インドの尿素市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 13.43 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 19.67 十億米ドル |
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作物タイプ別の最大シェア | Field Crops |
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CAGR (2025 - 2030) | 7.93 % |
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作物タイプ別の最速成長 | Horticultural Crops |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インド尿素市場分析
インドの尿素市場規模は2025年に134.3億米ドルと推定され、2030年には196.7億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は7.93%である。
134億3,000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
19.67 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
9.55 %
CAGR（2017年～2024年）
7.93 %
カグル（2025-2030年）
最大のフォーム
97.09 %
金額シェア、従来型、,2024年
慣行肥料は、農家への安定供給を確保するために容易に入手でき、費用対効果も高いことが多い。こうしたことから、農家にとっては好ましい選択肢となっている。
最大のスペシャリティ・タイプ
53.34 %
シェア、水溶性、,2024年
特殊肥料は、揮発、溶出、脱窒による窒素損失を最小限に抑えるように設計されている。インドの尿素市場では、水溶性尿素が特殊分野を独占している。
最大の作物タイプ
88.39 %
畑作物のシェア,2024年
稲や小麦のような主要畑作物の栽培面積が拡大し、これらの作物における窒素利用効率を高める必要があるため、尿素消費量が増加している。
主要市場プレイヤー1
4.49 %
市場シェア、インド農民肥料協同組合,IndianFarmersFertiliserCooperativeLimited
IFFCOは尿素生産への投資を拡大し、最近では持続可能な方法で農業生産性を効率的に向上させるナノ尿素を導入するなど、業界をリードしている。
市場をリードするプレーヤー2
2.04 %
市場シェア,ChambalFertilizersChemicalsLtd.
Chambal Fertilizers社は、その広範な販売網で第2位の市場シェアを占めている。同社は2,200のディーラーと22,000の村レベルの店舗を持つ。
あらゆる作物種における尿素の消費量の増加と、高効率肥料への需要の増加が尿素肥料市場を押し上げると予想される。
- インドでは、畑作作物のみが尿素肥料市場全体の約89.3%の金額シェアを占め、低コストで広く入手可能なため、2022年には従来型尿素肥料の約89.7%が消費される。しかし、畑作物では、その効率性から特殊尿素肥料を採用する傾向が強まっている。このため、その市場価値は2023年から2030年の間にCAGR 7.8%を記録すると予測されている。
- 園芸作物は尿素肥料市場全体の約10.2%を占め、2022年の市場規模は12億米ドルであった。インドは世界第2位の果物・野菜生産国で、バナナ、マンゴー、レモン、パパイヤ、オクラが第1位である。果物・野菜に対する需要の高まりと栽培面積の拡大が相まって、市場の成長を牽引すると予想されている。
- 過去数十年来、窒素施用量の増加と窒素利用効率の低下が見られる。インドでは2050年までに肥料消費量が倍増すると推定されており、肥料の利用効率を高めることが急務となっている。放出制御肥料は、特に園芸作物において、肥料の使用効率を改善し、肥料汚染を減少させることができる。こうした要因から、今後数年間はすべての作物分野で放出制御肥料の成長が促進されると予想される。
- 花卉栽培は近年成長している産業の一つである。例えば、2020-21年に同国は15.6千トン、総額7.8百万米ドルの花卉製品を輸出した。国内外での花卉需要の高まりにより、2023年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は7.1%で、芝・観賞用作物の市場価値が増加すると予想される。
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インド尿素市場動向
マンガン欠乏症はヨーロッパ諸国でよく見られる問題で、pHが6以上の砂質土壌や有機質土壌に最も多く見られる。
- 同国における畑作物の栽培面積は、2017～2022年の間に3.5％増加した。国内外での消費者需要の高まりにより、同国で穀物、豆類、油糧種子の栽培が増加していることが、栽培面積増加の主な原動力となっている。
- 作物の種類別では、米、小麦、大豆の栽培面積が最も大きく、2022年には4,700万ha、3,110万ha、1,230万haを占める。コメはインドで最も重要な食用作物であり、全作付面積の約4分の1を占め、インド人口の約半数に食糧を供給している。西ベンガル州、ウッタル・プラデシュ州、アンドラ・プラデシュ州、パンジャブ州、タミル・ナードゥ州を中心に、ほぼ全土で栽培されている。
- それに伴い、同国のコメ消費量は2016年の9,580万トンから2022年には1億700万トンに増加しており、これは同国における同作物に対する需要の高まりを示すものである。この傾向はさらに、2023年から2030年にかけての肥料需要を促進すると予想される。同様に、国内の小麦栽培は2017年の9,850万トンから2020年には1億760万トンに増加した。パンジャブ州、西ベンガル州、ハリヤナ州、ラジャスタン州で主に栽培されている。小麦はインドで2番目に重要な穀物作物であり、同国の食料・栄養安全保障において重要な役割を果たしている。そのため、国内外での需要の高まりと相まって、同国における穀物栽培の活発化が、2023年から2030年にかけてのインド肥料市場を牽引すると予想される。
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一次養分の中で、窒素は畑作物に最も多く施用される養分である。
- 2022年の一次養分の平均施用量は125.1kg/haであった。特筆すべきは窒素で、平均施用量は223.5kg/haでトップだった。一次養分としての重要性を考えると、窒素は国内で広く栽培されているコメのような高収量作物を支える上で極めて重要な役割を果たしている。しかし、養分、特に窒素の欠乏が全国の稲の生産性を妨げている。バイオ肥料と有機肥料の現状報告書で強調されているように、インドの土壌の健全性は懸念材料である。それによると、化学肥料への依存度が高まっており、検査した土壌の97.0％、83.0％、71.0％がそれぞれ窒素、リン、カリウムの不足を示している。
- 主要作物では、小麦、コメ、トウモロコシが2022年の養分施用量のトップで、それぞれ平均231kg/ha、156kg/ha、149kg/haであった。小麦とコメは国内でも世界的にも主食であるが、複数の養分不足による課題に直面している。窒素、リン、カリウム以外にも、これらの作物は最適な生育のために硫黄、ホウ素、鉄、亜鉛などの微量栄養素を必要とする。効果的な養分管理は作物生産を高めるために極めて重要であり、それによって市場の成長を後押ししている。
- 畑作物、特に穀物や穀類は、一次栄養素、特に窒素肥料を貪欲に必要とする。インドではこれらの作物が広く栽培されているため、土壌の養分は急速に枯渇しつつある。その結果、農家はそのギャップを埋めるためにますます肥料に頼るようになっており、この傾向は2023年から2030年にかけて市場を牽引すると予測されている。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 園芸部門は、果物や野菜に対する消費者の欲求の高まりに牽引され、一貫した拡大を目撃してきた。
- インドの耕作地の半分以上が確実な灌漑を利用できるようになった
- 主栄養素のうち、窒素は急速な生長と果実の生産を助けるために多量に使用される。
インド尿素産業概要
インドの尿素市場は細分化されており、上位5社で12.09%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Chambal Fertilizers Chemicals Ltd、Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited、Mangalore Chemicals Fertilizers Ltd、National Fertilizers Ltd、Yara International ASAである（アルファベット順）。
インド尿素市場のリーダー
Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd
Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd.
National Fertilizers Ltd
Yara International ASA
Other important companies include Coromandel International Ltd., Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd, Zuari Agro Chemicals Ltd.
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インド尿素市場ニュース
- 2019年11月：IFFCOは、化学肥料の必要量を削減し、農家の所得を向上させる取り組みの一環として、ナノテクノロジーをベースとした製品ナノ窒素、ナノ亜鉛、ナノ銅を現場試験用に発売。
- 2017年7月IFFCOのEコマース部門は、農家のニーズに応える専用ポータルサイトであるSBI YONO Krishiと統合しました。この提携により、インドの何千もの農家が幅広い農産物に手間なくアクセスできるようになります。IFFCOの高品質な製品とSBI YONOの簡単な決済ポータルの組み合わせは、この分野でのデジタル販売を促進することを目指しています。
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インド尿素市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 主要作物の栽培面積
- 4.1.1 畑作物
- 4.1.2 園芸作物
-
4.2 平均養分施用量
- 4.2.1 主な栄養素
- 4.2.1.1 畑作物
- 4.2.1.2 園芸作物
- 4.3 灌漑設備を備えた農地
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 専門分野
- 5.1.1 CRFS
- 5.1.1.1 ポリマーコーティング
- 5.1.1.2 ポリマー硫黄コーティング
- 5.1.1.3 その他
- 5.1.2 液体肥料
- 5.1.3 SRF
- 5.1.4 水溶性
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5.2 作物の種類
- 5.2.1 畑作物
- 5.2.2 園芸作物
- 5.2.3 芝生と観賞用植物
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5.3 形状
- 5.3.1 従来の
- 5.3.2 専門
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd
- 6.4.2 Coromandel International Ltd.
- 6.4.3 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd
- 6.4.4 Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
- 6.4.5 Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd.
- 6.4.6 National Fertilizers Ltd
- 6.4.7 Yara International ASA
- 6.4.8 Zuari Agro Chemicals Ltd
7. 肥料会社のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
インド尿素産業セグメンテーション
CRF、液体肥料、SRF、水溶性肥料はスペシャリティタイプ別のセグメントとしてカバーされている。 作物タイプ別のセグメントとして、畑作物、園芸作物、芝・観賞用をカバー。 慣行農薬、特殊農薬は形態別のセグメントとしてカバーされている。
- インドでは、畑作作物のみが尿素肥料市場全体の約89.3%の金額シェアを占め、低コストで広く入手可能なため、2022年には従来型尿素肥料の約89.7%が消費される。しかし、畑作物では、その効率性から特殊尿素肥料を採用する傾向が強まっている。このため、その市場価値は2023年から2030年の間にCAGR 7.8%を記録すると予測されている。
- 園芸作物は尿素肥料市場全体の約10.2%を占め、2022年の市場規模は12億米ドルであった。インドは世界第2位の果物・野菜生産国で、バナナ、マンゴー、レモン、パパイヤ、オクラが第1位である。果物・野菜に対する需要の高まりと栽培面積の拡大が相まって、市場の成長を牽引すると予想されている。
- 過去数十年来、窒素施用量の増加と窒素利用効率の低下が見られる。インドでは2050年までに肥料消費量が倍増すると推定されており、肥料の利用効率を高めることが急務となっている。放出制御肥料は、特に園芸作物において、肥料の使用効率を改善し、肥料汚染を減少させることができる。こうした要因から、今後数年間はすべての作物分野で放出制御肥料の成長が促進されると予想される。
- 花卉栽培は近年成長している産業の一つである。例えば、2020-21年に同国は15.6千トン、総額7.8百万米ドルの花卉製品を輸出した。国内外での花卉需要の高まりにより、2023年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は7.1%で、芝・観賞用作物の市場価値が増加すると予想される。
専門分野
| CRFS | ポリマーコーティング |
| ポリマー硫黄コーティング | |
| その他 | |
| 液体肥料 | |
| SRF | |
| 水溶性 |
作物の種類
| 畑作物 |
| 園芸作物 |
| 芝生と観賞用植物 |
形状
| 従来の |
| 専門 |
| 専門分野 | CRFS | ポリマーコーティング |
| ポリマー硫黄コーティング | ||
| その他 | ||
| 液体肥料 | ||
| SRF | ||
| 水溶性 | ||
| 作物の種類 | 畑作物 | |
| 園芸作物 | ||
| 芝生と観賞用植物 | ||
| 形状 | 従来の | |
| 専門 |
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市場の定義
- 市場推定レベル - 様々な種類の肥料の市場推定は、製品レベルで行われており、栄養素レベルでは行われていない。
- 栄養素の種類 - 尿素慣行肥料、徐放性尿素肥料、緩効性尿素肥料
- 平均栄養剤散布率 - これは、各国の農地1ヘクタール当たりの平均養分消費量を指す。
- 対象作物 - 畑作物穀物、豆類、油糧種子、繊維作物 園芸：果実、野菜、プランテーション作物、スパイス、芝草、観葉植物
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 肥料 | 必要な栄養を確保するために作物に散布される化学物質で、顆粒、粉末、液体、水溶性などさまざまな形態がある。 |
| 特殊肥料 | 土壌施肥、葉面施肥、灌注による施肥の効率と養分利用率を高めるために使用される。CRF、SRF、液体肥料、水溶性肥料を含む。 |
| コントロール・リリース肥料（CRF） | ポリマー、ポリマー硫黄、樹脂などの材料でコーティングされ、作物のライフサイクル全体にわたって養分が利用できるようになっている。 |
| 緩効性肥料（SRF） | 硫黄、ニームなどの資材でコーティングし、作物への養分供給を長期間確保する。 |
| 葉面肥料 | 液体肥料と水溶性肥料の両方を葉面散布する。 |
| 水溶性肥料 | 液体、粉末など様々な形態があり、葉面散布や施肥に使用される。 |
| 肥沃化 | 点滴灌漑、マイクロ灌漑、スプリンクラー灌漑など、さまざまな灌漑システムによる施肥。 |
| 無水アンモニア | 肥料として使用され、土壌に直接注入される。 |
| 単一スーパーリン酸塩（SSP） | 35％以下のリンのみを含むリン肥料。 |
| トリプル過リン酸塩 (TSP) | 35%以上のリンのみを含むリン肥料。 |
| 高効率肥料 | 他の肥料と比較してより効率的にするために、様々な成分でコーティングまたは処理された肥料。 |
| 従来の肥料 | ブロードキャスト、畝立て、耕起による土壌配置など、伝統的な方法で作物に施用される肥料。 |
| キレート微量栄養素 | EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTAなどのキレート剤でコーティングされた微量栄養素肥料。 |
| 液体肥料 | 液状で入手可能で、主に葉面散布や灌注による作物への施肥に使用される。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1 キー変数の特定： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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