南米砂糖代替品市場規模・シェア

南米砂糖代替品市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligence による南米砂糖代替品市場分析

南米砂糖代替品市場は2025年に6億7,470万米ドルに達し、2030年までに8億760万米ドルの市場規模に到達すると予想され、年平均成長率（CAGR）3.66%を反映しています。健康志向の食事トレンド、急速な都市化、製品改良への継続的な投資が市場拡大を支え続けています。特に天然由来分子の勢いが強く、食品・飲料製造業者がクリーンラベル購買基準に対応する中、多国籍清涼飲料・乳製品ブランドが既存レシピを自主的な糖分削減誓約に準拠するよう改良しています。同時に、製薬メーカーは小児・高齢者用剤形の嗜好性向上と湿度感受性有効成分の保護のため、糖アルコールを採用しています。サトウキビ由来原料を優先する戦略的調達プログラムと、南米の成熟するバイオテクノロジー発酵能力により、生産コストが低下し、精製糖との価格差が縮小し、採用がさらに促進されています。同時に、メルコスール内での貿易自由化により、ステビア葉、エリスリトール、羅漢果エキスの国境を越えた供給ネットワークが拡大し、地域内の競争が激化しています。

主要レポート要点

  • 製品タイプ別では、高甘味度甘味料が2024年に64.20%の売上シェアでトップとなり、糖アルコールは2030年まで8.10%のCAGRで拡大すると予測されています。
  • 原料別では、合成成分が2024年の南米甘味料市場シェアの48.90%を占有しており、バイオテクノロジー発酵成分が2025年～2030年の8.80%のCAGRで最も成長率の高い原料セグメントとなっています。
  • 形態別では、粉末製品が2024年の南米甘味料市場規模の69.30%を占めており、液体製剤は2030年まで7.90%のCAGRで最も速い成長を示すと予想されています。
  • 用途別では、飲料が2024年の売上の41.20%を占める一方、医薬品用途は予測期間中に8.30%のCAGRで成長する見込みです。
  • 地域別では、ブラジルが2024年の売上の53.70%を占め、アルゼンチンは2025年から2030年の間に7.89%のCAGRで最高成長を記録すると予想されています。

セグメント分析

製品タイプ別：高甘味度がトップ、糖アルコールが追い上げ

アスパルテーム、スクラロース、ステビオール配糖体などの高甘味度分子の売上は2024年に売上の64.20%に達し、南米甘味料市場への最大貢献者となりました。予測期間中、安定したコストプロファイル、高い甘味ポテンシー、広範囲な安全性書類により、これらの分子は主流の飲料、菓子、医薬品製剤に留まります。ブランドはUHT処理中の熱安定性でスクラロースも好み、新しいステビアReb Mソリューションは改善された感覚性能を実証しています。それにもかかわらず、糖アルコールは、チューインガム、チョコレートコーティング、糖尿病患者向けベーカリー製品での用途拡大を背景に、全体カテゴリ成長を上回る8.10%のCAGRを記録すると予測されています。 

製剤担当者は進化する規制態度を注意深く監視しています。アスパルテームは世界的毒性学レビュー後に再び注目を集めましたが、地域当局は既存の許容一日摂取量レベルを維持し、飲料とテーブルトップ甘味料販売量に短期的安定性を提供しています。スクラロースは、一時的苦味をマスクするためしばしばアセスルファムKと組み合わせて、ブレンドシステムでシェアを拡大し続けています。一方、起業家精神あふれるブランドは、健康意識の高い消費者を獲得するため、エリスリトールの好ましい血糖影響を活用しています。 

南米砂糖代替品市場：製品タイプ別市場シェア

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原料別：合成ベース、バイオテクノロジー主導成長

スクラロースとアスパルテームなどの合成分子は、予測可能な品質パラメータと成熟した調達ネットワークにより、2024年の南米甘味料市場シェアの48.90%を獲得しました。一貫した風味、供給信頼性、競争コストが天然ポジショニングを上回る主流CSDライン、大規模アイスクリーム生産、粉末ソフトドリンクミックスで依然として好まれています。しかし、バイオテクノロジー発酵成分は、2025年から2030年の間に8.80%のCAGRで最も速い成長が予測されています。Reb Mステビアの精密発酵と新規稀少糖合成の進歩により、収量が増加し、溶媒使用が削減され、単位コストが低下しました。 

羅漢果エキスなどの植物由来成分は「天然ハロー」を継続して享受していますが、アジアでの限られた農地面積と複雑な抽出プロセスに起因する供給制約が、その拡張性を抑制しています。しかし、発酵技術が成熟するにつれて、天然と合成の境界線が曖昧になり、「自然同一」ポジショニングへとナラティブが移行しています。トップ飲料ブランドは、パッケージ上で炭素フットプリント指標をますます伝達し、バイオテクノロジー発酵Reb Mは従来のステビア葉農業と比較して土地使用量が少ないことを実証しています。 

形態別：粉末が支配、液体が急増

粉末形式は、取り扱いの容易さ、延長された保存期間、ドライブレンド飲料プレミックス、テーブルトップサシェ、乾燥ベーカリー成分との適合性により、2024年の南米甘味料市場規模の69.30%を占めました。ブラジルの多国籍飲料濃縮プラントは、効率的な大バッチブレンディングのため粉末高甘味度甘味料に大きく依存しています。しかし、現在浸透不足の液体製剤は、スクラロース・ステビアブレンドを無菌濃縮物として出荷できる無菌処理投資に拍車をかけられ、下流ボトラーの製造複雑さを削減し、7.90%のCAGRで成長すると予測されています。即席茶、コールドフィル乳製品、UHT風味付きミルクセグメントでもその採用が増加しています。

フードサービスチェーンは、衛生、コスト管理、精密投与の利点を挙げて、飲料ファウンテン用のバッグインボックス液体甘味料システムへの切り替えを加速しています。ステビアブレンドを特徴とするテーブルトップドロッパーボトルは、2025年にアルゼンチンとチリでEコマース売上を強く記録し、さらなる家庭浸透を示しています。気候変動が液体製品安定性を脅かす奥地の物流回廊では、粉末製品が広がり続けます。 

南米砂糖代替品市場：形態別市場シェア
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用途別：飲料が主軸、医薬品が加速

飲料は2024年に売上の41.20%を生成し、南米甘味料市場の主軸カテゴリとして位置しています。炭酸清涼飲料、ジュース、乳製品ベース飲料は、パッケージ前面糖分閾値に準拠するため製剤変更を受けています。企業は甘味カーブとコストのバランスを取るため、ステビアとアセスルファムKの相乗ブレンドを活用しています。即席コーヒーメーカーも、カロリー負荷を軽減しながら風味を維持するエリスリトール・羅漢果システムに移行しています。逆に、医薬品セグメントは、錠剤コーティング企業が圧縮性改善のため糖アルコールを採用し、咳止めシロップ製剤担当者が温度範囲全体で一貫した甘味を確保するためスクラロースに転換する中で、2025年～2030年に8.30%のCAGRで最も強い成長を記録する予定です。 

ソースとドレッシングなどの食品カテゴリは、褐変と保湿性のためのアルロースの段階的取り入れを目撃しており、ベーカリーメーカーは正味炭水化物に寄与することなくメイラード反応でのスクロースの機能性能を再現するためタガトースを試験しています。スポーツ栄養ブランドは、口当たりと電解質摂取を促進するグルコノデルタラクトンとエリスリトールを含むゼロ糖水分補給粉末を支持しています。これらの製品固有の機能性向上は、なぜ加工業者が甘味ポテンシー、増量ニーズ、ラベルポジショニングのマトリックスで用途を解剖して理想的な成分を選択するかを示しています。 

地理分析

ブラジルは、広範囲な飲料濃縮インフラ、堅調な国内需要、サトウキビ原料への近接性に支えられ、2024年の売上の53.70%を維持しました。サンパウロ州での発酵プラントへの投資流入により、輸入中間体への依存が低下し、健康影響ラベル表示規制が継続的な改良パイプラインを奨励しています。アルゼンチンのメーカーは、地元産糖アルコールへの購買決定を傾ける通貨変動に直面し、バイオテクノロジープロジェクトへの政府補助金が稀少糖に焦点を当てたスタートアップを育成しています。アルゼンチンは、これらの政策支援と代謝疾患に対する国内認識向上の恩恵を受けて、2030年まで7.89%のCAGRで最も速い成長が期待されています。

その他の南米の重要なシェアを代表するチリとペルーは、厳格な糖税制度と都市部でのより高い可処分所得により、GDP比重を上回る低カロリー飲料消費を続けています。チリのスーパーマーケットは砂糖不使用菓子に専用棚スペースを配分し、競争圧力を激化させています。ペルーの菓子セクターは、輸出市場に対応するチョコレートコーティングキヌア・バーにマルチトールを統合しています。一方、コロンビアの清涼飲料生産者は、ペソ変動の中で投入コストを管理するため、地元調達ステビアを実験しています。 

メルコスール経由の貿易調整により、添加物コードが調和化し、税関文書が簡素化され、ブロック内甘味料流動への関税が低下しています。特にバイオセアニック回廊の道路接続性向上により、カンポ・グランデの生産サイトとチリ北部の消費ハブ間のリードタイムが短縮されています。この合理化された物流ネットワークは、バルク粉末出荷の輸送コストを削減し、中小企業による新規甘味料システムのテストを奨励しています。農工業廃棄物から木糖技術を活用する地元成分会社は循環経済ナラティブを強化し、国レベルのマーケティングチームがパッケージ上で持続可能性クレデンシャルを強調することを可能にしています。 

競争環境

市場は適度に集約されており、グローバル成分大手、地域農工業グループ、専門バイオテクノロジー企業の混合で構成されています。Cargill, Incorporated と Tate & Lyle plc は多成分ポートフォリオと地元倉庫を展開し、飲料プラントへの翌日配送を確保し、優遇サプライヤー地位を維持しています。Ingredion は粗抽出物処理から高純度Reb M結晶まで垂直統合し、コスト管理優位性を提供しています。一方、Raízen は、主要クライアントの低炭素フットプリントコミットメントと整合して、発酵用再生可能炭素原料を生産するためサトウキビ副産物ストリームを活用しています。

SweeGen と Evolva などのニッチ革新者は、ミレニアル世代消費者をターゲットとするプレミアム飲料ブランドとの長期供給契約を確保し、独自のバイオ触媒プラットフォームを使用してスケールで稀少甘味分子を製造しています。GLG Life Tech と Stevia One Peru は、クリーンラベル連合メンバーに重宝される機能である、トレーサブルな葉調達を強調しています。Ajinomoto do Brasil は、アルロース合成にピボットしながらアスパルテームでの足がかりを維持するため、深いアミノ酸発酵ノウハウを活用しています。 

過去の戦略的動きは、市場シェア争奪の激化した駆け引きを示しています。Ingredion はクリチバベースの精密発酵スタートアップの過半数株式を取得し、Reb Mの地域容量を即座に倍増させました。Cargill はミナスジェライス州で2億米ドルの糖アルコールプラントを稼働させ、北米からの輸入依存を削減しました。Tate & Lyle は、サンティアゴベースの物流専門家Agunsaとの流通協定を締結し、南部コーンでの2日間カバレッジを拡大しました。 

南米砂糖代替品業界のリーダー

  1. Cargill, Incorporated.

  2. International Flavors & Fragrances, Inc.

  3. DSM-Firmenich

  4. Tate & Lyle PLC

  5. Givaudan SA

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年5月：BlueTree Technologiesは砂糖削減技術を南米に拡大し、味覚プロファイルを維持しながらオレンジジュースで33%の砂糖削減を実現するシステムでジュース・乳製品をターゲットとし、地域全体での規制承認を進めています。
  • 2024年12月：アルゼンチン国家食品安全委員会は、キログラム当たり最大8グラムの使用制限で羅漢果エキスを甘味料として承認し、天然甘味料選択肢を拡大し、新規食品成分受容に向けたグローバル規制トレンドと整合しています。
  • 2024年12月：Tate & LyleとManusは、ジョージア州のManusのBioFacilityを生産・サプライチェーン安全保障に活用し、初の大規模、全米調達・製造バイオ変換ステビア成分であるステビアReb Mを導入するため、天然甘味料アライアンスを結成しました。
  • 2024年8月：ベネズエラは、地域全体の改良戦略に影響する南米規制調和化トレンドに従い、2024年12月発効で糖分、塩分、飽和脂肪、トランス脂肪の高い食品への義務的警告ラベルを発表しました。

南米砂糖代替品業界レポート目次

1. 序論

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 クリーンラベル需要による天然甘味料の採用
    • 4.2.2 健康意識の高まりと低カロリー食品への移行
    • 4.2.3 地域全体での糖尿病・肥満有病率上昇
    • 4.2.4 加工食品での砂糖代替品使用増加
    • 4.2.5 低炭素フットプリント成分への移行拡大
    • 4.2.6 より健康的なライフスタイルと糖分削減を促進する政府の取り組み
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 人工甘味料の使用制限とラベル表示に関する規制制限
    • 4.3.2 従来の砂糖ベース食品・飲料への文化的嗜好
    • 4.3.3 従来砂糖と比較した天然・低カロリー甘味料の高コスト
    • 4.3.4 消費者受容に影響する味と後味への懸念
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制見通し
  • 4.6 ポーターの5つの力
    • 4.6.1 新規参入の脅威
    • 4.6.2 買い手・消費者の交渉力
    • 4.6.3 サプライヤーの交渉力
    • 4.6.4 代替製品の脅威
    • 4.6.5 競争強度

5. 市場規模・成長予測（価値ベース）

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 高甘味度甘味料
    • 5.1.1.1 アセスルファムカリウム
    • 5.1.1.2 アドバンテーム
    • 5.1.1.3 アスパルテーム
    • 5.1.1.4 ネオテーム
    • 5.1.1.5 サッカリン
    • 5.1.1.6 スクラロース
    • 5.1.1.7 ステビア
    • 5.1.1.8 羅漢果
    • 5.1.1.9 その他高甘味度甘味料
    • 5.1.2 糖アルコール
    • 5.1.2.1 ソルビトール
    • 5.1.2.2 キシリトール
    • 5.1.2.3 マルチトール
    • 5.1.2.4 エリスリトール
    • 5.1.2.5 その他糖アルコール
  • 5.2 原料別
    • 5.2.1 植物由来
    • 5.2.2 合成
    • 5.2.3 バイオテクノロジー発酵
  • 5.3 形態別
    • 5.3.1 粉末
    • 5.3.2 液体
  • 5.4 用途別
    • 5.4.1 食品
    • 5.4.1.1 ベーカリー・シリアル
    • 5.4.1.2 菓子
    • 5.4.1.3 乳製品・乳代替品
    • 5.4.1.4 ソース、調味料、ドレッシング
    • 5.4.1.5 その他食品用途
    • 5.4.2 飲料
    • 5.4.2.1 炭酸清涼飲料
    • 5.4.2.2 即席茶・コーヒー
    • 5.4.2.3 スポーツ・エナジードリンク
    • 5.4.2.4 その他飲料
    • 5.4.3 医薬品
    • 5.4.4 その他用途
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 ブラジル
    • 5.5.2 アルゼンチン
    • 5.5.3 その他の南米

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、財務、戦略情報、市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Cargill, Incorporated
    • 6.4.2 Tate & Lyle PLC
    • 6.4.3 Ingredion Incorporated
    • 6.4.4 Archer Daniels Midland Company
    • 6.4.5 GLG Life Tech Corporation
    • 6.4.6 Roquette Freres S.A.
    • 6.4.7 Ajinomoto Co., Inc.
    • 6.4.8 Celanese Corporation
    • 6.4.9 Merisant Company
    • 6.4.10 Tereos S.A.
    • 6.4.11 Kerry Group plc
    • 6.4.12 Sudzucker AG
    • 6.4.13 DSM-Firmenich AG
    • 6.4.14 International Flavors & Fragrances, Inc.
    • 6.4.15 Evolva Holding SA
    • 6.4.16 Givaudan SA
    • 6.4.17 Corbion N.V.
    • 6.4.18 Apura Ingredients, Inc.
    • 6.4.19 Sensient Technologies Corporation
    • 6.4.20 Axiom Foods, Inc.

7. 市場機会と将来展望

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南米砂糖代替品市場レポート範囲

南米砂糖代替品市場は、タイプ別にスクラロース、Ace-K、アスパルテーム、ステビア、サッカリン、その他にセグメント化されています。 用途別では、市場は乳製品・冷凍製品、ベーカリー、飲料、菓子、その他にセグメント化されています。 市場の地域分析もレポートに含まれています。

製品タイプ別
高甘味度甘味料 アセスルファムカリウム
アドバンテーム
アスパルテーム
ネオテーム
サッカリン
スクラロース
ステビア
羅漢果
その他高甘味度甘味料
糖アルコール ソルビトール
キシリトール
マルチトール
エリスリトール
その他糖アルコール
原料別
植物由来
合成
バイオテクノロジー発酵
形態別
粉末
液体
用途別
食品 ベーカリー・シリアル
菓子
乳製品・乳代替品
ソース、調味料、ドレッシング
その他食品用途
飲料 炭酸清涼飲料
即席茶・コーヒー
スポーツ・エナジードリンク
その他飲料
医薬品
その他用途
地域別
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
製品タイプ別 高甘味度甘味料 アセスルファムカリウム
アドバンテーム
アスパルテーム
ネオテーム
サッカリン
スクラロース
ステビア
羅漢果
その他高甘味度甘味料
糖アルコール ソルビトール
キシリトール
マルチトール
エリスリトール
その他糖アルコール
原料別 植物由来
合成
バイオテクノロジー発酵
形態別 粉末
液体
用途別 食品 ベーカリー・シリアル
菓子
乳製品・乳代替品
ソース、調味料、ドレッシング
その他食品用途
飲料 炭酸清涼飲料
即席茶・コーヒー
スポーツ・エナジードリンク
その他飲料
医薬品
その他用途
地域別 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
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レポートで回答される主要質問

南米甘味料市場の現在の規模は？

市場は2025年に6億7,470万米ドルと評価され、2030年までに8億760万米ドルに達すると予測されています。

最大の市場シェアを持つ甘味料のタイプは？

高甘味度甘味料が2024年に64.20%の売上シェアでトップとなりました。

最も速い成長を示している用途は？

医薬品製剤は2025年から2030年の間に8.30%のCAGRで拡大すると予測されています。

最高成長が見込まれる国は？

アルゼンチンは政策奨励策と国内健康意識向上により7.89%のCAGRで成長すると予測されています。

最終更新日:

南米の食品甘味料市場

南米の砂糖代替品 レポートスナップショット