Taille du marché de lemballage des biens de consommation à évolution rapide (FMCG)
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 0.89 billion de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 1.12 billion de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.60 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lemballage des biens de consommation à évolution rapide (FMCG)
La taille du marché de lemballage FMCG est estimée à 0,89 billion de dollars en 2024 et devrait atteindre 1,12 billion de dollars dici 2029, avec une croissance de 4,60 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- L'industrie agroalimentaire traverse d'énormes changements en raison de l'évolution des préférences des consommateurs, ce qui incite les entreprises de produits de grande consommation à adopter de nouvelles technologies et mesures pour proposer des emballages à la hauteur de l'évolution des tendances. Les fournisseurs d'emballages adoptent une technologie d'emballage moderne pour améliorer la qualité des emballages afin de servir un éventail plus large de clients (entreprises FMCG) et pour leur permettre de différencier leurs produits.
- Le transport de marchandises emballées et de consommables peut avoir des effets néfastes et réduire la valeur nutritionnelle du contenu emballé. De plus en plus de chaînes d'approvisionnement hyperlocales émergent avec le désir des consommateurs d'avoir des informations sur l'origine des produits alimentaires. Avec la tendance récente des marques maison, les grands détaillants multiplient leurs emballages pour attirer les clients. Selon une enquête menée par Daymon, plus de la moitié des consommateurs sont fidèles à un magasin spécifique en raison de ses marques privées. En outre, le rapport révèle également que 85 % des consommateurs pensent qu'ils font autant confiance à une marque privée qu'à une marque nationale et 81 % déclarent acheter un produit de marque individuelle à chaque fois qu'ils font leurs courses.
- Le secteur des produits de grande consommation en Inde s'est développé en raison d'une croissance tirée par le consommateur et de la hausse des coûts des produits, en particulier pour les produits de première nécessité, selon l'India Brand Equity Foundation (IBEF). Environ 3 millions de personnes sont employées dans lindustrie des produits de grande consommation, qui représente environ 5 % de tous les emplois manufacturiers en Inde. La croissance des revenus du pays pour les ventes de produits de grande consommation devrait augmenter de 7 à 9 % en 2022-2023. Les efforts et politiques favorables du gouvernement, un marché rural en croissance et une population jeune, de nouveaux articles de marque et le développement de plateformes de commerce électronique sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance du secteur.
- Les développements modernes en matière d'emballage de produits de la mer sont de plus en plus sophistiqués et plus adaptés aux tendances sociales vantées par les consommateurs, les détaillants et les acheteurs de services alimentaires essentiels qui achètent ces produits. La durabilité des produits de la mer est une tendance forte qui promeut une ressource saine en fruits de mer depuis des générations. La même idée se concentre désormais sur la viabilité des emballages utilisés pour protéger et expédier les produits de la mer. Selon l'emballeur Bemis, qui s'adresse aux consommateurs, le souci des pratiques durables dans tous les domaines de la chaîne d'approvisionnement devrait continuer de croître. De nombreuses entreprises de boissons souhaitent transformer leurs emballages, en passant des bouteilles aux canettes d'eau en aluminium et en introduisant des plateformes numériques interactives.
- Les inquiétudes et la prise de conscience quant aux effets des déchets demballages produits par le secteur des produits de grande consommation sur lenvironnement augmentent. Les emballages à usage unique, en particulier les emballages en plastique, ont suscité des critiques car ils contribuent à la pollution, aux déchets et aux déchets mis en décharge. Trouver des alternatives écologiquement acceptables est problématique pour les entreprises de produits de grande consommation en raison des restrictions environnementales croissantes et de la demande des clients pour des solutions d'emballage durables.
- Avec lépidémie de COVID-19, les biens de consommation ont été considérés comme des produits de première nécessité et nont pas autant réagi aux ralentissements que les produits dautres secteurs. Le COVID-19 a considérablement stimulé le commerce électronique en raison des confinements et des limitations imposées aux magasins traditionnels. Les consommateurs achètent de plus en plus darticles de grande consommation en ligne, ce qui accroît le besoin demballage pour une expédition sûre et efficace. Cela a accru la demande d'options d'emballage adaptées au commerce électronique, telles que des matériaux robustes, des constructions à faible encombrement et des tailles de conteneurs optimisées. En outre, la guerre entre la Russie et lUkraine a eu un impact sur lécosystème global de lemballage.
Tendances du marché de lemballage des biens de consommation à évolution rapide (FMCG)
Les boissons devraient détenir une part importante
- Le développement futur sera principalement alimenté par lurbanisation, les jeunes actifs et leur participation accrue au marché du travail, laugmentation du revenu disponible pour les achats et de meilleures connexions, en particulier dans les petites villes. Les réglementations gouvernementales ont provoqué un nouveau développement sur le marché des emballages de boissons. Des initiatives ont été prises pour réduire la production de déchets, car les déchets d'emballage sont considérés comme nocifs pour l'environnement. Cela a encouragé l'industrie à utiliser des emballages recyclables et respectueux de l'environnement.
- En raison d'un certain nombre de problèmes, notamment de préoccupations croissantes en matière de santé, la taille des emballages de boissons a été un sujet de discorde au cours des dix dernières années. Les boissons gazeuses et autres consommables consommés en excès entraînent un déséquilibre du taux de sucre dans le sang. Il augmente le risque de diabète de type 2 en altérant la capacité du foie à métaboliser l'apport en sucre. Afin d'offrir aux clients davantage d'alternatives et de leur permettre de mieux contrôler la quantité qu'ils boivent, les fabricants de boissons sont soumis à une pression énorme pour minimiser la taille de leurs emballages. De plus, un certain nombre de producteurs se sont engagés à réduire la teneur en calories, ce qui nécessite des emballages plus petits.
- Les développements dans le domaine de limpression commerciale ont conduit à des capacités dimpression variables sur les emballages de boissons. Les clients finaux de lemballage appréciant les avantages de limpression numérique (esthétique, personnalisation, etc.), la fidélité des clients à une marque de produits de grande consommation particulière est renforcée. De plus, les codes de réponse rapide (QR) sont devenus une impression de base/courante sur l'emballage des produits, qui doit être numérisée avec un smartphone pour un affichage supplémentaire de données, telles que des informations sur le produit et du contenu promotionnel, pour n'en nommer que quelques-unes. Cela améliore encore le développement de ladhésion des clients à une marque.
- Selon Krones, la quantité d'eau conditionnée consommée dans le monde en 2022 a atteint 472 milliards de litres, ce qui en fait la forme de boisson la plus populaire. Les produits laitiers et le lait arrivent respectivement en deuxième et troisième place. Lutilisation croissante de boissons emballées, en particulier deau en bouteille, montre que les producteurs devront produire régulièrement davantage de produits emballés.
- Le besoin de matériaux demballage de grande consommation tels que des bouteilles, des canettes, des cartons et des sachets est motivé par cette augmentation du volume de fabrication. Selon le rapport Krones, la consommation de boissons alcoolisées a dépassé 72 milliards de litres en 2022, ce qui en fait la boisson emballée la plus consommée au monde.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAmérique du Nord devrait détenir une part importante
- Les États-Unis devraient dominer le marché nord-américain de lemballage de produits de grande consommation en raison de leur importante population et de leur importante clientèle pour lindustrie locale. En Amérique du Nord, les États-Unis sont lune des principales régions en expansion en raison de laugmentation du transport de marchandises, des activités dimportation et dexportation et des réglementations gouvernementales en matière de sécurité environnementale. Lévolution des préférences des gens pour les matériaux demballage biodégradables et durables devrait également influencer la demande du marché.
- Certaines des principales entreprises demballage actives dans le secteur sont basées dans le pays. Certains dentre eux incluent Graphic Packaging International, WestRock, Packaging Corporation of America, Sonoco Production Company, International Paper Company et Packaging Corporation of America.
- Lexpansion des emballages FMCG devrait également être soutenue tout au long de la période de projection par la demande croissante de produits frais, de conditionnement en vrac et de stockage, ainsi que par les activités liées au commerce international. Progressive Grocers rapporte que les ventes de produits frais aux États-Unis dans leur ensemble sont passées de 63,6 milliards de dollars en 2019 à 75,8 milliards de dollars en mai 2022.
- L'infrastructure du commerce électronique au Canada est très avancée et bien connectée à celle des États-Unis. Amazon, Wal-Mart, Canadian Tire, Costco, Best Buy, La Baie d'Hudson et Etsy comptent parmi les principaux marchands en ligne au Canada. La facilité de livraison à domicile, les capacités omnicanales des détaillants et les expériences contextuelles des consommateurs entraînent une augmentation du commerce électronique. dépenses aux États-Unis. Le ministère américain du Commerce estime que les ventes du commerce électronique ont atteint 1030 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 7,44 % par rapport à 2021 et de 18,44 % par rapport à 2020. 19,3 % de toutes les ventes au détail aux États-Unis en 2022 ont été réalisées via le commerce électronique.
- Internet est le principal canal de commande pour les clients canadiens. Au cours des dix dernières années, les ventes aux consommateurs en ligne ont augmenté davantage que les ventes au détail traditionnelles. Pour améliorer les connexions entre entreprises et entre entreprises et consommateurs, la majorité des commerces de détail canadiens ont adopté la technologie cellulaire et les systèmes Internet.
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Aperçu du marché de lemballage des biens de consommation à évolution rapide (FMCG)
Le marché de lemballage FMCG a le potentiel de modifier la rivalité, ouvrant de nombreuses nouvelles voies de différenciation et de services à valeur ajoutée. Ils permettront également aux entreprises d'adapter leurs offres à des segments plus spécifiques du marché et même de personnaliser leurs produits pour des clients individuels, améliorant ainsi davantage la différenciation et la réalisation des prix. Le taux de concentration des entreprises est assez élevé car le marché est caractérisé par la concentration de marques uniques et de nouveaux acteurs.
En avril 2023, Tyson Foods, l'une des plus grandes sociétés alimentaires au monde et leader mondial bien connu des protéines, et Amcor se sont à nouveau associés pour introduire un emballage plus durable pour les biens de consommation. Amcor et Tyson Foods se sont associés pour développer une solution inédite sur le marché offrant un emballage plus respectueux de l'environnement sans sacrifier les performances.
En octobre 2022, Mondi et Reckitt ont lancé un emballage à base de papier pour les tablettes de vaisselle Finish qui utilise 75 % de plastique en moins. Les tablettes pour lave-vaisselle Finish de Reckitt, leaders sur le marché, sont désormais présentées dans un emballage innovant à base de papier créé par Mondi, qui a aidé Reckitt dans sa quête de durabilité.
Leaders du marché de lemballage des biens de consommation à rotation rapide (FMCG)
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Amcor Limited
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Ball Corporation
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Berry Plastics Corporation
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Tetra Pak International S.A.
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DS Smith PLC
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lemballage des biens de consommation à évolution rapide (FMCG)
- Avril 2023 Tetra Pak et The Walt Disney Company collaborent pour apporter l'enchantement de Disney et MARVEL aux catégories de boissons lactées bien connues. Sur le lait blanc ambiant, le lait blanc frais, le lait aromatisé et les boissons protéinées en briques de boisson sous la marque Qualité Prix de Coop en Suisse, quatre-vingts graphismes inspirés de Disney et de MARVEL seront présentés.
- Décembre 2022 Amcor a annoncé le lancement de sa toute nouvelle usine de fabrication de pointe à Huizhou, en Chine. L'usine de 590000 pieds carrés, la plus grande usine d'emballage flexible de Chine en termes de capacité de fabrication, a représenté un investissement d'environ 100 millions de dollars, améliorant considérablement la capacité d'Amcor à satisfaire la demande croissante des clients dans toute la région Asie-Pacifique.
- Octobre 2022 Berry Global a collaboré avec Cosmos Corporation pour produire une nouvelle gamme de tubes compressibles pour la marque Texture Theory de Cosmos, qui a fait ses débuts dans des magasins généraux d'environ 6000 dollars en juillet.
Rapport sur le marché de lemballage des biens de consommation à évolution rapide (FMCG) – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Introduction aux moteurs et contraintes du marché
4.3 Facteurs de marché
4.3.1 Besoin de produits d'emballage différenciés pour stimuler la demande
4.3.2 Demande croissante de produits emballés de petite taille et pratiques
4.4 Restrictions du marché
4.4.1 Réglementations gouvernementales strictes concernant la sécurité environnementale
4.4.2 Manque d’amélioration de la technologie pour entraver la croissance
4.5 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.6 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.6.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.6.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.6.3 La menace de nouveaux participants
4.6.4 Menace des produits de substitution
4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.7 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie de l'emballage de produits de grande consommation
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Matériel
5.1.1 Papier et carton
5.1.2 Plastique
5.1.3 Métal
5.1.4 Verre
5.2 Application
5.2.1 Breuvages
5.2.2 Nourriture
5.2.3 Soins ménagers et personnels
5.2.4 Autres industries d'utilisateurs finaux (soins pour animaux de compagnie, produits du tabac)
5.3 Géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Royaume-Uni
5.3.2.2 Allemagne
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Espagne
5.3.2.5 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Inde
5.3.3.3 Japon
5.3.3.4 Corée du Sud
5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 l'Amérique latine
5.3.4.1 Brésil
5.3.4.2 Mexique
5.3.4.3 Reste de l'Amérique latine
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5.1 Conseil de coopération du Golfe (CCG)
5.3.5.2 Egypte
5.3.5.3 Nigeria
5.3.5.4 Kenya
5.3.5.5 Afrique du Sud
5.3.5.6 Turquie
5.3.5.7 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Amcor Ltd
6.1.2 Ball Corporation
6.1.3 Mondi Group
6.1.4 Sealed Air Corporation
6.1.5 DS Smith PLC
6.1.6 Consol Glass (Pty) Ltd.
6.1.7 Looks Ltd.
6.1.8 Astrapak Ltd (RPC Group)
6.1.9 Mpact Pty Ltd.
6.1.10 Crown Holdings, Inc.
6.1.11 Stora Enso Oyj
6.1.12 Constantia Flexibles GmbH
6.1.13 Toyo Seikan Kaisha Limited
6.1.14 Société de plastiques Berry
6.1.15 East African Packaging Industries Ltd (EAPI)
6.1.16 Albea SA
6.1.17 Tetra Pak International S.A.
6.1.18 Bonpak (Pty) Ltd.
6.1.19 Frigoglass South Africa (Pty) Ltd.
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de lemballage des biens de consommation à évolution rapide (FMCG)
La conception, la fabrication et la distribution de produits et matériaux demballage destinés aux biens de consommation à rotation rapide constituent le marché de lemballage FMCG (Fast-Moving Consumer Goods). Dans le secteur des produits de grande consommation, l'emballage est extrêmement important car il assure la sécurité des marchandises pendant le stockage et le transport et permet l'image de marque, la commodité du client et la communication.
Le marché de lemballage FMCG est segmenté par type de matériau (papier et carton, plastique, métal, verre), application (boisson, alimentation, ménage et soins personnels) et géographie ((Amérique du Nord – États-Unis et Canada), (Europe – Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne et reste de l'Europe), (Asie-Pacifique - Chine, Inde, Japon, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), (Amérique latine - Brésil, Mexique et reste de l'Amérique latine ), (Moyen-Orient et Conseil de coopération Afrique-Golfe (CCG), Égypte, Nigeria, Kenya, Afrique du Sud, Turquie et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique). Les tailles du marché et les prévisions concernant la valeur (USD) pour tous les les segments ci-dessus sont fournis.
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| Géographie | ||||||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les emballages de biens de consommation à évolution rapide (FMCG)
Quelle est la taille du marché de lemballage FMCG ?
La taille du marché de lemballage FMCG devrait atteindre 0,89 billion de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 4,60 % pour atteindre 1,12 billion de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de lemballage FMCG ?
En 2024, la taille du marché de lemballage FMCG devrait atteindre 0,89 billion de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de lemballage FMCG ?
Amcor Limited, Ball Corporation, Berry Plastics Corporation, Tetra Pak International S.A., DS Smith PLC sont les principales sociétés opérant sur le marché de lemballage FMCG.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de lemballage FMCG ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de lemballage FMCG ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de lemballage FMCG.
Quelles années couvre ce marché de lemballage FMCG et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de lemballage FMCG était estimée à 0,85 billion de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de lemballage FMCG pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lemballage FMCG pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'emballage FMCG
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage FMCG 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse FMCG Packaging comprend des perspectives de prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Emballage FMCG Instantanés du rapport
