北米乳製品デザート市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

セグメント分析

2025年、アイスクリームは89.62%のシェアで市場を支配し、強いブランドロイヤルティと米国全土の18万の小売店での入手可能性に支えられています。しかし、ノベルティ、シャーベット、ジェラートを含む冷凍デザートは2031年にかけてCAGR 4.03%で成長すると予想されています。この成長は、製造業者が部分管理オプションを導入し、健康トレンドに対応するために機能性成分を追加していることによって促進されています。2025年7月、Marsは冷凍ノベルティ生産を増加させるために米国製造に20億USDの投資を発表しました。農村部では、輸送中の温度変化に対応できる冷凍フォーマットがより人気があります。プレミアム製品として位置付けられ、1パイントあたり8〜12USDで価格設定されたジェラートは、ヨーロッパの本格性を重視する都市部のミレニアル世代に訴求しています。しかし、低い乳脂肪含有量（アイスクリームの14〜16%に対して8〜10%）と遅い生産プロセスにより、大量市場向けのスケールアップが困難です。

冷凍デザート市場は主要プレーヤーの戦略的取り組みにより成長しています。例えば、2025年1月、Unileverは1食あたり正味炭水化物4グラムとタンパク質5グラムを含むBreyers Carb Smart冷凍バーを発売しました。これらのバーは、コンビニエンスストアでの衝動買いを促す手持ちスイーツの利便性を維持しながら、低糖耐性のGLP-1ユーザーに対応しています。かつて低マージン製品と見なされていたシャーベットは、ブランドが本物の果物ピューレとプロバイオティクスで再処方し、プレミアム価格の機能性スナックに変えた2024〜2025年に復活を遂げました。冷凍ヨーグルトバーと果物ベースのアイスキャンディーも、子供向けの部分管理スイーツを求める親の間で人気を集めています。子供は冷凍デザート消費の28%を占めますが、アイスクリームパイント販売の19%に過ぎません。FDAの21 CFR第135条の基準はアイスクリームに少なくとも10%の乳脂肪を要求していますが、冷凍デザートはこの規則の対象外です。これにより、製造業者は規制上の制限なしにコストを削減したりタンパク質含有量を増加させたりする柔軟性を持っています。

2025年、乳製品ベースの製品は総数量の94.24%のシェアで市場を支配しました。これは消費者の親しみやすさと乳脂肪が提供するクリーミーな食感によって促進されました。しかし、オーツ麦、アーモンド、ココナッツミルクなどのオプションがニッチな健康食品店から主流のスーパーマーケットに拡大するにつれ、非乳製品代替品は2031年にかけてCAGR 3.58%で成長すると予想されています。2024年にバーボンチェリージュビリーなどのフレーバーで発売されたVan LeeuwenのオーツミルクアイスクリームはInitial年に200万パイントを販売しました。乳製品ベースのアイスクリームより30%高い6.99USDで価格設定されているにもかかわらず、良い味が植物性製品の高コストを相殺できることを示しました。NIHのデータによると、アメリカ人の36%が乳糖不耐症であるにもかかわらず、非乳製品ベースは2025年の市場数量のわずか5.76%を占めるに過ぎませんでした。このギャップは、乳製品のクリーミーな食感を再現する動物不使用の乳清タンパク質を作るために精密発酵を使用するPerfect Dayのような企業に機会を提供しています。2024年2月、UnileverはPerfect Dayの発酵乳清を使用したBreyers 乳糖フリーチョコレートを発売しました。この製品は乳製品と植物性オプションの間のギャップを埋め、以前はしばしばざらついた食感で批判されるヤシベースの製品に依存していた4,000万人の乳糖不耐症のアメリカ人をターゲットにしています。

ヤシミルクは高い飽和脂肪含有量（13〜14%）によりクリームのリッチさを模倣し、60%の市場シェアで非乳製品セグメントを支配しています。しかし、Oatlyのようなブランドがバリスタブレンドをアイスクリームメーカーにライセンス供与するにつれ、オーツミルクが人気を集めています。これは、クリーンラベル製品と環境負荷の低いオプションを求める消費者に訴求しています。アーモンドベースの製品は薄い粘度と冷凍解凍サイクル中に分離する傾向があるため遅れており、食感がそれほど重要でない果物フレーバーのソルベへの使用に限定されています。カシューベースの製品はアーモンドよりクリーミーですが、コスト上の課題に直面しています。2024年、西アフリカでの供給混乱により生カシューの価格が22%上昇し、小規模生産者のマージンを圧迫しました。乳製品ベースの製品は、確立されたサプライチェーン、低い投入コスト（牛乳は1ハンドレッドウェイトあたり18USDに対してオーツミルクは35USD）、「本物の」アイスクリームには乳製品が含まれなければならないという認識など、主要な優位性を依然として持っています。しかし、Z世代の40%がフレキシタリアンと自認し、ミレニアル世代が持続可能なオプションに20〜30%多く支払う意欲があることを考えると、味が改善され価格が乳製品オプションとより競争力を持つようになれば、非乳製品の3.58% CAGRは加速する可能性があります。

2025年、オフトレードチャネルが売上の94.08%を占め、スーパーマーケットが60%でリードし、主流製品と職人製品の両方を展示するために1店舗あたり12〜16フィートの冷凍庫スペースを使用しました。2024年、米国のオンライン食料品販売は958億USDに達し、冷凍食品が11%を占め、ドライアイス包装と低温物流の改善に支えられました。コンビニエンスストアはオフトレード数量の18%を占め、通勤中や深夜の衝動買いから恩恵を受けました。1.99〜2.49USDで価格設定された一人前のノベルティは40%の粗利益率を実現し、パイントの28%より高く、小売業者に冷凍庫オプションの拡大を促しました。Walmartは夏の配送スロットを確保し、大家族やパーティー主催者のようなまとめ買いをする顧客に訴求する12パイントケースを20%割引で提供しました。

オントレード市場はフードサービスがパンデミックから回復するにつれ、オフトレードの3.1%を上回るCAGR 4.92%で2031年にかけて成長すると予測されています。クイックサービスレストランは客単価を上げるためにバリューミールに冷凍デザートを追加しています。例えば、マクドナルドは2024〜2025年のマックフルーリープロモーション中に取引額が12%上昇したと報告しており、デザートの製造コストは0.40USDですが2.99USDで販売されています。フルサービスレストランは液体窒素アイスクリームステーションを導入し、事前に分けられたパイントの35%と比較して15USDの価格と70%の粗利益率を正当化する演劇的な体験を生み出しました。Syscoの2025年カタログには、フードサービス需要への信頼を反映して、部分管理とグルテンフリーアイテムを含む40の新しい冷凍デザートオプションが追加されました。Cold Stone Creameryのような独立したアイスクリームパーラーとブランドは、消費者が利便性よりもユニークな食事体験を優先し、カスタマイズされたスイーツに小売価格の3〜4倍を支払うようになったことで繁栄しました。

地域分析

北米乳製品デザート市場

2025年、米国は地域市場をリードし、販売量の82.93%を占めた。これは18万の小売店舗と、年間1人当たり20ポンドという高い消費量に支えられており、カナダの10ポンドの2倍、メキシコの6ポンドの3倍に相当する。2025年7月に発表されたMarsの米国製造拠点への20億ドルの投資は、糖分耐性が低下したGLP-1ユーザー向けにタンパク質強化ノベルティを重点的に展開することで市場シェアを維持しようとする取り組みを示している。カナダのCFIAに基づくバイリンガル表示規則は、米国輸出業者に対して1ユニット当たり0.05〜0.10米ドルのコンプライアンスコストを課しており、ChapmanやAgropurなどの国内生産者に恩恵をもたらしている。米国の南部および中西部地域は、嗜好性の高いデザートへの好みと高い肥満率を背景に、全国販売量の55%を占めている。一方、全人口の25%を擁する西海岸は、健康志向の消費者に牽引され、非乳製品売上の40%を占めている。

中央アメリカおよびカリブ海乳製品デザート市場

メキシコでは、ウォルマート・デ・メヒコおよびソリアナが信頼性の高いコールドチェーンを備えた3,500店舗を運営するモンテレー、グアダラハラ、メキシコシティを中心に成長が集中している。しかし、売上の大部分は依然として冷蔵設備のない独立系ティエンダから生まれており、チルドデザートは近代的な流通チャネルに限定され、農村部では常温保存可能な製品が主流となっている。カナダの1人当たり消費量は、砂糖摂取量削減を目的とした健康キャンペーンの影響を受け、2020年から2025年にかけて年間10ポンドで推移した。2024年に重層的なテクスチャーとヨーロッパ産原材料を用いて発売されたHäagen-Dazs の「exträaz」などのプレミアム製品は、1パイント当たり8.99カナダドルを支払う意欲のある頻繁な購買者を引きつけ、年間8%の成長を遂げた。カリブ海および中央アメリカを含む北米のその他の地域は、地域全体の販売量の2%未満に留まっているが、観光業がリゾートでのブランドアイスクリームへの需要を押し上げ、それが地元小売にも波及することで成長の可能性を示している。冷凍デザートに関する米国FDAの21 CFR第135条の基準は、カナダのCFIAおよびメキシコのCOFEPRISにも反映されており、グローバルメーカーの越境コンプライアンスを簡素化する一方で、地域スタートアップにとっては課題となっている。

カナダの販売量の23%を占めるケベック州は、メープルウォルナットやトゥルティエール風スワールなど独自のフレーバーを好む傾向があるが、英語圏ブランドにはしばしば見落とされており、Coaticookなどの地元プレーヤーに機会をもたらしている。2024年、メキシコはNOM-051-SCFI/SSA1-2010を導入し、高糖分製品に対してパッケージ前面への警告表示を義務付けた。これらの黒い八角形マークはラベルの最大20%を覆い、健康志向の購買者の購買意欲を抑制している。しかし、Häagen-Dazs などのプレミアムブランドへの影響は軽微であり、その顧客層は嗜好性を優先しているためである。米国では、市場の成熟化がプレミアム化と新たな販売チャネルを通じた成長を牽引している。2024年3月のUnileverによる79億ユーロのアイスクリーム部門のスピンオフは、コモディティ化したセグメントから高マージンカテゴリーへのシフトを反映しており、地域専門業者やプライベートラベルブランドに機会をもたらしている。