北米砂糖代替品市場規模とシェア

北米砂糖代替品市場(2025年〜2030年)
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モードーインテリジェンスによる北米砂糖代替品市場分析

北米砂糖代替品市場規模は2025年に27億6千万米ドルに達し、2030年までに32億7千万米ドルまで成長し、堅調な年平均成長率(CAGR)3.48%を記録すると予測されています。この成長は、より厳格な表示規制、健康志向の消費者の増加、大手食品・飲料会社によるより健康的な代替品を含む製品の改良努力など、複数の要因によって推進されています。Tate & LyleによるCP Kelcoの買収などの業界統合は、不可欠な植物由来原材料の安定した供給チェーンを確保しながら、高利益率の特殊原料への移行を浮き彫りにしています。市場動向は明確な地域集中を示し、米国が北米の砂糖代替品市場を牽引している一方で、メキシコが最も急成長している地域として浮上しています。高甘味度甘味料が市場で優位な地位を占めていますが、糖ポリオールは特に医薬品用途での機能的利点により急速に拡大しています。合成甘味料が引き続き最大のシェアを占めている一方で、クリーンラベルと植物由来製品の需要が強まる中、天然代替品が勢いを増しています。北米砂糖代替品市場は適度に分散しており、複数のプレーヤーがこの分野で競争しています。Cargill, Incorporated、Ingredion、Tate & Lyteなどの大手企業は、規模、グローバル流通ネットワーク、強力な研究開発能力により大きな影響力を持つ一方で、市場ではSweeGen、Pyure Brandsなどのニッチな非公開企業からの強固な競争も見られます。

主要レポートのポイント

  • 種類別では、2024年に高甘味度甘味料が59.76%の売上シェアでリードし、糖ポリオールは2030年まで4.12%のCAGRで成長すると予測されます。
  • 起源別では、2024年に合成代替品が北米砂糖代替品市場規模の66.33%のシェアを獲得しましたが、植物由来は2030年まで5.23%のCAGRで進展する見込みです。
  • 形状別では、2024年に粉末形状が北米砂糖代替品市場規模の58.38%を占め、液体形状は2030年まで5.13%のCAGRを記録する軌道にあります。
  • 用途別では、2024年に飲料が28.71%の売上シェアを占めましたが、医薬品は2025年〜2030年の間で最高の4.87%のCAGRが見込まれています。
  • 地域別では、2024年に米国が北米砂糖代替品市場シェアの74.26%を保持し、メキシコは2030年まで5.01%のCAGRで拡大すると予測されます。

セグメント分析

種類別:ポリオールが機能的イノベーションを牽引

糖ポリオールは特定の用途で高甘味度甘味料に取って代わりつつあり、4.12%のCAGR予測で大幅な成長が期待されています。キシリトールやエリスリトールなどのこれらのポリオールは、かさ高性と保湿性を提供する能力により人気を集めており、錠剤コーティングや徐放性カプセルなどの製品で非常に効果的です。これらの機能的利点は、必要な圧縮強度と湿度制御を確保するのに役立つ医薬品セクターでの採用を促進しています。リグノセルロース系バイオマスを使用する循環経済発酵などの生産技術の進歩により、製造コストが削減されています。このコスト削減により、より多くの企業がポリオールを配合に組み込むことを奨励しています。

ポリオールの成長にもかかわらず、高甘味度甘味料は2024年に59.76%のシェアを保持し、北米砂糖代替品市場で支配的なセグメントのままです。これらの甘味料は、長期にわたって確立された安全性記録とコスト効率により地位を維持しています。しかし、規制の監視が強化され、消費者の嗜好が天然でより加工度の低い選択肢にシフトする中、その成長は鈍化しています。競争力を維持するため、高甘味度甘味料の製造業者は、ブラゼインやスクロース結合甘味タンパク質などの次世代製品の開発に注力しています。これらの革新は、増量剤を必要とせずに苦味を軽減して味を向上させることを目的としています。

北米砂糖代替品市場:種類別市場シェア
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起源別:合成優位にも関わらず天然甘味料が加速

合成砂糖代替品は、レガシー配合での広範囲な使用とコスト優位性により、2024年に66.33%の市場シェアを占めました。これらの合成バリアントは、特に工業用パン製造業において、優れた耐熱性と手頃な価格のため好まれる選択肢のままです。その優位性にもかかわらず、天然甘味料が牽引力を得る中、市場は徐々にシフトを目撃しています。酵素変換Reb Mやモンクフルーツエキスなどの天然砂糖代替品は、5.23%のCAGRで成長しています。この成長は、クリーンラベル製品への消費者需要の増加と持続可能性重視のナラティブによって促進されています。Cargillの酵母ベースEverSweet生産方法などのイノベーションにより、従来の作物収量に依存することなく「天然由来」の表示要件を満たす天然同一分子の大規模製造が可能になっています。

天然甘味料への傾向は、「天然」が標準的な期待となっているプレミアム製品範囲で特に明らかです。醸造、乳製品、ニュートラシューティカルなどの業界は、農業依存に関連するリスクを軽減しながら一貫した供給を確保するために、発酵ステビオール配糖体をますます採用しています。一方、合成甘味料供給業者は、顧客基盤を維持するために大量割引と強化された技術サポートを提供することでこのシフトに対応しています。しかし、トウモロコシベースの原料の投入コスト上昇を含む成長する課題に直面しており、これが利益率に圧力をかけています。合成と天然の砂糖代替品間の競争は激化すると予想され、消費者の嗜好と持続可能性への懸念に応じて天然選択肢がより多くの地位を獲得しています。

形状別:液体用途がイノベーションを牽引

液体製剤は、飲料メーカーが連続ブレンドシステムをますます採用する中、5.13%のCAGRで最も急速な成長を経験しています。これらのシステムは、従来の乾式装填方法と比較して液体甘味料の処理により適しています。液体甘味料における強化ミネラル塩複合体などのイノベーションにより、残存甘味を軽減してその味プロファイルが改善されました。この進歩により、ゼロシュガーコーラやフレーバーウォーターでの採用が促進され、液体甘味料を北米砂糖代替品市場の重要な成長分野にしています。液体製剤の利便性と効率性は、2030年までの着実な需要増加を支えると期待されています。

現在市場の58.38%を占める粉末甘味料は、マイクロカプセル化や低ダスト造粒技術などの進歩により進化し続けています。これらの改良により流動性が向上し、粉末甘味料がパン製造プレミックスなどの工業用途により適したものになりました。さらに、粉末ステビアブレンドには分散性を向上させる担体繊維が含まれ、大規模食品生産での使用性をさらに拡大しています。消費者にとって、粉末甘味料は携帯性と分量制御の容易さにより卓上パケットで人気のある選択肢のままであり、市場での継続的な関連性を確保しています。

北米砂糖代替品市場:形状別市場シェア
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用途別:医薬品が成長加速をリード

医薬品セクターは4.87%の強力なCAGRで顕著な成長を目撃しており、砂糖代替品市場で最も急成長しているチャネルとなっています。この成長は主に、チュアブル錠やシロップでのポリオールの使用増加によって推進され、これらが味を改善し薬をより口当たりの良いものにします。ステビアベースの甘味料も、苦味を効果的にマスクする能力により小児抗生物質製剤で人気を集めており、子供たちの遵守の向上を確保しています。サッカリンは、甘味料としての役割と並んで治療価値を追加する可能性のある抗菌特性について探求されており、医薬品業界でのその需要をさらに押し上げています。

飲料業界は砂糖代替品市場を支配し続け、2024年に売上の28.71%に貢献しています。他のセグメントと比較して成長率は低いものの、市場ボリュームの重要な推進要因のままです。飲料メーカーは、製品ラインの拡大に焦点を当てるのではなく、製品の感覚体験を向上させるために味と食感の向上を優先しています。同時に、パン・製菓セクターは砂糖代替品を取り入れるために積極的に製品を改良し、市場での関連性を確保しています。パーソナルケアや工業用途などのニッチアプリケーションが収益性の高い機会として浮上しています。

地域分析

米国は2024年に売上シェアの74.26%に貢献し、北米砂糖代替品市場をリードしています。この優位性は、確立された規制枠組みと強力な研究開発エコシステムによって支えられており、これが消費者の信頼を育み、革新的な原料の迅速な採用を可能にしています。FDAが提案する表面パッケージ信号機表示やGRAS(一般に安全と認められる)経路への潜在的な改訂などの変更は、市場動向を再形成すると予想されます。米国食品医薬品局は、提案された表面パッケージ(FOP)栄養表示規則のコメント期間を2025年7月15日まで延長し、フィードバックのための追加の60日を提供しました。これらの変更は、安全基準と透明性の向上を目的とし、消費者の信頼をさらに強化しています。

カナダは二次市場として重要な役割を果たしており、その規制環境がイノベーションと改良を推進しています。2026年1月に発効予定のHealth Canadaの今後の表面パック表示要件は、メーカーに新基準を満たすために製品を改良するよう推進しています。添加物規制の調和と合理化された販売承認により承認期間が短縮され、カナダ企業がより効率的にイノベーションすることが可能になりました。さらに、バンクーバーやモントリオールなどの地域でのステビア抽出・発酵スタートアップの出現は、国内の成長する専門知識と能力を浮き彫りにしています。

メキシコは5.01%のCAGR予測でこの地域で最も急成長している市場です。都市部所得の増加、義務的な糖警告ラベル、USMCA協定下での無関税原料移動の利益がこの成長を促進しています。国内メーカーは、供給チェーンの回復力を向上させるイヌリン・ポリオールブレンドを生産するために、地元で栽培されたアガベとサトウキビをますます調達しています。さらに、テキサスとカリフォルニアの飲料工場との国境を越えた共同製造パートナーシップが効率的なスケーリングと先進的な甘味料技術の移転を可能にしています。これらのコラボレーションは、メキシコの生産者が革新的な甘味タンパク質を改良製品に組み込むのを支援し、市場成長をさらに促進しています。

競争環境

北米砂糖代替品市場は適度に分散しています。市場の主要プレーヤーには、Cargill, Incorporated、Ingredion Incorporated、Archer Daniels Midland Company、Tate & Lyle PLC、International Flavors & Fragrances Inc.などがあります。市場での注目すべき展開は、2024年11月のTate & LyleによるCP Kelcoの18億米ドルでの買収でした。この買収により、Tate & Lyteのハイドロコロイドと甘味料のポートフォリオが大幅に拡大し、同社がテクスチャー化と甘味付けの複合ソリューションを提供できるようになりました。この取引は年間5,000万米ドルの協力を生み出すと期待されており、企業が市場地位を強化し供給チェーン効率を向上させることを目的とする業界での統合の成長するトレンドを浮き彫りにしています。

イノベーションは市場内での競争を推進する上で重要な役割を果たし続けています。たとえば、CargillのEverSweetプラットフォームは、農業サイクルに依存することなく高純度ステビア甘味料であるレバウディオシドMを生産するために精密発酵技術を使用しています。これにより、天然甘味料選択肢を求める飲料メーカーに一貫した供給を確保しています。さらに、特許紛争が競争環境を形成しています。2024年1月、SweeGenはPureCircleに対する上訴事件に勝利し、Reb M生産に関連する主要特許を無効化しました。この法的勝利により、小規模プレーヤーと独立ボトラーが先進的な甘味料技術にアクセスする機会が開かれました。一方、ニッチプレーヤーは、口腔内崩壊錠などの医薬品用途向けの共処理ポリオールブレンドの供給など、低ボリュームにもかかわらず高マージンを提供する専門用途に焦点を当てています。

規制適応性は砂糖代替品市場で重要な競争上の優位性になっています。社内毒性学・法務専門知識を持つ企業は、より包括的なデータ提出を要求する米国保健福祉省(HHS)の自己確認GRAS(一般に安全と認められる)承認からの移行など、進化する規制をナビゲートするのにより適しています。農業リスクを軽減するため、一部の供給業者は温室栽培と生物変換技術を採用することで、ステビア葉生産を北米需要センターにより近づけて移転しています。これらの戦略は、供給チェーンの回復力を向上させるだけでなく、持続可能で地元調達された原料への成長する需要も支援しています。

北米砂糖代替品業界のリーダー

  1. Cargill, Incorporated

  2. Ingredion Incorporated

  3. Archer Daniels Midland Company

  4. Tate & Lyle PLC

  5. International Flavors & Fragrances Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
北米砂糖代替品市場
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最近の業界動向

  • 2024年5月:IngredionのPureCircleが配合において砂糖を直接置き換えるステビア甘味料を導入しました。この天然甘味料は追加の原料を必要とせずに砂糖と同様に機能し、飲料、シロップ、ソースに適しています。
  • 2024年1月:ノースカロライナを拠点とするElo Life Systemsが、天然高甘味度甘味料と、壊滅的なフザリウム萎凋病菌病(TR4)に抵抗するように設計されたキャベンディッシュバナナの開発を加速するために2,050万米ドルのシリーズA2ラウンドを終了しました。

北米砂糖代替品業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究仮定と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 調査手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 天然甘味料の採用を加速するクリーンラベル運動
    • 4.2.2 市場成長を促進する低糖/無糖製品の拡大
    • 4.2.3 低カロリー甘味料の需要を促進する糖尿病率の急増
    • 4.2.4 低炭素フットプリント原料への転換の高まり
    • 4.2.5 抽出・加工技術の進歩により生産コストが削減
    • 4.2.6 砂糖代替品がカスタマイズ可能な甘味と食感プロファイルを提供
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 新規甘味料に関する規制の曖昧さ
    • 4.3.2 人工甘味料に対する消費者の安全性認識の問題
    • 4.3.3 物流混乱によるステビア葉供給チェーンの脆弱性
    • 4.3.4 天然糖との競争
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制見通し
  • 4.6 ポーターの5つの力
    • 4.6.1 新規参入者の脅威
    • 4.6.2 買い手/消費者の交渉力
    • 4.6.3 供給業者の交渉力
    • 4.6.4 代替製品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測(価値)

  • 5.1 種類別
    • 5.1.1 高甘味度甘味料
    • 5.1.1.1 アセスルファムカリウム
    • 5.1.1.2 アドバンテーム
    • 5.1.1.3 アスパルテーム
    • 5.1.1.4 ネオテーム
    • 5.1.1.5 サッカリン
    • 5.1.1.6 スクラロース
    • 5.1.1.7 ステビア
    • 5.1.1.8 モンクフルーツ
    • 5.1.1.9 その他の高甘味度甘味料
    • 5.1.2 糖ポリオール
    • 5.1.2.1 ソルビトール
    • 5.1.2.2 キシリトール
    • 5.1.2.3 マルチトール
    • 5.1.2.4 エリスリトール
    • 5.1.2.5 その他の糖ポリオール
  • 5.2 起源別
    • 5.2.1 植物由来
    • 5.2.2 合成
    • 5.2.3 生物工学的発酵
  • 5.3 形状別
    • 5.3.1 粉末
    • 5.3.2 液体
  • 5.4 用途別
    • 5.4.1 食品
    • 5.4.1.1 パン・シリアル
    • 5.4.1.2 製菓
    • 5.4.1.3 乳製品・乳製品代替品
    • 5.4.1.4 ソース・調味料・ドレッシング
    • 5.4.1.5 その他の食品用途
    • 5.4.2 飲料
    • 5.4.2.1 炭酸清涼飲料
    • 5.4.2.2 RTD茶・コーヒー
    • 5.4.2.3 スポーツ・エナジードリンク
    • 5.4.2.4 その他の飲料
    • 5.4.3 医薬品
    • 5.4.4 その他の用途
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 米国
    • 5.5.2 カナダ
    • 5.5.3 メキシコ
    • 5.5.4 その他の北米

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場ポジショニング分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 Cargill, Incorporated
    • 6.4.2 Ingredion Incorporated
    • 6.4.3 Archer Daniels Midland Company
    • 6.4.4 Tate & Lyle PLC
    • 6.4.5 International Flavors & Fragrances Inc.
    • 6.4.6 BioNeutra Global Corporation
    • 6.4.7 Pyure Brands, LLC
    • 6.4.8 Roquette Freres
    • 6.4.9 SweeGen, Inc.
    • 6.4.10 GLG Life Tech Corporation
    • 6.4.11 Ajinomoto Co., Inc.
    • 6.4.12 Celanese Corporation
    • 6.4.13 Merck KGaA
    • 6.4.14 JK Sucralose Inc.
    • 6.4.15 HYET Sweet B.V.
    • 6.4.16 Lallemand Inc
    • 6.4.17 Steviva Brands, Inc.
    • 6.4.18 NutraEx Food Inc
    • 6.4.19 Cumberland Worldwide Holdings, Inc
    • 6.4.20 Kerry Group PLC

7. 市場機会と将来見通し

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北米砂糖代替品市場レポート範囲

北米砂糖代替品市場は、種類、起源、形状、用途、地域別にセグメント化されています。種類別では、市場は高甘味度甘味料(アセスルファムカリウム、アドバンテーム、アスパルテーム、ネオテーム、サッカリン、スクラロース、ステビア、モンクフルーツなど)と糖ポリオール(ソルビトール、キシリトール、マルチトール、エリスリトールなど)にセグメント化されています。起源別では、植物由来、合成、生物工学的発酵にセグメント化されています。形状別では、粉末と液体に分けられます。用途別では、市場は食品、飲料、医薬品、その他にセグメント化されています。食品セグメントはさらにパン・シリアル、製菓、乳製品・乳製品代替品、ソース・調味料・ドレッシング、その他の食品用途にセグメント化されています。飲料セグメントはさらに炭酸清涼飲料、RTD茶・コーヒー、スポーツ・エナジードリンク、その他の飲料にセグメント化されています。このレポートは、米国、カナダ、メキシコ、その他の北米のシナリオをさらに分析しています。

種類別
高甘味度甘味料 アセスルファムカリウム
アドバンテーム
アスパルテーム
ネオテーム
サッカリン
スクラロース
ステビア
モンクフルーツ
その他の高甘味度甘味料
糖ポリオール ソルビトール
キシリトール
マルチトール
エリスリトール
その他の糖ポリオール
起源別
植物由来
合成
生物工学的発酵
形状別
粉末
液体
用途別
食品 パン・シリアル
製菓
乳製品・乳製品代替品
ソース・調味料・ドレッシング
その他の食品用途
飲料 炭酸清涼飲料
RTD茶・コーヒー
スポーツ・エナジードリンク
その他の飲料
医薬品
その他の用途
地域別
米国
カナダ
メキシコ
その他の北米
種類別 高甘味度甘味料 アセスルファムカリウム
アドバンテーム
アスパルテーム
ネオテーム
サッカリン
スクラロース
ステビア
モンクフルーツ
その他の高甘味度甘味料
糖ポリオール ソルビトール
キシリトール
マルチトール
エリスリトール
その他の糖ポリオール
起源別 植物由来
合成
生物工学的発酵
形状別 粉末
液体
用途別 食品 パン・シリアル
製菓
乳製品・乳製品代替品
ソース・調味料・ドレッシング
その他の食品用途
飲料 炭酸清涼飲料
RTD茶・コーヒー
スポーツ・エナジードリンク
その他の飲料
医薬品
その他の用途
地域別 米国
カナダ
メキシコ
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レポートで回答される主な質問

北米砂糖代替品市場の現在の規模は?

市場は2025年に27億6千万米ドルとなり、2030年までに32億7千万米ドルに達すると予測されています。

市場内で最も急成長しているセグメントは?

医薬品用途が薬物製剤における砂糖代替品の使用増加により、予想4.87%のCAGRで最高成長を示しています。

将来的に最も強い上昇余地を提供する地域は?

メキシコが健康意識の向上、規制の整合、USMCA対応の供給チェーン効率により、5.01%の予測CAGRで成長をリードしています。

液体甘味料は飲料の改良においてどのような役割を果たしますか?

液体形状はより速く溶解し、ダストを減らし、連続混合システムに適合するため、2030年まで5.13%のCAGRで成長すると予測されています。

最終更新日:

北米の砂糖代替品 レポートスナップショット