米国HVACサービス市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 28.20 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 38.80 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.64% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる米国HVACサービス市場分析
米国HVACサービス市場規模は2025年に282億米ドルに達し、2030年までに388億米ドルまで上昇すると予測され、年平均成長率6.6%で成長しています。この拡大は、老朽化設備の交換に対する継続的な需要、堅調な建設パイプライン、エネルギー効率アップグレードのコストを下げる持続的な政策インセンティブを反映しています。建設着工数は2025年4月に前月比9.9%増加し、商業、住宅、産業プロジェクト全体にわたって設置契約の堅調な流れを強化しています。インフレ削減法による連邦リベートと州レベルのインセンティブが組み合わされ、住宅所有者の改修とヒートポンプ導入を引き続き刺激しています。スマートビル制御システムとGWP（地球温暖化係数）の低い冷媒への並行シフトが、コンプライアンス主導のサービス機会を創出し、継続的収益ミックスを押し上げています。同時に、熟練技術者の継続的不足が労働供給を逼迫させ、賃金を押し上げ、小規模請負業者に圧力をかけており、この動向が資本力のある事業者による統合戦略を支持しています。[1]U.S. Bureau of Labor Statistics, "Heating, Air Conditioning, and Refrigeration Mechanics and Installers," bls.gov
主要レポートポイント
- エンドユーザー別：住宅部門は2024年の米国HVACサービス市場シェアの52%を占め、産業部門は2030年まで年平均成長率7.9%で拡大すると予測されます。
- サービス分野別：予防保全契約は2024年の売上高の39%を獲得し、エネルギー管理サービスは年平均成長率8.2%で最も速い成長を記録すると予想されます。
- システム種別：冷房・エアコンサービスは2024年の米国HVACサービス市場規模の41%を占め、ビル管理・自動化サービスは2030年まで年平均成長率9.1%で増加する見込みです。
- 契約モデル別：継続的サービス契約は2024年の売上高の55%を占め、年平均成長率8.3%で成長すると予想され、予測可能なOPEX予算への移行を強調しています。
- 地域別：南部地域は2024年の米国HVACサービス市場規模の38%のシェアで首位に立ち、人口増加と冷房度日の上昇に支えられ、年平均成長率7.2%で成長しています。
米国HVACサービス市場の動向と洞察
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | CAGR予測への（～）%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 建設活動の成長 | +1.2% | 南部・西部ハブならびに全国的な機関建設 | 中期（2～4年） |
| 老朽化設備の大規模設置ベース | +1.8% | 北東部・中西部により高い集中 | 長期（4年以上） |
| より厳格なエネルギー効率基準 | +0.9% | カリフォルニア州・ニューヨーク州などの早期導入州 | 中期（2～4年） |
| スマート/IoT対応サービスモデルの拡大 | +1.1% | 全国の都市商業クラスター | 長期（4年以上） |
| IRA電化インセンティブ | +0.8% | 全国、中所得住宅セグメントでより強い牽引力 | 短期（2年以下） |
| プライベートエクイティロールアップ | +0.6% | 断片化した地域請負業者ネットワーク | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
建設活動の成長
2025年4月の非住宅着工数9.9%増は、材料コスト上昇がプロジェクトパイプライン、特にデータセンター、ヘルスケア、教育施設を脱線させていないことを示しています。この拡大は米国HVACサービス市場に安定した設置・試運転業務を送り込み、その後運用開始時に長期メンテナンス収益に転換されます。公共建設が民間建設を上回る中、サービス提供者は政府庁舎改修の急増を指摘し、データセンター投資が精密冷却への高品質需要を押し上げています。マルチトレード能力を活用する請負業者は、機械プラス制御システムのバンドル範囲に対応し、米国HVACサービス市場でのクロスセル可能性を強化しています。
老朽化HVAC設備の大規模設置ベース
米国世帯の90%以上が典型的な15～20年のライフサイクル終了に近づく設備に依存しており、予測可能な改修ワークストリームを創出しています。商業面では、R-410Aの段階的廃止が迫り、メンテナンスコストを押し上げ、交換決定を加速させることで、延期されたアップグレードがさらに複合化しています。[2]U.S. Environmental Protection Agency, "Frequent Questions on the Phasedown of Hydrofluorocarbons," epa.gov冷媒転換専門知識とエネルギー性能契約を組み合わせるサービス提供者は、複数年契約を確保しています。これらの契約は継続的収益を確定し、米国HVACサービス市場内でのウォレットシェアを向上させています。
より厳格な連邦・州エネルギー効率基準
カリフォルニア州の50,000平方フィート超の建物に対する義務的性能ベンチマーキングや類似の州イニシアチブが、診断監査、制御システム再試運転、高SEER機器への需要を高めています。年間最大3,200米ドルの連邦クレジットがオーナーの正味投資回収をさらに改善しています。ASHRAE Guideline 13コンプライアンスを設計・建設範囲に統合できる提供者が技術的優位性を獲得しています。結果として、サービスバックログを押し上げ、米国HVACサービス市場全体でプレミアム価格力を拡大する追い風となっています。
スマート/IoT対応サービスモデルの拡大
接続センサー、クラウドベース分析、ハードウェア・アズ・ア・サービス資金調達が、ビルオペレーターに稼働時間、故障検知、予測保全に対する精密制御を提供しています。リモート診断を展開する請負業者は出張を短縮し、ダウンタイムを削減し、性能ベース契約下でインセンティブを調整しています。エネルギー省は高度制御によりHVACエネルギー消費の30%削減を目標とし、技術中心オファリングの価値提案を検証しています。この変革は競争の物語をレンチタイムからデータ駆動成果にシフトさせ、米国HVACサービス市場内でのサービス定着度を深めています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | CAGR予測への（～）%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 認定HVAC技術者不足 | -1.4% | 全国、農村・準二次地域で深刻 | 長期（4年以上） |
| 冷媒移行・コンプライアンスコスト上昇 | -0.8% | 全国、小規模請負業者により高い負担 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
認定HVAC技術者不足
年間約42,500人の求人が発生しますが、卒業パイプラインが新築・改修ワークロードのニーズに遅れています。2023年の平均賃金は57,300米ドルに達し、運営コストを押し上げ、特に中小企業のマージンを圧迫しています。公共部門の見習いプログラムがギャップを埋めることを目的としていますが、必要なリードタイムにより、採用は10年を通じて戦略的ボトルネックのままです。社内アカデミーと明確なキャリアラダーを構築する企業はより高い定着率を享受し、米国HVACサービス市場へのこの阻害要因を軽減しています。
冷媒移行・コンプライアンスコスト上昇
2025年1月発効のEPA技術移行規則はA2L冷媒を義務化し、請負業者に特殊回収機械、非火花工具、再訓練プログラムへの投資を強いています。R-410A部品のコスト上昇とA2L部品のプレミアム価格により、小規模事業者はより高い運転資本ニーズを吸収しています。州によってコンプライアンスタイムラインが異なり、複数州サービス企業に管理摩擦を追加しています。結果として、サプライチェーンが成熟するまで、マージン圧縮が米国HVACサービス市場成長曲線の末端に重くのしかかっています。
セグメント分析
サービス分野別：メンテナンス契約が継続収益を牽引
予防保全契約は2024年売上高の39%を占め、予測可能なコスト管理と稼働時間保護に対するオーナーの選好を強調しています。商業ポートフォリオは現在、カレンダー間隔ではなく、リアルタイム稼働データに基づいてサービス訪問をスケジュールする機器分析を組み込み、契約更新率を向上させ、ユニット当たり平均収益を押し上げています。エネルギー管理・監視サービスは年平均成長率8.2%で拡大し、コンプライアンス圧力と動的公共料金下での負荷プロファイル最適化の必要性に後押ししています。監視を性能保証と組み合わせる請負業者は、米国HVACサービス市場内でウォレットシェアを深めています。
設置請負は建設支出と相関関係を保ちながら、緊急修理サービスはピーク負荷イベントと異常気象時に繁栄しています。設計エンジニアリング範囲は脱炭素ロードマッピングとライフサイクルコスト分析を含むまでに拡大しています。オーナーは機械、制御、持続可能性監査を単一提供者の下でバンドルすることを増やしており、フルサービス企業の戦略的関連性を高めています。これらの契約は通常3～5年にわたるため、キャッシュフローを安定化し、顧客囲い込みを強化し、米国HVACサービス市場全体での競争地位を強化しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
対応システム種別：制御システム統合が成長を加速
冷房サービスは2024年売上高の41%を占め、米国のほぼ全ての気候帯で冷房度日が上昇傾向を続ける中、この数字は引き続き上昇しています。[3]ビル管理システム（BMS）・自動化サービスは年平均成長率9.1%で最も急成長のセグメントを構成し、故障検知とデータ駆動最適化への需要増加に連動しています。暖房サービスは顕著な地域差を示し、ヒートポンプ導入は電化インセンティブがコストプレミアムを縮小する北部州で最も急成長しています。
換気・室内空気質（IAQ）範囲は学校・商業オフィスでの居住者健康要請から恩恵を受けています。冷凍サービスはA2L冷媒への切り替えによるより高いコンプライアンス支出に直面し、専用工具投資を促しています。カリフォルニアの実証で13%節約と46%ピーク負荷シフトを達成したことで検証された熱エネルギー貯蔵改修は、性能指向請負業者の補助収益源として浮上しています。[4]California Energy Commission, California Energy Commission, "Thermal Energy Storage System for Packaged HVAC Systems," energy.ca.gov制御システムが機械システムと収束するにつれ、サービス提供者は増分統合料金を獲得し、米国HVACサービス市場内で差別化バンドルを創出しています。
エンドユーザー別：産業部門が成長加速をリード
住宅チャネルは2024年に52%で最大の収益プールを占めました。連邦・公共料金インセンティブがヒートポンプ交換の投資回収を圧縮し、住宅所有者に既存ユニットの修理ではなくアップグレードを奨励しています。対照的に、産業部門は2030年まで年平均成長率7.9%の軌道に乗っており、データセンター拡張、オンショア製造投資、高信頼性冷房を要求する専門クリーンルーム環境に推進されています。データセンター支出だけで2024年に2,930億9千万米ドルを超えると予測され、米国HVACサービス市場で特大マージンに寄与するプレミアムレートサービス契約を維持しています。
商業不動産はビルオーナーがエネルギーコードコンプライアンステナント快適性のために改修するにつれ、安定した需要を維持しています。教育・ヘルスケアの機関バイヤーはIAQと回復力を優先し、高度フィルタリング、UV-GI、冗長システムアーキテクチャーの採用を促進しています。住宅成長は1990年代以前の老朽住宅ストックから恩恵を受け、交換傾向を高めています。産業・商業クライアントは機械範囲を制御システム統合とバンドルする複数施設契約を提供し、米国HVACサービス市場内でのサービス対応可能ベースを深めています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
契約モデル別：継続契約が市場構造を支配
継続的サービス契約は2024年に55%のシェアを獲得し、年平均成長率8.3%で上昇し、成果ベース関係へのシフトを反映しています。ビルオーナーは予測可能なOPEXと緊急修理リスク削減を好み、これに対応して請負業者は予防保全、部品支給、24時間365日リモート診断をバンドルするサブスクリプションモデルを構築しています。エネルギー・アズ・ア・サービス変種はさらに一歩進み、請負業者報酬を測定されたエネルギー削減に結び付けています。
プロジェクトベース契約は大規模施設追加やコード主導改修に関連性を保っています。しかし、IoT普及が深まるにつれ、オーナーは継続的性能改善に報酬を与えるデータ共有フレームワークを好んでいます。専用分析チームを持つ請負業者は洞察を活用して改修推奨のアップセルを行い、契約サイクルあたりの収益を増加させ、米国HVACサービス市場内での定着度を固めています。
地域分析
南部は人口流入、高い冷房ニーズ、成長志向の建設環境により、2024年売上高の38%を占めています。テキサス州、フロリダ州、ジョージア州の平均冷房度日は上昇を続け、より重い稼働時間とより高いメンテナンス頻度に変換されています。これらの州での公共部門建設が、複雑な機械範囲を必要とする大規模機関プロジェクトへの需要を追加しています。西部がこれに続き、アリゾナ州とオレゴン州のデータセンタークラスターに後押しされていますが、建設ボラティリティが柔軟な労働力を持つ請負業者に有利な塊状注文サイクルを創出しています。
北東部は異なるプロファイルを呈し、ニューヨーク州とマサチューセッツ州での厳格なエネルギー性能義務と絡み合った改修機会を推進する老朽建物ストックを持っています。オーナーはヒートポンプ転換と制御システム改修を組み合わせた段階的アップグレードプログラムを展開し、複数年サービスバックログを押し上げています。中西部需要は製造業、食品加工、物流施設の産業メンテナンスを中心とし、暖房機器季節性を緩和する世帯ヒートポンプインセンティブで補完されています。
地域建設支出パターンは民間建設の2.3%対比で公共プロジェクトが前年同期比4.7%成長を明らかにし、ヘルスケア・教育が入札カレンダーを支配しています。地域横断フットプリントを維持する請負業者は周期的変動を裁定し、技術者プールを共有し、労働供給逼迫を考えると戦略的に重要な動きです。結果として、米国HVACサービス市場は契約エクスポージャーをバランスできる多角化事業者に有利な微妙な地域動向を示しています。
競争環境
米国HVACサービス市場は適度に断片化されていますが、統合が加速しています。EMCOR Groupは2024年に146億米ドルの売上高を計上し、24%が継続的ビルサービスに起因し、15.8%の全体成長により、規模を活用してマルチトレード、高複雑度範囲を確保しています。Comfort Systems USAは70億米ドルの売上高と59億9千万米ドルのバックログを報告し、2026年収益ストリームへの強い可視性を提供しています。
地域専門業者は顧客親密性と迅速派遣で競争優位性を維持していますが、コンプライアンスコスト上昇と技術者賃金がマージンを圧迫しています。プライベートエクイティスポンサーは買収を中央集権ERP・フィールドサービス管理ソフトウェアに統合し、フリート活用と部品調達を改善する複数州プラットフォームを組み立て続けています。技術採用は急速にプレミアムとコモディティサービス提供者の分離要因となっており、IoT監視、モバイル診断、AI駆動配車を展開する企業が出張を削減し、初回修理率を向上させています。
労働不足は資本アクセスと同じ激しさで競争力学を形成しています。雇用者は希少な技術者を確保するため、社内アカデミー、メンターシッププログラム、契約金に投資しています。より高い定着率を維持する企業は採用コストを下げるだけでなく、高い初回修理率を支える制度的知識も保護しています。並行して、冷媒移行は工具アップグレードとA2L取り扱い認証を必要とすることで参入障壁を高めています。この累積複雑性は米国HVACサービス市場内での戦略的提携と専門下請けネットワークを奨励しています。
米国HVACサービス産業リーダー
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EMCOR Services
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Comfort Systems USA
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Service Logic
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ABM Technical Solutions（HVAC）
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Southland Industries
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：EMCOR Groupは2024年売上高146億米ドル、15.8%増を発表し、ハイテク製造・ヘルスケアプロジェクト獲得を活用しながらバンドルエネルギー効率サービスを拡大。
- 2025年2月：Comfort Systems USAは70億米ドルの売上高と59億9千万米ドルのバックログを示す10-Kを提出し、機械・電気範囲での強いクロスセル勢いを反映。
- 2025年1月：EPA技術移行規則が発効し、A2L冷媒を義務化し、請負業者フリート全体でコンプライアンスコンサルティングと工具アップグレード需要を促進。
- 2024年12月：カリフォルニアエネルギー委員会が熱エネルギー貯蔵改修から13%節約と46%ピーク負荷シフトを検証し、性能ベースサービス契約のビジネスケースを強化。
米国HVACサービス市場レポート範囲
HVAC設備は屋内・車両環境快適技術であり、熱快適性と適切な室内空気質を提供します。単一家族住宅、アパート建物、ホテル、高齢者住宅施設を含む様々な住宅構造；超高層ビルや病院などの中・大規模産業・オフィスビル；車、列車、飛行機、船、潜水艦などの乗り物；海洋環境において存在する重要な部分であり、屋外からの新鮮空気を使用して温度・湿度に関する安全で健康的なビル条件が規制されています。
米国HVACサービス産業の調査は、HVAC産業で実施されるシステム設置、メンテナンス、修理ベースオペレーションを通じて重要なサービス請負会社とOEMが獲得した現在の市場シナリオと収益を分析しています。
市場規模と予測は上記全セグメントについて価値（10億米ドル）で提供されています。
| 設計・エンジニアリング |
| 設置請負 |
| 予防保全契約 |
| 緊急修理サービス |
| エネルギー管理・監視サービス |
| 暖房（炉、ボイラー、ヒートポンプ）サービス |
| 冷房・エアコンサービス |
| 換気・IAQサービス |
| 冷凍サービス |
| 制御・BMS・自動化サービス |
| 住宅用 |
| 商業用 |
| 産業用 |
| 機関（教育、ヘルスケア、政府） |
| プロジェクトベース（一回限り） |
| 継続的サービス契約 |
| 北東部 |
| 中西部 |
| 南部 |
| 西部 |
| サービス分野別 | 設計・エンジニアリング |
| 設置請負 | |
| 予防保全契約 | |
| 緊急修理サービス | |
| エネルギー管理・監視サービス | |
| 対応システム種別 | 暖房（炉、ボイラー、ヒートポンプ）サービス |
| 冷房・エアコンサービス | |
| 換気・IAQサービス | |
| 冷凍サービス | |
| 制御・BMS・自動化サービス | |
| エンドユーザー別 | 住宅用 |
| 商業用 | |
| 産業用 | |
| 機関（教育、ヘルスケア、政府） | |
| 契約モデル別 | プロジェクトベース（一回限り） |
| 継続的サービス契約 | |
| 地域別（米国国勢調査地域） | 北東部 |
| 中西部 | |
| 南部 | |
| 西部 |
レポートで回答される主要質問
米国HVACサービス市場は現在どの程度の規模ですか？
米国HVACサービス市場規模は2025年に282億米ドルに立ち、年平均成長率6.6%を反映して2030年までに388億米ドルに到達する軌道に乗っています。
最も急成長している顧客セグメントは何ですか？
データセンターと先端製造業が牽引する産業施設は、住宅・商業需要を上回り、2030年まで年平均成長率7.9%を記録すると予想されます。
スマートHVACサービスモデル採用を推進するものは何ですか？
エネルギーコスト上昇、より厳格な効率義務、連邦インセンティブがオーナーに予測保全と継続最適化を可能にするIoT対応制御システム展開を推進しています。
冷媒規制はサービス提供者にどのような影響を与えていますか？
2025年1月発効のEPA規則は低GWP A2L冷媒を義務化し、新しい回収機器、技術者訓練、コンプライアンス文書化を必要とし、資本ニーズを高めサービス提供を再構築しています。
プライベートエクイティ企業がHVACサービスに多額投資する理由は？
継続的メンテナンス契約は予測可能なキャッシュフローを生成し、断片化した提供者環境が統合上昇余地を提供し、2024年第4四半期の取引倍率がEBITDAの16.5倍に達しています。
請負業者が技術者不足を軽減するために役立つ戦略は何ですか？
社内訓練アカデミーの構築、見習いプログラムとの提携、キャリアパスインセンティブの提供が採用・定着を改善し、サービス品質と成長能力を保護します。
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