乳幼児食品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

女性労働力参加率の上昇

より多くの母親が労働力に加わるにつれ、乳幼児の授乳パターンが変化しています。働く母親たちは、授乳スケジュールに対応するためにフォーミュラや調製乳幼児食品に頼るようになっています。米国では、3歳未満の子どもを持つ母親の労働力参加率がパンデミック後の水準に回復しています。一方、インドでは、労働統計局によると、2022〜2023年に女性の労働力参加率が37%に達し、顕著な人口動態の変化が見られます。このトレンドは特に都市部で顕著であり、共働き世帯が増加しており、便利な授乳ソリューションへの安定した需要を生み出しています。育児休業制度が限られている市場では、母親の就労と粉ミルク使用の関係が特に強く、早期の職場復帰による補完的授乳ニーズが生じます。さらに、育児給付の拡充や職場での授乳支援などの政府施策が地域の需要パターンを形成しており、プレミアムで利便性の高い乳幼児食品への選好を後押ししています。

上位中所得世帯におけるプレミアム化

上位中所得世帯は、プレミアム乳幼児食品製品をますます選好するようになっています。オーガニックおよび機能性栄養セグメントは、一般製品に対して30〜50%の価格プレミアムを誇っています。このプレミアム化のトレンドは、原材料の透明性、栄養価、ブランドへの信頼を重視する親の優先事項の変化を示しています。特に、品質をコストより優先することの多いミレニアル世代やZ世代の親において顕著です。可処分所得の伸びがインフレを上回る先進国市場では、優れた栄養と見なされるものへの投資意欲が顕著です。オーガニック乳幼児食品の売上は急増しており、親がオーガニック認証を安全性と栄養の向上と同一視するようになるにつれ、一般製品を上回る成長を見せています。この動きは、ターゲットを絞ったポジショニングと直接販売戦略を活用する小規模専門ブランドが市場シェアを獲得する道を開いています。

ヒトミルクオリゴ糖（HMO）強化の商業化

乳幼児栄養における重要な進展として、HMO強化の商業化が勢いを増しており、2024年および2025年に多数の企業が革新的なHMO原材料に対する規制当局の承認を取得しています。ArlはDSM-Firmenichと協力して、2'-FLおよびLNnTオリゴ糖の導入を加速させました。一方、協和発酵バイオとInbioseは、FDAが認定するフォーミュラメーカー向けに利用可能なHMOバリアントの範囲を拡大しました^[1]。免疫発達と腸内健康に対するHMOの効果を示す臨床的エビデンスに裏付けられ、プレミアムフォーミュラブランドはHMO強化を積極的に採用しており、多くの場合、顕著な価格プレミアムが伴います。ただし、この技術の複雑な性質は小規模メーカーに課題をもたらし、研究開発と規制上の専門知識を持つ大手企業に有利な市場統合が進む可能性を示唆しています。2025年には、さらなるHMOバリアントに対するFDA承認が急増し、多様な製剤と競争優位性の向上への道が開かれることが予想されます。

植物性およびハイブリッドフォーミュラ

Else NutritionやDanoneなどの企業が、進化する植物性乳幼児フォーミュラの分野をリードしています。Else Nutritionはえんどう豆タンパク質ベースの製剤に対して規制当局の承認を取得し、DanoneはFDAが強調する通り、植物性と動物性タンパク質を組み合わせたハイブリッド技術への投資を進めています。これらの植物性フォーミュラは単なるトレンドにとどまらず、環境の持続可能性からアレルゲン回避、乳製品生産における倫理的配慮に至るまで、消費者の主要な懸念事項に応えるものです。FDAもまた、これらのフォーミュラの将来を形成する上で重要な役割を果たし、栄養等価性と安全性試験プロトコルに関するより明確なガイダンスを提供しています。ただし、このセグメントは高い生産コストと消費者教育の必要性という課題を抱えています。親たちは当然ながら、植物性代替品が乳幼児の栄養ニーズを満たすかどうかについて保証を求めています。これに応える形で、植物性と動物性タンパク質を融合したハイブリッド製剤が支持を集め、持続可能性と親しみある栄養のバランスを実現しています。

母乳育児促進と厳格なマーケティング規範

WHO のマーケティング規範が強化され、各国の母乳育児促進キャンペーンが拡大するにつれ、フォーミュラのマーケティングは増大する課題に直面しています。WHOによると、加盟国はソーシャルメディアやインフルエンサーを特にターゲットとする広範なデジタルマーケティング規制を推進しており、これらはミレニアル世代の親にとっての主要プラットフォームです^[2]。世界的に規制環境は厳格化しており、高度な執行メカニズムと違反に対するより厳しい罰則が設けられています。医療専門家を巻き込む戦略は精査が強まっており、フォーミュラ企業が市場参入のためにかつて重視した従来型の関係構築戦術が制限されています。これに対応して、各社は教育コンテンツや間接マーケティングへとシフトしており、これが顧客獲得コストの上昇とコンバージョン率の低下をもたらしています。

先進国経済における出生率の低下

主要先進国市場は、深刻な少子化問題に直面しています。ドイツの合計特殊出生率は1.35、英国は1.49であり、OECDの予測によれば2030年に向けてさらに低下が続く見込みです^[3]。このような人口動態のトレンドは、プレミアム化では解消できない構造的な販売量の制約をもたらしており、各企業は出生率の高い新興市場への地理的分散を模索しています。米国議会予算局は、2030年までに出生率が女性1人当たり1.62から1.60へとわずかに低下すと予測しています。一方、ニュージーランドの出生率はすでに女性1人当たり1.52に落ち着いており、先進国全体における広範な人口動態上の課題を浮き彫りにしています。中国のベビーフード市場は出生率の低下により打撃を受け、48億米ドルの縮小を記録し、人口動態の変化が市場動向に与える迅速な影響を示しています。これに対応するため、各企業は乳児用調製粉乳原料への需要減退を補うべく、幼児向け栄養食品や成人向け栄養食品などの関連分野へと事業を拡大しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

ベビーフード市場セグメント分析

2025年、ミルクフォーミュラは46.85%という圧倒的な市場シェアを誇り、働く母親のための代替手段としての役割と補完的授乳における主要な選択肢としての地位を確固たるものにしています。一方、調製乳幼児食品は急速に台頭しており、2031年までにCAGR 6.17%で成長すると予測されています。この急増は、現代の親の多忙なライフスタイルに対応した利便性重視への顕著なシフトを反映しています。包装技術の革新と賞味期限延長技術の進歩が、調理不要で外出先でも消費できるレディ・トゥ・フィード乳幼児食品を後押ししています。乾燥乳幼児食品は、冷蔵設備が限られた新興市場において、コスト効率と保管上のメリットから安定した需要を維持しています。

乳幼児は通常、生後6ヶ月頃にミルク中心の食事から補完食へと移行するため、製品タイプのセグメント化はこの変化する授乳パターンを反映しています。最近の製品発売はイノベーションの波を示しており、Amaraはオーガニックスムージーメルトを展開し、Sprout Foodsは2025年1月に植物性タンパク質ピューレを発売しました。さらに、他のカテゴリーも勢いを増しています。アレルゲン導入のために設計されたInspired Startの8アレルゲンシステムや専門的な治療用フォーミュラは、積極的な栄養管理に関心を持つ健康志向の親に響いています。この機能性栄養へのシフトは、調製食品が単なる栄養補給を超えて特定の健康効果を提供するツールとして捉えられるという広範なトレンドを示しています。

2025年、一般乳幼児食品製品は64.05%という支配的な市場シェアを保持しており、確立された流通ネットワーク、競争力のある価格設定、さまざまな経済層にわたる広範な受容を活かしています。一方、オーガニックセグメントは規模は小さいながらも、堅調なCAGR 7.36%で急速に成長しており、よりクリーンで安全な栄養への消費者嗜好の変化を示しています。オーガニックセグメントにおけるこの顕著な成長は、オーガニック製品がプレミアムブランド差別化の象徴として、そして市場シェア拡大の手段として支持を集める中で、親の優先事項の根本的な変化を示しています。

オーガニック認証は高水準を定めるだけでなく、参入障壁を形成し、大幅な価格プレミアムの設定を可能にします。通常、オーガニック製品は一般品と比較して30〜50%高い価格を誇ります。オーガニックセグメントの成長は、オーガニック原材料のより容易な入手とサプライチェーンの成熟化により促進されており、かつてオーガニック採用を妨げていたコスト上の課題が緩和されています。スペインでは、Smileatのような企業が100%オーガニック理念を中心にビジネスモデル全体を構築しています。同時に、大手ブランドもオーガニック製品ラインを拡充し、急拡大する機会を取り込もうとしています。世界的に、オーガニック農業と認証プロセスに関する規制枠組みが標準化に向かう中、オーガニック中心ブランドの国際展開への道が開かれています。

2025年、粉末フォーマットはそのコスト効率、長い賞味期限、効率的な保管性を背景に、71.68%という圧倒的な市場シェアを占めています。これらの利点はメーカーと消費者の双方に響いています。このフォーマットは特に価格敏感な市場やまとめ買いで好まれており、溶解の利便性がプラスに働いています。一方、レディ・トゥ・フィードフォーマットはCAGR 5.75%で急成長しており、この急増は主に都市型ライフスタイルと、調理の手間なく即座に消費できるものを求める共働き親の嗜好に起因しています。

液体濃縮は、一定の利便性メリットを持ちつつもレディ・トゥ・フィードよりコスト効率が高いというバランスのとれた位置にあります。フォーマットのセグメント化は、利便性、コスト、保管のバランスという消費者の根本的なジレンマを示しています。各フォーマットは固有の用途と消費者層に対応しています。ただし、包装技術の革新がこれら従来の境界に挑戦しています。企業は、濃縮パウチや個包装粉末パケットなどのハイブリッドソリューションを展開し、利便性とコスト効率を融合させています。具体的な例として、Sprout Foodsは2025年に透明パウチを発表し、混雑した市場においてブランドの差別化に包装がどれほど寄与できるかを示しました。

2025年、0〜6ヶ月年齢層が45.25%という圧倒的な市場シェアを占めており、この段階における初期乳幼児栄養の極めて重要な役割と高い授乳需要を示しています。このセグメントのリードは、生後6ヶ月頃に補完食へと移行する完全授乳の実践と一致しています。一方、24〜36ヶ月セグメントが最も急速な成長を示しており、CAGR 6.35%を誇り、企業が従来の乳幼児製品を超えて製品ラインを拡充する中で幼児栄養への関心の高まりを示しています。

発育段階に応じた栄養プロファイル、食感、包装フォーマットの違いが市場を自然にセグメント化しています。6〜12ヶ月および12〜24ヶ月の区分は、授乳の複雑性が増し、製品バリエーションが大幅に拡大する重要な移行期です。最近のイノベーションはこの年齢別フォーカスを示しており、HiyaのKids Daily Greensは2歳以上の子どもをターゲットとし、複数の企業が段階的なテクスチャー展開を導入しています。このセグメント化は、幼児期における急速に進化する栄養ニーズと授乳スキルへの意識の高まりを反映しており、特化した製品イノベーションへの道を拓いています。

2025年、スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは36.20%という圧倒的な市場シェアを誇り、広範なリーチ、競争力のある価格設定、そして特に多忙な親にとってのワンストップショッピングの魅力を最大限に活かしています。一方、オンライン小売はCAGR 6.58%という堅調な成長を続けており、ミレニアル世代の親によるデジタル化の急速な浸透とサブスクリプション型配送の揺るぎないメリットを示しています。このトレンドは特に都市部で顕著であり、時間に追われる親が玄関先配送と自動再注文の手軽さをますます好むようになっています。

ドラッグストアと薬局は、医療専門家の推薦を巧みに活用することで存在感を発揮しています。乳幼児食品を単なる商品ではなく、健康志向の購買として位置づけています。コンビニエンスストアは緊急ニーズや直前の購入に対応しています。その他の流通経路には、専門乳幼児用品店や直接販売プラットフォームが含まれます。チャネルのこの進化は、小売のデジタル化という大きなトレンドを反映しています。例えば、インドのRorosaur社は従来の小売マージンを回避した直接販売モデルを先駆けています。電子商取引の活況は、コールドチェーン物流の進歩とサブスクリプションモデルの普及拡大に後押しされており、メーカーへの安定した収益を確保しています。

地域分析

アジア太平洋地域ベビーフード市場

2025年、アジア太平洋地域は44.40%の支配的な市場シェアを占め、2031年までのCAGRで6.82%という最高の成長率を誇っています。この成長は、人口動態上の優位性と購買力が高まりつつある新興中産階級によって促進されています。中国市場は出生率の低下にもかかわらず依然として重要な位置を占めていますが、インドとインドネシアは可処分所得の増加と都市化を背景に上昇傾向にあります。労働統計局は、女性の労働参加率が上昇し、2022〜23年度のインドで37%に達するにつれ、利便性の高い授乳ソリューションへの需要が増加していることを強調しています。急速に進化する規制の枠組みの下、中国のFSMP登録制度は206製品を承認し、インドのFSSAIは砂糖含有量の基準をグローバルな健康基準合わせています。Feihe InternationalやYili Groupなどの地場企業がグローバル大手と覇権を争い、競争環境は激化しています。

北米ベビーフード市場

北米はプレミアム化とオーガニック製品の採用を重視する成熟市場であり、純粋な数量成長よりもこれらの側面に傾倒しています。OECDのデータによると、米国議会予算局は合計特殊出生率が2030年までに女性1人当たり1.62から1.60に低下すると予測しており、同地域は構造的な数量制約に直面しています。しかし、高い可処分所得と健康志向の消費者層に支えられ、プレミアム製品ポジショニングへの顕著な傾向があり、マージン拡大の機会を生み出しています。2025年1月のFDAによる乳児用調製粉乳の安全規制の強化は競争環境を再編しており、コンプライアンスコストは確立された品質システムを持つ大手メーカーに有利に働く可能性があります。北米企業はHMO強化および植物性製剤において先導しており、グローバルな製品開発のペースを設定しています。

欧州ベビーフード市場

欧州は、OECDによるとドイツの1.35、英国の1.49という世界でも最低水の出生率に阻まれ、緩やかな成長に苦しんでいます。しかし、同地域はオーガニック製品のリーダーシップと厳格な品質基準において際立っており、グローバルにおけるプレミアムな地位を確保しています。Smileatのような企業は100%オーガニックモデルを推進し、持続可能な農業を支援する規制の枠組みは環境意識の高いブランドに優位性をもたらしています。欧州のサステナビリティとクリーンラベル製品への注力はグローバルな製品トレンドを再形成しており、その基準はしばしば国際的なベンチマークとなっています。しかし、ブレグジット関連の貿易変化の複雑さとEU内の多様な国内規制を乗り越えるには、市場参入戦略において巧みな規制対応能力が求められます。

規制環境

乳幼児栄養は、製品の組成、製造、マーケティングに関する厳格な規制の下にあり、米国と欧州連合が世界的なコンプライアンスの基準の多くを定めている。米国では、FDAが21 CFR Part 106およびPart 107の下で乳児用調製乳を規制しており、製造業者は州間取引に導入する少なくとも90日前に新規乳児用調製乳通知を提出することが義務付けられている(21 CFR 106.120)。FDAはまた、2026年5月に発表された乳児用調製乳の応答性評価に関するガイダンス文書など、ガイダンスの更新を通じて規制の手法を拡充しており、品質システムおよび事故対応への期待を強化している。

欧州では、乳幼児向けベビーフードは、特定集団向け食品に関するEUの枠組みの下で規制されており、規則(EU)No 609/2013および組成・ラベリング要件を定める関連の委任行為が含まれる。委員会委任規則(EU)2026/743は、タンパク質加水分解物から製造される乳児用および続児用調製乳に関するタンパク質関連要件を改正し、特殊タンパク質源に関する文書化および技術的実証の基準を高めた。中国では、国家市場監督管理総局(SAMR)が乳児用調製乳に対して登録主導型のアプローチを維持しており、2025年12月1日に施行された「乳幼児用調製乳粉製品配合登録管理弁法」(第80号命令)の改正により、対象範囲が液体乳児用調製乳にも拡大され、粉末形態を超えて申請書類および承認に関する要件が拡張された。

市場機会と将来展望

コンプライアンス主導の再処方および透明性プログラムは、プレミアムなポジショニングを維持しながら試験と情報開示を体系化できるブランドに機会を生み出している。米国では、州レベルの重金属規制が任意対応から義務化された定常業務へと移行しており、2026年1月に施行されるバージニア州のベビーフード保護法(HB 1844)には、州内で販売されるベビーフードに対する月次検査と公開開示が含まれる。この規制の分立状態は、ISO 17025認定の検査パートナーシップ、QRコードまたはウェブベースの開示ワークフロー、そしてFDAのCloser to Zeroなどの取り組みに沿った原材料調達戦略の機会をさらに拡大しており、特に汚染への監視と保護者の信頼が購買判断に影響を及ぼす調理済みベビーフードにおいてその傾向が強い。

投資および提携活動も、サプライチェーン、生産能力、差別化された栄養にわたって製造業者がどこに賭けているかを示している。ネスレが2026年7月にタイ政府から承認を得た230億バーツ規模のスマート工場・流通センターは、アジアにおける生産・物流拠点の近代化が続いていることを示す一方、2026年6月のネスレとHelainaのパートナーシップによるバイオアクティブタンパク質技術の世界的な乳幼児栄養への統合は、従来の栄養強化を超えたプレミアム差別化への道筋を示している。生産能力と専門化に関しては、ダノンが2026年5月に発表したアイルランド・マクルーム所在の先進医療栄養施設の拡張計画、およびミード・ジョンソンが2026年に承認したミシガン州ジーランドの拡張計画は、製造業者がより厳格な品質要件と、レトルト製品や医療・特殊栄養関連の隣接分野を含むより広範な製品形態を支えられる規制対応の生産拠点を追加・強化していることを示している。