南米乳製品市場規模とシェア

南米乳製品市場概要

Mordor Intelligenceによる南米乳製品市場分析

南米乳製品市場規模は2025年に567億8,000万米ドルと評価され、2026年の599億5,000万米ドルから2031年には786億2,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）のCAGRは5.58%です。この拡大は、都市化、栄養政策、およびタンパク質中心の消費者嗜好の収束を反映しています。ブラジル、アルゼンチン、チリでは都市への急速な人口移動が見られ、超高温殺菌（UHT）牛乳や常温ヨーグルトなどの常温保存可能な製品への購買が傾いています。ほとんどの牛乳が依然として天水牧草地システムで生産されているため、不安定な気象が供給リスクとなっており、この弱点は2024年のリオグランデ・ド・スル州の洪水によって露呈されました。多国籍加工業者は、加工能力を拡大し、高タンパク質、乳糖不耐症対応、A2ベータカゼイン形式の製品革新を加速させる設備投資で対応しています。全体として、有利な人口動態、政策的支援、および民間投資が断続的な混乱を上回り、2030年まで南米乳製品市場の年間中一桁台の成長を維持すると予想されます。

主要レポートのポイント

  • 製品タイプ別では、牛乳が2025年の南米乳製品市場シェアの36.55%を占め、ヨーグルトは2031年までCAGR 6.29%で拡大すると予測されています。
  • 流通チャネル別では、オフトレードが2025年の南米乳製品市場規模の82.05%を占め、オントレードは2031年までCAGR 6.11%で成長すると予測されています。
  • 地域別では、ブラジルが2025年の収益の61.35%を占め、アルゼンチンは2026年から2031年にかけて最速の5.78% CAGRを記録すると予想されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

製品タイプ別：機能性革新の中でヨーグルトが成長をリード

牛乳セグメントは南米乳製品市場で最大のシェアを占め、2025年には36.55%を占めています。牛乳は地域全体で広く消費される主食品であり、南米の伝統的な食事や料理に深く組み込まれています。UHT牛乳の普及率が90%を超えるブラジルでは、成長機会は現在、消化器系の過敏症や進化する消費者嗜好に対応するA2ベータカゼインや乳糖不耐症対応オプションなどのフレーバー付きおよび強化牛乳バリアントに焦点が当てられています。このセグメントは確立されたサプライチェーンと強力な小売流通から恩恵を受けています。ブラジルとアルゼンチンは、その実質的な乳製品生産能力と大きな人口基盤により牛乳消費をリードしています。都市市場における牛乳セグメントの成熟は、その不可欠な役割を強調する一方で、成長を維持するための付加価値革新へのシフトも示しています。

ヨーグルトは2031年までのCAGR 6.29%という予測で最も急成長している乳製品カテゴリーであり、南米の他の製品セグメントを上回っています。この成長は、健康意識の高まる消費者にアピールする高タンパク質ホエイ分離物、プレバイオティクス繊維、プロバイオティクス菌株を組み込むメーカーによって促進されています。スプーンで食べるヨーグルト形式は、ブラジルとアルゼンチンで伝統的な朝食やスナックの機会に支配的であり、容量消費が強い。一方、飲むヨーグルトは、特に都市部の通勤者の間でその利便性と外出先での消費への適合性から、ペルーとチリで人気を集めています。フレーバープロファイルと機能性成分の革新が多様化を支援し、新たな消費者セグメントを引き付けています。この需要の高まりは、地域における機能性栄養とライフスタイルに合わせた食習慣へのより広範なトレンドを反映しています。

南米乳製品市場：製品タイプ別市場シェア（2025年）

流通チャネル別：電子商取引がオフトレードの優位性を加速

オフトレードチャネルは2025年に82.05%という南米乳製品市場の最大シェアを占め、約85%の優位性を示す業界レポートと一致しています。このセグメントは、ブラジル、アルゼンチン、その他の主要市場全体で乳製品流通の基盤を形成するスーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門小売業者、オンラインプラットフォームを包含しています。このチャネルの強みは、ウォルマートやカルフールなどのチェーンが主導する広範な近代的小売ネットワークから生まれており、競争力のある価格で牛乳、チーズ、ヨーグルトの幅広い品揃えを提供しています。家庭消費が数量を牽引しており、特にブラジルで90%以上の普及率を誇るUHT牛乳などの主食品において顕著です。オフトレードは電子商取引の拡大と都市部の小売インフラから恩恵を受け、大都市圏と新興地域の両方でアクセシビリティを確保しています。この優位性は、可処分所得の上昇の中で生産者の規模の経済と予測可能な需要パターンを支援しています。

オントレードチャネルは、南米乳製品市場において2031年までのCAGR 6.11%という予測で最も急成長している流通セグメントを代表しています。この成長は、外食消費トレンドの拡大を活用するレストラン、カフェ、ホテル、機関購入者を含むフードサービス店舗全体に及んでいます。特殊チーズやヨーグルトなどのプレミアム乳製品はここで繁栄しており、サンパウロやブエノスアイレスなどの都市でのカフェ文化の台頭によって促進されています。このチャネルは、クイックサービス環境向けに調整されたバリスタミルクや機能性ヨーグルトなどの革新的な提供を通じて高い利益率を可能にします。都市化と観光がさらに採用を加速させており、オントレードは新しいフレーバーや形式のテスト場として機能しています。この軌跡は、ダイナミックな南米フードサービスの景観における体験型ダイニングと利便性へのより広範なシフトを反映しています。

南米乳製品市場：流通チャネル別市場シェア（2025年）

地域分析

ブラジルは2025年の南米乳製品市場において61.35%のシェアを占めています。この支配的な地位は、特にミナスジェライス州などの地域におけるブラジルの大規模な牛の群れと強力な生産能力によって支えられています。同国は確立された乳製品産業インフラ、広範な国内消費、輸出能力から恩恵を受けており、大きな差をつけて市場リーダーとなっています。強固な小売およびフードサービスチャネルが乳製品の広範な入手可能性を促進しています。この広範な生産・消費基盤は、地域の乳製品市場トレンドを形成するブラジルの中心的役割を確保しています。

アルゼンチンは2031年までに5.78%の成長が予測されており、地域で最も速い成長率を記録しています。この加速は主に、輸出関税の停止とペソの切り下げを含むミレイ政権下の政策変更によって影響を受けています。これらの措置により、特にアルジェリア、ナイジェリア、ブラジルへの全脂粉乳輸出においてアルゼンチンの競争力が強化されました。その結果、アルゼンチンの乳製品セクターは国内生産と消費を安定させながら輸出ポテンシャルを再活性化しています。技術への投資と改善された農業技術もこの有望な成長見通しに貢献しています。

チリとペルーは南米乳製品の景観の中で独自の市場ダイナミクスを示しています。チリの消費者は、都市部における品質とプレミアムポジショニングの認識に牽引されて、米国の乳製品ブランドに対する顕著な嗜好を示しています。これにより、輸入チーズ、ヨーグルト、特殊牛乳への強い需要が生まれています。一方、ペルーは政府の施策を通じて国内乳製品生産能力の構築と消費水準の向上により重点を置いています。両国は都市化と所得の上昇を活用して乳製品セクターを発展させていますが、その戦略と消費者嗜好は地域の市場条件に独自に合わせられています。

競争環境

南米乳製品市場は、多国籍加工業者と地域協同組合の間の激しい競争を特徴とする断片化した競争構造を示しています。Lactalis、Nestlé、Danone、Fonterraなどのグローバル大手は、その規模、技術的能力、広範な流通ネットワークを活用して、ブラジル、アルゼンチンなど全域で農場出荷乳の供給と支配的な小売棚スペースを確保しています。これらのプレーヤーは、プレミアムおよび機能性乳製品への需要の高まりの中で市場リーダーシップを維持するために、加工施設、製品革新、輸出インフラに多額の投資を行っています。彼らの国際的な専門知識は、都市部の消費者向けにカスタマイズされたローカライズされたフレーバーや包装を含む地域の嗜好への迅速な適応を可能にします。戦略的な買収とパートナーシップがヨーグルトやチーズなどの高成長セグメントにおける地位をさらに強化しています。

Conaprole、SanCor、Colanta、Mastellone Hermanosなどの地域協同組合は、深く根付いた農家所有モデルと地域化されたサプライチェーンを通じて多国籍企業の影響力に対抗しています。これらの組織は、小規模農家ネットワークからの信頼性の高い農場出荷乳の調達に優れており、伝統的な南米の消費者に響くコスト効率と製品の真正性を確保しています。ウルグアイのConaproleとアルゼンチンのSanCorは地域の粉乳とチーズ生産を支配し、近隣市場への輸出機会を活用しています。コロンビアのColantaは新鮮な牛乳とヨーグルトの流通に注力し、Mastellone Hermanosはアルゼンチンの競争的な小売景観において付加価値商品を重視しています。規制上および経済的な変動を乗り越える彼らの機動性は、断片化した国内市場において競争上の優位性を提供しています。

この二重構造は、地域全体でイノベーション、価格圧力、サプライチェーンの回復力を促進するダイナミックな競争を育んでいます。多国籍企業はブランド消費者製品と電子商取引の拡大を優先し、協同組合はバルク輸出とコミュニティとのつながりを重視しています。Lactalisの地域買収などの合併による継続的な統合が徐々に力学を変化させていますが、地域プレーヤーは特定の地域とカテゴリーにおける拠点を維持しています。この相互作用は最終的に、主食とプレミアム乳製品の両方の多様な提供、改善された品質基準、持続的な入手可能性を通じて消費者に利益をもたらします。

南米乳製品産業リーダー

  1. Groupe Lactalis

  2. Mastellone Hermanos SA

  3. Danone S.A.

  4. Nestlé S.A.

  5. Laticinios Bela Vista Ltda (Piracanjuba)

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
南米乳製品市場

最近の業界動向

  • 2025年9月：Lactalisはリオグランデ・ド・スル州の工場拡張に4億レアルを投資しました。この資本注入により、ブラジル南部州へのLactalisの総投資額は10億レアルに達しました。この計画は2028年までにチーズ生産量を70%増加させることを目指していました。
  • 2025年3月：Lactalisはブラジルのパラナ州の乳製品生産施設を拡張するために5,530万米ドルの投資を発表しました。この発表は、同社が南米の国での10年間の事業を祝うタイミングと重なりました。資金は同社のロンドリーナ工場への新しいUHT牛乳生産ラインの追加を支援するために割り当てられ、地域へのコミットメントを強化しました。
  • 2024年9月：フランスの乳製品大手Lactalisはブラジル最南端の州リオグランデ・ド・スルでの事業拡大に1,650万ユーロを投資しました。2025年を通じて、Lactalisは地域の5つの工場を強化する計画を立てていました。イジュイ、サンタロサ、テウトニア、トレス・デ・マイオ（後者に2施設）に工場を持つLactalisは、地元の酪農家との提携強化にコミットしています。

南米乳製品産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場の定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 健康意識の高まりとタンパク質豊富な食品への需要
    • 4.2.2 都市化の進展と食習慣の変化
    • 4.2.3 乳製品食品に対する広範な文化的嗜好
    • 4.2.4 政府の健康キャンペーンと有利な施策
    • 4.2.5 持続可能性・環境配慮型施策への注力
    • 4.2.6 製品革新（職人製チーズ、強化牛乳、包装）
  • 4.3 市場の制約要因
    • 4.3.1 牛乳供給に影響する季節性
    • 4.3.2 飼料・生産コストの上昇
    • 4.3.3 一貫した品質と供給に関する課題
    • 4.3.4 植物性代替品および輸入品との競争
  • 4.4 消費者行動分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術的展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース
    • 4.7.1 新規参入者の脅威
    • 4.7.2 買い手・消費者の交渉力
    • 4.7.3 供給者の交渉力
    • 4.7.4 代替製品の脅威
    • 4.7.5 競争上の競合の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 バター
    • 5.1.1.1 有塩バター
    • 5.1.1.2 無塩バター
    • 5.1.2 チーズ
    • 5.1.2.1 ナチュラルチーズ
    • 5.1.2.1.1 チェダー
    • 5.1.2.1.2 カッテージ
    • 5.1.2.1.3 リコッタ
    • 5.1.2.1.4 パルメザン
    • 5.1.2.1.5 その他
    • 5.1.3 クリーム
    • 5.1.3.1 フレッシュクリーム
    • 5.1.3.2 クッキングクリーム
    • 5.1.3.3 ホイッピングクリーム
    • 5.1.3.4 その他（クロテッドクリーム、サワークリーム）
    • 5.1.4 乳製品デザート
    • 5.1.4.1 アイスクリーム
    • 5.1.4.2 チーズケーキ
    • 5.1.4.3 冷凍デザート
    • 5.1.4.4 その他（プリン・デザート、トライフル）
    • 5.1.5 牛乳
    • 5.1.5.1 コンデンスミルク
    • 5.1.5.2 フレーバーミルク
    • 5.1.5.3 フレッシュミルク
    • 5.1.5.4 UHT牛乳（超高温殺菌牛乳）
    • 5.1.5.5 粉乳
    • 5.1.6 ヨーグルト
    • 5.1.6.1 飲むヨーグルト
    • 5.1.6.2 スプーンで食べるヨーグルト
    • 5.1.7 サワーミルクドリンク
  • 5.2 流通チャネル別
    • 5.2.1 オフトレード
    • 5.2.1.1 スーパーマーケットおよびハイパーマーケット
    • 5.2.1.2 コンビニエンスストア
    • 5.2.1.3 オンライン小売
    • 5.2.1.4 専門小売業者
    • 5.2.1.5 その他
    • 5.2.2 オントレード
  • 5.3 国別
    • 5.3.1 ブラジル
    • 5.3.2 アルゼンチン
    • 5.3.3 チリ
    • 5.3.4 ペルー
    • 5.3.5 南米その他

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、市場ランク・シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Groupe Lactalis
    • 6.4.2 Nestlé S.A.
    • 6.4.3 Danone S.A.
    • 6.4.4 Laticínios Bela Vista Ltda (Piracanjuba)
    • 6.4.5 SanCor Cooperativas Unidas Ltd.
    • 6.4.6 Mastellone Hermanos SA
    • 6.4.7 Alpina Productos Alimenticios
    • 6.4.8 Fonterra Co-operative Group
    • 6.4.9 Conaprole
    • 6.4.10 Gloria Foods
    • 6.4.11 Colanta S.A.
    • 6.4.12 Soprole
    • 6.4.13 Itambé (CCPR)
    • 6.4.14 Savencia Fromage & Dairy
    • 6.4.15 Unilever (Dairy Ice-Cream)
    • 6.4.16 The Kraft Heinz Company
    • 6.4.17 Grupo Lala
    • 6.4.18 FrieslandCampina N.V.
    • 6.4.19 Grupo Lala
    • 6.4.20 Saputo Inc.

7. 市場機会と将来の展望

南米乳製品市場レポートの範囲

バター、チーズ、クリーム、乳製品デザート、牛乳、サワーミルクドリンク、ヨーグルトはカテゴリー別セグメントとして対象となっています。オフトレード、オントレードは流通チャネル別セグメントとして対象となっています。アルゼンチン、ブラジルは国別セグメントとして対象となっています。
製品タイプ別
バター有塩バター
無塩バター
チーズナチュラルチーズチェダー
カッテージ
リコッタ
パルメザン
その他
クリームフレッシュクリーム
クッキングクリーム
ホイッピングクリーム
その他（クロテッドクリーム、サワークリーム）
乳製品デザートアイスクリーム
チーズケーキ
冷凍デザート
その他（プリン・デザート、トライフル）
牛乳コンデンスミルク
フレーバーミルク
フレッシュミルク
UHT牛乳（超高温殺菌牛乳）
粉乳
ヨーグルト飲むヨーグルト
スプーンで食べるヨーグルト
サワーミルクドリンク
流通チャネル別
オフトレードスーパーマーケットおよびハイパーマーケット
コンビニエンスストア
オンライン小売
専門小売業者
その他
オントレード
国別
ブラジル
アルゼンチン
チリ
ペルー
南米その他
製品タイプ別バター有塩バター
無塩バター
チーズナチュラルチーズチェダー
カッテージ
リコッタ
パルメザン
その他
クリームフレッシュクリーム
クッキングクリーム
ホイッピングクリーム
その他（クロテッドクリーム、サワークリーム）
乳製品デザートアイスクリーム
チーズケーキ
冷凍デザート
その他（プリン・デザート、トライフル）
牛乳コンデンスミルク
フレーバーミルク
フレッシュミルク
UHT牛乳（超高温殺菌牛乳）
粉乳
ヨーグルト飲むヨーグルト
スプーンで食べるヨーグルト
サワーミルクドリンク
流通チャネル別オフトレードスーパーマーケットおよびハイパーマーケット
コンビニエンスストア
オンライン小売
専門小売業者
その他
オントレード
国別ブラジル
アルゼンチン
チリ
ペルー
南米その他

市場の定義

  • バター - バターは、牛乳のクリームを撹拌することによって生産される、脂肪球、水、無機塩の黄色から白色の固体エマルジョンです
  • 乳製品 - 乳製品には牛乳および牛乳から作られるあらゆる食品が含まれ、バター、チーズ、アイスクリーム、ヨーグルト、コンデンスミルク、乾燥ミルクなどが含まれます。
  • 冷凍デザート - 冷凍乳製品デザートとは、牛乳またはクリームおよびその他の成分を含み、消費前に冷凍または半冷凍される製品を意味し、アイスミルクやシャーベット（特別な食事目的の冷凍乳製品デザートおよびソルベを含む）などが含まれます
  • サワーミルクドリンク - サワーミルクは、牛乳の発酵によって得られる、酸味のある濃厚な凝固した牛乳です。ケフィア、ラバン、バターミルクなどのサワーミルクドリンクが本研究で考慮されています
キーワード定義＃テイギ＃
発酵バター発酵バターは、生バターを化学的加工にかけ、特定の乳化剤や外来成分を添加することによって製造されます。
非発酵バターこのタイプのバターは、いかなる方法でも加工されていないものです
ナチュラルチーズ最も自然な形のチーズです。新鮮で天然の塩、天然の着色料、酵素、高品質の牛乳など、天然でシンプルな製品と原料から作られています。
プロセスチーズプロセスチーズはナチュラルチーズと同じプロセスを経ますが、より多くの工程と多様な形態の原料を必要とします。プロセスチーズの製造には、ナチュラルチーズを溶かし、乳化し、保存料やその他の人工成分または着色料を添加することが含まれます。
シングルクリームシングルクリームは約18%の脂肪を含んでいます。沸騰した牛乳の上に現れるクリームの単一層です。
ダブルクリームダブルクリームは48%の脂肪を含み、シングルクリームの脂肪量の2倍以上です。シングルクリームよりも重くて濃厚です
ホイッピングクリームシングルクリームよりもはるかに高い脂肪率（36%）を持っています。ケーキ、パイ、プリンのトッピングや、ソース、スープ、フィリングの増粘剤として使用されます。
冷凍デザート冷凍状態で食べることを目的としたデザートです。例：シャーベット、ソルベ、冷凍ヨーグルト
UHT牛乳（超高温殺菌牛乳）非常に高い温度で加熱された牛乳です。牛乳の超高温殺菌処理（UHT）は、135〜154℃で1〜8秒間加熱することを含み、芽胞形成性病原微生物を死滅させ、数ヶ月の保存期間を持つ製品を生産します。
非乳性バター・植物性バターココナッツ、パームなどの植物由来の油から作られたバターです。
非乳性ヨーグルト通常、アーモンド、カシューナッツ、ココナッツなどのナッツ、さらには大豆、プランテン、オーツ麦、エンドウ豆などの食品から作られるヨーグルトです
オントレードレストラン、クイックサービスレストラン、バーを指します。
オフトレードスーパーマーケット、ハイパーマーケット、オンラインチャネルなどを指します。
ヌフシャテルチーズフランスで最も古い種類のチーズの一つです。ノルマンディーのヌフシャテル＝アン＝ブレー地域で作られる、柔らかく、やや崩れやすい、カビ熟成の白カビ外皮チーズです。
フレキシタリアン植物性食品を中心とし、肉の摂取を限定的または時折に抑えた半菜食主義的な食事を好む消費者を指します。
乳糖不耐症乳糖不耐症は、牛乳に含まれる糖である乳糖に対する消化器系の反応です。乳製品の摂取に応じて不快な症状を引き起こします。
クリームチーズクリームチーズは、牛乳とクリームから作られた、ほんのりとした酸味を持つ柔らかくクリーミーなフレッシュチーズです。
ソルベソルベは、氷と果汁、果物のピューレ、またはワイン、リキュール、蜂蜜などのその他の成分を組み合わせて作られた冷凍デザートです。
シャーベットシャーベットは、果物と牛乳やクリームなどの乳製品を使用して作られた甘い冷凍デザートです。
常温保存可能室温、または「棚の上」で少なくとも1年間安全に保存でき、安全に食べるために調理や冷蔵を必要としない食品です。
DSDダイレクトストアデリバリーは、製品が製造工場から小売業者に直接配送されるサプライチェーン管理のプロセスです。
OUコーシャーオーソドックスユニオンコーシャーは、ニューヨーク市に拠点を置くコーシャー認証機関です。
ジェラートジェラートは、牛乳、生クリーム、砂糖で作られた冷凍クリーミーデザートです。
牧草飼育牛牧草飼育牛は牧草地で放牧が許可されており、さまざまな草やクローバーを食べています。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数値に対してテストします。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推定は名目値で行われます。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格（ASP）は各国の予測期間を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の全体像を生成するために、さまざまなレベルと機能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論