乳幼児食品包装市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の乳幼児食品包装市場のトレンドと洞察

乳幼児食品パウチの利便性主導の普及

軽量で再封可能なパウチは、携帯性と分量管理を重視する介護者にとって、都市市場でのオンザゴー授乳のデフォルトフォーマットとなっています。SIG Combiblocが2024年に発売したPrime 55インラインアセプティックシステムは、スパウト取り付けと無菌充填を1パスで組み合わせ、ラインの複雑さとサードパーティの滅菌工程を削減します。^{[1]SIG Combibloc、「Prime 55インラインアセプティックシステム」、SIG.biz} IMA Groupのフィルシェイプ設備は、2025年に複数の欧州コンバーターに採用され、棚前面での視認性を高める直立型パウチを実現します。^{[2]IMA Group、「成形パウチ向けフィルシェイプ技術」、Imagroup.com} 日本と韓国の小売チェーンは、ひとり親家庭や祖父母が調理時間を最小化するフォーマットを求めたことで、2025年にパウチ販売が二桁成長を記録しました。オンライン小売業者もパウチを好む傾向があります。これは、軽量であるため輸送コストが削減され、ガラスジャーと比較して破損クレームが減少するためです。

時短フォーマットを求める都市部の共働き世帯

中国国家統計局は、2025年に乳幼児を持つ都市世帯の68%が共働きであったと記録しており、2020年の54%から増加しています。時間的制約により、買い物客は冷蔵不要の常温安定パウチやカートンを選ぶ傾向が強まっており、特にコールドチェーンの整備が遅れている二線・三線都市でその傾向が顕著です。テトラパックは2025年にインドでこのニーズに応えるため、ツイストキャップ付き200ミリリットル無菌カートンを発売しました。^{[3]テトラパック、「インドにおける200ml無菌カートンの発売」、Tetrapak.com} 同様の動向はブラジルやメキシコでも見られ、2025年の都市化率は85%を超え、乳幼児食品パウチのスーパーマーケットへの浸透率は2023年以降2倍になりました。東南アジアではパウチ単位がジャーに対して15～20%の価格プレミアムを持つものの、消費者がこのフォーマットを利便性と結びつけているため、販売速度は依然として高い水準を維持しています。

乳幼児安全規制の強化によるプレミアム包装の拡大

欧州連合の規則2024/3190は、2025年1月をもってすべての食品接触材料におけるビスフェノールA（BPA）を禁止し、コンバーターはBPAフリーライニングへの移行を余儀なくされ、素材コストが1ユニットあたり0.02～0.04米ドル増加しています。米国食品医薬品局は2024年に乳幼児用調製粉乳包装に関するガイダンスを強化し、毒性試験サイクルを延長しました。中国は2025年にフタル酸エステル含有量を0.1ppmに制限し、36か月未満の製品に対してサードパーティ認証を義務付けました。これらの規制は参入障壁を高め、社内ラボを持つコンバーターへのプロジェクト集中を促す一方、中小規模のプレイヤーは長期的な検証に必要な資金調達に苦慮しています。

無菌スパウト付きパウチフィリングラインの普及

無菌処理は防腐剤なしで12～18か月の賞味期限を実現し、暑い気候でのコールドチェーンコストを回避します。2025年には欧州およびアジア太平洋のコンバーターがIMA、Scholle IPN、ALCAから設備を発注し、このようなラインへの設備投資が急増しました。ALCAの統合滅菌サイクルは、従来の設備と比較してエネルギー使用量を30%削減します。Mondiは2024年に無菌充填向けリサイクル可能なモノマテリアルポリエチレンパウチを検証し、欧州連合でのEPR手数料負担を軽減しました。合成防腐剤を添加できないオーガニックブランドは、この技術を広範な流通への道筋として捉えています。

プラスチックの持続可能性に対する反発と法規制

フランスは2024年にバージンプラスチックに対して1キログラムあたり0.50ユーロの税を課し、パウチ樹脂コストを8～12%引き上げました。英国のEPRスキームは2025年に開始され、非リサイクル性ラミネートに対して1トンあたり最大1,000ポンドの追加料金を課しています。ドイツとオランダの小売業者はモノマテリアルソリューションを持たない乳幼児食品ブランドのリスト削除を開始しており、2025年の欧州環境局の調査では、保護者の72%が繊維またはガラス系包装に10%のプレミアムを支払う意向があることが示されました。これらの動向は、コストと重量の面でのデメリットにもかかわらず、板紙カートン、リサイクル可能なパウチ、ガラスジャーへの移行を加速させています。

BPA・化学物質コンプライアンスコストの圧力

エポキシフェノール缶ライニングをポリエステルまたはアクリルコーティングに置き換えると、1平方メートルあたりの素材コストが20～30%上昇し、接着剤の再調合が必要となります。BPAフリーラミネート樹脂のリードタイムは2025年に9か月まで延長し、商業ローンチを遅延させ、コンバーターは代替供給品に対してプレミアム運賃を支払う状況に追い込まれました。各在庫管理単位には現在15,000～25,000米ドルの移行試験が必要であり、この負担は中規模ブランドが消費者に転嫁することが多くなっています。欧州食品安全機関は2024年にBPAの許容一日摂取量を20,000分の1に引き下げ、コーティングの再認定を行うよりも金属フォーマットから撤退するブランドが相次ぎました。^{[4]欧州食品安全機関、「改訂版BPA摂取量意見書2024年」、Efsa.europa.eu}

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

素材別：プラスチックが規制の注目を浴びる中、板紙が台頭

プラスチックは2025年の収益の43.87%を占めましたが、EPRスキームが高い繊維回収率を実証できる基材を優遇することで、板紙は素材の中で最も高い8.21%で拡大すると予測されています。テトラパックのカートンは欧州の製紙工場ですでに90%のリサイクル可能性を達成しており、EPR手数料の軽減対象となっています。一方、SIG Combiblocの植物由来ポリマーバリアは化石燃料含有量をさらに低減しています。板紙向けの乳幼児食品包装市場は、特に成熟した自治体の分別インフラを持つ地域において、このモメンタムを反映すると予測されています。

コンバーターは、酸性ピューレに対して十分な耐湿性を板紙に付与する水性コーティングおよびプラズマ蒸着バリアの試験を継続しています。金属缶はプレミアムレトルト製品のニッチ市場に留まっていますが、BPAフリーコーティングによる価格侵食に直面しています。ガラスは純粋性のイメージを維持していますが、eコマースでは重量と破損のデメリットを抱えています。バイオプラスチックはコンポスタビリティの主張において魅力的ですが、ポリエチレンより40～60%高コストであり、広範な回収システムが整備されていないため、乳幼児食品包装市場への即時的な影響は限定的です。

包装タイプ別：パウチが利便性セグメントを席巻

パウチは2025年の数量の37.15%を占め、2031年にかけて8.18%で他のすべてのタイプを上回る成長を示します。軽量構造により輸送コストが削減され、再封可能なスパウトが部分的な授乳をサポートするという2つの要素が、移動中の介護者に響いています。Scholle IPNの逆さ分注フィットメントは従来のボトルとの境界を曖昧にし、このカテゴリーにさらなる汎用性をもたらしています。ボトルは粉末フォーミュラの調製に不可欠ですが、すぐに飲める製品が棚スペースを拡大するにつれて成長は鈍化しています。

かつて北米と欧州で主流だったジャーは、タイトなプラノグラムを持つ都市部のスーパーマーケットでパウチにスペースを譲っています。無菌カートンは、国内フォーミュラブランドがブリックパックラインに投資するアジア太平洋地域で拡大しています。バッグインボックスは業務用チャネルで足場を築いていますが、消費者の受け入れには欠けています。全体として、設備の互換性とEPR主導のリサイクル可能性の向上により、パウチは乳幼児食品包装市場のシェア拡大のペースを設定し続けるでしょう。

製品別：調製乳幼児食品がフォーミュラを上回る成長

粉末ミルクフォーミュラはプレミアムポジショニングと常温安定性により2025年の金額の47.12%を維持しましたが、調製乳幼児食品は2026年から2031年にかけて最も速い8.31%で成長する見込みです。共働きの保護者は、スプーン不要のピューレ、ブレンドミール、スクイーズパウチや軽量ジャーに包装された指食べ食品を好む傾向があり、調理の手間を省くことができます。調製食品に関連する乳幼児食品包装市場は、小売業者がすぐに食べられる選択肢により多くの棚スペースを割り当てるにつれて、この変化を反映しています。

調製カテゴリーの乳幼児向けスナックは、自己摂食を促すテクスチャー豊かな製品への需要に牽引されて急速に成長しています。液体フォーミュラは粉末製品に対して30～40%のプレミアムを持ちますが、支出に占める割合は依然として小さいです。乾燥シリアルは市場全体の成長に沿って推移していますが、強化された大人用オートミールによる代替に直面しています。Amcorの超薄膜フィルムなどの包装革新はパウチ重量を20%削減し、企業のプラスチック削減目標を達成しながらマージンを維持するブランドの取り組みを支援しています。

地域分析

アジア太平洋地域は2025年の収益の42.52%を占め、最も速い地域ペースである8.14%で拡大すると予測されています。中国のeコマース大手はQRコードによるトレーサビリティを採用し、真正性に対する保護者の信頼を強化しています。インドの二線都市は、政府のコールドチェーンプログラムがラストマイルの信頼性を向上させることで二桁成長を記録しています。日本や韓国などの成熟市場はプレミアムガラスジャーの販売を維持している一方、インドネシア、タイ、ベトナムは常温物流に対応したパウチに依存しています。

北米は規模で2位にランクされており、厳格な規制監督と広範なオーガニックラベリングに支えられています。手作り乳幼児食品の動きが勢いを増すにつれて成長は緩やかになっています。保護者がカウンタートップブレンダーや再利用可能なシリコンパウチに投資し、包装済みピューレの需要を削減しています。カナダは米国の安全規制を踏襲しつつ、二言語表示要件を追加しています。メキシコはスーパーマーケットチェーンが主要都市で乳幼児栄養品の品揃えを拡大するにつれて、パウチの急速な普及を記録しています。

欧州は厳しい持続可能性の義務と高いオーガニック浸透率のバランスを取っています。ドイツ、フランス、英国はEPR手数料を抑制するためにモノマテリアルパウチを優先している一方、イタリアとスペインは依然として透明なガラスジャーを好んでいます。東欧諸国は所得の上昇に伴い、分量管理されたパウチへの移行を進めています。南米はブラジルとアルゼンチンを中心に、冷蔵設備が不十分な都市部でパウチ主導の拡大が見られ、中東・アフリカは在外居住者人口と中産階級の成長に伴い、西洋の授乳習慣に追随しています。

規制環境

食品接触安全性と包装廃棄物に関する要件が並行して厳格化しており、ベビーフードパッケージの適合認証・文書化の負担が増している。欧州連合では、食品接触材料中のビスフェノールA(BPA)を禁止する規則(EU)2024/3190が2025年1月に施行され、コンバーターはBPAフリーのコーティングおよび接着剤への移行を迫られている。これらは一般に試験期間が長く、単位コストも高くなる傾向がある。米国では、FDAが2025年1月に最終ガイダンスを発行し、乳幼児向け加工食品中の鉛に関するアクションレベルを設定した。これにより、乳幼児・幼児用途向けの包装材選定と移行(マイグレーション)適合プログラムへの圧力が高まっている。

包装のサステナビリティ適合もより規範的になりつつある。EU包装・包装廃棄物規則(PPWR)である規則(EU)2025/40は2025年2月11日に発効し、2026年8月12日から適用される。同日以降、食品接触包装中のPFASに関する制限も含まれる。PPWRには乳幼児・幼児向け食品の接触感受性プラスチック包装に関連する適用除外規定が含まれているものの、ブランドオーナーおよびコンバーターは、EPR費用体系や小売業者によるリサイクル可能な、あるいは明らかに環境負荷の低い形態への期待に伴う精査強化に依然として直面している。この動きは、単一素材構造や繊維ベースの代替品の適合認証を、安全性検証と並行して加速させている。

市場機会と将来展望

ベビーフード用パウチおよびフィットメントを、リサイクル対応の単一素材構造へと再設計する動きが機会を形成しており、防腐剤なしで長期保存を実現するアセプティック(無菌充填)技術の高度化も並行して進んでいる。市場動向はすでにこの方向性を反映している。Mondiはアセプティック充填向けのリサイクル可能な単一素材ポリエチレンパウチを実証(2024年)、UFlexはアセプティックパウチの生産能力を40%増強(2025年)、Amcorは2026年1月にポーランドでインライン式スパウト取付とアセプティック充填を備えたリサイクル可能な単一素材パウチの生産能力拡大に1億2,000万ユーロを投じることを表明した。こうした動きは、医薬品グレードのスパウト樹脂を供給し、乳幼児用フォーマットに求められるシール性能を実現し、ベビー用製品に求められるエンドツーエンドの検証データを提供できるコンバーターにとっての機会を生み出している。

第2の機会は、コンプライアンス、報告、そして保護者からの信頼が交わる領域にあり、包装サプライヤーは実証可能な化学的安全性と透明性の高いデータによって差別化を図ることができる。PPWR適用開始日(2026年8月12日)が近づく中、EU向けパッケージにはより厳格なPFAS排除ロードマップが求められるようになる。同時に、欧州サステナビリティ報告基準の下でのスコープ3文書化を含むESG報告要件により、ライフサイクルアセスメント業務や、包装パートナーによる検証可能な炭素・材料開示への需要が高まっている。また別の動きとして、2026年5月に報告されたブランドベビーフードパウチにおけるマイクロプラスチック懸念に関する報道以降、プラスチック製スクイーズパウチへの社会的な監視が強まっており、溶剤を使わないラミネーションシステムや高バリア性の単一素材設計といった素材イノベーション、さらにはグローバルなサプライチェーン全体で安心感とリコール対応力を支えるスマートラベルやQRコード対応のトレーサビリティの価値が高まっている。