北米の代替肉市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 3.04 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 4.86 十億米ドル |
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タイプ別最大シェア | Textured Vegetable Protein |
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CAGR (2025 - 2030) | 11.48 % |
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国別の最大シェア | アメリカ合衆国 |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
北米の代用肉市場分析
北米の肉代替品市場規模は2025年に30.3億米ドルと推定され、2030年には52.2億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は11.48%である。
30.3億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
52億2000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
6.61 %
CAGR（2017年～2024年）
11.48 %
カグル（2025-2030年）
タイプ別最大セグメント
58.15 %
テクスチャード・ベジタブル・プロテインのシェア,2024年
植物性食品への志向の高まりと、食感や味が肉に似ていることが市場を押し上げる要因となっている。
国別最大セグメント
81.15 %
金額シェア,米国、,2024年
環境問題や動物愛護への懸念の中で、消費者が代替肉への嗜好を変化させているため、TVPと豆腐の売上増加が成長に寄与した。
タイプ別急成長セグメント
13.18 %
テンペのCAGR予測、,2025-2030年
テンペは栄養価が高く、タンパク質が豊富なため、ベジタリアンや菜食主義者、健康志向の消費者にとって魅力的で魅力的な選択肢となる。
国別急成長セグメント
11.54 %
CAGR予測、米国、,2025-2030年
2020年以降、COVID-19により、植物性タンパク質消費の増加が市場を後押ししており、現地の菜食主義者の人口が着実に増加しているため、市場はさらに成長する可能性がある。
市場をリードするプレーヤー
14.80 %
市場シェア、ビヨンド・ミート社
業界大手との提携を通じ、小売業と外食産業の両分野における幅広い流通網が、最大の市場シェアを支えている。
高タンパク原料への需要が市場を牽引
- テクスチャード・ベジタブル・タンパク質は、北米における豆腐市場の収益シェアの大部分を占め、2018〜2022年の金額で22.98％の増加を示した。 テクスチャード・タンパク質の肉代替食品に使用される原料のほとんどが植物由来であるため、需要の増加は多くの理由に起因する。16歳から40歳の米国消費者のうち、66％が将来的に植物由来の代用肉により多くの支出を予定している。 食感や風味の良さから、代替肉への需要が高まっている。TVPは、植物性代替肉製造のための食感改良剤として大企業が購入することがほとんどであるため、その売上は今後増加することが予想される。
- テンペは最も急成長している代替肉である。予測期間（2023～2029年）のCAGRは12.08%を記録すると予測される。 2022年には、米国で推定43億ブッシェルの大豆が生産された。近年、テンペはインドネシアから米国への主要輸出製品となっている。テンペの需要が高まる中、米国は国内生産量が限られているため、主にインド、カナダ、トルコから大豆を輸入している。
- この地域の代替肉は、主に非商業流通チャネルを通じて消費されている。スーパーマーケットは、他のすべての商外販売セグメントの中で市場の主要シェアを占めており、このセグメントは予測期間中に10.42%のCAGRを記録すると予測されている。スーパーマーケットやハイパーマーケットでは、大幅な割引や特売、大量購入が可能なため、そこでの買い物は費用対効果が高いと見られている。2022年には、米国の約10世帯のうち6世帯が植物ベースの食品を購入している。スーパーマーケットが市場で優位を占めているのは、多種多様なブランドを提供し、棚面積が広く、値下げを頻繁に実施しているからである。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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植物性食品への政府投資の増加が市場の成長を促進
- 北米における植物由来製品の主要市場は米国である。また、予測期間中のCAGRは金額ベースで10.53%と最速を記録すると予測されている。需要の高まりは、購買力の向上と健康・環境意識の高まりによるものである。アメリカの消費者は新製品を試すことに積極的であるため、絶え間ない製品の発売が、同国における植物性製品の販売を促進する主要因のひとつとなっている。
- カナダは食肉代替食品市場において第2位の市場である。政府の支援が、同国における植物性製品の売上を押し上げている主な要因である。カナダ政府は植物性食品を重要な成長産業と位置づけ、2021年にその開発に1億5,000万米ドルを投資した。カナダの代用肉市場は、予測期間中に数量ベースでCAGR 10.36％を記録すると予想されている。
- この地域では近年、代替肉製品の数が急増している。投資家は最近、代替タンパク質の新興企業に111億米ドル以上を投資している。顧客の需要と豊富な投資が研究開発に有利な環境を育み、より多くの新興企業や大手食品企業が植物由来の様々な代替食肉を提供している。Bloom8、Precision Capital、CPT Capitalのような新しい投資家は、Impossible Foods、Beyond Meat、Upside Foodsのような代替肉の新興企業に投資している。
- 健康への懸念が市場拡大の原動力となり、テクスチャード・ベジタブル・プロテインによる様々な健康効果が市場成長を促進する。米国だけを見ても、2022年には前年比で約65％の消費者が植物性代替食品を消費している。北米では約61％の消費者が健康上の懸念から代替肉に切り替えている。
北米の代替肉市場動向
テンペの価格は世界の大豆市場に大きく左右される
- テンペの価格は、主にインフレと大豆価格の上昇に対抗するため、数年にわたり徐々に上昇した。テンペの価格は2017年から2022年にかけて3.94%上昇した。大豆はテンペの製造に使用される主原料であるため、世界市場における大豆価格の上昇がテンペ価格上昇の主な要因となっている。生産コストと原材料コストの上昇に伴い、地域のメーカーは他の生産国の施設から輸入するか、別のメーカーと提携している。
- テンペの価格は、メキシコとカナダでは比較的同程度で、米国よりも50％近く安い。市場には数多くの種類のテンペが存在し、プレーン・テンペは他の付加価値製品に比べ低価格で販売されている。オーガニック・テンペは、現在市場で最も人気のある付加価値テンペであり、プレミアム価格で販売されている。プレーヤーは、様々な用途に対応するため、缶やプラスチックパックなど様々な包装形態で製品を提供している。
- テンペの価格は北米の大豆価格に直結しており、市場の将来は大豆価格に大きく左右される。2023年の大豆価格は、供給量の増加が見込まれ、見通しが下降傾向にあるため、5月に弱含みとなった。2023年5月の平均価格は1ブッシェルあたり1,369セントで、4月の価格を8.0％下回り、前年同月比でも17.6％下落した。一方、2023 年 5 月 31 日のスポット価格は 1 ブッシェル当たり 1,300 セントで、前月同日比 10.0%下落した。中国における通関検査の厳格化は、国内産大豆の需要をサポートするための政府の動きと見られ、また、中国の経済データが予想を下回ったことから、調査期間中の市場価格はさらに低迷すると予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 各国政府の努力と需要の高まりにより、価格の適正化が進むと予想される。
- 豆腐市場は成熟しつつあり、市場価格は安定すると予想される
北米の肉代替品産業概要
北米の代替肉市場は細分化されており、上位5社で36.85%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、エイミーズ・キッチン社、ビヨンド・ミート社、コナグラ・ブランズ社、インポッシブル・フーズ社、ケロッグ社である（アルファベット順）。
北米の代替肉市場リーダー
Amy's Kitchen Inc.
Beyond Meat Inc.
Conagra Brands Inc.
Impossible Foods Inc.
The Kellogg Company
Other important companies include Associated British Foods PLC, Cargill Inc., Hormel Foods Corporation, International Flavors & Fragrances Inc., Maple Leaf Foods, Nestle S.A., The Campbell Soup Company.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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北米の代用肉市場ニュース
- 2023年4月植物性食肉のリーダーであるビヨンド・ミートは、ビヨンド・ステーキに続き、ビヨンド・ペパロニとビヨンド・チキン・フィレの発売を発表。
- 2023年2月インポッシブル・フーズは、植物由来のスパイシー・チキン・ナゲット、スパイシー・チキン・パテ ィ、チキン・テンダーを発売。
- 2022年11月：ネスレはラテンアメリカで、栄養価が高く手頃な価格で卵料理を補完する、保存可能な粉末状の植物性たんぱく質ブレンドを発売した。
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北米の代用肉市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. 導入
- 2.1 研究の前提と市場の定義
- 2.2 研究の範囲
- 2.3 研究方法
3. 主要な業界動向
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3.1 価格動向
- 3.1.1 テンペ
- 3.1.2 テクスチャード植物性タンパク質
- 3.1.3 豆腐
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3.2 規制の枠組み
- 3.2.1 カナダ
- 3.2.2 メキシコ
- 3.2.3 アメリカ合衆国
- 3.3 バリューチェーンと流通チャネル分析
4. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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4.1 タイプ
- 4.1.1 テンペ
- 4.1.2 テクスチャード植物性タンパク質
- 4.1.3 豆腐
- 4.1.4 その他の肉代替品
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4.2 流通チャネル
- 4.2.1 オフトレード
- 4.2.1.1 コンビニエンスストア
- 4.2.1.2 オンラインチャンネル
- 4.2.1.3 スーパーマーケットとハイパーマーケット
- 4.2.1.4 その他
- 4.2.2 オントレード
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4.3 国
- 4.3.1 カナダ
- 4.3.2 メキシコ
- 4.3.3 アメリカ合衆国
- 4.3.4 北米のその他の地域
5. 競争環境
- 5.1 主要な戦略的動き
- 5.2 市場シェア分析
- 5.3 会社の状況
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5.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）
- 5.4.1 エイミーズキッチン株式会社
- 5.4.2 アソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズPLC
- 5.4.3 ビヨンドミート社
- 5.4.4 カーギル株式会社
- 5.4.5 コナグラブランズ株式会社
- 5.4.6 ホーメルフーズコーポレーション
- 5.4.7 インポッシブルフーズ株式会社
- 5.4.8 インターナショナル・フレーバーズ＆フレグランス社
- 5.4.9 メープルリーフフーズ
- 5.4.10 ネスレSA
- 5.4.11 キャンベルスープカンパニー
- 5.4.12 ケロッグ社
6. 代替肉業界のCEOにとっての重要な戦略的質問
7. 付録
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7.1 グローバル概要
- 7.1.1 概要
- 7.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 7.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 7.2 出典と参考文献
- 7.3 表と図の一覧
- 7.4 主要な洞察
- 7.5 データパック
- 7.6 用語集
北米の代替肉産業セグメント
Tempeh、Textured Vegetable Protein、Tofuはタイプ別セグメントとしてカバーされている。 流通チャネル別のセグメントとして、オフトレード、オントレードをカバー。 国別セグメントとしてカナダ、メキシコ、米国をカバー。
- テクスチャード・ベジタブル・タンパク質は、北米における豆腐市場の収益シェアの大部分を占め、2018〜2022年の金額で22.98％の増加を示した。 テクスチャード・タンパク質の肉代替食品に使用される原料のほとんどが植物由来であるため、需要の増加は多くの理由に起因する。16歳から40歳の米国消費者のうち、66％が将来的に植物由来の代用肉により多くの支出を予定している。 食感や風味の良さから、代替肉への需要が高まっている。TVPは、植物性代替肉製造のための食感改良剤として大企業が購入することがほとんどであるため、その売上は今後増加することが予想される。
- テンペは最も急成長している代替肉である。予測期間（2023～2029年）のCAGRは12.08%を記録すると予測される。 2022年には、米国で推定43億ブッシェルの大豆が生産された。近年、テンペはインドネシアから米国への主要輸出製品となっている。テンペの需要が高まる中、米国は国内生産量が限られているため、主にインド、カナダ、トルコから大豆を輸入している。
- この地域の代替肉は、主に非商業流通チャネルを通じて消費されている。スーパーマーケットは、他のすべての商外販売セグメントの中で市場の主要シェアを占めており、このセグメントは予測期間中に10.42%のCAGRを記録すると予測されている。スーパーマーケットやハイパーマーケットでは、大幅な割引や特売、大量購入が可能なため、そこでの買い物は費用対効果が高いと見られている。2022年には、米国の約10世帯のうち6世帯が植物ベースの食品を購入している。スーパーマーケットが市場で優位を占めているのは、多種多様なブランドを提供し、棚面積が広く、値下げを頻繁に実施しているからである。
タイプ
| テンペ |
| テクスチャード植物性タンパク質 |
| 豆腐 |
| その他の肉代替品 |
流通チャネル
| オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンラインチャンネル | |
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |
| その他 | |
| オントレード |
国
| カナダ |
| メキシコ |
| アメリカ合衆国 |
| 北米のその他の地域 |
| タイプ | テンペ | |
| テクスチャード植物性タンパク質 | ||
| 豆腐 | ||
| その他の肉代替品 | ||
| 流通チャネル | オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンラインチャンネル | ||
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | ||
| その他 | ||
| オントレード | ||
| 国 | カナダ | |
| メキシコ | ||
| アメリカ合衆国 | ||
| 北米のその他の地域 | ||
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市場の定義
- 肉の代用品 - ベジタリアンまたはビーガンの食材から作られ、肉の代わりとして食べられる食品である。肉の代用品は通常、口当たり、風味、外観、化学的特性など、特定の種類の肉の品質に近似している。
- テンペ - 大豆をリゾープスで発酵させた高タンパク質のアジア料理である。
- テクスチャード・ベジタブル・プロテイン - 大豆、エンドウ豆、小麦、麻などの消費可能なタンパク質源から作られた食品は、テクスチャード・ベジタブル・プロテインとして知られている。各単位は、構造的完全性と識別可能なテクスチャーを持つため、調理中の水和や、食品を消費用に準備する際に使用されるその他の工程に耐えることができる。
- 豆腐 - 豆腐は豆乳を凝固剤で処理した柔らかい食品である。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| A5 | 日本の牛肉の格付けシステムである。Aは枝肉の歩留まりが最高であることを意味し、数値評価は牛肉の霜降り、肉の色と輝き、食感と色、光沢、脂肪の質に関係する。A5は和牛の最高得点である。 |
| アバトワール | 食肉処理場の別名であり、食肉を食用とする動物の食肉処理に使用される、またはそれに関連する施設を指す。 |
| 急性肝膵壊死症（AHPND） | エビが罹患する病気で、死亡率が高いのが特徴であり、多くの場合、生育池に仕入れてから30～35日で100％に達する。 |
| アフリカ豚コレラ（ASF） | Asfarviridae科の二本鎖DNAウイルスによって引き起こされる豚の伝染性の強いウイルス性疾患である。 |
| ビンナガマグロ | 大西洋、太平洋、インド洋、地中海に分布する世界6大マグロ資源に含まれる最小マグロ種のひとつである。 |
| アンガスビーフ | スコットランド固有の特定品種の牛に由来する牛肉である。認定アンガスビーフの品質マークを取得するには、米国アンガス協会の認定が必要。 |
| ベーコン | 豚の背中や脇腹の肉を塩漬けや燻製にしたもの。 |
| ブラックアンガス | 角のない黒毛和種の牛肉である。 |
| ボローニャ | イタリアの燻製ソーセージで、豚肉、牛肉、子牛肉から作られる。 |
| 牛海綿状脳症（BSE） | 牛の進行性神経疾患で、プリオンと呼ばれる異常な伝達因子の感染によって起こる。 |
| ブラートヴルスト | 豚肉、牛肉、子牛肉を使ったドイツのソーセージの一種を指す。 |
| BRC | 英国小売業協会 |
| ブリスケット | 牛や子牛の胸肉や下胸肉をカットしたもの。ビーフ・ブリスケットは、9つの牛肉のプライマル・カットのひとつである。 |
| ブロイラー | 食肉用に特別に繁殖・飼育された鶏（Gallus domesticus）を指す。 |
| ブッシェル | 穀物や豆類の計量単位。1ブッシェル＝27.216kg |
| 枝肉 | 肉屋が肉を切り取る際に、服を着た動物の体を指す。 |
| CFIA | カナダ食品検査庁 |
| チキンテンダー | 鶏の小胸筋から作られる鶏肉を指す。 |
| チャックステーキ | 牛の肩の部分であるチャック・プライマルの一部である。 |
| コンビーフ | 塩水に漬けて茹でた牛のブリスケットのことで、通常は冷やして食べる。 |
| CWT | 百貫（ひゃくけん）とも呼ばれ、肉の量を表す単位。1 CWT = 50.80 kg |
| ドラムスティック | 鶏のもも肉を除いたものを指す。 |
| 欧州安全保障理事会 | 欧州食品安全機関 |
| ERS | 米国農務省経済調査局 |
| エウ | 雌の成羊である。 |
| 食品医薬品局 | 食品医薬品局 |
| フィレ・ミニヨン | テンダーロインの小さい方の端から切り取った肉である。 |
| フランクステーキ | 牛の後ろ4分の1より前方にある脇腹の肉をステーキにしたもの。 |
| フードサービス | 家庭の外で食事を作る企業、施設、会社を含む食品産業の一部を指す。レストラン、学校、病院の食堂、ケータリング、その他多くの業態が含まれる。 |
| 飼料 | 家畜の飼料のことである。 |
| フォアシャンク | 牛の前脚の上部である。 |
| フランクス | フランクフルトやヴュルステンとも呼ばれるこのソーセージは、オーストリアやドイツで人気の味付けが濃い燻製ソーセージの一種である。 |
| FSANZ | 食品基準オーストラリア ニュージーランド |
| FSIS | 食品安全検査局 |
| FSSAI | インド食品安全基準局 |
| 砂肝 | 鳥類の消化管にある器官を指す。鳥の機械胃とも呼ばれる。 |
| グルテン | 小麦、ライ麦、スペルト小麦、大麦などの穀物に含まれるタンパク質の一種。 |
| 穀物肥育牛肉 | 大豆やトウモロコシなどの添加物を加えた飼料を与えられた牛からとれる牛肉である。穀物飼料で育った牛には、早く太らせるために抗生物質や成長ホルモンが投与されることもある。 |
| グラスフェッドビーフ | 牧草のみを飼料として与えられた牛の肉である。 |
| ハム | 豚のモモ肉である。 |
| ホリカ | ホテル、レストラン、カフェ |
| ジャーキー | 赤身の切り落とし肉を短冊切りにし、腐敗を防ぐために乾燥（脱水）させたもの。 |
| 神戸ビーフ | 神戸ビーフは、日本の黒毛和種から作られた和牛である。神戸ビーフとして分類されるには、日本の神戸市にある兵庫県内で生まれ、育ち、屠殺された牛でなければならない。 |
| レバーヴルスト | ドイツのソーセージの一種で、牛や豚のレバーから作られる。 |
| ロース | 牛の肋骨下部と骨盤の間の側面、および背中の下部を指す。 |
| モルタデッラ | 細かく砕いた豚肉、または挽いた熱処理豚肉で作られる大型のイタリアン・ソーセージ、またはランチョン・ミートで、豚脂肪の角切りが少なくとも15％含まれている。 |
| パストラミ | 味付けの濃いスモークビーフのことで、一般的には薄切りで提供される。 |
| ペパロニ | 生肉から作られるスパイシーなサラミの一種で、アメリカ産である。 |
| プレート | 牛の腹の部分、リブカットのすぐ下から切り出されるフォアクォーターのことを指す。 |
| 豚繁殖・呼吸器症候群（PRRS） | 豚に発生する病気で、後期の繁殖不全と新生豚の重症肺炎を引き起こす。 |
| プライマルカット | 枝肉の主要な部分を指す。 |
| クオン | これは、マイコプロテインを原料として調製された食肉代替品で、菌類培養物を乾燥させ、バインダーとなる卵白やジャガイモのタンパク質と混合し、食感を調整し、様々な形状にプレスしたものである。 |
| レディ・トゥ・クック（RTC） | すべての原材料を含み、パッケージに記載された工程を経て何らかの準備や調理が必要な食品を指す。 |
| レディ・トゥ・イート（RTE） | あらかじめ調理された食品のことで、食べる前に調理や準備をする必要がない。 |
| レトルト包装 | 食品をパウチや金属缶に充填し、密封した後、超高温に加熱することで、製品を商業的に無菌化する無菌包装のプロセスである。 |
| ラウンドステーキ | 牛の後ろ足のステーキを指す。 |
| ランプステーキ | モモ肉とヒレ肉に分けられる牛肉の部位を指す。 |
| サラミ | 発酵させた肉を空気乾燥させた生ソーセージである。 |
| 飽和脂肪 | 脂肪酸鎖がすべて単結合である脂肪の一種である。一般的に不健康とされている。 |
| ソーセージ | 細かく刻んで味付けした肉を使った肉製品で、生肉、燻製肉、漬け肉などがあり、通常はケーシングに詰められる。 |
| ホタテ | 軟体動物で、殻が2つに分かれている。 |
| セイタン | 小麦グルテンから作られた植物性の肉の代用品である。 |
| セルフサービス・キオ | これは、顧客がキオスク端末で注文と支払いを行うセルフ・オーダーPOSシステムのことで、完全に非接触で摩擦のないサービスを可能にする。 |
| サーロイン | 牛の背中の下の部分と横の部分をカットしたもの。 |
| すり身 | 魚の骨を抜いてペースト状にしたもの。 |
| テンダーロイン | 牛のテンダーロイン筋全体からなる牛肉のカットを指す。 |
| タイガーシュリンプ | インド洋と太平洋に生息する大型のエビを指す。 |
| トランス脂肪酸 | トランス不飽和脂肪酸またはトランス脂肪酸とも呼ばれ、肉に少量含まれる不飽和脂肪酸の一種である。 |
| ヴァナメイエビ | 赤道付近の地域、一般的には海岸沿いの人工池で養殖される熱帯のエビやクルマエビを指す。 |
| 和牛の蜂 | 黒毛和種または赤毛和種の4つの系統のいずれかに由来する牛肉で、霜降りの多い肉質が珍重されている。 |
| 動物園衛生 | 動物や畜産物の清潔さを指す。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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