| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 0.28 兆米ドル |
| 市場規模 (2029) | 1.07 兆米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 31.04% |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
日本の決済市場分析
日本のペイメント市場規模はUSD 211.13 billion（2024）と推定され、2029までにはUSD 815.79 billionに達し、予測期間中（2024-2029）には31.04%を超えるCAGRで成長すると予測される。
決済は、物々交換からトークンシステム（硬貨や紙幣の交換）、通貨プール（預金や銀行口座）、そして最終的にはキャッシュレス取引へと進化してきた。過去10年間、日本では近代的な決済システムの著しい加速が見られ、これは日本における調査市場の成長に影響を与える主な要因の一つとなっている。
- 日本における主要な決済手段のひとつは現金であるが、デジタル取引が急速に発展し、日本がデジタル化されつつある。日本政府による必要なインフラの整備も、決済市場の効率的な運営を後押ししている。
- 第3世代のオンライン・テクノロジーであるWeb 3.0は、構造化データとコグニティブ・サービスを組み合わせ、Webがユーザーの目的を理解し、達成できるようにするものである。ペイメントはWeb 3.0を利用して、よりインテリジェントで個別化された決済体験をユーザーに提供することができる。自然言語処理（NLP）と音声コマンドを使用することで、消費者は、例えば、Web 3.0技術を使用して、何をいくら支払いたいかをデバイスに伝えることができる。ユーザーの過去の支払い履歴や嗜好に基づき、Web 3.0テクノロジーはカスタマイズされた支払い推奨やオファーを提供することもできる。こうした技術もまた、予測期間中に日本の決済市場に影響を与え、進化していくと予想される。
- オンライン請求書支払いやその他の送金サービスを可能にするシンプルさから、モバイルウォレットは日本中のEコマース事業者に非常に普及している。さらに、これらの最新機器を使用することで、迅速かつ安全な取引が可能になる。モバイル・ウォレットを利用するこれらの利点により、これらの製品の利用が増加している。この要因は、予測期間中、調査対象市場に有利な機会を生み出すと予想される。モバイル・ウォレットの顧客は、ユーザーフレンドリーなUIにより、簡単に送金や受け取りができる。スマートフォンのユーザーは、ユーザーフレンドリーなUIにより、外出先でも取引を完了することができる。
- その反面、カード詐欺は、窃盗犯がカード所有者の金融情報やクレジットカード情報を利用してユーザー口座に不正に侵入し、金銭を奪うことで発生する。詐欺の被害に遭うユーザー数が大幅に増加しているのは、現在、ほとんどの人々の日常生活や職業生活がバーチャルまたはオンラインになっていることに加え、日本をオンラインで狙うハッカーや組織犯罪集団が複雑化していることが原因である。こうした要因は、調査対象市場の成長を抑制する可能性が高い。
- COVID-19は日本の決済市場に顕著な影響を与え、ゆうちょ銀行のような企業はペイパルとのライバル関係を強めている。市場関係者は、パンデミックの影響を軽減するため、決済業界における継続的なデジタル化とイノベーションに努めている。そのため、パンデミック後の日本の決済業界は継続的な進化を遂げると予想される。
日本のペイメント市場動向
オンライン販売による決済が大きなシェアを占める見込み
- オンライン請求書支払いやその他の送金サービスを可能にするその手軽さから、モバイル・ウォレットは日本全国でEコマース・ビジネスに絶大な人気を博している。さらに、これらの最新機器を使用することで、迅速かつ安全な取引が可能になる。モバイル・ウォレットを利用するこれらの利点により、これらの製品の利用が増加している。予測期間中、オンライン決済機能は、調査対象市場において有利な機会を創出すると予想される。
- 代替デジタル通貨はすでにこの地域で急速に受け入れられており、中でも暗号通貨は最も需要が高い。将来のデジタルウォレットは、これらの代替デジタル資産へのオンデマンドで摩擦のないアクセスを提供し、決済取引を保存して可能にする。さらに、様々な決済ソースを利用した金融取引を可能にする。
- 同様に、日本のBNPL（buy now, pay later）企業であるPaidyは、口座保有者とデジタルウォレットを瞬時にリンクさせるPaidy Linkを提供している。Paidyは、取引を迅速化し、支払いを確実にするために、自社のモデルと機械学習を採用している。JSキャピタル・マネジメント、ソロス・キャピタル・マネジメント、タイボーン・キャピタル・マネジメント、ウェリントン・マネジメントは、同社の最近のシリーズD資金調達ラウンド（1億2,000万米ドル）に貢献した。
- 日本銀行によると、2023年8月から9月にかけて実施された調査によると、日本で最も利用されているキャッシュレス決済手段はクレジットカードであった。回答者の約68.4%が日常生活でクレジットカードを使用していると回答し、8.1%は現金のみを使用していた。さらに、日本の消費者がキャッシュレス決済を利用する最大の理由は、迅速で簡単な決済プロセスであった。回答者の67％以上が、迅速かつ簡単に支払いを行うためにデジタル決済を利用していると答えた。さらに、日本消費者信用協会によると、2023年、日本のクレジットカード発行枚数は3億860万枚に達した。前年の3億100万枚超から2.5％増加した。
- オンラインショッピングへの支出の増加は、市場シェアを獲得するために新たなリアルタイム決済ソリューションを開発する機会を市場プレーヤーにもたらすだろう。2023年1月、日本のフィンテック企業であるSmartpayは、利用者の銀行口座から直接分割払いができる国内初のデジタル決済サービス「Smartpay Bank Directを開始した。この新サービスを通じて、スマートペイは、日本のオープンバンキングシステムを利用する日本初のデジタル消費者金融会社であり、日本全国67行の提携銀行ネットワークを有すると主張している。このデジタル決済サービスは、クレジットカードや口座引き落としに対応し、購入時に自動化されたシングルクリックのユーザーエクスペリエンスを提供する。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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小売エンドユーザー産業セグメントが大きな市場シェアを占める見込み
- エンドユーザーの決済習慣の変化、決済技術の革新、技術的進歩、新規事業者の参入などにより、日本のリテール決済事情は近年大きな変貌を遂げている。日本の消費者は現在、モバイル技術によって実現された様々な新しい便利な決済手段を利用している。最も重要な小売決済のトレンドのひとつは、BNPL（今すぐ買って後で払う）である。さらに、電子商取引が流行を通じて新たなレベルにまで成長したため、新しい決済プラットフォームはPayIDを利用したリアルタイムの決済を可能にした。日本では多くの小売業者がBNPLを不可欠な決済手段として受け入れており、特にBNPLの導入率が高い特定の小売市場におけるインターネット販売では、その傾向が顕著である。
- Applivトピックスによると、成長する日本のeコマース業界は、楽天、ヤフー、アマゾンの3大オンライン小売業者によって先導されており、売上高は1兆円（0.68億米ドル）を超えている。市場をリードする3社は、企業対消費者（B2C）コマース以外のさまざまな商品やサービスを提供することで、月間アクティブ・ユーザー数を拡大し、オンライン・ユーザーの40％以上に自社ブランドを浸透させた。これには、楽天のインターネット・バンキング・サービス、アマゾンの動画配信サービス、ヤフーのオークション・プラットフォームなどが含まれる。
- さらに、Appliv Topicsとジャストシステムが2023年に日本で実施した調査によると、消費者の間で最も利用されているEコマースサイトはAmazonで、約50%が日本のプラットフォームを主要なオンラインショッピングチャネルとして挙げている。オンラインマーケットプレイスの楽天市場が2位に続き、オンラインショッピング利用者の約3人に1人が楽天のプラットフォームで注文している。
- リンクによる支払いは、チェックアウトプロセスを合理化するのに非常に効果的な比較的新しい支払い方法である。日本では勢いを増している。オンライン、店舗を問わず、あらゆる小売セグメントに浸透する可能性がある。これにより、企業はテキスト、電子メール、チャット、QRコードを通じて自動的に決済リンクを作成し、顧客に配布することができる。顧客は、ワンタイム・ユースのURLを使用するこれらのリンクを使って、PCI準拠のホストされたチェックアウト・ページに誘導される。その後、顧客は支払いの詳細を入力する。
- インフキュリオンは、全国の16～69歳の2万人を対象に「2023年消費者決済動向調査を実施した。QRコード決済アプリの利用は、すべての業種で増加した。スーパーマーケットと食料品店（13％から18％）、「タクシー（8％から16％）、「日本のパブとバー（9％から14％）が大幅に増加した。
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日本のペイメント産業の概要
日本のペイメント市場は、メルペイ、三菱UFJフィナンシャル・グループ、りそなホールディングス、KDDI、ゆうちょ銀行などの大手企業が存在し、非常に断片化されている。Ltd.（メルペイ）、三菱UFJフィナンシャル・グループ、りそなホールディングス、KDDI株式会社（AuPay）、株式会社ゆうちょ銀行（J.P.A.）などの大手企業が存在する。また、メルペイ株式会社（メルペイ）、三菱UFJフィナンシャル・グループ、りそなホールディングス、KDDI株式会社（AuPay）、株式会社ゆうちょ銀行（ゆうちょ銀行）などの大手企業もある。同市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用している。
- 2023年11月 - 日本最大級の金融サービス企業である三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）は、デジタルトランスフォーメーションを加速させるためにアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）を採用した。MUFGは複数年にわたる契約の一環として、AWSのクラウド技術を活用し、生成型人工知能（AI）と機械学習機能を導入し、プロセスを自動化し、顧客のニーズに合わせてパーソナライズされた金融サービスを提供する。
- 2023年7月 - LINEの仮想資産・ブロックチェーン関連事業部門とPayPay株式会社は、PayPayマネーで仮想資産を購入し、暗号資産取引サービス LINE BITMAX でPayPayマネーに換金できる「PayPay連携サービスの開始を発表した。
日本のペイメントマーケットリーダー
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Mer Pay Co. Ltd (MerPay)
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Mitsubishi UFJ Financial Group
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Resona Holdings
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KDDI Corporation (AuPay)
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Japan Post Bank Co. Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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日本の決済市場ニュース
- 2023年11月 - マスターカードと日本のNECは、店舗での生体認証決済の進展をもたらすために提携した。覚書締結により、NECの顔認証および生体認証技術に加え、Mastercardの決済機能および最適化されたユーザーエクスペリエンスが導入され、全国規模での普及が見込まれる。
- 2023年11月 - 日本の通信事業者であるKDDI株式会社は、同社のオンライン決済ブランド「au PAYと顧客ロイヤルティ「au Pontaポイントプログラムの近代化のためにオラクルと協業した。同様に、au Pontaポイント・プログラムの処理性能も200％向上した。また、オラクルは、KDDI株式会社が新しいサービスやアプリケーションを30％速く開発できるようにすることで、変化する顧客ニーズへの対応を支援している。
日本のペイメント産業のセグメント化
ペイメント市場は、POSとeコマースという2つの決済手段で区分される。Eコマース決済には、Eコマースサイトでの購入や旅行・宿泊のオンライン予約など、オンラインでの商品・サービス購入が含まれる。ただし、自動車や不動産のオンライン購入、水道、暖房、電気などの公共料金の支払い、住宅ローンの支払い、ローン、クレジットカードの請求、株式や債券の購入などは含まれない。POS分野では、物理的な売り場で発生するすべての取引が調査対象市場の範囲に含まれる。従来の店舗での取引や、場所を問わず対面での取引もすべて含まれる。また、現金はいずれの場合も対象とする（eコマース販売の場合は代引き）。
日本の決済市場は、決済手段別（POS（カード決済、デジタルウォレット、現金）、オンライン販売（カード決済、デジタルウォレット））、エンドユーザー産業別（小売、娯楽、ヘルスケア、ホスピタリティ）に区分されている。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで掲載しています。
お支払い方法別
| 販売時点情報管理 | カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む） |
| デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む） | |
| 現金 | |
| その他のお支払い方法 | |
| オンライン販売 | カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む） |
| デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む） | |
| その他（代金引換、銀行振込、後払いを含む） |
エンドユーザー業界別
| 小売り |
| エンターテインメント |
| 健康管理 |
| ホスピタリティ |
| その他のエンドユーザー産業 |
| お支払い方法別 | 販売時点情報管理 | カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む） |
| デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む） | ||
| 現金 | ||
| その他のお支払い方法 | ||
| オンライン販売 | カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む） | |
| デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む） | ||
| その他（代金引換、銀行振込、後払いを含む） | ||
| エンドユーザー業界別 | 小売り | |
| エンターテインメント | ||
| 健康管理 | ||
| ホスピタリティ | ||
| その他のエンドユーザー産業 | ||
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日本の決済市場に関する調査FAQ
日本の決済市場の規模は？
日本の決済市場規模は2024年に2,111億3,000万米ドルに達し、2029年には8,157億9,000万米ドルに達するまで年平均成長率31.04%以上で成長すると予想される。
現在の日本の決済市場規模は？
2024年、日本の決済市場規模は2111億3000万米ドルに達すると予想される。
日本の決済市場における主要プレーヤーは？
メルペイ株式会社Ltd.（メルペイ）、三菱UFJフィナンシャル・グループ、りそなホールディングス、KDDI株式会社（AuPay）、株式会社ゆうちょ銀行（Japan Post Bank Co.株式会社りそなホールディングス、KDDI株式会社（AuPay）、株式会社ゆうちょ銀行が日本の決済市場で事業を展開している主要企業である。
日本ペイメント市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の日本ペイメント市場規模は1,456億米ドルと推定される。本レポートでは、日本の決済市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の日本のペイメント市場規模を予測しています。
最終更新日:
日本ペイメント産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の日本におけるPayPalシェアの統計、市場規模、収益成長率。日本におけるPayPalシェアの分析には、2029年の市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
