スマートウォーター管理市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 18.39 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 35.25 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 13.90% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるスマートウォーター管理市場分析
スマートウォーター管理市場規模は2025年に183億9000万米ドルと推定され、2030年には352億5000万米ドルに達すると予測され、この期間中に13.9%のCAGRで成長します。急速な拡大は、水道事業者が段階的な漏水削減からデータ駆動型効率化プログラムへと移行し、水ストレスの高まりと環境規制の厳格化に対抗していることを反映しています。水道事業者は現在、従来の配水ネットワークを予測的で自己最適化するシステムに変革する統合監視、分析、制御プラットフォームを好んでいます。投資の勢いは、LPWAN接続の成熟、実証されたデジタルツインアプリケーション、デジタル水インフラに資金を指定する大規模な政府刺激策によって強化されています。従来のメーターとSCADAフレームワークは、かつては適切と考えられていましたが、測定可能な性能向上を文書化できるエンドツーエンドのクラウド対応アーキテクチャに道を譲っています。
主要レポート要点
- コンポーネント別では、ソリューションが2024年に53.7%の収益を占め、サービスは2030年まで16.2%のCAGRで最も速い成長を記録します。
- エンドユーザー別では、住宅セグメントが2024年にスマートウォーター管理市場シェアの47.2%を占め、2030年まで14.3%のCAGRで成長軌道にあります。
- 通信技術別では、セルラーネットワークが2024年にスマートウォーター管理市場規模の32.5%を維持し、LPWANは15.7%のCAGRで拡大しています。
- 地域別では、北米が2024年に27.9%の収益シェアでリードし、APACが2030年まで14.3%のCAGRで最も急速に成長する地域です。
グローバルスマートウォーター管理市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 世界的に増大する水需要管理の必要性の増加 | +3.2% | MENA及び米国西部で深刻な影響を伴うグローバル | 長期（4年以上） |
| 無収水損失抑制への圧力の高まり | +2.8% | 欧州及び北米 | 中期（2-4年） |
| 政府のスマートシティ・持続可能性義務 | +2.5% | 北米、EU、アジア太平洋主要市場 | 中期（2-4年） |
| LPWAN接続の急速な普及 | +2.1% | 欧州及びAPAC | 短期（2年以下） |
| 予測的管路破損のためのデジタルツインプラットフォーム | +1.8% | 北米、北欧、先進アジア太平洋 | 長期（4年以上） |
| デジタル水インフラのための米国・EU刺激資金 | +1.4% | 北米及びEU | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
世界的に増大する水需要管理の必要性の増加
深刻な干ばつサイクルが水道事業者にリアルタイム消費最適化をミッションクリティカルなインフラとして扱わせています。フランスは2025年に30%の降水量不足を記録し、14県で使用制限を実施し、これは2024年の数の2倍以上でした。グレーターリヨンは5,500個の漏水センサーと10,000個の接続メーターを設置して対応し、1日あたり33,000㎥を節約しました。[1]Veolia, "Veolia Environnement Press Releases," veolia.comSourceこれらの結果は、予測分析が保全を公共メッセージングから検証可能な需給バランシングに変える方法を強調しています。特に米国西部と地中海の一部など、慢性的な不足に直面する地域は、現在デジタル水プラットフォームをサービス継続の前提条件と考えており、スマートウォーター管理市場への長期需要を確固たるものにしています。
無収水（NRW）損失抑制への圧力の高まり
規制精査の高まりがNRW削減を水道事業者の生存指標に変えています。オレンジカウンティの水道事業者はスマートメーター展開後に年間400万米ドル以上を回収し、ジャクソンビルは以前検出されなかった10億ガロンの損失を特定しました。欧州では、特定のフランスのネットワークは依然として輸送水の50%以上を失っており、コンプライアンス期限を引き起こしています。[2]Le Monde, "Les fuites d'eau en France," lemonde.frSourceシーメンスのSIWA Leak FinderなどのAI対応システムがスウェーデンのVA SYDのNRWを10%から8%に削減し、即座の運営収益を証明しました。財務制裁と成果ベースの料金構造により、漏水分析の採用が非裁量的となり、スマートウォーター管理市場の着実な拡大を促進しています。
政府のスマートシティ・持続可能性義務
政策は、自治体が公的資金を受ける前にデジタル水インフラを組み込むことを義務付けることが増えています。日本の国土交通省（MLIT）はスマート水基準をDXテクノロジーカタログに組み込み、調達規範を再構築しました。徳島、和歌山、熊本を含む都道府県は協調的な住宅メーターパイロットを開始し、トップダウンの勢いを確認しました。EUでの同様の指令は、運営ライセンスを定量的な効率向上に結び付けています。デジタルアップグレードを任意から義務に変換することで、規制当局は採用サイクルを短縮し、グローバルスマートウォーター管理市場を拡大します。
LPWAN接続（LoRaWAN、NB-IoT）の急速な普及
LPWANの進歩が大規模で低電力のメーター展開を支えています。SUEZとVodafoneは2030年までにNB-IoT経由で200万台のメーターを接続することを目指し、水道事業者が専用ネットワークを構築する必要を除去します。[3]SUEZ Group, "SUEZ and Vodafone partnership announcement," suez.com南アフリカはSigfox経由で1,500万台のメーターを監視することを計画し、LPWANの国レベルのスケーラビリティを検証します。15年を超えるバッテリー寿命と深い屋内浸透がライフタイム所有コストを削減し、LPWANに帯域幅集約的なセルラーオプションに対する説得力のある優位性を与え、スマートウォーター管理市場内での役割を拡大しています。
制約影響分析
| 制約 | (~)CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| メーターとネットワークアップグレードの資本集約的性質 | -2.10% | 発展途上市場が最も露出 | 中期（2-4年） |
| レガシーOT/ITシステム間の相互運用性ギャップ | -1.80% | 北米及び欧州 | 長期（4年以上） |
| 統合水ネットワークのサイバーセキュリティ脆弱性 | -1.50% | グローバル | 短期（2年以下） |
| IoTコンポーネントの関税駆動コストインフレ | -1.20% | 米国及びEU | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
メーターとネットワークアップグレードの資本集約的性質
本格的なスマート水展開には、小規模水道事業者の借入能力を超える可能性のある相当な初期投資が必要です。テムズウォーターは2030年までに100万台のスマートメーターを展開するために5,000万ポンドのフレームワークに署名し、幅広いカバレッジに必要な初期投資を示しています。政治的感受性により関税が低く保たれる場合、長い投資回収期間が取締役会承認を妨げ、特に譲許的金融を欠く新興国経済では顕著です。これらの予算制約が普及率を断片化し、スマートウォーター管理市場の短期成長を抑制しています。
レガシーOT/ITシステム間の相互運用性ギャップ
数十年にわたるSCADA設備を運営する水道事業者は、IoTプラットフォームを統合する際に、コストのかかるリプレースまたはミドルウェア回避策の選択に直面します。混合ベンダープロトコルはロックインを生み出し、ライフタイムサポート費用を増加させ、調達サイクルを停滞させます。統合の複雑さは、特に大規模な既存投資を持つ北米および欧州の水道事業者で深刻であり、スマートウォーター管理市場の拡大軌道を遅らせるリスクプレミアムを追加します。
セグメント分析
コンポーネント別：ソリューションがプラットフォーム統合を主導
ソリューションは、メーター、漏水検知、分析、制御にわたる統合スイートに水道事業者が引き寄せられ、2024年に53.7%の収益を占めました。プロフェッショナルサービス、マネージドサービス、成果ベース契約は現在16.2%のCAGRで成長しています。これは、水道事業者がデータサイエンスと変更管理スキルが組み込まれた場合にのみテクノロジー価値を実現することを理解したためです。企業資産管理モジュールは水理モデリングエンジンと統合して、目に見える漏水よりもはるか前に管路破損を予測し、緊急修理費用を削減します。配水ネットワーク監視は地理空間分析をSCADAデータにオーバーレイし、オペレーターが年齢だけでなくリスクスコアに従って資本プロジェクトの優先順位を付けることを可能にします。
ベンダーロードマップは、アプリケーションマーケットプレイスと低コードカスタマイゼーションをサポートするクラウドネイティブアーキテクチャに収束し、将来の統合コストを削減します。その結果、スマートウォーター管理市場では、水道事業者がライセンシングを保証された運営改善とバンドルした複数年プラットフォーム契約を交渉しています。小規模オペレーターは人材不足を相殺するためにマネージドサービスを採用し、大規模な対応企業は知的財産の優位性を保護するためにベンダーとアルゴリズムを共同開発しています。これらの動向は、ソリューションをスマートウォーター管理市場の経済的アンカーとして確固たるものにしています。
エンドユーザー別：住宅が採用と成長を推進
住宅セグメントは大規模スマートメータープログラムに支えられ、2024年に47.2%の収益を獲得し、14.3%のCAGRで拡大しています。標準化された家庭用メーター設置により、水道事業者は展開コストを迅速に償却でき、密集した都市地区での展開を加速します。徳島、熊本、京都にわたる日本の協調パイロットは、家庭需要最適化への国レベルのコミットメントを強調しています。インターバルデータによって可能になった動的価格設定は、ピーク時間から消費をシフトし、処理・ポンプコストを削減します。
商業・工業ユーザーは、施設を同業者サイトと比較ベンチマークする詳細な分析をベンダーに求め、企業ESG開示に情報を提供します。公共事業キャンパスは、嵐イベント中の下水オーバーフローを予測するデジタルツインを採用し、保険割引を獲得します。これらの多様な要求がサービス収益ストリームを拡大し、スマートウォーター管理市場内での住宅コホートの中心性を強化します。
通信技術別：セルラーリーダーシップがLPWANチャレンジに直面
NB-IoTを含むセルラーは2024年収益の32.5%を占め、ユビキタスタワーとミッションクリティカルテレメトリーの実証されたQoSを活用しました。LPWAN採用が加速するにつれて、セルラーネットワークのスマートウォーター管理市場規模は着実に成長しているが、相対シェアを譲っています。LoRaWANとSigfoxは15.7%のCAGRを記録し、バッテリー寿命とモジュールコストでアウトパフォームし、メンテナンス訪問がコストのかかるリモートメーターや埋設設置に理想的です。RFメッシュは低遅延を必要とする限定キャンパスネットワークで好まれ、衛星バックホールは孤立した貯水池や砂漠パイプラインからデータを保護します。
技術選択は今や生のスループットよりもライフタイム経済に依存します。水道事業者はしばしばハイブリッドアーキテクチャを展開し、ダウンタウンではNB-IoTメーター、郊外ではLoRaWANを実行して、総所有コストを最適化します。ベンダーエコシステムは相応に成熟します。例えば、ActilityはメーターメーカーとパートナーシップしてLoRaWANファームウェアをプリロードし、統合タイムラインを短縮します。この多様化がスマートウォーター管理市場内の接続支出パターンを再構築します。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
北米は2024年収益の27.9%を生成し、大規模自治体水道事業者がメーターデータ管理、エッジ分析、サイバーセキュリティ強化の入札を迅速に発行しています。Schneider Electricの2027年までに米国施設に7億米ドルを投資する計画は、持続的な調達パイプラインの期待を反映しています。カナダの草原州は灌漑駆動引き出しに対抗するために漏水分析を加速し、メキシコの北部州は盗用と違法タッピングを削減するためにLPWANネットワークをパイロットします。成熟した電気通信バックボーンと深いインテグレーター基盤が展開リスクを最小化し、スマートウォーター管理市場での地域リーダーシップを強化します。
APACは14.3%のCAGRで最も急速に成長する地域であり、中国のすべての国レベルスマートシティにエンドツーエンドデジタル水監督を含める義務によって推進されています。省政府補助金は、都市排水モデルをリアルタイム降雨フィードとリンクするクラウドプラットフォームに助成金を提供し、洪水防止と消費管理を組み合わせます。日本のMLITカタログは性能ベンチマークをハードコードし、相互運用可能なメーターから分析スタックを展開する水道事業者にのみ資金が流れることを保証します。オーストラリアは海水淡水化依存を増やし、エネルギー強度を下げるために早期漏水検知を重視し、インドは官民パートナーシップの下で干ばつに悩むマディヤプラデーシュ州でプリペイドメーターを展開します。この政策モザイクが、APAC全体でスマートウォーター管理市場を加速軌道に保ちます。
競争環境
ベンダーエコシステムは適度に集中しています。Xylem、Itron、ABB、Siemens、Schneider Electricなどの既存企業は、グローバルサービスフリートと多様化された製品セットを活用して複数年契約を確保します。買収は依然として彼らの能力拡張への好ましい道筋です。Badger Meterは下水監視をBlueEdgeスイートに組み込むためSmartCoverを1億8,500万米ドルで購入し、XylemはAnalytics オファリングを深めるためIdricaの過半数株式を取得しました。これらの動きはプラットフォームの幅を向上させ、顧客の切り替えコストを上げ、スマートウォーター管理市場内でシェアを統合します。
一方、FIDO AI、SewerAI、KandoなどのAIファーストチャレンジャーは1,000万～1,500万米ドルの資金調達ラウンドを確保し、機械学習モデルが漏水検知と廃水インテリジェンスを再定義するという投資家の確信を反映しています。彼らのクラウドネイティブアルゴリズムは、レガシーハードウェアが見逃す音響異常や化学的特徴を検出し、水道事業者がサービス中断前に破裂を防ぐことを可能にします。パートナーシップが既存企業と破壊者を橋渡しします。SiemensはKETOSと協力して、ロボティクス調達センサーデータをSIMATICプラットフォームに組み込み、運営の深さと分析の洗練を融合させます。
スマートウォーター管理業界リーダー
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Xylem Inc.（Sensusを含む）
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Itron Inc.
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ABB Ltd.
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ABB Ltd.
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Schneider Electric SE（+AVEVA）
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：VeoliaはWater Technologies and SolutionsにおけるCDPQの残りの30%株式を17億5000万米ドルで取得し、2027年までに9000万ユーロの追加シナジーを目標としています。
- 2022年4月：Global Omnium、Telefónica Tech、Google Cloudは地中海ポシドニア草原を監視し、水道事業運営を最適化するAI同盟を結成しました。
- 2025年3月：DauplerはAqualateralが主導するシリーズB資金調達で1500万米ドルを調達し、水道事業のインシデント対応を自動化します。
- 2025年3月：LeakZonはPeal HoldingsからシリーズA資本500万米ドルを確保し、WEADリーク分析プラットフォームを米国市場に拡大します。
グローバルスマートウォーター管理市場レポート範囲
スマートウォーター管理は、水設備とネットワークからデータを収集、共有、分析する技術です。水管理者はこれを使用して漏水を発見し、エネルギー使用量を下げ、水を節約し、設備故障を予測し、規制遵守を確実にします。
スマートウォーター管理市場は、タイプ（ソリューション（資産管理、配水ネットワーク監視、SCADA、メーターデータ管理、分析）、サービス（マネージドサービス/プロフェッショナルサービス））、エンドユーザー垂直（住宅、商業、工業）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて米ドル価値で提供されています。
| ソリューション別 | 企業資産管理 |
| 配水ネットワーク監視 | |
| 監視制御データ取得（SCADA） | |
| メーターデータ管理（MDM） | |
| 分析 | |
| その他のソリューション | |
| サービス別 | プロフェッショナルサービス |
| マネージドサービス |
| 住宅 |
| 商業 |
| 工業・公共事業 |
| セルラー（2G/3G/4G/5G、NB-IoT） |
| LPWAN（LoRaWAN、Sigfox） |
| RFメッシュ/Wi-SUN |
| 衛星およびその他 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 南米その他 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 欧州その他 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| アジア太平洋その他 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| 中東その他 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| アフリカその他 | ||
| コンポーネント別 | ソリューション別 | 企業資産管理 | |
| 配水ネットワーク監視 | |||
| 監視制御データ取得（SCADA） | |||
| メーターデータ管理（MDM） | |||
| 分析 | |||
| その他のソリューション | |||
| サービス別 | プロフェッショナルサービス | ||
| マネージドサービス | |||
| エンドユーザー別 | 住宅 | ||
| 商業 | |||
| 工業・公共事業 | |||
| 通信技術別 | セルラー（2G/3G/4G/5G、NB-IoT） | ||
| LPWAN（LoRaWAN、Sigfox） | |||
| RFメッシュ/Wi-SUN | |||
| 衛星およびその他 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| 南米その他 | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| 欧州その他 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| インド | |||
| オーストラリア | |||
| アジア太平洋その他 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| 中東その他 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| アフリカその他 | |||
レポートで回答される主要質問
スマートウォーター管理市場の現在規模は？
市場は2025年に183億9000万米ドルと評価され、2030年には352億5000万米ドルに達すると予測されます。
どのコンポーネントセグメントが最も速く成長しますか？
プロフェッショナルとマネージドオファリングを包含するサービスは、2030年まで16.2%のCAGRで拡大すると予測されます。
なぜ水道事業者は水メーターにLPWANを採用するのですか？
LPWANは15年のバッテリー寿命と強力な信号浸透を提供し、高帯域幅セルラーオプションと比較してライフタイム運営コストを削減します。
どの地域が収益をリードし、どの地域が最も速く成長しますか？
北米が2024年に27.9%のシェアでリードし、APACが14.3%のCAGRで最も速い成長を記録します。
最終更新日:
