ベトナム配合飼料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ベトナム配合飼料市場のトレンドと洞察

食肉・水産物消費の増加

ベトナムの一人当たり食肉消費量は、賃金の大幅な上昇と都市への人口移動が消費者を動物性タンパク質へと向かわせたことにより、2025年に39キログラムに達した^{[1]出典：USDA海外農業局、「ベトナム：畜産物年次報告2025」、USDA.gov}。家禽は数量増加をリードしており、冷蔵ブロイラーカットが一定のサイズとトレーサビリティを必要とする近代的な小売チェーンに普及している。豚肉需要は、農場がアフリカ豚熱後に免疫グロブリンと有機酸を含む高健康遺伝子と精密スターター飼料で再建するにつれて回復している。水産物消費も、家庭の予算と栄養目標に合った手頃な養殖エビとパンガシウスに支えられて拡大している。これらのトレンドが合わさって、ベトナム動物飼料市場の信頼できる基盤を支え、製粉業者を特定の種に依存した景気循環的な変動から守っている。

動物の健康と機能性栄養への重点化

統合型企業は現在、免疫調節と腸の健全性に関する比率を基準として設定し、製粉業者を有機酸、精油、直接投与型微生物へと向かわせている。2023年、Cargillの技術者が主導した農場内試験では、酵母由来のベータグルカンが合成成長促進剤に置き換えられた際に飼料要求率が4%改善することが示された。実証されたパフォーマンス向上は、プレミアム配合を正当化し、ベトナム配合飼料市場内での長期的な供給契約を促進する。デジタルスケールとセンサーデータが主流になるにつれ、有効性の証明が機能性栄養をニッチから標準的な実践へと移行させるだろう。 

統合型大規模農場と契約農業モデルの拡大

Charoen Pokphand、Masan、Japfaは遺伝子から加工まで全工程をますます管理し、自社製粉所の内部消費を確保している。契約農家はひなや子豚に加え、固定価格の独自飼料を受け取り、運転資本の負担を軽減し、引き取りを保証される。予測可能なスループットが製粉所の稼働率を高め、単位当たりの間接費を削減し、ベトナム配合飼料市場における最大手プレーヤーへの権力集中を促進する。独立系製粉業者は、規模よりも柔軟性が優位に立つオーガニックや抗生物質不使用の配合などの特殊セグメントを標的にすることで対応している。

ベトナム水産養殖輸出回廊の成長

ベトナムは2025年に113億米ドル相当の水産物を輸出し、ベトナム水産物輸出業者・生産者協会（VASEP）によると2024年比で12.4%増加した。欧州連合、米国、日本のプレミアムバイヤーは水産養殖管理協議会（ASC）および最良水産養殖実践（BAP）認証を要求した。認証農場は、魚粉の使用量を削減するために大豆タンパク質濃縮物と昆虫粉を含む高消化性ペレットに依存している。輸出プレミアムが平均販売価格の上昇に直結し、ベトナム配合飼料市場の利益プールを深めている。

トウモロコシ、大豆、魚粉の価格変動

原料は完成飼料コストの70%を占めるため、スポット価格の急騰は粗利益率を急速に圧迫する。穀物産地国の干ばつが2024年初頭にトウモロコシ価格を押し上げ、一方でエルニーニョがペルーのカタクチイワシ漁獲量を制限したため、魚粉は2025年に20～25%急騰した。先物ヘッジへのアクセスが限られているため、多くのベトナムの製粉業者はタイムラグの後にコストを農家に転嫁するが、小規模農家はしばしば値上げに抵抗し、需要を弱める。持続的な変動は、ベトナム配合飼料市場の成長モメンタムを抑制する。

抗菌性成長促進剤に対するより厳格な制限

2024年に施行された規制により、硫酸銅の上限が設定され、子豚飼料における高用量酸化亜鉛が禁止され、欧州基準に準拠した。フィニッシャー飼料を再配合すると、製粉業者がプロバイオティクス、有機酸、または精油で代替しなければならないため、材料コストが約3～5%増加する。大手多国籍企業はグローバルな購買力でこの負担を吸収するが、独立系製粉業者は運転資本の圧迫に直面する。したがって、コンプライアンスの圧力はベトナム配合飼料市場内での統合を加速させる。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

原料種別：穀物が配合の基盤を維持しながら新規タンパク質がイノベーション投資を獲得

穀物・シリアルは2025年のベトナム配合飼料市場シェアの65%を維持し、ベトナムのトウモロコシと砕米ブレンドを基盤とした飼料配合への伝統的な依存を反映しており、セグメントは市場全体の拡大に沿った着実な成長を維持している。トウモロコシ価格が上昇した際には小麦とソルガムが代替品として機能したが、エネルギー密度が低いため配合の調整が必要だった。大豆粕は配合トン数に大きく貢献し、新たな国内搾油業者の設立が物流コストを削減した。酵素や有機酸を含むサプリメントは数量では小さな割合を占めたが、価値への貢献は顕著であり、ベトナム配合飼料市場における継続的な機能的転換を浮き彫りにしている。規制環境は持続可能でトレーサブルな原料をますます支持しており、バリューチェーン全体で環境コンプライアンス要件が厳格化するにつれて、国内の代替タンパク質生産者の市場浸透が加速する見込みである。

昆虫粉や発酵タンパク質などの新規原料は、水産養殖輸出業者が持続可能性要件を満たすために飼料中の魚粉を代替するにつれて、2026年～2031年にかけてCAGR 13.2%という最も速い速度で急速に成長している。水産養殖飼料における魚粉のシェアは低下し、大豆タンパク質濃縮物と家禽副産物粉に置き換えられている。フィターゼやキシラナーゼなどの添加物はリンの排泄を削減し、排水規制に準拠するのに役立っている^{[2]出典：天然資源環境省、「畜産排水管理に関する規制」、Monre.gov.vn}。この原料の多様化はリスクを軽減し、ベトナム配合飼料市場内での付加価値製品の開発を支援する。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

動物種別：家禽が数量をリードし水産養殖がプレミアム価格を獲得

家禽飼料は2025年のベトナム配合飼料市場規模において41%のシェアでリードし、ベトナムが東南アジア第2位の家禽生産国であるという地位と安定した国内消費の成長に支えられている。特にエビとパンガシウスを対象とした水産養殖飼料配合における技術革新は、農家がコスト最小化よりも飼料要求率と疾病抵抗性を優先するにつれて、プレミアム価格設定と利益率拡大の機会を生み出している。

水産養殖飼料は2026年～2031年にかけてCAGR 8.4%という最も速い成長率で拡大すると予測されており、これは輸出向けエビとパンガシウス農場を背景としている。オキアミ加水分解物や酵母ベータグルカンなどの特殊添加物はコストを引き上げるが、早期死亡症候群への抵抗性を改善し、パンガシウスの飼料要求率を1.5未満に維持する。より厳格な認証により、水産養殖はベトナムの配合飼料市場シェアの構造内でイノベーションの主要分野であり続けると予測される。

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地理的分析

ベトナム南部は、ドンナイ、ロンアン、メコンデルタなどの地域における家禽インテグレーターとパンガシウス養殖の集中により、配合飼料使用量の大きなシェアを占めた。深水港と低温流通インフラの存在が、冷蔵肉と冷凍フィレの輸出をシームレスに促進している。さらに、高速道路の拡張により戸口から戸口への配送時間が短縮され、飼料製粉業者が在庫を少なく維持し、運転資本要件を削減できるようになった。これらの要因がベトナム南部をベトナム配合飼料市場における主要地域として位置づけている。

ハイズオンやフンイエンを含む北部省は、政府主導のワクチンプログラムによりアフリカ豚熱の発生からより迅速に回復した。この地域の冬の寒さにより飼料配合においてより高いエネルギー密度が可能となり、体重増加1キログラム当たりの相対的な配合コストが削減される。都市部への近接性により、臭気や粉塵などの環境要因への監視が強化され、製粉業者が臭気スクラバーと密閉型積み出しシュートを設置するよう促している。これらの措置は固定費を引き上げるが、ペレットの品質と一貫性も向上させる。その結果、北部地域はベトナム配合飼料市場内で品質重視のニッチに注力している。

ザライとダクラクの中部高原省は、酪農・牛肉飼料生産のハブとして台頭している。この成長は、費用対効果の高い繊維源として機能するコーヒーパルプと殻の副産物の入手可能性に支えられている。地域の小規模製粉業者は地元の副産物を活用して経済的な飼料配合を作成し、ホーチミン市の加工業者に輸送している。インフラ整備によりバルク配送がより実現可能となり、小規模ながら急速に成長する地域拠点の発展を促進している。この多様化はベトナム配合飼料市場内での地理的集中リスクを軽減する。

規制環境

ベトナムの配合飼料セクターは主に農業農村開発省（MARD）が畜産法（法律番号32/2018/QH14）に基づき規制しており、同法は2020年の施行以来、飼料の生産、取引、輸入、品質検査を管轄している。MARDの管理下では、商業流通向けの完全配合飼料および濃縮飼料は市場投入前に同省の電子ポータルを通じて自己申告を行う必要があり、申請書類には適用される国家標準（TCVN）および技術規則（QCVN）への適合を示す証拠を添付しなければならない。

飼料の安全性と汚染物質管理は執行上の中心テーマであり、カビ毒、重金属、微生物学的基準に関する制限および検査要件がQCVN 01-183:2016/BNNPTNTおよびその後の統合更新などの国家技術規則に規定されている。MARDの通達は禁止物質や制限投入物のリストを定期的に更新し、ベトナムで未承認の輸入飼料や飼料原料は認可のために書類審査や試験が必要となる場合があり、これが小規模製粉業者や輸入依存の配合設計にとってコンプライアンス負担を高めている。

市場機会と将来展望

大規模で最新の生産能力増強とオートメーション化のアップグレードは、プレミアム配合飼料や高付加価値の栄養ソリューション（プレミックス、機能性添加物、バイオセキュリティプログラム）の余地を生み出している。2026年、GREENFEEDはビンディン省の工場の拡張・改修に着手し、設計能力を年間70万トンに増強した。一方、Haid GroupはPhu Tho省で年間20万トンの飼料工場を稼働させ、Japfa Comfeed VietnamはBinh Phuoc省で初期能力年間24万トンの新しい飼料工場を開所した。これらのプロジェクトは家禽、養豚、水産養殖用飼料の対応可能な生産量を増やす一方、環境管理、実験室検査、デジタル監視への投資余力が限られる小規模製粉業者への競争圧力を高めている。

規制遵守と輸出対応への方向性は、抗菌性成長促進剤への依存を減らし、統合サプライチェーンにおけるトレーサビリティを向上させる配合への需要も支えている。MARDが2026年に更新した省ポータルを通じた自己申告ガイダンスは製品登録とラベリングの規律を強化し、輸出関連の水産養殖における統合事業者の調達要件や第三者証明の必要性と合致している。コスト管理の取り組みも配合戦略を形成しており、トウモロコシおよび大豆ミールの輸入に対する政令73/2025/ND-CPの税免除・減税に加え、フィッシュミール価格の変動やシーフード輸出回廊における持続可能性要件への対応として、地域の副産物や新規タンパク質の利用拡大が進んでいる。