業が複雑な機能をアウトソーシングし、規制上の要請を満たしながら人員をスリムに維持することを可能にしています。

注記: 各個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能です

エンドユーザー企業規模別：中小企業のデジタル化が加速

大企業は、相当な資本を必要とする複数年にわたるERP・分析・コンプライアンス投資を背景に、依然としてベトナムICT市場規模の64.85%を占めています。しかし、中小企業はハードウェアの購入を不要にしアップグレードを簡素化するクラウドベースの会計・Eコマース・CRMアプリケーションを活用して、年平均成長率11.62%という急速な勢いで追い上げています。VNPTのOneSMEポータルなどの政府プログラムがコネクティビティ・ソフトウェア・トレーニングをバンドルし、導入障壁を下げています。

大企業は、2025年データ法に準拠するための統合リスク管理・データ保護システムを優先しており、高度なセキュリティ分析と監査証跡への需要を刺激しています。製造業と銀行がAI強化型品質管理と不正検知への支出をリードしています。一方、中小企業はサービスとしてのソフトウェア（SaaS）を活用して、大企業の予算に匹敵することなく顧客体験において競争しています。サブスクリプションモデルが成熟するにつれて、ベトナムICT市場では企業規模を問わないデジタル能力の収斂が見られ、産業全体の競争が激化するでしょう。

注記: 各個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能です

エンドユーザー産業別：ヘルスケアがデジタルイノベーションをリード

ヘルスケアおよびライフサイエンスは、すべての公立病院が電子カルテを採用し、バーチャルホスプラットフォームが遠隔医療のカバレッジを拡大するなか、年平均成長率11.88%を記録すると予測されています。スマートホスピタルの実証実験は、IoTセンサー・自動調剤・AIを活用した診断を統合しており、低遅延ネットワークと高性能コンピューティングへの需要を牽引しています。したがって、ヘルスケア関連ソリューションのベトナムICT市場シェアは2031年にかけて着実に上昇する見込みです。

BFSIは2025年において生体認証・ブロックチェーンベースの決済・AIを活用した不正分析によって支えられ、産業垂直別の最大支出シェア17.55%を維持しました。銀行はモバイルプラットフォームを近代化し、俊敏なフィンテック挑戦者と競争するためにコアシステムをクラウド環境へ移行しています。規制サンドボックスは、システミックリスクを守りながら新たなデジタル資産製品の管理された試験を許可しています。他の高成長セグメントには、予知保全分析を展開する製造業・インダストリー4.0や、自動化されたフルフィルメントとラストマイル最適化ソフトウェアが急増するオンライン販売に対応する小売・Eコマース・物流が含まれています。

地理的分析

ホーチミン市とハノイは合わせて2025年のベトナムICT市場の約59.20%を生み出しており、高度なコネクティビティとクラウドサービスを求める多国籍企業・銀行・テックスタートアップの密集したクラスターに支えられています。南部の商業中心地はEコマース導入をリードしており、2024年のオンライン小売売上高は250億米ドルを超え、決済ゲートウェイ・倉庫管理システム・顧客分析プラットフォームに対する相当な需要を創出しています。

ダナンは、統合された洪水監視・交通最適化・電子政府ソリューションを紹介するスマートシティパイロットプログラムの支援を受け、第二のテクノロジー拠点として台頭しています。48の地方自治体によるデジタルトランスフォーメーションプロジェクトが二次・三次都市へ需要を広げており、通信事業者は光ファイバーバックボーンとエッジコンピューティングノードを拡張しています。各省の行政機関は市民サービスポータルを標準化しており、システムインテグレーターが複数の管轄区域にまたがってセキュアなクラウドアーキテクチャを展開するための反復可能な機会を創出しています。

北部省は中国との近接性と確立された電子機器サプライチェーンの恩恵を受けており、半導体設計センターとインダストリー4.0工場の主要拠点となっています。自動化された通関と貨物追跡プラットフォームが越境貿易を支援するなか、物流テクノロジーの採用が拡大しています。一方、メコンデルタではIoTを活用した作物監視とスマート灌漑プラットフォームが農業生産性の向上に応用されており、ベトナムICT市場の都市部を超えたリーチを示しています。

規制環境

ベトナムは、2026年に発効する一連の法律および施行政令を通じて、電子政府、デジタルサービス、戦略的技術に関する規則を強化・整備している。デジタル技術産業法(第71/2025/QH15号)および付随する政令353/2025/ND-CPは2026年1月1日から発効する。両者は合わせて、デジタル技術産業(半導体やAIを含む)の仕組みを定め、人材に関連する基準と、選定された活動に対するサンドボックス方式の試行を導入する。

統治体制は、2026年7月1日発効のデジタル変革法(第148/2025/QH15号)のもとでさらに拡張される。同法は電子政府、デジタル経済、デジタル社会の包括的枠組みを提供し、政府機関や企業がデジタルプラットフォームを構築・運用する方法を形成する。戦略とプログラムの実行は、首相主導の計画によって支えられており、これには国家デジタル変革戦略2026-2030(決定第1266/QD-TTg号)およびデジタル技術産業発展プログラム2026-2030(決定第840/QD-TTg号)が含まれ、科学技術省がデジタル技術産業および国家情報システム(標準の適用を含む)を監督する。

バリューチェーン分析

ベトナムのICTバリューチェーンは、輸入および国内組立のハードウェア(デバイス、ネットワーク機器、データセンター機器)、国内通信事業者主導の中核的な接続性・インフラ整備(光ファイバー、4G/5G、基地局、エッジノード)、そして企業のモダナイゼーションを支えるシステムインテグレーション、マネージドサービス、サイバーセキュリティを含む拡大するソフトウェア・サービス層に及ぶ。ハイパースケーラーや世界的ベンダーがクラウド、AI、セキュリティプラットフォームを提供する一方、ベトテル(Viettel)、VNPT、FPTといった国内大手企業は、接続性とクラウドホスティング、統合、政府・企業向けセクター別ソリューションを組み合わせて提供している。

上位レイヤーでは、半導体関連活動および輸出志向型サービスにおいて国内の能力構築がますます可視化されている。FPTとViettelは、エッジAI用途向けの国内チップバリューチェーン構築に半導体分野での協力を公に結び付けており、FPTは下流工程のギャップに対応するため先端半導体テスト・パッケージングにも投資している。ITサービス提供の分野では、VNPTが専用の国際部門であるVNPT Global Solutions(2026年7月10日発足)を設立し、ソフトウェア外部委託とマネージドクラウドサービスの規模拡大を図り、ベトナム国内のデリバリーセンターから海外顧客への提供体制を強化している。

市場機会と将来展望

主要な機会群は、国家デジタル変革戦略2026-2030(決定第1266/QD-TTg号)およびデジタル変革法(2026年7月1日発効)を含む2026-2030年政策群を通じて制度化されつつある公共部門・地方自治体のデジタル変革の取り組みから生まれている。これらの枠組みは、国家共有デジタルプラットフォームおよびデータベースを推進する。また、複雑な変革タスクに対応するために政府機関がデジタルサービスを調達またはリースすることを促しており、これにより、電子政府、デジタルID、決済、地図情報、セクター別プラットフォームを支えるシステムインテグレーター、クラウドマネージドサービスプロバイダー、サイバーセキュリティベンダーにとって対応可能な事業機会が生まれている。

もう一つの余白領域は、デジタル技術産業法(2026年1月1日発効)およびその施行政令353/2025/ND-CPに沿った企業向け・国家主権型AIの実現である。両者は合わせて戦略的デジタル技術を優先し、サンドボックス的な制御された展開の余地を生み出している。AIおよびクラウド能力に関する供給側の状況も、FPTとMicrosoftのAI協力拡大(2026年6月)、Viettel関連のハイパースケールAIデータセンターのサプライチェーン契約(2026年5月)、ホーチミン市における大規模AIデータセンターキャンパス開発活動(2026年4月)といった具体的な動きを中心に引き締まりつつある。これらのシグナルは、国家デジタルプラットフォームおよびデータガバナンス要件に整合するハイブリッドクラウド移行、AI対応インフラ、マネージドセキュリティサービスに対する需要を示している。