Taille et part du marché de l'énergie solaire au Japon

Marché de l'énergie solaire au Japon (2025 - 2030)
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Analyse du marché de l'énergie solaire au Japon par Mordor Intelligence

La taille du marché de l'énergie solaire au Japon était évaluée à 94,25 gigawatts en 2025 et devrait croître de 96,73 gigawatts en 2026 pour atteindre 110,11 gigawatts d'ici 2031, à un TCAC de 2,63 % pendant la période de prévision (2026-2031).

La croissance se poursuit même après le passage du régime de tarif d'achat garanti au régime de prime à l'injection, qui encourage les développeurs à suivre les signaux de prix du marché de gros, à intégrer le stockage par batterie et à réduire les prélèvements sur les consommateurs.[1]Renewable Energy Institute, "Électricité renouvelable écrêtée au Japon," renewableenergyinstitute.org L'accélération des procédures d'autorisation pour les installations en toiture, les règles de production obligatoire sur site à Tokyo et la baisse des prix des modules et des batteries ont élargi la base adressable pour les systèmes distribués. La pression concurrentielle des fabricants étrangers réduit les coûts matériels, tandis que les entreprises nationales accélèrent la recherche sur les pérovskites, le stockage colocalisé et les logiciels de gestion de l'énergie pour préserver la valeur. La hausse de la demande d'électricité des centres de données et les objectifs de décarbonation des entreprises approfondissent le pool de financement de projets grâce à des contrats d'achat d'électricité à long terme.

Principaux enseignements du rapport

  • Par technologie, le photovoltaïque solaire a maintenu une part de marché de 100,00 % sur le marché de l'énergie solaire au Japon en 2025 et devrait croître à un TCAC de 2,63 % jusqu'en 2031.
  • Par type de réseau, les actifs connectés au réseau représentaient 96,35 % de la capacité en 2025, tandis que les systèmes hors réseau progressent à un TCAC de 6,95 % jusqu'en 2031, le plus rapide parmi tous les segments.
  • Par utilisateur final, les projets à grande échelle pour les services publics représentaient 52,02 % de la capacité installée en 2025 ; les installations en toiture résidentielles constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,29 % jusqu'en 2031.
  • Par zone géographique, Kyushu a dominé les installations, représentant 22,74 % de la part du marché de l'énergie solaire au Japon en 2025, mais est confronté au risque d'écrêtement le plus élevé. En revanche, Tohoku a enregistré le cycle de raccordement au réseau le plus rapide, attirant 2,8 GW de nouveaux engagements en 2024.
  • Parmi les entreprises, Shizen Energy est devenu le plus grand producteur d'électricité indépendant après avoir consolidé 758,4 MW d'actifs en exploitation en mars 2024.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des segments

Par technologie : la domination du photovoltaïque confirme la non-viabilité commerciale de l'énergie solaire à concentration

La taille du marché japonais de l'énergie solaire pour la technologie photovoltaïque s'élevait à 94,25 GW en 2025, avec un TCAC de 2,63 % vers 2031 et une part de segment de 100,00 %, l'énergie solaire à concentration restant commercialement absente. Les modules monocristallins PERC affichaient une efficacité moyenne de 21,5 % et continuaient de supplanter les panneaux en polysilicium dans les projets à grande échelle pour les services publics et les projets commerciaux. Les cellules à hétérojonction et à contact arrière, bien que plus coûteuses, ont gagné en popularité dans les rénovations résidentielles où l'espace en toiture est limité, et les primes d'efficacité justifient des coûts plus élevés.

Les cellules tandem en pérovskite se situent à la frontière de l'innovation, avec un consortium visant 20 GW de capacité de production nationale d'ici 2040 pour reconquérir la compétitivité manufacturière. Des efficacités pilotes de 15,6 % et une réduction de poids de 60 % élargissent les surfaces de montage viables aux façades et aux carrosseries de véhicules. L'adoption commerciale dépend de la résistance à l'humidité ; les tests de vieillissement accéléré montrent une dégradation 15 % plus rapide que le silicium dans les conditions côtières, ce qui incite à la recherche et développement sur l'encapsulation. Les fabricants nationaux considèrent cette technologie comme un moyen de récupérer la valeur perdue face aux importations de silicium cristallin étrangères, qui ont capté 68 % des entrées de modules en 2024.

Marché de l'énergie solaire au Japon : part de marché par technologie, 2025
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Par type de réseau : la résilience hors réseau s'accélère mais le réseau connecté domine

Les systèmes connectés au réseau représentaient 96,35 % de la capacité en 2025, soutenus par les primes à l'injection et l'accès au marché de gros. Cependant, les installations hors réseau devraient croître à un TCAC de 6,95 % jusqu'en 2031, le plus rapide parmi tous les types de réseau, et un bénéficiaire clé des mandats de résilience aux catastrophes, car les perturbations causées par les tremblements de terre et les typhons ont mis en évidence les vulnérabilités du réseau centralisé.

Des municipalités, comme Ishikawa, ont installé 42 MW de microréseaux autonomes dans des centres d'évacuation en 2024, réduisant ainsi le risque de pannes pour les services essentiels. Les îles éloignées d'Okinawa et de Kagoshima ont remplacé les générateurs diesel par des systèmes hybrides solaires et batteries. L'installation de 1,2 MW de Yonaguni a réduit les importations de carburant de 680 kilolitres par an, illustrant le point de croisement économique pour le remplacement des combustibles fossiles. Néanmoins, les centrales connectées au réseau restent le moteur principal des ajouts de capacité, bénéficiant d'économies d'échelle et de flux de revenus marchands provenant de la Bourse japonaise de l'électricité. Le risque croissant d'écrêtement pousse les développeurs connectés au réseau vers des conceptions hybrides capables de fonctionner en îlotage lors d'événements à prix négatifs, brouillant les frontières traditionnelles entre segments.

Par utilisateur final : les toitures résidentielles dépassent les mégawatts à grande échelle pour les services publics

Les projets à grande échelle pour les services publics représentaient 52,02 % de la taille du marché japonais de l'énergie solaire en 2025, mais ils sont confrontés à la rareté des terres et à une file d'attente moyenne de 36 mois pour l'accès au réseau dans les régions congestionnées. Les installations résidentielles devraient progresser à un TCAC de 6,29 % jusqu'en 2031, portées par les contrats solaires à zéro yen et les codes de toiture couvrant les bâtiments de plus de 2 000 m². Les installateurs par abonnement prennent en charge les dépenses d'investissement et monétisent les certificats d'énergie renouvelable, permettant aux ménages de bloquer leurs factures d'électricité en dessous des tarifs de détail et d'atteindre les objectifs municipaux de décarbonation.

Les acheteurs commerciaux et industriels se tournent vers des contrats d'achat d'électricité à long terme pour atténuer la volatilité des prix de gros ; l'accord de 50 MW de Microsoft avec Shizen Energy illustre comment les acheteurs de qualité investissement débloquent le financement de projets marchands. Les projets agrivoltaïques offrent des revenus agricoles supplémentaires mais présentent une densité de panneaux inférieure de 30 %, poussant les coûts nivelés au-dessus de 14 JPY/kWh et limitant l'adoption aux coopératives ayant des mandats de diversification. Les installations solaires flottantes sur des réservoirs et des bassins industriels émergent comme une avenue de niche à grande échelle pour les services publics où l'accès au réseau est disponible mais les terres sont contraintes.

Marché de l'énergie solaire au Japon : part de marché par utilisateur final, 2025
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Analyse géographique

Tokyo et les préfectures voisines constituent le nœud le plus important du marché japonais de l'énergie solaire, portées par des objectifs de décarbonation stricts, des prix de l'électricité élevés et des mandats politiques exigeant la production sur site dans les nouvelles constructions. Le fonds de subvention de 7,1 milliards de yens du gouvernement métropolitain abaisse encore les obstacles à l'installation pour les ménages. La densité des centres de charge et les réseaux de distribution établis signifient également des pertes de transmission minimales et une autoconsommation quasi en temps réel, améliorant l'économie des projets.

Kyushu bénéficie d'un excellent ensoleillement mais est aux prises avec le taux d'écrêtement le plus élevé du pays à 6,7 %, ce qui amène les développeurs à intégrer des systèmes de batteries, à poursuivre des projets hybrides ou à échelonner les nouvelles constructions jusqu'à ce que les interconnexions prévues se concrétisent. Hokkaido offre de vastes terres pour les fermes à grande échelle et accueille le premier contrat d'achat d'électricité d'entreprise de 30 MW au Japon dédié à un opérateur de centre de données, mais la capacité limitée du réseau vers le sud plafonne les volumes d'exportation. Les régions de Chubu et du Kansai offrent des ensembles d'opportunités équilibrés : la demande industrielle soutient les contrats d'achat d'électricité d'entreprise, et les projets pilotes de modernisation du réseau tels que le contrôle de tension par intelligence artificielle illustrent comment les risques de congestion peuvent être atténués.

Dans 36 préfectures, 73 « zones de décarbonation avancée » relient les énergies renouvelables, l'agriculture et la revitalisation communautaire dans des plans énergétiques locaux adaptés. Les districts côtiers reproduisent des prototypes solaires flottants pour tirer parti des réservoirs et des bassins portuaires, tandis que les préfectures rurales adoptent des cadres agrivoltaïques pour préserver les rendements agricoles. Ces voies spécifiques aux régions renforcent l'ampleur et la résilience de la croissance sur le marché japonais de l'énergie solaire.

Paysage concurrentiel

Le marché japonais de l'énergie solaire accueille un mélange d'acteurs nationaux établis et d'entrants mondiaux axés sur les coûts. Sharp, Kyocera et Panasonic Energy se concentrent sur les segments haut de gamme et maintiennent de solides réseaux de service après-vente, préservant la fidélité de leur clientèle principale. LONGi, Trina Solar et JinkoSolar pénètrent les segments sensibles aux prix avec des formats de puissance plus importants et des remises agressives. Cette double structure maintient une pression à la baisse sur les prix tout en stimulant la recherche et développement nationale, comme la feuille de route pérovskite de Sekisui Chemical visant la production de masse d'ici 2027.

L'investissement stratégique souligne le repositionnement concurrentiel. Mitsubishi Electric dépensera 500 millions USD pour sécuriser ses approvisionnements en carbure de silicium, préservant son leadership dans les modules haute tension pour les onduleurs solaires et de stockage.[4]Energy Global, "Mitsubishi Electric sécurise sa chaîne d'approvisionnement en carbure de silicium," energyglobal.com ENECHANGE, West Holdings et de nombreuses start-ups spécialisées dans les technologies énergétiques proposent des offres groupées de financement, d'installation et de surveillance qui génèrent des revenus de services au-delà des ventes initiales de matériel. Les partenariats associent des forces complémentaires : Kyocera collabore avec SolarEdge sur les optimiseurs et la technologie SafeDC, tandis que Sungrow coopère avec des développeurs locaux sur des projets de batteries de 500 MWh qui renforcent la flexibilité du réseau.

Les acteurs du marché utilisent de plus en plus des solutions intégrées. Les onduleurs, les batteries, les logiciels et les services de gestion d'actifs convergent sous des marques uniques, augmentant les coûts de changement pour les clients et ouvrant des flux de revenus récurrents à marges plus élevées. Les entreprises japonaises s'appuient sur des marques nationales de confiance et leur familiarité avec les codes du réseau, tandis que les fournisseurs internationaux importent des économies d'échelle. Cette interaction façonne un équilibre concurrentiel qui reste intense mais technologiquement progressif au sein du marché japonais de l'énergie solaire.

Leaders du secteur de l'énergie solaire au Japon

  1. Sharp Corporation

  2. Kyocera Corporation

  3. Panasonic Energy Co.

  4. Canadian Solar Inc.

  5. Trina Solar Co. Ltd.

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché de l'énergie solaire au Japon
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Développements récents dans le secteur

  • Avril 2025 : Equinix a signé un contrat d'achat d'électricité de 30 MW sur 20 ans avec Trina Solar Japan Energy pour un projet à Hokkaido débutant en 2028.
  • Février 2025 : Sungrow et Sun Village ont annoncé le déploiement d'un système de stockage par batterie de 500 MWh lié à des projets solaires.
  • Décembre 2024 : Sekisui Chemical a confirmé ses plans de production de masse de cellules solaires en pérovskite d'ici 2027.
  • Juin 2024 : Obton et GSSG Solar ont acquis un portefeuille solaire japonais de 117 MW, réaffirmant l'appétit des investisseurs étrangers.

Table des matières du rapport sur le secteur de l'énergie solaire au Japon

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Paysage du marché

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Facteurs de croissance du marché
    • 4.2.1 Feuille de route zéro émission nette 2050 et incitations tarif d'achat garanti → prime à l'injection
    • 4.2.2 Codes de construction obligatoires pour le photovoltaïque en toiture (Tokyo, Kanagawa)
    • 4.2.3 La baisse des prix des modules et des batteries améliore les taux de rendement interne des projets
    • 4.2.4 La hausse de la consommation d'électricité des centres de données stimule les contrats d'achat d'électricité d'entreprise
    • 4.2.5 Le photovoltaïque en pérovskite léger ouvre les façades et les carrosseries de véhicules
    • 4.2.6 Le modèle d'abonnement « Solaire à zéro yen » libère le potentiel des ménages
  • 4.3 Contraintes du marché
    • 4.3.1 Congestion du réseau et écrêtement à Kyushu/Hokkaido
    • 4.3.2 Rareté des terres et zonage strict pour les projets au sol
    • 4.3.3 Responsabilité en matière de gestion des déchets photovoltaïques et hausse des coûts de recyclage
    • 4.3.4 Pénurie de main-d'œuvre qualifiée pour les installations solaires haute tension avec stockage
  • 4.4 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
  • 4.5 Paysage réglementaire
  • 4.6 Perspectives technologiques
  • 4.7 Les cinq forces de Porter
    • 4.7.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.7.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.7.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.7.4 Menace des substituts
    • 4.7.5 Rivalité concurrentielle
  • 4.8 Analyse PESTLE

5. Taille du marché et prévisions de croissance

  • 5.1 Par technologie
    • 5.1.1 Photovoltaïque solaire
    • 5.1.2 Énergie solaire à concentration
  • 5.2 Par type de réseau
    • 5.2.1 Connecté au réseau
    • 5.2.2 Hors réseau
  • 5.3 Par utilisateur final
    • 5.3.1 À grande échelle pour les services publics
    • 5.3.2 Commercial et industriel
    • 5.3.3 Résidentiel
  • 5.4 Par composant (analyse qualitative)
    • 5.4.1 Modules/panneaux solaires
    • 5.4.2 Onduleurs (de chaîne, centraux, micro)
    • 5.4.3 Systèmes de montage et de suivi
    • 5.4.4 Équilibre du système et équipements électriques
    • 5.4.5 Stockage d'énergie et intégration hybride

6. Paysage concurrentiel

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques (fusions-acquisitions, partenariats, contrats d'achat d'électricité)
  • 6.3 Analyse des parts de marché (classement/part de marché des principales entreprises)
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprenant une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, les produits et services, et les développements récents)
    • 6.4.1 Sharp Corporation
    • 6.4.2 Kyocera Corporation
    • 6.4.3 Panasonic Energy Co.
    • 6.4.4 Canadian Solar Inc.
    • 6.4.5 Trina Solar Co. Ltd.
    • 6.4.6 JinkoSolar Holding Co. Ltd.
    • 6.4.7 JA Solar Technology Co. Ltd.
    • 6.4.8 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.
    • 6.4.9 Hanwha Q CELLS
    • 6.4.10 First Solar Inc.
    • 6.4.11 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.12 Toshiba Energy Systems & Solutions
    • 6.4.13 Omron Corporation
    • 6.4.14 Nihon Techno Co. Ltd.
    • 6.4.15 SoftBank Energy (SB Power)
    • 6.4.16 Eurus Energy Holdings
    • 6.4.17 RENOVA Inc.
    • 6.4.18 Shizen Energy Inc.
    • 6.4.19 West Holdings Corporation
    • 6.4.20 Sekisui Chemical (Recherche et développement en pérovskite)

7. Opportunités de marché et perspectives d'avenir

  • 7.1 Évaluation des espaces blancs et des besoins non satisfaits

Périmètre du rapport sur le marché de l'énergie solaire au Japon

L'énergie solaire est la conversion de l'énergie présente dans le soleil et constitue l'une des énergies renouvelables. Une fois que la lumière solaire traverse l'atmosphère terrestre, elle se présente principalement sous forme de lumière visible et de rayonnement infrarouge. Des panneaux de cellules solaires sont utilisés pour convertir cette énergie en électricité. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché et les prévisions ont été réalisés sur la base de la capacité installée (GW).

Le rapport sur le marché de l'énergie solaire au Japon comprend :

Par technologie
Photovoltaïque solaire
Énergie solaire à concentration
Par type de réseau
Connecté au réseau
Hors réseau
Par utilisateur final
À grande échelle pour les services publics
Commercial et industriel
Résidentiel
Par composant (analyse qualitative)
Modules/panneaux solaires
Onduleurs (de chaîne, centraux, micro)
Systèmes de montage et de suivi
Équilibre du système et équipements électriques
Stockage d'énergie et intégration hybride
Par technologiePhotovoltaïque solaire
Énergie solaire à concentration
Par type de réseauConnecté au réseau
Hors réseau
Par utilisateur finalÀ grande échelle pour les services publics
Commercial et industriel
Résidentiel
Par composant (analyse qualitative)Modules/panneaux solaires
Onduleurs (de chaîne, centraux, micro)
Systèmes de montage et de suivi
Équilibre du système et équipements électriques
Stockage d'énergie et intégration hybride

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du parc solaire japonais en 2026 et quelle est sa trajectoire ?

Le Japon exploite 96,73 GW en 2026 et est en bonne voie pour atteindre 110,11 GW d'ici 2031, reflétant un TCAC de 2,63 % sur la période 2026-2031.

Quelle région est confrontée au risque d'écrêtement le plus élevé ?

Kyushu enregistre le plus fort écrêtement, avec 223 jours de réduction forcée de la production en 2024 en raison de la congestion du réseau.

Qu'est-ce qui stimule la croissance des toitures résidentielles après 2026 ?

Les abonnements solaires à zéro yen et les codes de toiture obligatoires à Tokyo et à Kanagawa propulsent les installations résidentielles à un TCAC de 6,29 %.

Comment les centres de données influencent-ils le développement des projets solaires ?

Les opérateurs hyperscale de Tokyo, Osaka et Hokkaido signent des contrats d'achat d'électricité de plusieurs mégawatts, créant une demande à long terme pour les projets solaires marchands.

Quelle technologie pourrait transformer la fabrication de modules au Japon ?

Les cellules tandem en pérovskite légères, ciblant 20 GW de capacité nationale d'ici 2040, visent à reconquérir des parts de marché dans la fabrication.

Dans quelle mesure les règles de recyclage japonaises pour les panneaux photovoltaïques sont-elles strictes ?

Les projets mis en service après 2022 doivent constituer des provisions pour démantèlement et respecter des quotas de recyclage, ajoutant environ 0,03 USD/W aux dépenses d'investissement.

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