菜種市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測（2025年 - 2030年）

世界菜種市場の動向と洞察

バイオ燃料義務の拡大

バイオ燃料政策の加速により、菜種市場において大幅な需要が推進されています。欧州の再生可能エネルギー指令IIIは、2030年までに輸送燃料の温室効果ガス強度を14.5%削減することを義務付けており、製油所は低炭素原料の調達を拡大することが求められています。米国では、再生可能ディーゼルプロジェクトが2035年までに1日当たり130万バレル石油換算まで生産能力を拡大し、菜種油の記録的な輸入をもたらしています。インドネシアのB35義務とブラジルのB15目標の実施により、世界的な植物油不足がさらに拡大し、菜種価格を支えています。欧州の水素化植物油需要は2025年に40万メトリックトン以上増加すると予測されており、菜種油がこの量の約半分を占める見込みです。中国のバイオディーゼルに対するアンチダンピング関税の賦課により、再生可能燃料要件を満たす上での菜種の重要性が強化されています。

植物性タンパク質粕への需要増加

菜種粕の消費は、大豆の代替タンパク質源として畜産業、水産養殖業、人間栄養分野全体で増加しています。EU27は1,375万メトリックトン、中国は1,254万メトリックトンを2024年に消費し、菜種の世界的な採用拡大を実証しています^{[1]米国農務省、「油糧種子：世界市場と貿易」、usda.gov}。グルコシノレート除去におけるデンマークの研究開発により、食品原料に適した人間用タンパク質濃縮物が生成されました。研究により、菜種タンパク質のアミノ酸プロファイルは大豆品質に匹敵し、非反芻動物に対してより優れた利益を提供することが示されています。発酵プロセスにより抗栄養因子が削減され、サーモン飼料における魚粉の25%代替が可能となり、水産養殖生産コストの削減につながっています。菜種粕からの生理活性ペプチドの製薬業界での抽出により、追加的な収入機会が創出され、市場成長が強化されています。

他の油糧種子作物に対する有利な価格差

菜種は2024年に農場渡しで1メトリックトン当たり576.4米ドル（500ユーロ）で取引され、軟質小麦価格の2.5倍の価値を示し、農学的考慮事項にもかかわらず農業拡大を促進しました。油脂と粕の生産を通じた作物の二重目的経済構造は、単一用途作物のボラティリティに対する収入の多様化を提供します。穀物輪作における休閑期間中の冬菜種の統合は、主要シーズン作物の配分に影響を与えることなく補助的収入を生み出し、特に気候ストレスを経験している地域で有益です。米国の菜種作付面積は2024年に100万ヘクタールを超え、従来の価格ベンチマークを上回る再生可能燃料プレミアム支援により推進されました。ウクライナの物流制約と相まって欧州の生産不足により、有利な市場ファンダメンタルズが維持され、菜種価格水準が持続しています。

持続可能航空燃料原料としての菜種油

米国の再生可能ディーゼル施設は、2026年までに持続可能航空燃料（SAF）生産能力を8億3,440万ガロンまで増加させると予測されており、これは2023年レベルから12倍の増加を表しています^{[2]イリノイ大学、「持続可能航空燃料原料」、illinois.edu}。水素化エステルおよび脂肪酸（HEFA）パスウェイは主要な生産方法であり続けており、菜種油は従来のジェット燃料と比較してライフサイクル炭素強度を40-80%削減します。欧州連合の2025年までに2%、2030年までに6%という義務的なSAF混合要件と、米国の税制優遇措置により、長期原料供給契約を奨励するプレミアム市場が確立されています。研究により、菜種ベースのSAFは、エネルギー等価ベースで比較した場合、従来のジェット燃料より少なくとも1.05倍低い地球温暖化ポテンシャルを実証することが示されています。SAFと再生可能ディーゼル生産施設の統合により、製造業者は市場状況に応じて生産量を調整でき、運用の柔軟性が向上し、菜種への需要が強化されます。

気候起因の病害虫変動

冬季気温の1度上昇により、英国の菜種収量はヘクタール当たり113kg減少し、生産者にとって年間2,161万米ドル（1,600万ポンド）の損失をもたらします。冬季気温の上昇により、アブラムシの複数世代が可能となり、ウイルス伝播リスクと農薬支出が増加し、利益率が低下します。研究により、CO₂、熱、オゾンの組み合わせにより、対照試験でオメガ3含有量が45%減少し、油収量が58%減少することが実証されており、将来の気候条件下での品質劣化の可能性を示しています。スカンジナビアの従来の境界を超えたこん棒病の検出に例証される病原体の北上により、強化されたバイオセキュリティ対策が必要となっています。生産者は収量維持のために生物的防除、抵抗性品種、精密監視を実施していますが、これらの対策により運用の複雑性とコストが増加し、菜種市場の拡大が制限されます。

他の油糧種子作物との作付競争

8,436万収穫エーカーを持つ米国の大豆生産は菜種栽培を大幅に上回り、確立された搾油施設と輸出インフラにより収益性を維持しています。パーム油は熱帯地域でコスト競争力を維持し、継続する持続可能性への懸念にもかかわらず、価格重視セグメントでの菜種市場浸透を制限しています。2023年のブラジルの374億ブッシェルの大豆輸出は、栽培者の作物選択に影響する規模の経済を実証しています。農業モデルにより、搾油マージンが菜種を1メトリックトン当たり45米ドル上回る場合、ノースダコタの農家は大豆栽培に転換することが示されています。転換コストと運用学習要件の組み合わせにより、新地域での菜種採用が阻害され、市場拡大機会が制約されます。

地域分析

欧州は、天候影響を受けた収量にもかかわらず輸入要件の増加により、2024年の世界菜種市場の35.2%のシェアを維持しています。フランスは作付面積の回復を示し、ドイツは漸進的な面積拡大を報告していますが、不十分な春化期間により種子数の減少が持続しています。英国はノミハムシの侵入により前年比12%の生産減を記録しましたが、バイオディーゼルと食用油生産への需要は一定を保っています。ウクライナは物流制約にもかかわらず欧州への輸出量を増加させ、オーストラリアが補完的な供給を提供し、欧州の戦略的輸入源多様化を実証しています。同地域の水素化植物油生産要件は2025年に40万メトリックトン増加し、搾油業者の稼働率と市場安定性を維持します。

アジア太平洋は、政策支援と農学的改善により、2030年まで年平均成長率4.8%の最速成長率を維持しています。中国の700万ヘクタールにわたる高収量ハイブリッドの実施により、国内自給率が14.5ポイント向上し、食用油輸入費用を削減する可能性があります。年率9%で成長するインドの拡大する家禽セクターが、粕消費の増加を牽引しています。オーストラリアは記録的な菜種作付けとパース近郊の新搾油施設により地位を強化し、国内バイオ燃料需要と輸出市場の両方にサービスを提供しています。日本は非GMO食品サービス品種を含む特殊油生産に焦点を当て、韓国は水産養殖飼料用菜種粕を輸入し、多様な地域市場機会を創出しています。

北米は支援政策と農業上の優位性から恩恵を受けています。米国は2024年に100万ヘクタールの菜種栽培に達し、ノースダコタが83万ヘクタールに貢献し、改善された作物保険と有利な価格設定により支援されています。カナダの加工業者は2024年に593万メトリックトンを搾油し、249万メトリックトンの油と347万メトリックトンの粕をメキシコ、日本、米国に輸出用として生産しました。カンザス州とサスカチュワン州の新加工施設により150万メトリックトンの搾油能力が追加され、地域供給が強化されます。南米では市場プレゼンスが限定的であり、アルゼンチンの生産は大豆の優位により制限されていますが、ブラジル南部地域では冬菜種試験により潜在性を示しています。