北米乳原料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測(2025年~2030年)

北米乳原料市場のトレンドと洞察

タンパク質豊富な食品への需要増加

消費者は基本的な栄養を超えたタンパク質源を積極的に求め、筋肉回復、満腹感、全体的な健康などの機能的利益を優先しています。この認識の高まりにより、メーカーはより高いタンパク質濃度と改善された生物学的利用能を持つ原料の開発を推進しています。FDAは高タンパクヨーグルトの製造慣行に関する情報を求め、新しい標準の確立を検討する意向を示すことで、このトレンドに対応しています^{[1]米国食品医薬品局、「FDA、高タンパクヨーグルトに関する情報要請を発行」、www.fda.gov}。これらの基準により、濃縮タンパク質プロファイルを持つ乳原料が規制・市場上の優位性を得る機会が生まれる可能性があります。スポーツ栄養市場では、メーカーは従来のホエイプロテインアイソレートを超えて製品を拡大しています。持続的なアミノ酸放出を提供するカゼインベースの配合を増加させており、回復をサポートし効果的な食事代替として機能する製品への需要の高まりに応えています。

スポーツ栄養製品での採用増加

スポーツ栄養製品での採用増加は、北米乳原料市場の主要な推進要因です。この成長は、特に米国とカナダにおける消費者の健康・フィットネスに対する認識の高まりによって促進されています。疾病予防管理センター（CDC）によると、成人には週150分の中強度身体活動が必要です。これは75分の高強度活動または中強度と高強度の身体活動の同等の組み合わせでも可能です^{[2]疾病予防管理センター、「成人の活動：概要」、www.cdc.gov}。これにより、アクティブなライフスタイルをサポートする製品への需要が高まっています。さらに、カナダ政府の健康的な食事と身体活動を推進するイニシアチブがこのトレンドにさらに貢献しています。例えば、カナダフードガイドは、スポーツ栄養配合でよく使用される乳製品を含む、タンパク質豊富な食品の重要性を強調しています。スポーツ・フィットネス活動への参加増加と、タンパク質補給の成長トレンドが相まって、予測期間中にこのセグメントでの乳原料需要の拡大が期待されます。

乳児用調製粉乳市場の拡大

乳児用調製粉乳分野は、2022年の供給途絶に対応して原料多様化とサプライヤー認定プロセスを強化しました。この変化により、特に規制環境の操縦に長けた専門乳タンパク質サプライヤーに扉が開かれました。FDAの長期国家戦略は市場の復元力強化を目指し、サプライチェーンの冗長性と汚染防止の重要性を強調しています^{[3].米国食品医薬品局、「FDA、米国乳児用調製粉乳市場の復元力向上のための長期国家戦略の発表を発表」、www.fda.gov}この焦点は、洗練された品質システムと堅牢な追跡可能性プロトコルを誇るサプライヤーに利益をもたらす可能性があります。栄養要件の継続的な見直しにより、改訂されたタンパク質仕様と新しい機能性原料、特に乳児の認知機能と免疫システムの発達を向上させるものの導入につながる可能性があります。2024年6月から、WICプログラムの更新された食品パッケージは、乳児用調製粉乳を引き続き推進しますが、年長児向けの植物ベースオプションも展開し、潜在的な市場セグメント化を示唆しています^{[4]連邦官報、「女性・乳幼児・児童特別補助栄養プログラム（WIC）：WIC食品パッケージの改訂」、www.federalregister.gov}。新しい製造通知規則では、生産の不具合について5日前の事前通知が必要となり、機敏な生産と洗練された在庫管理を持つサプライヤーに優位性を与えています。ラクトフェリンや免疫グロブリンなどの専門タンパク質を重視するプレミアム配合への業界の転換は、先進的な分画技術への需要急増を促進しています。これらの技術は、栄養価を損なうことなく生理活性成分を分離することに不可欠です。

機能性食品・飲料分野での採用拡大

機能性食品への応用は、基本的な栄養を超えた実証済みの健康上の利益を持つ乳原料への需要を促進し、臨床研究能力と生理活性化合物の専門知識を持つサプライヤーに機会を創出しています。2025年2月に有効となるFDAの「健康的」食品の更新定義は、添加糖、飽和脂肪、ナトリウムの特定パラメータを確立し、再配合戦略において乳原料を有利にする可能性があります。Kerry Groupの持続可能な栄養と機能的利益への戦略的焦点により、同社は乳製品ベースのソリューションを通じて栄養プロファイルを向上させながら、ナトリウムと糖の削減課題に対処する立場にあります。ラクトフェリンの応用は、乳児用調製粉乳を超えて免疫健康をターゲットとした成人栄養製品に拡大しており、特に高齢者消費者と免疫力が低下した個人向けの製品で成長しています。クリーンラベル運動は、合成添加物から、消費者受容度の向上と同等の性能特性を提供する乳由来機能性原料への再配合を促進しています。

乳糖不耐症・乳アレルギー

乳糖不耐症と乳アレルギーは、北米乳原料市場における重要な阻害要因です。乳糖不耐症と診断される消費者が増加しており、これは牛乳や乳製品に含まれる糖である乳糖を消化するのに十分なラクターゼ酵素を体が欠く状態です。これにより、消費者の嗜好は乳糖フリーや植物ベースの代替品にシフトし、従来の乳原料への需要が減少しています。さらに、カゼインやホエイなどの乳タンパク質に対する免疫反応を含む乳アレルギーは、影響を受けた個人の乳製品消費をさらに制限しています。これらの要因が集合的に市場成長に課題をもたらし、メーカーは進化する消費者ニーズに対応するために製品提供の革新と多様化を迫られています。これらの状態への認識の高まりと代替製品への需要の増加は、地域の乳原料市場のダイナミクスを再形成しています。

植物ベース代替品の人気拡大

植物ベース代替品の人気拡大は、北米乳原料市場における重要な阻害要因として浮上しています。消費者は、健康上の懸念、食事の嗜好、環境の持続可能性により、植物ベース製品に益々シフトしています。このトレンドは、乳糖不耐症、ビーガニズム、植物ベース食事の認識される健康上の利益に対する認識の高まりによって促進されています。さらに、植物ベース製品の配合の進歩により、味、食感、栄養プロファイルが改善され、より幅広い顧客に魅力的になっています。アーモンドミルク、豆乳、オーツミルク、ココナッツミルクなどの幅広い植物ベース代替品の利用可能性が、従来の乳原料との競争をさらに激化させています。さらに、植物ベース製品は環境に優しいとしてマーケティングされることが多く、持続可能で倫理的な食品選択に対する消費者需要の高まりと一致しています。植物ベース製品メーカーによる研究開発への投資の増加により、従来の乳原料と直接競合する植物ベースチーズ、ヨーグルト、プロテインパウダーなどの革新的な製品が導入されています。

セグメント分析

製品タイプ別：粉乳がリーダーシップを維持、ホエイが勢い獲得

2024年、粉乳は北米の乳原料市場の32.0%を獲得し、ベーカリーミックス、菓子フィリング、復元乳飲料での汎用性を裏付けています。その長い保存期間とバランスの取れたタンパク質対乳糖比は、配合者の機能的・経済的ニーズの両方を満たします。プレミアムチョコレートブランドは、製品の官能的魅力を高める求められる脂肪由来のマウスフィールのために全脂粉乳に注目しており、脱脂粉乳は品質を妥協することなくコスト効率的なソリューションを提供する工業用ソースの予算に優しいタンパク質として好まれています。北米の乳原料分野における粉乳の市場規模は安定的な推移が予測されているものの、価格感応性により効率性向上が求められ、スプレードライと熱回収システムの革新によって推進されています。これらの進歩は、製品品質を維持しながら生産コストを削減し、価格感応性市場での競争力を確保することを目指しています。

ホエイ原料は2030年まで3.70%の年平均成長率で拡大する見込みで、即飲型スポーツ飲料における高純度ホエイプロテインアイソレートの需要急増に後押されています。この成長は、フィットネスとタンパク質豊富な食事に対する消費者の焦点の増加によって促進されています。加水分解ホエイは、消化問題に直面する患者向けの医療栄養においてニッチを開拓しており、より容易な吸収とより迅速な回復利益を提供します。かつて低利益の副産物とみなされていたホエイペルミエートは、今やスナック調味料における貴重なミネラル源として認識され、風味向上と栄養価に貢献しています。この進化は、高度な濾過・分離技術などの継続的な工程革新が、北米の乳原料市場におけるホエイ製品の用途と利益率を拡大していることを強調しています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

性質別：オーガニック層がプレミアムニッチとして成長

2024年、従来型が北米乳原料市場を支配し、実質的な92.1%のシェアを獲得しました。この強固な地位は、主に地域の生乳への容易なアクセスによるもので、一貫した生産投入供給を保証しています。生乳の利用可能性は、中断のない生産を確保するだけでなく、規模の経済を支援し、メーカーの全体的なコストを削減します。さらに、従来の乳原料の確立されたコスト構造により、これらはメーカーの第一選択となり、競争力のある価格設定と多様な用途での幅広い採用を促進しています。従来の乳原料から派生した粉乳、ホエイタンパク質、カゼインなどの製品は、ベーカリー・菓子から乳児栄養まで、さまざまな業界で重要な役割を果たしています。これらの原料は、改善されたテクスチャー、向上した保存期間、栄養価などの機能的利益を提供し、さまざまな最終製品の配合に不可欠であり、これがさらにそれらの需要を促進しています。

反対に、オーガニック乳原料は上昇傾向にあり、2030年まで3.0%の年平均成長率の予測を誇っています。この急成長は、主にクリーンラベルで持続可能に調達された製品に対する消費者の傾向の高まりによって促進されています。結果として、オーガニック乳原料は、健康志向で環境意識の高い消費者にアピールするプレミアム配合で益々特徴づけられています。厳格な規制の下で生産されるこれらの原料は、合成添加物、ホルモン、農薬を含まず、ニッチながら拡大する消費者基盤にとって魅力的です。オーガニック乳原料の生産プロセスは、厳格なコンプライアンス要件と限られた原材料の利用可能性により、しばしばより高いコストを伴い、市場でのプレミアムポジショニングに貢献しています。市場シェアは小さいものの、オーガニック乳原料は、オーガニック乳児用調製粉乳、栄養補助食品、特殊乳製品を含む高付加価値製品でスペースを開拓しています。これらの製品は、品質、安全性、持続可能性に対してプレミアムを支払うことを厭わない消費者に対応し、このセグメントの成長をさらに促進しています。

家畜由来別：牛乳の圧倒的優位性がニッチなライバルに直面

2024年、牛乳は家畜由来セグメントの圧倒的な92.1%のシェアを占めました。この強固な地位は、主に牛乳、チーズ、バター、ヨーグルトなどの製品に不可欠な牛由来の乳原料への需要の急増によるものです。牛乳の広範囲な利用可能性と、その栄養上の利点と処理の汎用性が相まって、地域の主要な乳原料源としての地位を確固たるものにしています。牛乳は、カルシウム、タンパク質、ビタミンなどの必須栄養素が豊富で、消費者の間での人気に貢献しています。さらに、酪農技術の進歩と現代技術の採用により、牛乳生産は効率性と生産性の向上を実現し、市場での優位性を強化しています。これらの進歩には、改良された繁殖技術、より良い飼料品質、自動搾乳システムが含まれ、これらが集合的に牛乳の全体的な産出量と品質を向上させました。

一方、山羊乳は市場シェアは小さいものの、2030年まで3.0%の年平均成長率で拡大する見込みです。山羊由来の乳原料は、牛乳と比較して向上した消化性と軽減されたアレルギー性などの独特な栄養上の利益のおかげで、益々求められています。これらの特質により、山羊乳とその製品は健康志向の消費者と専門的な食事要件を持つ人々の間でお気に入りになっています。山羊乳には、中鎖脂肪酸と生理活性化合物など、特定の栄養素のより高いレベルが含まれており、その健康上の利益に貢献しています。さらに、山羊乳の利点に対する認識が高まり、特殊チーズや乳児用調製粉乳などのニッチ市場でその存在感が高まる中、北米の乳原料市場での成長軌道は有望に見えます。小売チャネルでの山羊乳製品の利用可能性の増加と、持続可能で小規模農業慣行への焦点の高まりは、この成長をさらにサポートすることが期待されます。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

用途別：スポーツ栄養が成長ペースを設定

2024年、乳製品は市場の注目すべき46.2%のシェアを占め、粉末、乳糖、乳タンパク質などの主要原料への持続的な需要を裏付けています。これらの原料は、チーズ、ヨーグルト、液体乳などの地域の主要アイテムの生産において極めて重要です。プレミアム乳製品への消費者の傾向の高まりと、処理技術の進歩が相まって、これらの原料への需要を拡大しています。さらに、ベーカリー・菓子を含む多様な食品への乳製品ベース製品の使用増加が市場の拡大を推進しています。例えば、乳糖と乳タンパク質は、テクスチャーと風味を向上させるためにベーカリー製品で広く利用され、一方で乳粉末は乳化特性のために菓子で不可欠です。クリーンラベルと天然原料への重点の高まりに対応して、メーカーは変化する消費者需要に合わせて製品レンジを革新し拡大しています。これには、健康志向の消費者に対応するためのオーガニックで最小限加工の乳原料の開発が含まれます。

北米のスポーツ・臨床栄養分野は上昇軌道にあり、3.8%の年平均成長率が予測されています。この成長は、主に様々な人口統計におけるアクティブな生活と健康的な老化への関心の高まりに起因しています。タンパク質豊富な食事と機能性食品の利点に対する認識が高まるにつれ、この分野での乳由来原料への需要が激化しています。ホエイプロテイン、カゼイン、乳タンパク質濃縮物などの乳成分は、スポーツドリンク、プロテインバー、栄養補助食品に使用されています。例えば、ホエイプロテインは迅速な吸収と筋肉回復の利益で広く認識され、アスリートの間で好まれる選択となっている一方、カゼインは緩慢な消化特性で評価され、持続的な筋肉修復をサポートします。さらに、筋肉の健康と全体的なウェルネスへの高齢人口の取り組みが臨床栄養製品の成長を促進しています。これらの製品は、高齢者に多く見られるサルコペニアや骨密度低下などの特定の健康懸念に対処するために益々配合されています。市場は、乳タンパク質が注入された乳糖フリーオプションや植物ベース代替品を含む、特定の食事嗜好に合わせた革新的な製品配合によってさらに後押しされ、食事制限や嗜好を持つ消費者の包括性を確保しています。

地域分析

2024年、米国は北米乳原料市場の圧倒的な65.91%のシェアを占め、先進的な処理インフラ、確立されたサプライチェーン、原料需要を拡大する主要食品製造ハブへの近接性によって支えられています。例えば、米国は、スポーツ栄養と機能性食品製品で広く使用されるホエイプロテイン濃縮物と分離物の主要生産者です。さらに、Dairy Farmers of America、Land O'Lakes、Leprino Foodsなどの主要乳製品会社の存在が市場地位をさらに強化しています。国はまた、研究開発への大幅な投資から利益を得ており、進化する消費者嗜好に対応するための乳糖フリーや植物・乳製品ハイブリッド製品などの乳原料配合の革新を可能にしています。

メキシコは地域で最も急速な成長を遂げる地域として際立っており、2030年まで3.23%の年平均成長率を誇り、一人当たりのチーズ消費増加によって促進されています。オアハカ、コティハ、ケソ・フレスコなどの伝統的なメキシコチーズの人気の高まりと、ファストフードチェーンと即食食品でのプロセスチーズの採用増加が、国内の乳原料への需要を促進しています。さらに、小規模農家への補助金と冷蔵チェーンインフラへの投資などの乳製品分野をサポートする政府イニシアチブが市場成長に貢献しています。例えば、メキシコ政府の「Programa de Fomento Ganadero」（畜産振興プログラム）は、乳生産効率の改善に貢献し、間接的に乳原料市場をサポートしています。

カナダは、単なる商品価格設定よりも機能的利点を優先するプレミアム市場戦略と一致する、乳タンパク質分離物などの高タンパク乳原料に焦点を当てています。例えば、カナダのメーカーは、タンパク質強化飲料、スナック、乳児栄養製品への需要の高まりに対応するために高品質のカゼインとホエイプロテイン製品の生産に焦点を当てています。SaputoやAgropur Cooperativeなどの企業がこのトレンドの最前線にあり、カナダの厳格な品質基準と持続可能な生産慣行への評判を活用しています。さらに、カナダでの植物ベース乳代替品の人気の高まりにより、メーカーは乳と植物タンパク質を組み合わせたハイブリッド製品を探求し、市場をさらに多様化しています。