欧州エンドウ豆市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

欧州エンドウ豆市場のトレンドとインサイト

配合飼料メーカーからの需要拡大

欧州の家禽・水産養殖向け飼料工場は2025年、22〜24%の粗タンパク質含量とアミノ酸消化率の優位性に着目し、エンドウ豆タンパク質濃縮物による大豆粕代替を加速させました^{[1]出典：欧州飼料製造業者連盟、「欧州飼料生産統計2025年版」、fefac.eu}。2024〜2025年にかけて、世界の飼料配合業者はアフリカ豚熱（ASF）によるバイオセキュリティリスクを受けて飼料配合を多様化しました。高リスク大豆原料への依存を低減し、原料コストを管理するため、飼料工場はフィールドピーの配合量を増加させました（スターターレーションで最大120g/kg）。ポーランドの飼料工場は国内産エンドウ豆の先物契約を拡大し、供給を確保するとともに、シカゴ商品取引所の価格変動から予算を保護しました。フランス、ドイツ、オランダの飼料メーカーは、精密な消化率目標を達成するために国内産エンドウ豆とカナダ産輸入品を組み合わせたマルチオリジン戦略を採用しました。この構造的な転換により、短期的な価格変動にかかわらず、エンドウ豆の段階的な需要増加が持続すると予測されます。

欧州におけるビーガンおよびフレキシタリアン採用の増加

クリーンラベルおよびアレルゲンフリー食への消費者需要が高まる中、2025年には欧州投資銀行（EIB）の支援を受けてスウェーデンにエンドウ豆タンパク質分離物施設への投資が行われました。低アレルゲン性と改良された風味技術で支持されるエンドウ豆タンパク質分離物は、市場シェアの50%以上を占めています。フランスとドイツの原料バイヤーは、スコープ3排出量を削減するために調達契約に地元調達条項を盛り込みました。EquinomのMannaプラットフォームは超高タンパク質エンドウ豆遺伝子を開発し、2024年にフィールドトライアルに入り、大豆分離物との機能的な差を縮小しました。2025年にはドイツの主要スーパーマーケットチェーンにおいて、エンドウ豆タンパク質を使用した乳製品代替品の小売普及率が上昇しました。

欧州連合共通農業政策に基づく窒素固定輪作の義務化

共通農業政策（CAP）2023〜2027年の下、農家は農地の7%を非生産的な地物および農薬不使用の窒素固定作物に充てることで、良好な農業・環境条件8の要件を満たすことができます。直接支払いの25%をエコスキームに義務的に配分することと組み合わせることで、タンパク質作物への支援が25%増加し、2027年までに700万ヘクタールのマメ科植物を目標とすることが定められています^{[2]出典：欧州食品安全機関、「農薬の最大残留基準値」、efsa.europa.eu}。フランス、スペイン、ポーランド、ルーマニアはエンドウ豆の作付面積を拡大し、ヘクタール当たり平均150ユーロ（158米ドル）のプレミアムを獲得しました。コンプライアンス監査は衛星画像に依存しており、グリーンウォッシングを最小化し、年間ヘクタール当たり0.3〜0.5メートルトンの土壌有機炭素増加を保証しています。補助金の下限は、タンパク質抽出プラントの立ち上げと連動した複数年にわたる作付けコミットメントを促進します。スペインの農家は小麦・ひまわり輪作にエンドウ豆を組み込み、窒素バランスを改善し肥料コストを削減しました。

エンドウ豆由来タンパク質抽出能力の拡大

2025年4月、LantmännenとIngredionは、スウェーデンのリードシェーピングに年産4万480メートルトンの分離物プラントを建設するための1億ユーロ（1億500万米ドル）の融資を確保し、2027年に操業開始予定です^{[3]出典：Ingredion Incorporated、「IngredionとLantmännenが植物性タンパク質の開発加速に向けた戦略的パートナーシップを締結」、ir.ingredionincorporated.com}。Cosucra Groupe Warcoingはベルギーのエンドウ豆食物繊維生産ラインを拡張し、高い保水性を持つ低糖ベーカリーフィリングをサポートしました。この拡張により食品グレードのエンドウ豆食物繊維への需要増加、収益源の多様化、および欧州エンドウ豆コモディティ市場のプレミアムセグメントの強化が見込まれます。2024年から2028年にかけて、欧州における追加抽出能力が大規模な国内収穫量を吸収し、農場出荷価格の基準値上昇と生産者収入の安定化をもたらすと予測されます。加工業者は特定の粗タンパク質およびタンニン閾値を設けた複数年供給契約を締結しており、品質重視の栽培慣行を促進しています。

フランスのマルシェ・ア・テルム・アンテルナショナル・ド・フランス（MATIF）豆類先物に連動した農場出荷価格の変動

2025年、欧州の現物エンドウ豆価格はカナダの干ばつ予測とウクライナ輸出への継続的なリスクにより大幅な変動を示しました。これらの要因により、フランスの限界栽培地域では先物売りが抑制され、作付面積の拡大が制約されました。ベルギーとドイツは通常フランスの価格指標に連動していますが、ローカルベーシスの拡大が飼料工場のマージンをますます圧迫しています。特殊デリバティブの専門知識を欠くことが多い小規模協同組合は、価格の急落時にキャッシュフローの課題が高まっています。加工業者はカレンダースプレッドと原産地多様化によってリスクを管理していますが、高度なヘッジツールにアクセスできない生産者は依然として高い脆弱性にさらされています。この持続的な価格変動は、植物性タンパク質を促進するEUの支援政策にもかかわらず、近期の作付面積拡大を妨げ続けています。

乾燥エンドウ豆に対する欧州連合の農薬最大残留基準値規制の厳格化

欧州食品安全機関は2025年に残留基準値を更新し、複数の化合物についてゼロトレランスを維持したことで、港湾での検査拒否率が上昇しました。カナダの出荷業者は2025年末の微量検出後に強化された検査を受け、滞留時間が延長されコストが増加しました。ウクライナの生産者は戦時下の制約により承認済み殺菌剤の入手に苦慮し、収量と輸出競争力が低下しました。欧州連合の国内農家は、2026〜2028年のモニタリングプログラムがサンプリング強度を深めるにつれ、コンプライアンスコストの上昇に直面しています。これらの負担はサプライチェーンコストを引き上げ、小規模農家の豆類栽培を抑制する可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

地理別分析

ロシアは2025年の地域消費額の32.5%を占め、大規模な家畜飼料の処理量とクルスクおよびベルゴロドにおける新たな分離物プラントの設立によって牽引されました。記録的な農業収量は、接種剤および種子購入を促進した国家補助金によって支えられ、物流コストの増加にもかかわらず農場出荷価格の二桁成長を実現しました。国内加工業者は水産養殖飼料向け濃縮物の抽出に注力し、輸入魚粉への依存を低減するとともに、バルト諸国の輸出業者との引き取り契約を確保しました。地域当局は黒海の混雑を緩和するためにバルト諸国への鉄道インフラ整備を優先しました。モスクワの2026年バイオエコノミーロードマップは、2028年までに25万メートルトンの深度豆類加工能力を目標として掲げています。この戦略は、2025年に導入されたエンドウ豆を含む生豆類への5%の恒久的輸出関税によって支えられており、ロシアを主要な生豆類輸出国から高付加価値タンパク質分離物およびバイオベース原料の主要生産国へと転換することを目指しています。

ウクライナは2026〜2031年のCAGR 6.1%が予測される最も成長の速い地域となる見込みですが、これは貿易回廊の正常化とインフラ修復を前提としています。欧州連合との連合協定によりエンドウ豆輸出の関税が撤廃され、ドナー資金によるサイロ再建が農場内貯蔵ソリューションの普及を加速しています。2025年末、TERRAなどの国内加工業者がハルキウ地域に新施設を稼働させ、西欧市場向けにエンドウ豆タンパク質分離物の生産を開始しました。これらの高付加価値原料は、中性の風味とアレルゲンフリーの特性からEUメーカーに支持が高まっており、ウクライナが農業輸出を生の向日葵油以外に多様化することを可能にしています。戦争リスクプレミアムが2026年初頭の海上輸送量を制約しているものの、欧州投資銀行のクレジットラインが2027年までに資本制約を緩和すると予測されます。さらに、キーウの政策フレームワークは2030年までに100万メートルトンのエンドウ豆収穫量達成を目標としています。

フランス、ドイツ、スペインは西欧の需要を集合的に支えました。2024年、フランスは春の湿潤な気候によりエンドウ豆の作付面積を縮小しましたが、ヴィック＝シュル＝エーヌの拡張により原料の入手が逼迫し、農場価格が上昇しました。ドイツは2024〜2025年に大量の乾燥エンドウ豆を輸入し、スコープ3排出量の削減と欧州連合（EU）森林破壊規制（EUDR）への準拠に注力しました。高リスク大豆を地域産マメ科植物に置き換えることで、メーカーは2025年末までに森林破壊ゼロのサプライチェーン要件を満たすことを目指しています。2025年、スペインのカスティーリャ・イ・レオン地方は過去最高に近い810万トンの収穫量を活用し、カタルーニャのブロイラークラスターにおける飼料不足に対応しました。豆類の作付面積を拡大し、マメ科植物との輪作にCAPエコスキームを適用することで、同地域はカタルーニャの1,200万メートルトン配合飼料産業の主要な内陸サプライヤーとしての役割を強化しました。一方、オランダはマメ科植物製品の再輸出ハブとして台頭し、カナダ産エンドウ豆をドイツおよびベルギーの分離物加工プラントに供給しています。