| Période d'étude | 2021 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 431.81 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 621.65 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.07 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché biopharmaceutique
La taille du marché des produits biopharmaceutiques est estimée à 516,79 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 761,80 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 8,07 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La pandémie de COVID-19 a eu un impact important sur lindustrie biopharmaceutique. La plupart des sociétés biopharmaceutiques se sont efforcées de développer des vaccins contre le virus SARS-CoV-2. Par exemple, en avril 2021, le gouvernement indien a annoncé la Mission COVID Suraksha pour accélérer le développement et la production de vaccins indigènes contre la COVID, mis en œuvre par le Département de biotechnologie.
La capacité de production de Covaxin est passée de 1 crore de doses de vaccin en avril 2021 à 6 à 7 crores de doses de vaccin par mois entre juillet et août 2021. En outre, elle atteindra près de dix crores de doses par mois en septembre 2021. D'autre part, en En juin 2022, Pfizer a annoncé son engagement dans la fabrication aux États-Unis avec un investissement de 120 millions de dollars dans son usine de Kalamazoo (Michigan), permettant la production aux États-Unis de son traitement oral contre le COVID-19, PAXLOVID (comprimés de nirmatrelvir [PF-07321332] et comprimés de ritonavir). ).
Cet investissement représente une nouvelle étape importante dans l'initiative de Pfizer visant à accroître le nombre de produits biopharmaceutiques essentiels aux États-Unis, renforçant ainsi la capacité de Pfizer à fabriquer et à fournir des traitements et des médicaments aux patients aux États-Unis et dans le monde. De même, en août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un accord avec Moderna, Inc., principal développeur de vaccins contre la COVID-19, pour construire une installation de vaccins à ARNm au Canada. Les objectifs de la stratégie de biofabrication et des sciences de la vie récemment dévoilée étaient conformes aux aspirations de Moderna de construire une usine de fabrication de vaccins à ARNm au Canada. Cette mesure améliorera la compétence industrielle globale du Canada et stimulera l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie de la biofabrication et des sciences de la vie, depuis l'acquisition et la rétention des talents jusqu'à une plus grande capacité d'essais cliniques. Lintérêt accru pour la fabrication de vaccins contre la COVID-19 a considérablement contribué à la croissance du marché biopharmaceutique pendant la pandémie de COVID-19.
Des facteurs tels que l'acceptation croissante et l'énorme demande du marché pour les produits biopharmaceutiques et la capacité des produits biopharmaceutiques à traiter des maladies auparavant incurables stimulent la croissance du marché. Selon le rapport 2021 de l'Alzheimer's Association, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé cinq médicaments pour traiter la maladie d'Alzheimer. Il s'agit de la rivastigmine, de la galantamine, du donépézil, de la mémantine et de la mémantine, associées au donépézil. Selon la même source, la grande majorité des personnes qui développent la démence d'Alzheimer ont 65 ans et plus. C'est ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer à apparition tardive.
Aux États-Unis, près de 5,3 % des personnes âgées de 65 à 74 ans, 13,8 % des personnes âgées de 75 à 84 ans et 34,6 % des personnes âgées de 85 ans ou plus souffrent de démence d'Alzheimer. De plus, 6,2 millions d'Américains âgés de 65 ans et plus vivent avec la démence d'Alzheimer en 2021 et devraient atteindre 13,5 millions d'ici 2050. Une prévalence de maladie aussi plus élevée renforcera la demande d'API parmi la population de patients au cours des années à venir.
La capacité des produits biopharmaceutiques à traiter des maladies auparavant incurables a ouvert la voie à l'introduction de médicaments innovants sur le marché. Par exemple, en septembre 2022, SKYSONA (elivaldogene autotemcel) de bluebird bio, Inc. ralentit la progression du dysfonctionnement neurologique chez les garçons âgés de 4 à 17 ans atteints d'adrénoleucodystrophie cérébrale précoce et active (CALD), a été approuvé par le CBER. De même, en juin 2022, le CBER a approuvé PRIORIX, un vaccin vivant contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, fabriqué par GSK plc.
De plus, en février 2022, Johnson and Johnson et sa société partenaire axée sur la Chine, Legend Biotech Corp, ont développé une thérapie pour traiter le type de cancer des globules blancs approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. De nouvelles thérapies aidant au traitement des troubles oncologiques contribueront à la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Cependant, la fabrication haut de gamme et les exigences réglementaires complexes et lourdes entraveront la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Tendances du marché biopharmaceutique
Les anticorps monoclonaux devraient connaître une forte croissance au cours de la période de prévision
Les anticorps monoclonaux (également appelés moAbs ou mAbs) sont des protéines fabriquées en laboratoire qui se comportent comme les anticorps de nos systèmes. Lutilisation réussie danticorps monoclonaux et de dérivés danticorps en thérapeutique est le principal moteur de la croissance rapide du segment étudié. Les applications thérapeutiques des anticorps monoclonaux comprennent le cancer, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques et les maladies cardiovasculaires.
L'augmentation des approbations, des essais cliniques et des dépenses de recherche croissantes sont des facteurs essentiels à la croissance de ce segment. En octobre 2022, PT217, un anticorps bispécifique anti-Delta-like ligand 3 (DLL3)/anti-Cluster of Differentiation 47 (CD47), a été développé par Phanes Therapeutics, Inc. Il s'agit d'une société de biotechnologie au stade clinique axée sur l'oncologie pour patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules (SCLC) et d'autres cancers neuroendocriniens. Il a reçu l'autorisation de phase 1 de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. De plus, les approbations croissantes de la FDA et les lancements de nouveaux produits pour diverses indications stimuleront le segment. Par exemple, en février 2022, la Food and Drug Administration des États-Unis a délivré une autorisation dutilisation durgence (EUA) pour un nouvel anticorps monoclonal destiné à traiter le COVID-19 qui conserve son activité contre la variante omicron. L'EUA pour le bebtélovimab traite la COVID-19 légère à modérée chez les adultes et les patients pédiatriques avec un test COVID-19 positif qui présentent un risque élevé de progression vers une forme grave de la COVID-19, y compris une hospitalisation ou un décès. Il sadresse également à ceux pour qui les options alternatives de traitement contre le COVID-19 approuvées ou autorisées par la FDA ne sont pas accessibles ou cliniquement appropriées.
Ainsi, le segment des anticorps monoclonaux connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision en raison des facteurs mentionnés ci-dessus.
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LAmérique du Nord devrait dominer le marché des produits biopharmaceutiques
Le fardeau croissant des maladies chroniques et les investissements croissants dans les activités de recherche et développement aux États-Unis sont les principaux facteurs qui animent le marché des produits biopharmaceutiques en Amérique du Nord. Le marché américain des produits biopharmaceutiques va croître en raison de l'incidence croissante des maladies chroniques, de la présence d'entreprises biopharmaceutiques bien établies et de l'augmentation du nombre d'entreprises de biotechnologie. Laugmentation de la population gériatrique et laugmentation de la recherche et des développements dans le pays stimulent également la croissance du marché.
En outre, les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mises à jour en juillet 2022 montrent que la maladie coronarienne est le type de maladie cardiaque le plus courant et qu'environ 20,1 millions d'adultes de 20 ans et plus souffrent de cette maladie aux États-Unis. De plus, selon les données du CDC, toutes les 40 secondes, une personne souffre d'une crise cardiaque, et près de 805 000 personnes aux États-Unis subissent une crise cardiaque chaque année. Ainsi, le lourd fardeau des maladies cardiovasculaires exige la disponibilité de médicaments avancés pour le traitement.
En mai 2022, Eli Lilly and Company a annoncé un investissement de 2,1 milliards de dollars pour étendre son empreinte manufacturière dans l'Indiana, aux États-Unis. De même, en mai 2022, LOTTE a acheté l'usine de fabrication de Bristol Myers Squibb à East Syracuse, New York. Le site East Syracuse servira de centre LOTTE pour les opérations en Amérique du Nord pour la nouvelle activité d'organisation de développement et de fabrication sous contrat de produits biologiques (CDMO) de LOTTE aux États-Unis.
Ainsi, compte tenu des facteurs mentionnés ci-dessus, le marché étudié devrait connaître une croissance significative en Amérique du Nord au cours de la période de prévision.
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Aperçu de lindustrie biopharmaceutique
Le marché des produits biopharmaceutiques est par nature fragmenté en raison de la présence de plusieurs sociétés en activité. Le paysage concurrentiel comprend lanalyse de quelques entreprises internationales et locales bien connues qui détiennent des parts de marché et sont célèbres, notamment Amgen Inc., Eli Lily and Company, Johnson and Johnson, Sanofi SA, AstraZeneca PLC et Pfizer Inc., entre autres.
En mars 2022, BioNTech SE a annoncé l'expansion de sa collaboration stratégique avec Regeneron pour faire progresser le candidat FixVac BNT116 de la société en association avec Libtayo (cemiplimab), un inhibiteur de PD-1, dans le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avancé. Selon les termes de l'accord, les sociétés prévoient de mener conjointement des essais cliniques pour évaluer leur association chez différentes populations de patients atteints d'un CPNPC avancé.
Leaders du marché biopharmaceutique
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Amgen Inc.
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Abbvie Inc.
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Bristol-Myers Squibb Company
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Eli Lilly and Company
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Johnson & Johnson
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché biopharmaceutique
- Août 2022 : Amgen a acquis ChemoCentryx, Inc., pour traiter les maladies auto-immunes, les troubles inflammatoires et le cancer, pour 52 USD par action en espèces, ce qui représente une valeur d'entreprise d'environ 3,7 milliards USD.
- Mai 2022:LOTTE a acheté l'usine de fabrication de Bristol Myers Squibb à East Syracuse, New York. Le site d'East Syracuse servira de centre LOTTE pour les opérations en Amérique du Nord pour la nouvelle activité d'organisation de développement et de fabrication sous contrat de produits biologiques (CDMO) de LOTTE aux États-Unis.
- Janvier 2022: Amgen a collaboré avec Generate Biomedicines pour découvrir et créer des protéines thérapeutiques pour cinq cibles cliniques dans plusieurs domaines thérapeutiques et plusieurs modalités.
Segmentation de lindustrie biopharmaceutique
Conformément à la portée du rapport, les produits biopharmaceutiques font référence à toutes les molécules biologiquement synthétisées utilisées pour traiter ou gérer des troubles. Le marché des produits biopharmaceutiques est segmenté par type de produit (anticorps monoclonaux, facteurs de croissance recombinants, protéines purifiées, protéines recombinantes, hormones recombinantes, vaccins, enzymes recombinantes, cellules, thérapies géniques, immunomodulateurs synthétiques et autres types de produits), application thérapeutique (oncologie, maladies inflammatoires). et maladies infectieuses, troubles auto-immunes, troubles métaboliques, troubles hormonaux, maladies cardiovasculaires, maladies neurologiques et autres maladies) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud). Le rapport couvre également les tailles et tendances estimées du marché pour 17 pays dans les principales régions du monde. Le rapport propose la valeur en (millions USD) pour les segments ci-dessus.
| Par type de produit | Des anticorps monoclonaux | Anticorps monoclonaux anticancéreux | ||
| Anticorps monoclonaux anti-inflammatoires | ||||
| Autres anticorps monoclonaux | ||||
| Facteurs de croissance recombinants | Érythropoïétine | |||
| Facteur de stimulation des colonies de granulocytes | ||||
| Protéines Purifiées | Facteur inhibiteur de la leucémie (LIF) | |||
| Protéine P53 | ||||
| Protéine P38 | ||||
| Autres protéines purifiées | ||||
| Protéines recombinantes | Albumine sérique | |||
| Protéine amyloïde | ||||
| Défensine | ||||
| Transferrine | ||||
| Hormones recombinantes | Hormones de croissance humaines recombinantes | |||
| Insuline recombinante | ||||
| Autres hormones recombinantes | ||||
| Vaccins | Vaccins recombinants | Vaccin contre le cancer | ||
| Vaccin contre le paludisme | ||||
| Vaccin contre Ebola | ||||
| Vaccin contre l'hépatite B | ||||
| Vaccin contre le tétanos | ||||
| Vaccin contre la diphtérie | ||||
| Vaccin contre le choléra | ||||
| Autres vaccins recombinants | ||||
| Vaccins conventionnels | Vaccin contre la poliomyélite | |||
| Vaccin contre la variole | ||||
| Autres vaccins conventionnels | ||||
| Enzymes recombinantes | Entérokinase | |||
| Cyclase | ||||
| Caspase | ||||
| Cathepsine | ||||
| Thérapies cellulaires et géniques | Produits allogéniques | |||
| Produits autologues | ||||
| Produits acellulaires | ||||
| Immunomodulateurs synthétiques | Cytokines, interférons et interleukines | |||
| Autres types de produits | Facteurs sanguins | |||
| Autres types de produits | ||||
| Par application thérapeutique | Oncologie | |||
| Maladies inflammatoires et infectieuses | ||||
| Maladies auto-immunes | ||||
| Troubles métaboliques | ||||
| Troubles hormonaux | ||||
| Maladies cardiovasculaires | ||||
| Maladies neurologiques | ||||
| Autres applications thérapeutiques | ||||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis | ||
| Canada | ||||
| Mexique | ||||
| L'Europe | Allemagne | |||
| Royaume-Uni | ||||
| France | ||||
| Italie | ||||
| Espagne | ||||
| Le reste de l'Europe | ||||
| Asie-Pacifique | Chine | |||
| Japon | ||||
| Inde | ||||
| Australie | ||||
| Corée du Sud | ||||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||||
| Moyen-Orient et Afrique | CCG | |||
| Afrique du Sud | ||||
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | ||||
| Amérique du Sud | Brésil | |||
| Argentine | ||||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||||
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FAQ sur les études de marché biopharmaceutique
Quelle est la taille du marché des produits biopharmaceutiques ?
La taille du marché des produits biopharmaceutiques devrait atteindre 516,79 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 8,07 % pour atteindre 761,80 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des produits biopharmaceutiques ?
En 2024, la taille du marché des produits biopharmaceutiques devrait atteindre 516,79 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des produits biopharmaceutiques ?
Amgen Inc., Abbvie Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Eli Lilly and Company, Johnson & Johnson sont les principales sociétés opérant sur le marché des produits biopharmaceutiques.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des produits biopharmaceutiques ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des produits biopharmaceutiques ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des produits biopharmaceutiques.
Quelles années couvre ce marché des produits biopharmaceutiques et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des produits biopharmaceutiques était estimée à 478,20 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des produits biopharmaceutiques pour les années 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des produits biopharmaceutiques pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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