Marché de l'emballage des Émirats arabes unis (EAU) - Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché de l'emballage des Émirats arabes unis (EAU) est segmenté par type de matériau (papier, plastique, métal, verre), industrie de l'utilisateur final (vente au détail, industrie, aliments et boissons).

Aperçu du marché

Packaging Industry In UAE Market Overview
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Study Period 2018 - 2026
Base Year For Estimation 2022
Forecast Data Period 2023 - 2028
Historical Data Period 2018 - 2021
CAGR 4.60 %
Market Concentration Low

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché de l'emballage des EAU était évalué à 2813,5 millions USD en 2020 et devrait atteindre 6193,16 millions USD à un TCAC de 4,6% au cours de la période de prévision de 2021 à 2026. Avec des revenus disponibles en augmentation rapide, les dépenses de la population des EAU sur différents biens est également en croissance.

  • Selon la Banque mondiale, la part de la population urbaine aux Émirats arabes unis est passée de 84,42 % en 2011 à 86,80 % en 2019. Le nombre d'expatriés aux Émirats arabes unis augmente également, ce qui devrait avoir un impact positif. la croissance du marché de l'emballage dans divers secteurs.
  • Les Émirats arabes unis sont l'un des plus grands marchés de soins personnels du Moyen-Orient en raison de sa grande population. Il devient la plaque tournante locale de l'industrie de la beauté et des soins de la peau. De plus, l'essor des tendances beauté est accentué par l'exposition aux médias sociaux qui encourage le bouche à oreille et fonctionne comme un outil de marketing utile. Selon Messe Frankfurt, en 2020, la valeur des ventes de l'industrie de la beauté aux EAU devrait atteindre 2,7 milliards de dollars.
  • Ainsi, les entreprises de soins personnels investissent dans leur emballage, en grande partie l'emballage de leurs produits, qui agit toujours comme un facteur primordial pour attirer l'attention. Par exemple, en septembre 2019, la marque de commerce électronique de luxe Ounass a lancé des boîtes écologiques pour démontrer ses initiatives en matière de durabilité. De telles initiatives mettent en évidence la hausse inhérente de la demande pour le marché étudié.
  • De plus, de multiples facteurs influencent la tendance de la culture de la restauration rapide, qui, à son tour, stimule le marché des emballages alimentaires. Par exemple, une meilleure infrastructure de la chaîne du froid stimule la préférence des consommateurs pour la viande et la volaille halal transformées surgelées, les boissons froides et le lait aromatisé dans tout le pays, ce qui devrait stimuler la croissance de l'industrie jusqu'en 2030.
  • L'Organic Trade Association estime pour 2020 que la valeur prévue de la consommation d'aliments et de boissons biologiques emballés aux Émirats arabes unis était de plus de 51,2 millions USD contre 27,3 millions USD en 2014. Comme l'emballage protège le contenu contre l'écrasement, la compression ou la contamination , le marché étudié est supposé croître en raison de l'augmentation de la consommation d'aliments et de boissons emballés.
  • De plus, la standardisation de l'initiative « Made in UAE », qui introduit les fabricants locaux sur le marché mondial, aide le pays à réduire sa dépendance aux importations et à renforcer son potentiel d'exportation. La croissance positive de ce type dans le secteur manufacturier a encouragé des investissements considérables dans l'industrie de l'emballage. La plupart des investissements dans le secteur de l'emballage visent à adapter leurs pratiques d'emballage à la situation économique actuelle du pays et à l'évolution des normes.
  • Cependant, l'économie instable de la région et la baisse des prix du pétrole peuvent entraver la croissance du marché. De plus, en raison du COVID-19, les Émiratis réduisent leurs dépenses dans toutes les catégories, à l'exception des produits de première nécessité. Cela devrait accroître l'utilisation des emballages en plastique, en particulier dans l'industrie alimentaire des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis dépendent également de l'importation de matières premières pour le carton ondulé en provenance de pays comme l'Inde, où la pandémie a provoqué la fermeture d'usines de papier en raison des normes de confinement et de distanciation sociale, entraînant une pénurie de matières premières.

Portée du rapport

L'emballage fait référence au processus de conception, d'évaluation et de production d'emballages. L'emballage peut être décrit comme un système coordonné de préparation des marchandises pour le transport, l'entreposage, la logistique, la vente et l'utilisation finale. Dans de nombreux pays, il est entièrement intégré à l'utilisation gouvernementale, commerciale, institutionnelle, industrielle et personnelle.

Product Type
Slotted Containers
Die Cut Container
Five Panel Folder Boxes
Setup Boxes
Other Product Types
End User Industry
Food
Beverage
Electrical Goods
Personal Care and Household Care
Other End-user Industries

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Principales tendances du marché

Les cartons ondulés réaliseront un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision

  • La raison de la croissance accélérée du marché de l'emballage en carton ondulé aux Emirats Arabes Unis est due à une augmentation de la conscience environnementale des populations, à la demande de solutions d'emballage durables, à la demande d'emballages pratiques (compensées par de nouvelles restrictions à l'usage unique dans certains pays) , la croissance du marché du commerce électronique et l'augmentation des besoins en produits électroniques et en produits de soins ménagers et personnels, ainsi que le développement économique et l'augmentation du revenu par habitant. Lors du salon Paper Arabia de décembre 2018, 25 % des visiteurs étaient intéressés par le segment des emballages en carton ondulé, qui était le plus élevé de tous les segments.
  • De plus, la pénétration croissante du secteur du commerce électronique dans le pays ouvre la voie aux emballages en carton ondulé. Selon Visa, les transactions de commerce électronique aux Émirats arabes unis représentaient 16 milliards USD en 2019. De plus, les Émirats arabes unis représentent la plus grande dépense annuelle par acheteur en ligne à 1 648 USD dans la région MENA.
  • L'utilisation de boîtes en carton ondulé à mini cannelures dans certains segments d'utilisateurs finaux a permis aux boîtes en carton ondulé d'étendre leur présence, comme les boîtes de céréales et les emballages alimentaires à emporter. Un facteur supplémentaire qui permet aux boîtes en carton ondulé de gagner du terrain sur les cartons est l'introduction d'emballages prêts pour le commerce électronique qui remplacent les cartons légers et faciles à ouvrir par des boîtes capables de résister aux rigueurs de l'expédition.
  • De plus, les Émirats arabes unis sont également un exportateur net de papier et de carton, principalement vers les pays d'Afrique du Sud et d'autres pays du CCG. Les solutions d'emballage en carton comprennent des cartons, des notices, des tubes, des caisses en carton ondulé et des boîtes rigides. Les cartons utilisés pour les boîtes en carton sont le principal moyen d'emballage secondaire dans la plupart des industries utilisatrices finales.
Packaging Industry In UAE Market Key Trends

Le secteur de l'alimentation et des boissons devrait répondre à une demande importante

  • Selon Dubai Exports, les Émirats arabes unis comptent un grand nombre d'unités de fabrication d'aliments et de boissons, totalisant environ 575 unités avec un investissement total de 39,5 milliards d'AED. Les produits, tels que l'huile végétale, les haricots en conserve, les boissons gazeuses et non gazeuses, les saucisses de poulet et les jus reconstitués, sont généralement exportés dans des conteneurs rigides, qui sont très demandés par le secteur de la transformation alimentaire du pays.
  • Dans la plupart des cas, ces produits sont destinés à être exportés vers le marché de l'UE. Par conséquent, pour répondre aux réglementations strictes en matière d'emballage imposées par l'UE, les transformateurs alimentaires locaux et les entreprises d'emballage sous contrat ont une forte préférence pour les solutions d'emballage rigides pour ces exportations.
  • De plus, certains aliments produits localement sont de très haute qualité à des prix compétitifs. Au cours de la période de prévision, alors que le nombre d'entreprises de transformation des aliments devrait augmenter, les produits fabriqués localement sont susceptibles de concurrencer les importations d'aliments prêts à la consommation, créant une demande considérable de prix dans des emballages compétitifs de la part des fabricants d'aliments locaux.
  • En outre, la croissance de la vente au détail sur Internet et des vendeurs omnicanaux dans la région devrait en outre stimuler la production d'aliments et de boissons dans le pays. Selon les récentes statistiques de la Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï, la vente au détail sur Internet dans le pays connaît une croissance rapide. En 2018, le secteur a connu une croissance de 19 %, atteignant 360 millions d'AED, soit un TCAC de 65 % de 2013 à 2018.
  • La demande croissante d'aliments emballés dans le pays augmente la demande d'emballages en carton ondulé dans le segment étudié. Selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, la valeur des ventes au détail d'aliments emballés enrichis et fonctionnels aux Émirats arabes unis devrait représenter 443,5 millions USD en 2020, contre 199,4 millions USD en 2011.
  • En outre, le secteur du commerce électronique permet également la vente au détail transfrontalière de produits qui devraient améliorer la demande d'emballages secondaires de l'industrie alimentaire et des boissons au cours de la période de prévision.
Packaging Industry In UAE Market Growth Rate

Paysage concurrentiel

Le marché de l'emballage des EAU dispose d'un large portefeuille de fournisseurs du marché local et international. Ce facteur conduit à une forte concurrence entre les fournisseurs. Dans de nombreux cas, en raison de l'absence de canaux de distribution multiples, les vendeurs interagissent directement avec les utilisateurs finaux pour vendre leurs produits. Ce scénario conduit à des accords à long terme avec les utilisateurs finaux. Par conséquent, les vendeurs choisissent souvent de conserver leurs clients ou de gagner de nouveaux clients grâce à des stratégies de tarification compétitives. De plus, comme la plupart des matériaux d'emballage proviennent d'importations, il existe une forte concurrence entre les fournisseurs pour capturer un nombre limité d'acteurs sur le marché. Ce facteur intensifie la rivalité concurrentielle entre les fabricants locaux et étrangers.

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Gulfeast Paper & Plastic Industries LLC, Arabian Packaging Co. LLC, Amber Packaging Industries LLC, entre autres. Certains des principaux développements récents sur le marché comprennent:

  • Juillet 2020 - Huhtamaki a lancé aujourd'hui une gamme de masques faciaux abordables et réutilisables de haute qualité. Les masques Huhta conviennent à un usage quotidien et aident à réduire la propagation des gouttelettes dans l'environnement. Les masques confortables sont conçus pour être respirants et lavables et sont fabriqués dans un tissu de haute qualité aux propriétés antimicrobiennes et hydrofuges.
  • Août 2020 - INDEVCO Paper Containers a lancé une nouvelle gamme de séparateurs en carton ondulé pour soutenir la mise en œuvre de mesures de distance sociale et maintenir la sécurité pendant le COVID19. En réponse aux directives de distanciation sociale imposées pour COVID19, INDEVCO Paper Containers a lancé des séparateurs en carton ondulé 100 % recyclables, faciles à verrouiller et à formation rapide, utilisés pour maintenir la distance appropriée, éviter les contacts étroits et garantir la santé et la sécurité des personnes dans les zones fermées. Cette gamme de produits fournit une solution légère, recyclable, sûre et hygiénique pour le COVID19 pour le lieu de travail, les magasins et les écoles, avec des études montrant que le virus se dégrade rapidement sur les surfaces poreuses telles que le carton par rapport à d'autres matériaux.

Principaux acteurs

  1. Gulf East Paper and Plastic Industries LLC

  2. Emballage arabe (groupe Al Ghurair)

  3. Ambre Emballage Industries LLC

  4. Rotopak LLC

  5. Hot Pack mondial

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Gulf East Paper and Plastic Industries LLC, Arabian Packaging(Al Ghurair Group), Amber Packaging Industries LLC, Rotopak LLC, Hotpack Global

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Study Assumptions

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

  5. 5. Industry Value Chain Analysis

  6. 6. Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    1. 6.1 Threat of New Entrants

    2. 6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    3. 6.3 Bargaining Power of Suppliers

    4. 6.4 Threat of Substitute Products

    5. 6.5 Intensity of Competitive Rivalry

  7. 7. Regulatory Environment

  8. 8. MARKET DYNAMICS

    1. 8.1 Market Overview

    2. 8.2 Introduction to Market Drivers and Restraints

    3. 8.3 Market Drivers

      1. 8.3.1 Growing Adoption of Light Weighting Materials and Scope for Printing Innovations Propelling the Growth in End-user Segments, such as Electronics and Personal Care

      2. 8.3.2 Strong Demand from the E-commerce Sector

    4. 8.4 Market Restraints

      1. 8.4.1 Concerns over Material Availability and Durability of Corrugated Board-based Products

  9. 9. Impact of COVID-19 on the Market

    1. 9.1 (Supply Chain Scenario | Rise in Demand For E-commerce due to Restrictions over Offline Trade | Effect of End-user Performance Over Near and Medium-term Growth Forecasts | Company Developments)

  10. 10. UAE Packing Landscape

    1. 10.1 Current Market Scenario

    2. 10.2 Demand Analysis, By Type of Material

    3. 10.3 (Paperboard, Plastic, Glass, and Metal)

    4. 10.4 Demand Analysis, By End-user Industry

    5. 10.5 (Food, Beverage, Industrial, and Other End-user Industries)

  11. 11. MARKET SEGMENTATION

    1. 11.1 Product Type

      1. 11.1.1 Slotted Containers

      2. 11.1.2 Die Cut Container

      3. 11.1.3 Five Panel Folder Boxes

      4. 11.1.4 Setup Boxes

      5. 11.1.5 Other Product Types

    2. 11.2 End User Industry

      1. 11.2.1 Food

      2. 11.2.2 Beverage

      3. 11.2.3 Electrical Goods

      4. 11.2.4 Personal Care and Household Care

      5. 11.2.5 Other End-user Industries

  12. 12. Import - Export analysis

    1. 12.1 Major Exporting Countries (2014 - 2019)

    2. 12.2 Major Exporting Countries (2014 - 2019)

  13. 13. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 13.1 Company Profiles

      1. 13.1.1 Arabian Packaging Co. LLC

      2. 13.1.2 RAK Packaging Company Limited

      3. 13.1.3 Queenex Corrugated Carton Factory

      4. 13.1.4 Falcon Pack

      5. 13.1.5 World Pack Industries LLC

      6. 13.1.6 Universal carton Industries LLC

      7. 13.1.7 Express Pack Print

      8. 13.1.8 Green Packaging Boxes IND.LLC.

      9. 13.1.9 Tarboosh Packaging Co LLC

      10. 13.1.10 Unipack Containers & Carton Products LLC

      11. 13.1.11 Rotopack LLC (Indevco Group)

      12. 13.1.12 Al Rumanah Packaging

      13. 13.1.13 Al Salam Carton manufacturing LLC

    2. *List Not Exhaustive
  14. 14. FUTURE OF THE MARKET

    1. 14.1 INVESTMENT ANALYSIS

    2. 14.2 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

    3. 14.3 Conclusions and Recommendations

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

Le marché de l'emballage des EAU est étudié de 2018 à 2028.

Le marché de l'emballage des Émirats arabes unis connaît une croissance à un TCAC de 4,6 % au cours des 5 prochaines années.

Gulf East Paper and Plastic Industries LLC, Arabian Packaging (groupe Al Ghurair), Amber Packaging Industries LLC, Rotopak LLC, Hotpack Global sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'emballage des EAU.

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