Taille et part du marché de l'énergie solaire en Iran - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de l'énergie solaire en Iran

La relance du tarif d'achat de la SATBA renforce la bancabilité

Le FiT restauré sur 20 ans, indexé sur les taux de change, supprime le risque lié à l'acheteur et protège les rendements contre la dévaluation. Les projets solaires qui stagnaient autrefois à 3 % des objectifs annuels de capacité progressent désormais, la SATBA ayant accordé des permis dépassant 29 GW, créant ainsi un pipeline de développement substantiel. Les fonds de pension nationaux accueillent favorablement les rendements protégés contre l'inflation, et les discussions préliminaires sur les obligations vertes libellées en rial indiquent une profondeur émergente du marché des capitaux. Les premiers projets synchronisés au réseau valident les flux de trésorerie, encourageant les investissements complémentaires, et l'effet multiplicateur accélère le marché iranien de l'énergie solaire au-delà des prévisions officielles.

Exemption de délestage pour 10 GW de solaire industriel en autoconsommation

L'accès garanti au réseau pour l'autoproduction offre aux installations à forte consommation énergétique un arbitrage clair : remplacer les interruptions dues aux coupures de courant, qui réduisent la production estivale jusqu'à 40 %, par une alimentation solaire prévisible. Le complexe de 600 MW Aftab-e-Sharq, codéveloppé par Mobarakeh Steel, illustre comment le solaire en autoconsommation réduit la volatilité opérationnelle et diminue les émissions de CO₂ de 2,5 millions de tonnes par an.^[1] Le regroupement spatial autour des couloirs industriels réduit les coûts d'infrastructure par MW et favorise des écosystèmes de maintenance partagée, renforçant ainsi la compétitivité du solaire dans les chaînes de valeur industrielles.

Déploiement de mini-réseaux nomades et ruraux (28 000 kits)

Les systèmes portables, proposés à 10 % du coût, ont électrifié 10 % des 252 000 ménages nomades iraniens, démontrant un modèle hors réseau évolutif qui contourne la nécessité d'extensions de transmission coûteuses. La haute fiabilité dans des conditions climatiques difficiles encourage les communautés rurales sédentaires à adopter des solutions similaires, et les précédents en matière de subventions gouvernementales ouvrent la voie à des systèmes d'irrigation solaire et de stockage frigorifique qui améliorent la sécurité alimentaire. La fenêtre de déploiement de trois ans illustre une agilité institutionnelle qui pourrait être réemployée pour de plus grands programmes d'énergie rurale.

Exonération de droits d'importation sur les modules bifaciaux et les suiveurs solaires

La suppression des droits aligne la politique sur l'économie du rendement énergétique : les panneaux bifaciaux produisent jusqu'à 30 % d'énergie supplémentaire dans les déserts à fort albédo, tandis que les suiveurs à axe unique apportent des gains de production de 15 à 25 %.^[2] Des rendements plus élevés augmentent les recettes fiscales, rendant l'exonération fiscalement neutre, et positionnent l'Iran pour bénéficier des courbes de coûts mondiales des modules bifaciaux qui devraient dominer les installations après 2030. Cette mesure signale également un équilibre pragmatique entre l'accès à la technologie et les incitations à la fabrication locale.

Les tarifs subventionnés des combustibles fossiles pèsent sur le coût nivelé de l'énergie solaire

L'électricité tarifée à environ 0,04 USD/kWh fausse l'économie, maintenant le coût nivelé de l'énergie solaire à un niveau supérieur, en particulier pour les clients résidentiels. La réforme des subventions est politiquement sensible, mais des hausses progressives des tarifs industriels indiquent une reconnaissance implicite que le poids budgétaire n'est pas soutenable. Les ajustements de prix différenciés encouragent désormais les entreprises à adopter les énergies renouvelables, mais l'adoption par les ménages reste à la traîne jusqu'à ce qu'une rationalisation plus large des subventions comble l'écart.

Pénurie de liquidités en devises étrangères pour les composants importés

Les restrictions bancaires induites par les sanctions poussent les développeurs à recourir aux marchés de change informels, qui offrent des taux de change supérieurs de 20 à 30 %, gonflant ainsi les dépenses d'investissement pour les onduleurs et les suiveurs solaires. Les expéditions ferroviaires de Chine vers le port sec d'Aprin offrent une alternative logistique ; toutefois, la volatilité des devises nécessite des réserves de contingence dans les budgets de projet. La localisation constitue une couverture à long terme, bien que la production de composants avancés repose encore sur des matériaux précurseurs importés.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par technologie : le photovoltaïque solaire atteint une domination totale du marché

Le photovoltaïque solaire représentait 97,43 % de la part du marché de l'énergie solaire en Iran en 2025, chaque nouveau mégawatt ajouté depuis fin 2023 ayant utilisé des modules en silicium cristallin. La taille du marché iranien de l'énergie solaire consacrée au photovoltaïque devrait progresser à un TCAC de 36,12 % jusqu'en 2031, les décideurs politiques ayant supprimé les voies réglementaires pour le CSP à forte consommation d'eau, optant plutôt pour une plateforme technologique unique qui standardise l'ingénierie, l'exploitation et la maintenance, et la conformité au code de réseau. Les 300 jours ensoleillés de l'Iran et l'irradiance normale directe supérieure à 2 200 kWh/m² portent les facteurs de capacité photovoltaïque à 23 % dans les déserts du sud-est, maintenant les coûts nivelés inférieurs à ceux des centrales à gaz à pointe subventionnées sur des contrats FiT de 20 ans.

La consolidation technologique réduit encore les coûts indirects, les entreprises EPC réutilisant les modèles de conception, les contrats d'approvisionnement et les modules de formation de la main-d'œuvre. L'accès en franchise de droits aux panneaux bifaciaux et aux suiveurs à axe unique permet aux développeurs d'augmenter le rendement jusqu'à 30 % à dépenses d'investissement constantes, verrouillant une économie supérieure pour la taille du marché iranien de l'énergie solaire destinée aux projets utilitaires. L'absence de technologies concurrentes simplifie également la localisation de la chaîne d'approvisionnement, permettant aux usines de Téhéran et d'Ispahan de développer les lignes d'assemblage de modules sans répartir les volumes entre plusieurs flux de procédés. Les baisses continues des prix mondiaux des tranches mono-PERC et TOPCon se répercutent donc directement sur les économies de dépenses d'investissement nationales, maintenant la part de marché du photovoltaïque jusqu'en 2031.

Par type de réseau : le raccordé au réseau domine tandis que le hors réseau s'accélère

Les actifs raccordés au réseau représentaient 93,55 % de la part du marché de l'énergie solaire en Iran en 2025, grâce aux contrats d'achat d'électricité de la SATBA de 20 ans, indexés sur les devises étrangères, qui garantissent des flux de trésorerie bancables pour les centrales utilitaires. Cette tranche du marché iranien de l'énergie solaire raccordée au réseau progresse régulièrement, les développeurs s'empressant de combler un déficit estival de 14 GW ; pourtant, les systèmes hors réseau et en mini-réseau enregistrent un TCAC plus marqué de 40,25 % jusqu'en 2031, portés par 28 000 kits nomades subventionnés et des micro-réseaux villageois qui contournent les goulots d'étranglement de la transmission.

L'écrêtement dans le couloir congestionné de Yazd-Kerman pousse désormais certains porteurs de projets vers des fermes hors réseau couplées à du stockage, créant une boucle de rétroaction qui accélère l'adoption décentralisée. Les compteurs nets et les guichets uniques d'interconnexion réduisent la charge administrative pour les projets de toiture alimentant les réseaux urbains, tandis que des installations autonomes alimentent des pompes, des tours de télécommunications et des agro-clusters au-delà de la portée du réseau haute tension. Pris ensemble, l'expansion du raccordé au réseau et l'accélération du hors réseau créent un développement sur deux voies qui améliore à la fois l'approvisionnement en masse et l'accès au dernier kilomètre.

Par utilisateur final : la grande échelle utilitaire en tête tandis que le commercial et industriel s'envole

Les centrales utilitaires de plus de 5 MW représentaient 74,62 % de la part du marché de l'énergie solaire en Iran en 2025, reflétant une stratégie d'État qui privilégie les projets à fort impact capables de compenser un déficit de production projeté à 30 %. La taille du marché iranien de l'énergie solaire pour ces parcs ancrés au réseau progresse régulièrement, mais les systèmes commerciaux et industriels (C&I) affichent un TCAC plus rapide de 41,12 % alors que les industriels sécurisent l'immunité aux coupures de courant dans le cadre d'une exemption de solaire en autoconsommation de 10 GW.

L'approvisionnement de Mobarakeh Steel depuis le complexe de 600 MW Aftab-e-Sharq illustre comment la demande commerciale et industrielle sous-tend l'économie utilitaire tout en permettant des réductions annuelles de CO₂ de 2,5 millions de tonnes. Les tarifs résidentiels subventionnés d'environ 0,04 USD/kWh freinent encore l'adoption résidentielle, mais la hausse des tarifs industriels et les règles de reporting ESG propulsent les toitures d'usines et les ombrières sur friches industrielles vers la viabilité financière. Alors que les pressions budgétaires poussent le gouvernement à envisager une réforme tarifaire plus large, la montée en puissance du commercial et industriel devrait s'intensifier, rééquilibrant progressivement le pipeline de projets aujourd'hui dominé par les utilitaires.

Analyse géographique

Les provinces du sud et du centre forment le noyau du marché iranien de l'énergie solaire. La ceinture de Yazd-Kerman, bénéficiant d'une irradiation de 2 200 kWh/m², accueille des projets phares tels que le parc de 600 MW Aftab-e-Sharq, qui démontre la collaboration industrielle et utilitaire. La congestion du réseau dans ce couloir suscite des investissements parallèles dans des lignes de 400 kV et des systèmes de batteries pour prévenir les risques d'écrêtement.

Les provinces côtières du nord, Gilan et Mazandaran, présentent un potentiel prometteur pour les installations sur toiture dans des zones densément peuplées. Bien que l'irradiance y soit plus faible, la proximité des nœuds de demande et des réseaux urbains robustes compensent les différences de production. Des ' établissements solaires ' pilotes couvrent déjà les rues de verrières photovoltaïques qui servent à la fois d'ombrage et de production d'énergie.

Les régions occidentales telles que le Khouzestan et Kermanshah présentent des opportunités émergentes liées à l'infrastructure pétrolière et gazière qui offre de solides dorsales de réseau et des acheteurs industriels. Des évaluations des ressources identifient Abadan et Aghajari comme des sites à haut rendement avec des conflits d'utilisation des terres minimes. Plus à l'est, la province de Semnan est désignée pour accueillir un pôle solaire de haute technologie soutenu par des capitaux chinois, créant des corridors d'exportation vers l'Asie centrale une fois les contraintes liées aux sanctions allégées.

Paysage réglementaire

Le marché solaire iranien est principalement régi par l'Organisation des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (SATBA), placée sous l'égide du ministère de l'Énergie, qui supervise les autorisations et les processus d'approvisionnement pour les projets d'énergies renouvelables. L'instrument central reste le mécanisme d'achat garanti de l'électricité (tarif de rachat) de SATBA, complété par des dispositifs tels que l'autoconsommation industrielle et le négoce d'énergie verte via l'Iran Energy Exchange (IRENEX). L'orientation politique s'appuie sur des objectifs nationaux de capacité cités par SATBA (dont un objectif de 18 000 MW d'énergies renouvelables à l'horizon 2030), ainsi que sur le cadre de planification du pays qui prévoit une accélération du déploiement des énergies renouvelables dans le cadre du septième plan de développement.

Du côté de la demande, les obligations et exigences de conformité sont de plus en plus utilisées pour créer des débouchés finançables au-delà des appels d'offres publics. Celles-ci incluent une exigence pour les organismes publics de s'approvisionner à hauteur de 40 % de leur électricité auprès de sources renouvelables, ainsi qu'une exigence énoncée pour les industries de s'approvisionner à hauteur de 20 % de leur électricité auprès de sources renouvelables à partir de 2028. En mai 2026, SATBA a désigné le solaire résidentiel en toiture comme domaine prioritaire, en liant les mesures de facilitation à l'accès au financement et à la production nationale d'équipements, ce qui renforce le lien entre incitations politiques et exigences de localisation dans la chaîne d'approvisionnement solaire.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Un espace non exploité persiste dans le solaire distribué et à petite échelle, où ce modèle de déploiement peut alléger la pression sur le réseau de transport et les contraintes de pointe estivale. SATBA a fait avancer un programme solaire à petite échelle de 15 GW couvrant les usagers résidentiels, commerciaux et agricoles (juin 2026). Cette orientation s'inscrit également dans la réalité opérationnelle de la congestion du réseau dans les principaux corridors solaires, et renforce l'argumentaire en faveur de configurations hybrides (solaire plus stockage) qui soutiennent la fiabilité au niveau des départs. Cela ouvre des opportunités pour les fournisseurs d'onduleurs hybrides, de batteries, ainsi que pour les services d'ingénierie-construction (EPC) et d'exploitation-maintenance (O&M) en toiture capables de monter en échelle.

Les structures de financement et de participation s'élargissent également. En juin 2026, SATBA a fait état de plus de 900 millions de dollars de ressources reçues pour le développement de centrales à énergies renouvelables et a présenté le concept d'un fonds pour projets solaires destiné à permettre la participation du public par l'achat d'actions, élargissant ainsi les sources de capitaux au-delà du financement de projet traditionnel piloté par les banques. Parallèlement, de grands projets phares continuent de valider la capacité d'exécution et de débouchés industriels, notamment la mise en service par étapes du projet Aftab-e-Sharq de 600 MW de Mobarakeh Steel Company à Ispahan. Ces développements soutiennent des opportunités dans le solaire captif industriel, les services d'interconnexion au réseau, ainsi que dans les approvisionnements liés à la localisation pour les modules et les équipements auxiliaires (balance-of-system).