Marché de l'emballage de viande - Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché de l'emballage de la viande est segmenté par type de matériau (plastique, métal), type de viande (fraîche et congelée, transformée, prête à manger) et géographie.

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Aperçu du marché

Meat Packaging Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 4.37 %

Major Players

Meat Packaging Market Major Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Aperçu du marché

Le marché de l'emballage de viande était évalué à 12,1 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 13,65 milliards USD d'ici 2026, avec un TCAC de 4,37% sur la période de prévision 2021-2026. Avec la demande croissante de produits carnés, la demande de qualité et les emballages de viande attrayants se multiplient. L'emballage peut aider à maintenir la qualité existante de la viande et à retarder l'apparition de la détérioration en contrôlant les facteurs qui y contribuent.

  • L'un des facteurs importants dans l'emballage de la viande est le type de viande emballée. Les grandes usines de conditionnement de porc et de bœuf utilisent des emballages sous vide pour conserver la viande. L'emballage sous vide élimine l'oxygène à l'intérieur de l'emballage, ce qui aide à préserver la viande dans l'emballage. Les épiceries utilisent principalement un film de viande en plastique étirable couplé à un plateau inférieur en mousse.
  • Selon l'OCDE et la FAO, la consommation de viande par habitant dans le monde est de 34 . 4 kilogrammes en 2019 et devrait passer à 34 . 9 kilogrammes d'ici 2024. Il existe une forte demande pour des produits tels que la viande emballée, principalement parce que la plupart des consommateurs du monde entier préfèrent la commodité des aliments prêts à servir. Par exemple, selon le Département américain de l'agriculture et du service de recherche économique, en 2017, le type de viande le plus consommé aux États-Unis était le poulet à griller, à environ 91 livres par habitant. Ce chiffre devrait passer à 94 . 3 livres par habitant d'ici 2028 . Selon l'American Institute for Packaging and the Environment, en 2017, environ 68 % de la viande du pays était emballée.
  • Selon le département américain de l'agriculture, le volume d'entreposage frigorifique de viande rouge congelée s'élevait à 1101,5 millions de livres au cours de l'exercice 2019, tandis que les aliments comme la volaille congelée s'élevaient à 1 212,92 millions de livres, respectivement.
  • Avec la récente épidémie de COVID 19, les fabricants d'emballages actifs ont été inondés d'un ensemble de problèmes qui ne devraient subsister qu'à court terme. Certains des effets du verrouillage comprennent les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, le manque de disponibilité des matières premières utilisées dans le processus de fabrication, les pénuries de main-d'œuvre, les fluctuations des prix qui pourraient faire gonfler la production du produit final et dépasser le budget, les problèmes d'expédition, etc.
  • Une éruption d'épidémies de COVID-19 dans des dizaines d'usines de conditionnement de viande à travers les États-Unis est beaucoup plus étendue qu'on ne le pensait auparavant, selon un examen exclusif d'un Insider de l'industrie. Plus de 150 des principales usines de transformation de la viande américaines opèrent dans des comtés où le taux d'infection à coronavirus est déjà parmi les plus élevés du pays, sur la base de l'analyse par les médias des emplacements des abattoirs et des taux d'infection au COVID-19 au niveau du comté.

Portée du rapport

L'emballage joue un rôle important dans la préservation de la durée et de l'étendue de la durée de conservation de la viande. Sans emballage, la viande peut être compromise car elle est contaminée par contact direct avec des contaminants chimiques, physiques et biologiques. Ces dernières années, le développement de technologies uniques d'emballage de la viande (emballage sous vide et emballage actif et intelligent) a augmenté la durée de conservation et la qualité de la viande, apportant ainsi plus de commodité aux consommateurs. Les principaux profils de fournisseurs sont des entreprises qui proposent des emballages de viande conformes à la portée de l'étude. Les profils des fournisseurs discutent des stratégies de l'entreprise, des produits et de l'analyse SWOT en ligne avec le marché de l'emballage de viande.

By Material Type
Plastic
Flexible (By Product Type)
Pouches
Bags
Films and Wraps
Other Flexible Products
Rigid (By Product Type)
Trays and Containers
Other Rigid Products
Metal
Aluminum
Steel
Other Material Types
By Type of Meat
Fresh and Frozen
Processed
Ready to Eat
By Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
Spain
Russia
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
Australia
Rest of Asia Pacific
Rest of the World
Latin America
Middle East and Africa

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Principales tendances du marché

Le plastique souple devrait détenir une part importante

  • Le segment de marché des solutions d'emballage flexibles devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que l'augmentation de la consommation de produits d'origine animale. Des facteurs tels que l'augmentation de la population mondiale, la hausse des revenus et l'urbanisation sont fortement et positivement liés à la consommation de produits animaux. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la consommation de viande pourrait atteindre 376 millions de tonnes métriques d'ici 2030, contre 218 millions de tonnes métriques au cours de la période 1997-1999. 
  • Le marché est renforcé par la disponibilité croissante de produits à base de viande et de porc dans des chaînes de distribution étendues et robustes dans différents pays. Avec la demande d'un temps de conservation stable plus considérable, la demande d'emballages autoclaves et de films thermoformés à haute barrière est en augmentation. 
  •  En outre, les consommateurs de différents pays étant enclins à privilégier les produits contenant du poisson, de la viande et des légumes, qui sont principalement emballés en autoclave pour les maintenir stables, les plats cuisinés ont gagné en popularité parmi les consommateurs. La tendance croissante des achats en ligne les a encore stimulés. 
  •  De plus, les films de vinyle souples ont de très bonnes propriétés de barrière contre l'huile et la graisse mais sont perméables à l'oxygène. Ils ont une excellente clarté et sont résistants à la perforation. Ces propriétés rendent les films PVC flexibles adaptés aux emballages alimentaires pour conserver la fraîcheur de la viande et d'autres produits périssables. De plus, les films PVC sont un choix idéal pour emballer la viande rouge fraîche car ils sont semi-perméables, ce qui signifie qu'ils sont juste assez perméables à l'oxygène pour conserver la fraîcheur des produits carnés et conserver leur couleur rouge vif. Les films PVC sont souvent utilisés lorsque la transparence est essentielle.
  • En raison de la demande croissante, plusieurs acteurs du marché établissent des collaborations et des partenariats pour générer davantage de revenus. Par exemple, en janvier 2020, Amcor a annoncé son partenariat avec les systèmes d'emballage sous vide Moda en Amérique du Nord et en Amérique latine. Grâce à ce partenariat, Amcor combine les sacs rétractables et les films en rouleau pour les films barrières à la viande et ses films en chlorure de polyvinyle (« PVC »), qui comprennent une large gamme de films à viande en PVC qui sont principalement utilisés pour emballer les viandes fraîches, en particulier la volaille.
Meat Packaging Market Trends

Le Royaume-Uni devrait afficher une croissance significative

  • L'augmentation de la population urbaine au Royaume-Uni a contribué de manière significative à la croissance du marché étudié. Selon une étude de la Banque mondiale, le degré d'urbanisation au Royaume-Uni s'élevait à 83,65 % en 2019. La modification des modes de vie, notamment la diminution du temps consacré à la préparation des repas, entraîne une évolution vers plus viande transformée, facile à emballer et pré-préparée, qui devrait propulser la croissance du marché étudié. 
  •  La forte concurrence industrielle des économies émergentes de l'Inde, de la Chine et du Brésil a poussé les fabricants du Royaume-Uni à continuer à développer leurs capacités de production avec l'innovation et la technologie pour maintenir un avantage concurrentiel sur le marché. 
  • Le pays observe une augmentation des exportations de viande au cours des derniers mois, ce qui soutient donc la croissance des emballages actifs. Selon les récentes statistiques publiées par le HMRC, les exportations d'agneau du pays vers la Suisse ont augmenté de plus de 200 % au cours des six premiers mois de 2020 par rapport à l'année dernière. 
  •  L'agneau du Pays de Galles représentant près d'un tiers des exportations globales du Royaume-Uni, on estime que cette augmentation pourrait valoir 600 000 GBP pour le seul secteur gallois de la viande rouge. L'acheteur suisse de services de restauration Fideco a confirmé qu'il était revenu à environ 90% de l'approvisionnement qu'il fournissait aux restaurants en juillet 2019 et qu'il visait à revenir à 100% d'ici septembre. 
  •  En raison de la pandémie de COVID-19, les pays du monde entier ont été témoins de restrictions de verrouillage, ce qui a conduit à des achats de panique. Cela a imposé une pression massive sur les entreprises pour qu'elles adoptent des solutions d'emballage flexibles, car les entreprises de production de viande transformée et prête à consommer ont de plus en plus tendance à privilégier les aliments préemballés dans des emballages plus petits et adaptés au consommateur. 
  •  De plus, l'augmentation de la demande d'aliments ambiants, d'aliments surgelés et d'aliments réconfortants devrait augmenter la demande de solutions d'emballage flexibles dans le pays, en raison de sa capacité à prolonger la durée de conservation de ces produits.
Meat Packaging Market Growth

Paysage concurrentiel

Le marché de l'emballage de la viande est marqué par une concurrence intense et se compose de plusieurs acteurs majeurs. Les entreprises du marché sont continuellement impliquées dans l'augmentation de leur présence sur le marché en introduisant de nouveaux produits, en élargissant leurs opérations ou en concluant des fusions et acquisitions stratégiques.

  • Septembre 2020 - Mondi a lancé une solution d'emballage à 80 % en papier pour la charcuterie et le fromage. Le nouvel emballage réduira l'utilisation de plastique pour le producteur laitier autrichien SalzburgMilch d'environ 40 tonnes par an, par rapport aux barquettes en plastique rigide qu'il utilisait auparavant.
  • Août 2020 - Sealed Air a développé des sacs rétractables sous vide sans chlore pour aider les transformateurs alimentaires et les détaillants à améliorer la sécurité et la durabilité des aliments dans une économie circulaire. Les nouveaux sacs OptiDure de la marque CRYOVAC sont fabriqués à partir d'une gamme de résines soigneusement sélectionnées pour fournir une barrière EVOH hautement protectrice sans chlore. Ces produits constituent un choix important pour l'emballage de viandes et volailles fraîches, de viandes fumées et transformées et de fromages.

Principaux acteurs

  1. Compagnie aérienne scellée

  2. Amcor Limitée

  3. Baie Global Inc.

  4. Groupe Smurfit Kappa

  5. Crown Holdings Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Sealed Air Corporation Amcor Limited Berry Global Inc. Smurfit Kappa Group Crown Holdings Inc.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Meat Packaging Industry at a Global level

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers (Increasing Demand for Convenience Food etc.)

    2. 5.2 Market Challenges (Environmental Issues such as Recyclability and Health Concerns etc.)

    3. 5.3 Technology Snapshot

      1. 5.3.1 Vacuum Packaging

      2. 5.3.2 Active and Intelligent Packaging

      3. 5.3.3 Modified Atmosphere Packaging

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Material Type

      1. 6.1.1 Plastic

        1. 6.1.1.1 Flexible (By Product Type)

          1. 6.1.1.1.1 Pouches

          2. 6.1.1.1.2 Bags

          3. 6.1.1.1.3 Films and Wraps

          4. 6.1.1.1.4 Other Flexible Products

      2. 6.1.2 Rigid (By Product Type)

        1. 6.1.2.1 Trays and Containers

        2. 6.1.2.2 Other Rigid Products

      3. 6.1.3 Metal

        1. 6.1.3.1 Aluminum

        2. 6.1.3.2 Steel

        3. 6.1.3.3 Other Material Types

    2. 6.2 By Type of Meat

      1. 6.2.1 Fresh and Frozen

      2. 6.2.2 Processed

      3. 6.2.3 Ready to Eat

    3. 6.3 By Geography

      1. 6.3.1 North America

        1. 6.3.1.1 United States

        2. 6.3.1.2 Canada

      2. 6.3.2 Europe

        1. 6.3.2.1 United Kingdom

        2. 6.3.2.2 Germany

        3. 6.3.2.3 Spain

        4. 6.3.2.4 Russia

        5. 6.3.2.5 Rest of Europe

      3. 6.3.3 Asia Pacific

        1. 6.3.3.1 China

        2. 6.3.3.2 Japan

        3. 6.3.3.3 India

        4. 6.3.3.4 Australia

        5. 6.3.3.5 Rest of Asia Pacific

      4. 6.3.4 Rest of the World

        1. 6.3.4.1 Latin America

        2. 6.3.4.2 Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Sealed Air Corporation

      2. 7.1.2 Berry Global Inc.

      3. 7.1.3 Crown Holdings Inc.

      4. 7.1.4 Amcor PLC

      5. 7.1.5 Mondi Group

      6. 7.1.6 Coveris Holdings S.A.

      7. 7.1.7 Winpak Ltd.

      8. 7.1.8 Smurfit Kappa Group

      9. 7.1.9 Viscofan Group

      10. 7.1.10 Sonoco Products Company

      2. *List Not Exhaustive

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

Le marché de l'emballage de viande est étudié de 2018 à 2028.

Le marché de l'emballage de viande croît à un TCAC de 4,37 % au cours des 5 prochaines années.

La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Sealed Air Corporation, Amcor Limited, Berry Global Inc., Smurfit Kappa Group, Crown Holdings Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'emballage de viande.

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