北米乳製品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

セグメント分析

製品タイプ別：牛乳が成長をリード、チーズがシェアを支配

2025年、チーズは市場シェアの38.96%を占め、外食サービス、スナック、原材料用途における強固な存在感を示しました。チェダー、カッテージ、リコッタ、パルメザンを含むナチュラルチーズは、レストランメニューや家庭料理での広範な使用により数量面で優位を占めています。プロセスチーズはクイックサービスレストランおよびコンビニエンス形態に対応しており、モッツァレラがピザおよびサンドイッチ用途でリードしています。国内外の需要増加に対応するため、米国のチーズおよびホエイ加工能力が拡大しています。プロセッサーは高付加価値タンパク市場を活用するため、追加のチーズバットおよびホエイドライヤーへの投資を行っています。バターおよびクリームセグメントはプレミアム製品へのシフトが進んでおり、職人製およびヨーロッパスタイルの製品が富裕層の沿岸都市圏および郊外で人気を集めています。アイスクリーム、チーズケーキ、プリンなどの乳製品デザートは植物性および低カロリー代替品との競争に直面しているものの、贅沢な機会における忠実な消費者基盤を維持し続けています。

2026年から2031年にかけて、牛乳製品は他のカテゴリーを上回るCAGR 5.39%で成長すると予測されています。この成長は、植物性代替品に移行した消費者を引き戻すことに成功しているラクトースフリー製品および強化製品の進歩によって牽引されています。2025年2月、Dairy Farmers of Americaは健康志向の消費者を対象に、カロリーわずか50kcalでタンパク質9グラムのラクトースフリー牛乳「Milk50」を発売しました。濃縮、フレーバー、フレッシュ、UHT（超高温処理）、粉末など異なる牛乳タイプは、外食サービス、小売、機関向け、輸出、原材料としてさまざまな用途に対応しています。この多様性により、単一チャネルの混乱からセグメントを保護することができます。フレッシュミルクは一人当たり消費量の減少という課題に直面しているものの、学校給食プログラムの恩恵を受けています。2025年の「健康な子どもたちのための全乳法」は、国家学校給食プログラムにおける提供品の脂肪含有量の許容範囲を顕著に拡大しました。

流通チャネル別：オントレードが加速、オフトレードが支配

2025年、オフトレードチャネルは市場シェアの76.28%を占め、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインプラットフォーム、専門小売業者が乳製品流通において果たす重要な役割を示しました。スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは、幅広い製品ラインナップ、プライベートブランドとの競争、数量を促進する積極的なプロモーションによりこのカテゴリーをリードしています。主要食料品店が牛乳瓶詰めを統合するにつれ、小売統合がチャネルを変革し、プロセッサーのマージンを圧縮して価値の獲得を川下にシフトさせています。オンライン小売は急速に拡大しており、直接消費者向け乳製品サブスクリプションおよびeコマースプラットフォームが従来の店舗フットプリントを超えてリーチを拡大しています。コンビニエンスストアは即時消費ニーズに対応し、専門小売業者はオーガニック、グラスフェッド、職人認証に対する高いマージンを享受しながらプレミアムニッチに注力しています。

レストラン、カフェ、クイックサービス店舗、機関向け外食サービスを含むオントレードチャネルは、2026年から2031年にかけてCAGR 5.12%で成長し、最も急速に成長する流通タイプとなる見込みです。パンデミックによる混乱からの外食サービスセクターの回復が食事でのチーズ使用量の増加を促進しています。クイックサービスレストランはメニューイノベーションにチーズを取り入れ、提供内容の差別化と平均客単価の向上を図っています。デリバリープラットフォームは注文頻度を高め、チーズ中心のアイテムを好むメニュー実験を促進することでオントレード需要をさらに強化しています。学校、病院、企業カフェテリアを含む機関向け外食サービスは、連邦栄養プログラムおよびオフィス回帰トレンドの恩恵を受けており、カフェテリアの利用者数が回復しています。オントレードチャネルの成長は自己強化的です。レストランがより多くの顧客を引き付けるにつれ、食事ごとの乳製品使用量が増加し、より多くの牛乳が製造に振り向けられ、総消費量に占める液体牛乳のシェアが低下します。このトレンドは液体牛乳瓶詰め業者よりもチーズおよびバタープロセッサーに有利に働き、多角化した乳製品企業のポートフォリオシフトを促進しています。

地域分析

2025年、米国は北米乳製品市場の79.25%という圧倒的なシェアを保持しており、その広範な生産能力、高度な加工インフラ、大規模な消費者基盤によって牽引されています。乳製品マージンカバレッジイニシアティブなどの連邦プログラムは生産者マージンの安定化に重要な役割を果たしてきました。しかし、ウォルマートやクローガーなどの大手小売業者が牛乳瓶詰め事業を垂直統合し、プロセッサーのマージンを圧縮し、かつて地域協同組合や独立系プロセッサーが保有していた価値を獲得しています。同時に、ラクトースフリーおよび高タンパクセグメントにおけるイノベーションが勢いを増しています。Dairy Farmers of America、General Mills、Chobaniなどの主要企業は、以前に植物性代替品に移行した健康志向の消費者を対象とした製品を投入しています。

カナダは2026年から2031年にかけてCAGR 5.84%という堅調な成長が見込まれており、北米地域の中で最も高い成長率となっています。この成長は移民による人口増加と、国内生産者を輸入競争から保護する供給管理制度によって支えられています。生産割当、生産コスト価格設定、輸入規制を含むこの制度は安定した農場出荷価格を確保しますが、輸出競争力を制限し、米加貿易関係において依然として争点となっています。カナダ酪農家協会は2050年までに温室効果ガスの排出量ネットゼロを達成することを約束しており、飼料効率の改善、堆肥管理の強化、再生可能エネルギーの採用などの戦略を掲げています。このトレンドを反映し、Danone Canadaは2025年8月にActivia EXPERTを発売し、腸内健康のためのカナダで最も先進的なヨーグルトとして位置付けました。州の規制およびカナダ食品検査庁による監督は厳格な品質基準を通じて消費者の信頼を高める一方、生産者のコンプライアンスコストも増加させています。

メキシコおよび北米その他は規模は小さいものの戦略的に重要な市場です。メキシコは米国のチーズ、ホエイ、その他の乳製品原材料の主要輸出先です。しかし、国境を越えた貿易は関税政策および衛生規制に非常に敏感であり、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）条項の混乱が二国間乳製品貿易に影響を与える可能性があります。国内では、シナロア州の干ばつによりトウモロコシ生産量が減少し、輸入依存度が高まり、地域の飼料供給が逼迫するなど、メキシコは飼料コストの課題に直面しています。この状況は米国のトウモロコシおよび乳製品原材料の輸出を支援しますが、メキシコペソの変動や国内生産の回復により特に不安定性をもたらします。一方、「北米その他」と総称される中米およびカリブ海市場は、米国およびカナダからの乳製品輸入に大きく依存しています。国内加工インフラの限界が地域の付加価値生産を制限し、これらの市場を輸入加工乳製品に依存させています。