エンドウ豆市場規模とシェア
Mordor Intelligence によるエンドウ豆市場分析
エンドウ豆市場規模は、2025年の179億4,000万米ドル、2026年の186億1,000万米ドルから、2031年までに223億2,000万米ドルへと拡大する見込みであり、2026年から2031年にかけてCAGR 3.71%を記録すると予測されます。従来は商品飼料チャネルを通じて流通していた畑エンドウの数量が、より高いマージンを提供する植物性タンパク質加工業者へと increasingly 振り向けられています。北米および欧州では、直接ヘクタール補助金が国内タンパク質作物の作付面積回復を支援しており、20年にわたる減少傾向を反転させています。貿易動態も大きな変化を遂げています。ロシアは2024年の中国のエンドウ豆輸入において相当なシェアを獲得し、カナダを主要供給国の座から追い落としました。この変化により、輸出業者はアイデンティティ保全型・非遺伝子組み換え供給契約を優先するようになっています。さらに、収穫損失の削減を目的とした農場内人工知能（AI）システムが測定可能な収量改善に貢献し、不足地域における需給バランスを引き締め、それによって市場の気象関連リスクへの脆弱性を低減しています。
主要レポートのポイント
- 地域別では、北米が2025年のエンドウ豆市場シェアの31.7%を占め、アジア太平洋は2031年にかけてCAGR 7.4%で拡大する見込みです。
注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。
世界のエンドウ豆市場トレンドとインサイト
ドライバー影響分析*
| ドライバー | （～）CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 植物性タンパク質加工業者からの需要増加 | +1.2% | 北米および欧州 | 中期（2～4年） |
| 畑エンドウを優先する飼料業界の配合変更 | +0.8% | アジア太平洋から北米への波及 | 長期（4年以上） |
| 豆類作物に対する政府支援プログラム | +1.0% | 北米、欧州、およびインド | 短期（2年以内） |
| 作物輪作採用を促進する土壌健全性のメリット | +0.9% | 欧州、北米、およびオーストラリア | 長期（4年以上） |
| 認証済みトレーサブルなエンドウ豆サプライチェーンの台頭 | +0.7% | 北米および欧州主導のグローバル | 中期（2～4年） |
| 収穫損失を削減する農場内AIビジョンシステム | +0.9% | 北米、アジア太平洋、およびアフリカ | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
植物性タンパク質加工業者からの需要増加
エンドウ豆タンパク質分離物の生産能力は畑エンドウの生産量よりも速いペースで拡大しており、エンドウ豆市場における持続的なプレミアムを下支えしています。2021年11月、Roquetteはカナダ・マニトバ州ポーテージ・ラ・プレーリーに世界最大のエンドウ豆タンパク質工場を設立するために6億カナダドル超（約4億5,000万～6億米ドル）を投資しました。同施設は年間12万5,000メートルトンの黄色エンドウ豆を加工する能力を有しています[1]出典：Roquette、「投資家向け情報 - 生産能力拡大」、roquette.com。米国国際貿易委員会の裁定により国内加工業者が海外産分離物から保護され、カナダ産黄色エンドウ豆が付加価値チャネルへと流入し、2025年のスポット価格を押し上げました。これらの動きは総じて農場出荷価格を上昇させ、エンドウ豆市場の成長軌道を強化しています。
畑エンドウを優先する飼料業界の配合変更
水産養殖およびペットフード企業は、非遺伝子組み換えラベリング義務に対応するため、大豆粕を畑エンドウに置き換えています。サーモンの飼料には現在エンドウ豆濃縮物が含まれており、成長に影響を与えることなく、2024年に排水規制が強化されたノルウェーおよびチリにおけるリン排出量を削減しています[2]出典：Wiley、「水産飼料における代替タンパク質源」、wiley.com。グレインフリーのペットフード処方は、食品医薬品局による規制上の明確化を経た後も、エンドウ豆デンプンへの安定した需要を牽引し続けています。これらの処方は、従来の穀物ベースの食事に代わるものを求めるペットオーナーの間で特に人気が高く、エンドウ豆デンプン市場をさらに強化しています。欧州連合では、畜産インテグレーターがタンパク質自給目標を達成するためにエンドウ豆を取り入れており、2021年から2023年にかけての作付面積減少にもかかわらず、カナダおよびフランスの生産者に安定した収益をもたらしています。この配合変更トレンドはエンドウ豆生産をプレミアム飼料へと振り向け、エンドウ豆市場の需要基盤を強化しています。さらに、プレミアム飼料へのエンドウ豆の使用は、持続可能で高品質な畜産栄養への関心の高まりと一致しており、市場の長期的安定に貢献しています。
豆類作物に対する政府支援プログラム
直接ヘクタール支払いおよびマージン保険制度は、北米および欧州における20年にわたる豆類作付面積の減少を反転させ、歴史的に不安定な収益に悩まされてきた作物に予測可能性をもたらしています。カナダのアグリスタビリティプログラムは、参照価格が5年平均を下回った場合にマージン不足の70%を生産者に補償するものであり、2024年から2025年にかけて黄色エンドウ豆価格が下落した際に生産者を保護するセーフティネットとして機能しました。インドの豆類向け国家食料安全保障ミッションは、認定種子、バイオ肥料、および微小灌漑システムへの補助金を拡充し、輸入依存度を低減するために2027年までに国内エンドウ豆生産量を15%増加させることを目標としています。これらのインセンティブは総じてエンドウ豆市場の予測成長を下支えしています。
作物輪作採用を促進する土壌健全性のメリット
畑エンドウがもたらす生物学的窒素固定および炭素隔離は、特に肥料コストが高止まりしている地域において、直接補助金がない場合でも輪作経済に影響を与えるほど定量化可能です。エンドウ豆は共生根粒菌を通じて年間1ヘクタール当たり40～80キログラムの窒素を固定し、後続の穀物作物における合成窒素施用量を30%～50%削減し、1ヘクタール当たり60～100米ドルの投入コストを低減します。1ヘクタール・シーズン当たり0.5～1.5メートルトンのCO₂換算の炭素隔離により、エンドウ豆は自発的炭素市場に参加する生産者にとってコンプライアンスツールとして位置づけられており、クレジットは1メートルトン当たり15～30米ドルで取引されています。
抑制要因影響分析*
| 抑制要因 | （～）CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 病害虫の圧力 | −0.8 % | 北米および欧州 | 短期（2年以内） |
| 農場出荷価格の高い変動性 | −0.6 % | カナダおよびオーストラリア | 中期（2～4年） |
| 主要輸入市場における除草剤残留限度の厳格化 | −0.4 % | 欧州および中国、輸出国への波及 | 中期（2～4年） |
| 新興経済国における付加価値エンドウ豆製品の冷蔵チェーン能力の限界 | −0.3 % | サハラ以南アフリカおよび南アジア | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
病害虫の圧力
アスコキタ葉枯病は2024年にサスカチュワン州の収量を2回の殺菌剤散布にもかかわらず18%削減し、一方でアファノミセス根腐病は感染土壌に10～15年間残存する可能性があります[3]出典：カナダ植物病理学会、「アスコキタ葉枯病管理」、phytopath.ca。エンドウ豆ゾウムシの蔓延は発芽率を最大40%低下させ、ゼロトレランス基準を要求する輸出契約を無効にする可能性があります。これらの蔓延は国内外の貿易に影響を与え、エンドウ豆生産者にとって重大な課題となっています。8年間の輪作間隔の実施と耐性品種の使用はこれらのリスクを軽減するのに役立ちますが、機会コストを増加させ、エンドウ豆市場における短期的な作付面積拡大を制限します。さらに、これらの措置の採用には慎重な計画とリソース配分が必要であり、市場動態にさらなる影響を与えています。
農場出荷価格の高い変動性
カナダ産黄色エンドウ豆の価格は、主にロシアの記録的な収穫量と中国市場におけるシェア拡大により、2023年から2024年および2024年から2025年のマーケティング年度間に12%下落し、平均1メートルトン当たり405米ドルとなりました。この下落はロシアの生産からの競争圧力と中国市場のより大きなシェアを獲得する能力を反映しています。2024年、オーストラリアの畑エンドウ価格は国内供給状況と世界的な需要動向の影響を受け、1メートルトン当たり450オーストラリアドル（292.5米ドル）から500オーストラリアドル（325米ドル）の間で変動しました。さらに、北米の作付面積は先物契約されており、大多数の生産者がスポット市場の変動にさらされています。この価格変動へのエクスポージャーは、生産者が財務リスクの管理と収益性の確保において課題に直面しているため、エンドウ豆市場の成長を妨げています。
*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。
地域分析
2025年、北米はエンドウ豆市場シェアの31.7%を占め、カナダが世界第2位の輸出国としての地位と米国の国内エンドウ豆タンパク質加工への注力の高まりによって牽引されました。2024年から2025年にかけてサスカチュワン州ヨークトンおよびマニトバ州ポーテージ・ラ・プレーリーにおけるLouis Dreyfus Companyによるエンドウ豆タンパク質施設の建設は、原材料を輸出するのではなく生産地域内での付加価値加工への戦略的転換を示しています。この動向はカナダの伝統的な優位性に挑戦し、貿易フローを黒海港湾へとシフトさせています。輸出業者は最大残留限度により高いコンプライアンスコストに直面しており、収穫前乾燥のためのグリホサート使用の中止が求められています。しかし、これはトレーサブルなサプライチェーンのプレミアムポジショニングを強化することにもなります。この地域の成長は、2024年にサスカチュワン州の収量に悪影響を与えたアスコキタ葉枯病やアファノミセス根腐病などの作物病害によって制約されています。
アジア太平洋は最も成長の速い地域であり、中国における水産養殖飼料の配合変更とインドの国内豆類生産再建への取り組みに牽引され、2031年にかけてCAGR 7.4%で成長する見込みです。南米は世界の貿易フローにおいて控えめな役割を果たしています。ブラジルでは、リオグランデ・ド・スル州の農家が小麦輪作にエンドウ豆を取り入れていますが、認定種子へのアクセスが限られているという課題に直面しています。作物輪作へのエンドウ豆の統合は土壌健全性の改善と農業生産の多様化を目的としています。アルゼンチンは中東に少量を輸出していますが、不十分な貯蔵施設や時代遅れの加工技術を含む収穫後処理の非効率性による生産損失を経験しています。
欧州はエンドウ豆市場において中程度のシェアを保持しています。中東およびアフリカは純輸入地域にとどまっています。アラブ首長国連邦およびサウジアラビアはカナダ産およびオーストラリア産エンドウ豆を南アジアおよび東アフリカへ中継輸送しています。南アフリカの安定した生産は国内加工業者に供給される一方、エチオピアおよびケニアは冷蔵チェーンの不足により収穫後損失を被っています。物流への加速的な投資は、これらの不足地域においてエンドウ豆市場の潜在力を解放するために不可欠です。さらに、冷蔵輸送の欠如は加工インセンティブを低下させ、地域エンドウ豆市場の成長を妨げ、国際市場における競争力を制限しています。
規制環境
エンドウ豆市場における規制は、食品安全・品質基準と、エンドウ豆由来原料に影響を及ぼす貿易防衛措置によって形作られている。コーデックス委員会の規格、たとえば一部の豆類に関するCXS 171-1989や急速冷凍エンドウ豆に関するCXS 041-1981は、各国制度における共通の参照点となっている。中国のGB/T 10460-2008(エンドウ豆の品質・分類)や東アフリカ共同体のEAS 759:2011(乾燥ホールエンドウ豆)といった国・地域ごとの要件も、商取引における規格の統一化を支えている。
貿易措置は輸出業者にとって価格およびコンプライアンス上の変数となっている。2025年12月、欧州連合は、中国産の高タンパクエンドウ豆タンパク(タンパク質65%超)の輸入を登録対象とする欧州委員会実施規則(EU)2025/2581を採択し、国境を越える原料フローへの監視を強化した。インドでは、黄エンドウ豆の輸入政策として2027年3月31日まで30%の関税が維持されており、世界の供給業者にとって着地コストの感応度が高い状態が続くとともに、貿易量が国内収穫状況や政策設定と結びついている。
バリューチェーン分析
バリューチェーンは、投入財サプライヤー(種子、作物保護資材、接種資材)、生産者、地域の集荷業者・穀物取扱業者、選別・貯蔵、加工業者(スプリット加工、製粉、デンプン・タンパク質分画)、そして食品製造、飼料(養殖・ペットフード)、原料チャネルにわたる下流ユーザーまでを含む。AGT Food and Ingredients、Roquette、Cosucraをはじめとする統合型加工・流通業者、およびPURISやIngredionなど北米の契約栽培モデルを用いる企業が、生産者段階の供給を、食品・原料顧客が求める産地識別・非遺伝子組み換え仕様と結び付けている。
操業上のボトルネックは、選別、コンプライアンス、物流の各拠点に集中しており、特に食品グレードの集荷・検査インフラが限られている地域や、残留基準がグリホサートによる収穫前乾燥処理の中止など一般的慣行を制限している地域で顕著である。このチェーンはまた、二国間関税措置や貿易フローの経路変更にも敏感であり、中国の輸入構成におけるロシアの存在拡大や、追跡可能な契約ベース供給への並行的な推進を反映している。フィールドピーの流通量がコモディティ飼料チャネルからタンパク質加工へとシフトするにつれ、従来型の買い手にとっての供給が逼迫し、主要輸出地域における貯蔵、品質保証、加工業者に近い調達拠点の重要性が高まっている。
競合環境
エンドウ豆市場はAGT Food and Ingredients、Roquette、Ingredionなどの企業で構成されています。これらの企業は統合された分画施設を運営し、さまざまな地域の生産者と契約を維持することで、多様な用途向けに一貫したエンドウ豆の供給を確保しています。Roquetteはカナダ・マニトバ州ポーテージ・ラ・プレーリーにエンドウ豆タンパク質工場を設立するために投資しました。同施設は年間12万5,000メートルトンの黄色エンドウ豆を加工する能力を有しています。PURISおよびIngredionは契約作付面積を通じた後方統合を追求し、商品トレーダーがこれまで負担していた農業リスクを吸収しながら非遺伝子組み換え供給を確保しています。
技術的進歩はサプライベースの分断をもたらしています。例えば、John DeereのAI対応システムおよびTrimbleの精密収穫技術は、サスカチュワン州、ノースダコタ州、西オーストラリアなどの地域における大規模農場の運営効率を向上させています。しかし、これらの技術はインドおよびアフリカの5ヘクタール未満の農地を管理する農家には財政的にアクセスできないままです。さらに、米国のアンチダンピング裁定により中国産分離物の輸出が東南アジアおよび中東へと振り向けられ、これらの新興市場における競争が激化しています。欧州連合の1キログラム当たり10ミリグラムのグリホサート限度から北米の規制なしの閾値まで、さまざまな残留基準に対応できる加工業者は競争上の優位性を獲得する立場にあります。
アフリカおよび南アジアには機会が存在しており、冷蔵チェーンインフラの大きなギャップが高い収穫後損失をもたらし、農業サプライチェーン全体の効率性と収益性に影響を与えています。堅牢な冷蔵チェーンシステムの開発と付加価値加工技術の採用によってこれらのギャップに対処することで、損失を大幅に削減し、製品品質を向上させ、生産者がより高いマージンを獲得できるようになります。さらに、Bioceres社の根粒菌接種剤は土壌肥沃度と作物収量を向上させる持続可能なソリューションを提供し、Farmers Edge社のブロックチェーントレーサビリティプラットフォームはサプライチェーン全体の透明性とトレーサビリティを提供します。これらのイノベーションは、持続可能性の実績を活用し、運営効率を改善し、トレーサブルで持続可能に生産された商品への高まる需要に応えることで、新興プレイヤーが既存の大手企業と効果的に競争できる立場に置きます。
市場機会と将来展望
付加価値加工は引き続き主要な成長機会であり、主要生産地域ではエンドウ豆タンパク・デンプン分画がフィールドピー生産量を上回るペースで拡大している。完了済みおよび進行中の投資は、この牽引力学に具体的な支柱を与えている。Roquetteのポーテージ・ラ・プレーリー工場(年間125,000メトリックトンの黄エンドウ豆処理能力)や、Louis Dreyfus Companyによるサスカチュワン州ヨークトンでのエンドウ豆タンパク工場の試運転活動は、残留基準および非遺伝子組み換え要件を満たす産地識別・契約栽培エンドウ豆に対する加工業者の需要を強化している。同時に、風味・機能性を改善する製品レベルの変化、例えば無味に近い分離タンパクは、植物性乳製品・肉代替製剤におけるより高い配合率を後押しし、コモディティチャネルを超えて対象市場を拡大している。
農場レベルおよび農学的イノベーションも、市場が病害虫圧力や気象変動にさらされていることを踏まえると、もう一つの実行可能な注力分野である。2026年の農学研究は、播種時期の最適化や、加工業者が求める一貫したタンパク質・機能特性(単なる収量だけでなく)に合わせた栄養・生物刺激剤プログラムの的確な活用を示唆している。新興の供給不足地域では、コールドチェーンおよび収穫後取扱いのギャップが付加価値エンドウ豆製品の損失を高止まりさせており、貯蔵、選別、流通インフラへの投資が現地加工を支え、中東・アフリカの輸入業者や中継輸送業者がバルク取引からより高マージンの形態へ移行する余地を広げている。
最近の業界動向
- 2026年7月:Agroenergy Groupは、ウクライナ・キーウ州に黄エンドウ豆の深加工プラントを建設するため2,420万米ドルの投資を発表し、年間処理能力は35,000トンとされている。このプロジェクトは黒海に連なる穀物回廊に近い加工能力を追加し、バルク輸出から原料・高付加価値チャネルへのシフトを支援する。
- 2026年3月:Louis Dreyfus Companyは、カナダ・サスカチュワン州ヨークトンにおける新エンドウ豆タンパク分離物生産施設の試運転を開始した。試運転は建設から操業立ち上げへの移行を示すものであり、北米における加工業者主導の需要、および仕様主導の契約調達への移行を強化する。
- 2024年11月:Ingredionとラントメンネンは、エンドウ豆タンパクを用いたソリューションを含む植物性タンパク原料の開発を加速するための戦略的パートナーシップを発表した。この協業は、原料大手企業と農家所有の協同組合プラットフォームを結び付け、食品・飲料製剤におけるエンドウ豆由来タンパクの市場参入経路を拡大する。
研究方法のフレームワークとレポートの範囲
市場定義と対象範囲
本調査において、エンドウ豆市場は主要サプライチェーン全体で取引・消費されるエンドウ豆の価値と定義され、価値(米ドル)と数量(メトリックトン)の両方の追跡を対象とし、国・地域集計を世界合計に統合している。
対象外事項:関連する他の豆類、あるいは配合された植物性タンパク原料は、エンドウ豆由来の数量またはエンドウ豆の貿易価値として明示的に報告されている場合を除き、カウントしていない。
セグメンテーション概要
- 地域別
- 北米
- 米国
- 生産分析（収穫面積、収量、および生産数量）
- 消費分析（消費金額および数量）
- 輸入市場分析（輸入金額、数量、および主要供給市場）
- 輸出市場分析（輸出金額、数量、および主要仕向地市場）
- 卸売価格トレンド分析と予測
- 規制の枠組み
- 主要プレイヤー一覧
- 物流とインフラ
- 季節性分析
- カナダ
- 生産分析（収穫面積、収量、および生産数量）
- 消費分析（消費金額および数量）
- 輸入市場分析（輸入金額、数量、および主要供給市場）
- 輸出市場分析（輸出金額、数量、および主要仕向地市場）
- 卸売価格トレンド分析と予測
- 規制の枠組み
- 主要プレイヤー一覧
- 物流とインフラ
- 季節性分析
- メキシコ
- 生産分析（収穫面積、収量、および生産数量）
- 消費分析（消費金額および数量）
- 輸入市場分析（輸入金額、数量、および主要供給市場）
- 輸出市場分析（輸出金額、数量、および主要仕向地市場）
- 卸売価格トレンド分析と予測
- 規制の枠組み
- 主要プレイヤー一覧
- 物流とインフラ
- 季節性分析
- 米国
- 欧州
- 英国
- 生産分析（収穫面積、収量、および生産数量）
- 消費分析（消費金額および数量）
- 輸入市場分析（輸入金額、数量、および主要供給市場）
- 輸出市場分析（輸出金額、数量、および主要仕向地市場）
- 卸売価格トレンド分析と予測
- 規制の枠組み
- 主要プレイヤー一覧
- 物流とインフラ
- 季節性分析
- フランス
- 生産分析（収穫面積、収量、および生産数量）
- 消費分析（消費金額および数量）
- 輸入市場分析（輸入金額、数量、および主要供給市場）
- 輸出市場分析（輸出金額、数量、および主要仕向地市場）
- 卸売価格トレンド分析と予測
- 規制の枠組み
- 主要プレイヤー一覧
- 物流とインフラ
- 季節性分析
- ドイツ
- 生産分析（収穫面積、収量、および生産数量）
- 消費分析（消費金額および数量）
- 輸入市場分析（輸入金額、数量、および主要供給市場）
- 輸出市場分析（輸出金額、数量、および主要仕向地市場）
- 卸売価格トレンド分析と予測
- 規制の枠組み
- 主要プレイヤー一覧
- 物流とインフラ
- 季節性分析
- ロシア
- 生産分析（収穫面積、収量、および生産数量）
- 消費分析（消費金額および数量）
- 輸入市場分析（輸入金額、数量、および主要供給市場）
- 輸出市場分析（輸出金額、数量、および主要仕向地市場）
- 卸売価格トレンド分析と予測
- 規制の枠組み
- 主要プレイヤー一覧
- 物流とインフラ
- 季節性分析
- ウクライナ
- 生産分析（収穫面積、収量、および生産数量）
- 消費分析（消費金額および数量）
- 輸入市場分析（輸入金額、数量、および主要供給市場）
- 輸出市場分析（輸出金額、数量、および主要仕向地市場）
- 卸売価格トレンド分析と予測
- 規制の枠組み
- 主要プレイヤー一覧
- 物流とインフラ
- 季節性分析
- 英国
- アジア太平洋
- 中国
- 生産分析（収穫面積、収量、および生産数量）
- 消費分析（消費金額および数量）
- 輸入市場分析（輸入金額、数量、および主要供給市場）
- 輸出市場分析（輸出金額、数量、および主要仕向地市場）
- 卸売価格トレンド分析と予測
- 規制の枠組み
- 主要プレイヤー一覧
- 物流とインフラ
- 季節性分析
- インド
- 生産分析（収穫面積、収量、および生産数量）
- 消費分析（消費金額および数量）
- 輸入市場分析（輸入金額、数量、および主要供給市場）
- 輸出市場分析（輸出金額、数量、および主要仕向地市場）
- 卸売価格トレンド分析と予測
- 規制の枠組み
- 主要プレイヤー一覧
- 物流とインフラ
- 季節性分析
- オーストラリア
- 生産分析（収穫面積、収量、および生産数量）
- 消費分析（消費金額および数量）
- 輸入市場分析（輸入金額、数量、および主要供給市場）
- 輸出市場分析（輸出金額、数量、および主要仕向地市場）
- 卸売価格トレンド分析と予測
- 規制の枠組み
- 主要プレイヤー一覧
- 物流とインフラ
- 季節性分析
- 中国
- 南米
- ブラジル
- 生産分析（収穫面積、収量、および生産数量）
- 消費分析（消費金額および数量）
- 輸入市場分析（輸入金額、数量、および主要供給市場）
- 輸出市場分析（輸出金額、数量、および主要仕向地市場）
- 卸売価格トレンド分析と予測
- 規制の枠組み
- 主要プレイヤー一覧
- 物流とインフラ
- 季節性分析
- アルゼンチン
- 生産分析（収穫面積、収量、および生産数量）
- 消費分析（消費金額および数量）
- 輸入市場分析（輸入金額、数量、および主要供給市場）
- 輸出市場分析（輸出金額、数量、および主要仕向地市場）
- 卸売価格トレンド分析と予測
- 規制の枠組み
- 主要プレイヤー一覧
- 物流とインフラ
- 季節性分析
- ブラジル
- 中東
- アラブ首長国連邦
- 生産分析（収穫面積、収量、および生産数量）
- 消費分析（消費金額および数量）
- 輸入市場分析（輸入金額、数量、および主要供給市場）
- 輸出市場分析（輸出金額、数量、および主要仕向地市場）
- 卸売価格トレンド分析と予測
- 規制の枠組み
- 主要プレイヤー一覧
- 物流とインフラ
- 季節性分析
- サウジアラビア
- 生産分析（収穫面積、収量、および生産数量）
- 消費分析（消費金額および数量）
- 輸入市場分析（輸入金額、数量、および主要供給市場）
- 輸出市場分析（輸出金額、数量、および主要仕向地市場）
- 卸売価格トレンド分析と予測
- 規制の枠組み
- 主要プレイヤー一覧
- 物流とインフラ
- 季節性分析
- アラブ首長国連邦
- アフリカ
- 南アフリカ
- 生産分析（収穫面積、収量、および生産数量）
- 消費分析（消費金額および数量）
- 輸入市場分析（輸入金額、数量、および主要供給市場）
- 輸出市場分析（輸出金額、数量、および主要仕向地市場）
- 卸売価格トレンド分析と予測
- 規制の枠組み
- 主要プレイヤー一覧
- 物流とインフラ
- 季節性分析
- タンザニア
- 生産分析（収穫面積、収量、および生産数量）
- 消費分析（消費金額および数量）
- 輸入市場分析（輸入金額、数量、および主要供給市場）
- 輸出市場分析（輸出金額、数量、および主要仕向地市場）
- 卸売価格トレンド分析と予測
- 規制の枠組み
- 主要プレイヤー一覧
- 物流とインフラ
- 季節性分析
- エチオピア
- 生産分析（収穫面積、収量、および生産数量）
- 消費分析（消費金額および数量）
- 輸入市場分析（輸入金額、数量、および主要供給市場）
- 輸出市場分析（輸出金額、数量、および主要仕向地市場）
- 卸売価格トレンド分析と予測
- 規制の枠組み
- 主要プレイヤー一覧
- 物流とインフラ
- 季節性分析
- ケニア
- 生産分析（収穫面積、収量、および生産数量）
- 消費分析（消費金額および数量）
- 輸入市場分析（輸入金額、数量、および主要供給市場）
- 輸出市場分析（輸出金額、数量、および主要仕向地市場）
- 卸売価格トレンド分析と予測
- 規制の枠組み
- 主要プレイヤー一覧
- 物流とインフラ
- 季節性分析
- 南アフリカ
- 北米
データソース、市場規模算定、および検証
デスクリサーチ
デスクリサーチは、市場の初期構造を構築し、モデルを測定可能な農業、貿易、価格シグナルに結び付けるために用いられた。エンドウ豆の生産、収穫面積、収量、輸出入フロー、在庫動向が時間の経過とともにどのように推移しているかを理解するため、公的な農業・貿易統計を活用した。
参照した情報源には、FAOSTAT、USDAの市場見通しおよび作物報告、UN Comtradeの貿易統計、世界銀行のマクロ指標、OECD-FAO農業アウトルック表などの公式データセットおよび刊行物が含まれる。並行して、企業の開示資料、投資家向けプレゼンテーション、業界団体のウェブサイト、信頼性の高い農業専門メディアを確認し、季節ごとの出来事、作付けシフト、価格動向を把握した。また、企業参入状況や製品動向の検証に有用な場合には、企業財務データや特許検索のための有料データベースも使用した。これらの例はあくまで例示であり、作業全体を通じてデータ収集、検証、確認のために多くの追加的な情報源が用いられた。
一次インタビューおよび調査
一次調査は、デスクリサーチのシグナルだけでは十分に説明できなかった点、特に価格形成、貿易代替、最終用途における需要の牽引が各地域の価値実現にどのように影響するかを確認するために用いられた。生産者、加工業者、トレーダー、流通業者、下流の購買者など幅広い関係者に話を聞き、回答者からの情報は、典型的な品質プレミアム、契約ベース対スポット取引の傾向、主要生産・輸入地域における季節性の影響といった前提の妥当性検証に用いられた。
一次調査フィールドワーク回答者の分布
| 企業タイプ | 回答者の役職 | 地域 |
|---|---|---|
| トップ層:39% | 経営幹部(CXO):14% | アジア太平洋(APAC):52% |
| ミッド層:40% | 機能・部門リーダー:36% | 欧州・中東・アフリカ(EMEA):30% |
| 小規模プレーヤー:21% | マネージャー:50% | 南北アメリカ:18% |
市場規模算定・予測
市場規模は、生産・貿易データを用いて見かけの消費量を再構築し、それを卸売価格動向と地域レベルの価格正規化を用いて金額に変換するトップダウン方式で算定された。世界合計および地域合計が形成された後、サンプル抽出した輸出単価、公開情報で入手可能な場合の加工業者稼働率の手がかり、一般的な価格帯に関するチャネルチェックなど、選択的なボトムアップ的近似によって裏付けを行い、非現実的な合計を調整した。
モデルを形作った主な入力要素には、収穫面積・収量の推移、主要産地別の生産量、仕向地別の輸出入バランス、観察された卸売価格動向、食品用途および加工原料としての需要牽引に伴う需要シグナルの変化が含まれる。予測にあたっては、最も感応度の高い変動要因(気象に連動した収量変動、貿易政策上の摩擦、価格転嫁のタイミング)を中心にシナリオ分析を適用し、その後、最終的な推移経路を一次調査回答者が現実的なベースケースと考える内容に整合させた。国別データにギャップが生じた箇所については、近隣の比較可能な市場からの代替比率を用い、その後地域合計と整合を取ることで、積み上げ全体の一貫性を維持した。
データ検証および更新サイクル
モデルの出力は、貿易単価、地域別生産シェア、価格動向の方向性といった独立したシグナルと照合され、価値の推移が実際の物量の動きと整合するように確認された。乖離が確認された場合は前提を見直し、承認前に別のアナリストによる二次レビューを実施した。
本レポートは年次で更新され、急激な価格変動、大きな政策変更、異常な生産シーズンなどの重要な出来事が発生した場合には中間更新を行う。納品前には、最新の公的統計と直近の一次情報が数値に反映されていることを確認するため、最終レビューを実施している。
Mordor Intelligenceのエンドウ豆市場規模と他の公表推計値との比較
公表されているエンドウ豆市場の数値は、同じ作物を扱っているように見えても異なる場合がある。これは主に、集計の対象範囲が必ずしも同一ではないためである。また、価値が生産者価格ベースで構築されているか、卸売価格ベースで構築されているかによっても差異が生じ、貿易を単なる通過フローとして扱うか、付加価値シグナルとして扱うかによっても違いが生じる。
卸売価格動向分析を追跡し、地域の貿易と消費の整合性を検証することで、Mordor Intelligenceはエンドウ豆の価値モデルを観測可能な生産および越境移動に結び付けており、加工済みエンドウ豆原料や非エンドウ豆系豆類が定義に混入することによる過大計上を抑えている。
ベンチマーク比較
| 出典 | 市場規模 | 調査手法上のギャップ |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 17.94億米ドル(2025年) | |
| 業界出版社A | 11.20億米ドル(2025年) | より広範な包装・加工製品の視点を採用し、その上で形態別(生鮮、冷凍、缶詰、乾燥)の混合的な前提を適用しており、これが大量生産地域における卸売取引価値を過小評価する可能性がある。 |
| 貿易データ出版社B | 5.92億米ドル(2025年) | 対象範囲を工場出荷価格ベースの乾燥エンドウ豆に限定しており、生鮮・冷凍のフローを除外するとともに、価格の基準を卸売作物価値からメーカー段階の実現価格へと変更している。 |
3つの数値間の差異は、主に対象範囲の境界と、数量を金額に換算する際に用いられる価格水準によって説明できる。定義を作物生産、貿易フロー、卸売価格と整合させておくことで、結果として得られる合計値は、追跡、再現、そして新シーズンごとの更新が容易になる。
レポートで回答される主要な質問
エンドウ豆市場の金額規模はどのくらいですか？
エンドウ豆市場規模は2026年に186億1,000万米ドルと推定され、2031年までに223億2,000万米ドルに達すると予測されています。
エンドウ豆需要の予測成長率はどのくらいですか？
世界の需要は植物性タンパク質および飼料配合変更トレンドに支えられ、2026年から2031年にかけてCAGR 3.71%で増加すると予測されています。
現在エンドウ豆の収益でリードしている地域はどこですか？
北米は2025年のエンドウ豆市場シェアの31.7%を占め、カナダの輸出規模と米国の加工投資によって牽引されています。
最も急速に拡大している地域はどこですか？
アジア太平洋は中国の水産養殖飼料需要とインドの生産インセンティブに支えられ、2031年にかけてCAGR 7.4%で成長すると予測されています。
残留規制は輸出業者にどのような影響を与えていますか？
欧州連合の1キログラム当たり10ミリグラムのグリホサート上限は、輸出業者に非化学的乾燥の採用を促しており、1メートルトン当たり15～25米ドルのコンプライアンスコストが追加されています。
主要なエンドウ豆タンパク質加工業者はどこですか？
Roquette、煙台双塔食品、PURIS、Ingredion、およびAGT Food and Ingredientsが世界の原料グレード生産能力を集合的に支配しています。
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