Taille et part du marché aval du pétrole et du gaz en Égypte
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2022 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2022 - 2024 |
| Taux de croissance | 5.11% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché aval du pétrole et du gaz en Égypte par Mordor Intelligence
La taille du marché aval du pétrole et du gaz en Égypte devrait enregistrer un CAGR de 5,11 % au cours de la période de prévision.
Le marché aval du pétrole et du gaz en Égypte a été négativement affecté par la COVID-19 en raison de l'effondrement des prix du pétrole et d'une diminution de la demande de produits pétroliers raffinés. Cependant, le marché a rebondi en 2021.
- À moyen terme, des facteurs tels que les politiques gouvernementales favorables et les efforts visant à développer le secteur aval, associés aux projets à venir, devraient stimuler le marché étudié.
- D'un autre côté, les investissements en capital élevés et le manque de financement de la part des compagnies pétrolières et gazières internationales devraient freiner la croissance du marché dans les années à venir.
- Cependant, les politiques d'investissement favorables des acteurs privés du secteur devraient offrir une opportunité significative aux acteurs du marché.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché aval du pétrole et du gaz en Égypte
Les raffineries domineront le marché
- Le secteur des raffineries a dominé le marché aval du pétrole et du gaz en Égypte ces dernières années et devrait continuer à le faire au cours de la période de prévision.
- La capacité de raffinage du pays est restée relativement constante, soit entre 810 et 795 milliers de barils par jour, ces dernières années, principalement en raison du manque de nouveaux projets et de projets d'expansion dans le secteur.
- Le gouvernement égyptien a adopté une politique stratégique visant à développer l'infrastructure de raffinage dans le pays, qui comprend la construction de nouvelles raffineries et la modernisation des raffineries existantes. Ce développement devrait stimuler le secteur aval dans le pays.
- En août 2021, le ministre égyptien du Pétrole et des Ressources minérales a annoncé que cinq projets principaux de raffinage et de pétrochimie sont en cours de mise en œuvre, avec des investissements d'environ 14 milliards USD.
- Les raffineries en Égypte sont anciennes et sont restées sous-utilisées pendant des années. Par conséquent, leur amélioration est essentielle pour le développement de l'Égypte en tant que plaque tournante énergétique dans la région. Actuellement, les raffineries en Égypte traitent principalement du pétrole brut produit localement, et les produits raffinés sont vendus sur les marchés locaux.
- Les raffineries existantes dans le pays doivent être modernisées pour produire des produits haut de gamme, tels que le diesel, le GPL ou l'essence. La configuration actuelle des installations de raffinage dans le pays ne répond pas aux normes du marché de l'UE pour les carburants automobiles qui garantissent que les émissions sont dans des limites acceptables. Par conséquent, la modernisation des raffineries est susceptible de bénéficier aux futures exportations du pays.
- Par conséquent, en raison de ces facteurs, le secteur des raffineries devrait dominer le marché aval du pétrole et du gaz du pays à l'avenir.
La croissance de la consommation de pétrole et de gaz stimulera le marché
- L'Égypte est un pays en développement et a connu une augmentation significative de sa consommation de pétrole et de gaz ces dernières années, principalement en raison de la montée en puissance des secteurs industriel et commercial et de l'augmentation de la population.
- Bien que la consommation de pétrole dans le pays soit restée légèrement stagnante au cours de la dernière décennie, elle augmente lentement et devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision. La consommation de gaz dans le pays a augmenté de plus de 30 %, passant de 4,6 milliards de pieds cubes par jour en 2011 à 6 milliards de pieds cubes par jour en 2021.
- Une augmentation rapide de la demande de gaz devrait se poursuivre au cours de la période de prévision et au-delà, alimentée par la croissance économique et le développement des secteurs industriel et commercial.
- En 2018, le pays a signé un important protocole d'accord (MoU) énergétique avec la Commission européenne de l'énergie, devenant ainsi une plaque tournante énergétique dans la région. Ces dernières années, le pays a pu signer des accords de concession avec des entreprises internationales, qui stimulent le secteur pétrolier et gazier.
- Tous ces facteurs devraient contribuer à stimuler le marché aval du pétrole et du gaz en Égypte au cours de la période de prévision.
Paysage réglementaire
Les activités du secteur aval du pétrole et du gaz en Égypte sont régies par le ministère du Pétrole et des Ressources minérales (MoPMR), l'Autorité de régulation du gaz (GasReg) agissant en tant que régulateur dédié du secteur aval gazier en vertu de la loi n° 196 de 2017. La loi couvre l'octroi de licences et la réglementation pour le transport, la distribution, la regazéification et le stockage du gaz. Dans la pratique, le cadre combine la gestion étatique des actifs stratégiques avec un accès réglementé et une supervision pour les infrastructures gazières en aval, ainsi que des programmes sectoriels menés par le ministère pour améliorer l'utilisation des actifs et l'efficacité opérationnelle.
La gouvernance du marché des carburants comprend également des mécanismes de tarification administrée, où les prix des produits pétroliers sont fixés par des résolutions officielles et ajustés pour refléter des objectifs de subvention et d'équilibrage des coûts. La poussée réglementaire vers un contrôle plus strict du secteur aval a également inclus des mesures obligatoires de surveillance et de contrôle numériques dans la distribution et la commercialisation des produits pétroliers, y compris les systèmes SCADA et connexes, afin d'améliorer la traçabilité et la gestion de l'approvisionnement à travers le réseau national.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur du secteur aval en Égypte commence par l'approvisionnement en brut, provenant principalement de la production nationale, complétée par des importations si nécessaire. Le brut est traité via une base de raffinage établie dominée par des opérateurs liés à l'État, et le débit de raffinage alimente les marchés nationaux de gros et de détail pour l'essence, le diesel, le GPL et d'autres produits. La pétrochimie transforme ensuite les flux de raffinerie et d'autres hydrocarbures en dérivés à plus forte valeur ajoutée. Une caractéristique structurelle clé est la prédominance des actifs anciens, qui maintient l'utilisation et la flexibilité de la gamme de produits comme contraintes opérationnelles centrales et renforce l'importance des projets de modernisation et de déblocage des goulots d'étranglement.
La logistique intermédiaire et en aval dépend d'une infrastructure nationale étendue pour la manutention des liquides, comprenant 88 pipelines pétroliers totalisant plus de 6 334 km et 14 ports pétroliers soutenant des volumes d'échanges annuels supérieurs à 90 millions de tonnes métriques. Cela permet à la fois l'approvisionnement côtier et la distribution intérieure. L'activité récente des projets reflète la modernisation de la chaîne de valeur et la substitution des importations, notamment l'expansion de la raffinerie MIDOR d'Alexandrie à 160 000 barils par jour de flux avec des mises à niveau des produits conformes à Euro 5 (achevée en juillet 2024) et les progrès au niveau du complexe diesel d'Assiout, où ANOPC a connecté et activé un pôle électrique principal à la première station électrique en juillet 2026 dans le cadre de la préparation à la mise en service.
Paysage concurrentiel
Le marché égyptien du pétrole et du gaz est consolidé. Parmi les principaux acteurs figurent (sans ordre particulier) Egyptian General Petroleum Company, Shell PLC, TotalEnergies SE, ExxonMobil Corporation et Egyptian Petrochemicals Holding Company.
Leaders du secteur aval du pétrole et du gaz en Égypte
Egyptian General Petroleum Company
ExxonMobil Corporation
Egyptian Petrochemicals Holding Company
TotalEnergies SE
Shell plc
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Une opportunité à court terme est la modernisation des raffineries existantes visant des carburants de transport à plus haut rendement et des produits conformes à Euro 5, s'alignant sur les efforts du gouvernement pour réduire la dépendance aux importations d'essence et de diesel. Cela est soutenu par des actions en 2026 sur plusieurs actifs, notamment Cairo Petroleum Refining Company lançant un projet d'expansion et de maintenance en juin 2026 pour augmenter la production d'essence et réduire la facture d'importation, et MIDOR déclarant avoir atteint sa pleine capacité opérationnelle de 160 000 bbl/j en février 2026 après expansion et modernisation.
Les opportunités liées aux projets s'étendent également à l'amélioration de la profondeur de conversion et de l'intégration pétrochimique afin d'accroître la captation de valeur par baril et d'améliorer l'utilisation des matières premières. Le complexe diesel d'Assiut National Oil Processing Company (ANOPC), près d'être achevé selon les rapports de 2026, est conçu pour 2,8 millions de tonnes par an de diesel Euro 5, ainsi que du naphta, du butane, du coke et du soufre, créant des ouvertures en aval dans la logistique des produits, le mélange et les services de soutien. La planification parallèle des investissements chez les raffineurs liés à l'État, notamment les budgets FY 2026/27 de Suez Oil Processing Company et Nasr Petroleum Company et le plan FY 2026/27 d'ASORC visant à raffiner 4,2 millions de tonnes, indique une demande soutenue pour les capacités EPC, les mises à niveau numériques, les expansions de stockage et de manutention, et les solutions d'efficacité énergétique au sein du système de raffinage.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : Assiut National Oil Processing Company (ANOPC) a connecté et alimenté le pôle électrique principal pour la première station du complexe de production de diesel d'Assiout. Cette étape fait avancer la préparation à la mise en service pour une nouvelle source majeure d'approvisionnement en diesel Euro 5, renforçant la disponibilité des produits nationaux et la planification de distribution associée à travers la Haute-Égypte.
- Juin 2026 : Cairo Petroleum Refining Company a lancé un projet d'expansion et de maintenance dans son complexe de raffinage du Caire visant à augmenter la production d'essence et à réduire la facture nationale d'importation d'environ 70 millions USD par mois. Cela reflète une orientation soutenue par la politique vers la substitution des importations grâce à des mises à niveau d'installations existantes plutôt qu'à la seule dépendance à une capacité nouvelle.
- Juillet 2024 : Middle East Oil Refinery (MIDOR) a achevé l'expansion et la modernisation de sa raffinerie d'Alexandrie, portant la capacité à environ 160 000 barils par jour de flux et améliorant la production aux spécifications Euro 5. Cela augmente la disponibilité de carburants de meilleure qualité et améliore la flexibilité de la gamme de raffinage nationale.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et portée du marché
Pour cette méthodologie, le marché aval du pétrole et du gaz en Égypte couvre les actifs et activités présents dans le pays qui transforment le brut en produits utilisables et acheminent ces produits vers la vente, avec un dimensionnement ancré sur la capacité de raffinage à travers les sites en exploitation.
Exclusions de portée : l'exploration et la production en amont ainsi que le transport intermédiaire sont exclus, et les volumes de production de pétrole brut ne sont pas traités comme une demande en aval.
Aperçu de la segmentation
- Raffineries
- Aperçu du marché
- Informations clés sur les projets
- Usines pétrochimiques
- Aperçu du marché
- Informations clés sur les projets
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a établi la structure de départ du modèle en précisant la capacité de raffinage en Égypte, le contexte d'utilisation et les signaux de gamme de produits qui influencent les taux de fonctionnement. Nous nous sommes référés à des sources publiques telles que les publications du ministère du Pétrole et des Ressources minérales, les statistiques énergétiques de la CAPMAS, les publications de l'OPEP et de l'AIE, ainsi que les séries macroéconomiques de la Banque mondiale pour cadrer les moteurs de la demande tels que l'activité de transport et la production industrielle.
Du côté de l'offre, nous avons utilisé des divulgations au niveau des raffineries disponibles dans les rapports annuels, les présentations aux investisseurs et une couverture médiatique fiable pour suivre les expansions, les arrêts programmés et les calendriers de mise en service. Le cas échéant, nous avons également utilisé des abonnements payants pour les données financières des entreprises et les bases de données de brevets afin de recouper les cycles d'investissement et les mises à niveau technologiques affectant le débit et les rendements. Les sources de recherche documentaire listées ici ne sont pas exhaustives, et de nombreux autres documents et ensembles de données publics ont également été consultés pour la collecte, la validation et la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Des entretiens et enquêtes primaires ont été utilisés pour vérifier si les ajouts de capacité se traduisent par un débit pratique, car la capacité nominale seule peut surestimer le marché réel lors d'années fortement axées sur la maintenance. Nous avons échangé avec des opérateurs du secteur aval, des participants EPC et de maintenance, des commercialisateurs de produits et de grands acheteurs utilisateurs finaux en Égypte pour confirmer les plages d'utilisation, les schémas d'arrêt typiques, et la façon dont la composition des produits évolue avec les signaux de prix et les actions politiques.
Répartition des répondants sur le terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier rang : 33% | Cadres dirigeants : 15% | |
| Rang intermédiaire : 46% | Responsables fonctionnels/d'unité : 25% | |
| Petits acteurs : 21% | Managers : 60% |
Dimensionnement du marché et prévisions
La logique de dimensionnement principale utilise une reconstruction descendante à partir de la capacité de raffinage en Égypte, qui est ensuite ajustée à l'aide de l'utilisation attendue et du calendrier des projets pour estimer l'échelle effective du secteur aval pour chaque année. Pour maintenir des totaux réalistes, nous avons corroboré les résultats à l'aide d'approximations ascendantes sélectives telles que des vérifications échantillonnées du débit des raffineries, des parts de production indicatives par principaux groupes de produits, et des vérifications de cohérence par rapport aux mouvements d'importation et d'exportation pour les produits raffinés.
Les principaux intrants du modèle comprennent les expansions de capacité annoncées et les dates de mise en service, les calendriers d'arrêts planifiés et non planifiés, les plages d'utilisation discutées par des experts du secteur, l'orientation de la consommation nationale de carburant (liée au transport et à l'énergie), ainsi que le calendrier d'inflation et de conversion des devises pour toute vérification de normalisation des valeurs utilisée lors de la révision finale. Les prévisions sont réalisées via une analyse de scénarios, car les changements de politique, la disponibilité des matières premières et le calendrier de mise à niveau peuvent modifier l'utilisation plus qu'une tendance uniforme ne le suggérerait. Lorsque les informations au niveau de l'installation sont incomplètes, l'écart est traité via des proxys d'utilisation prudents basés sur des actifs égyptiens similaires et un historique opérationnel récent partagé lors des entretiens, puis l'hypothèse est retestée lors de la validation.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation est réalisée en comparant les résultats du modèle à des signaux indépendants tels que les plans de fonctionnement des raffineries annoncés, les progrès récents en matière de mise en service et les flux commerciaux de produits raffinés, puis en vérifiant si l'utilisation implicite semble raisonnable pour l'année dimensionnée. Tout écart important est examiné lors d'un second passage, et nous recontactons les répondants concernés lorsque le calendrier des projets, la durée des arrêts, ou les hypothèses politiques semblent motiver le changement.
Avant la validation finale, le modèle et les hypothèses sont examinés par étapes afin que les choix d'entrée, les calculs et la cohérence des unités soient facilement traçables. Les rapports sont mis à jour annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque surviennent des événements matériels tels que des retards majeurs de mise en service, des arrêts imprévus, ou de nouvelles actions politiques affectant le débit. Juste avant la livraison, un dernier passage est effectué afin que les clients reçoivent la vue actualisée la plus récente, fondée sur les informations publiques nouvellement disponibles et les retours confirmés d'experts.
Comparaison du dimensionnement du marché aval du pétrole et du gaz en Égypte par Mordor Intelligence avec d'autres estimations publiées
Les estimations publiées pour le secteur aval égyptien ne concordent souvent pas car le terme aval est traité différemment selon les études, et l'unité de dimensionnement n'est pas toujours la même. Les différences proviennent également de la manière dont chaque éditeur traite l'utilisation par rapport à la capacité nominale, et de savoir si le chiffre reflète une année d'exploitation en cours ou une année prospective.
Certains chiffres publiés intègrent de larges revenus en aval couvrant les carburants, les lubrifiants et la pétrochimie, et peuvent également fusionner les pools de valeur de la vente au détail et de la distribution en un seul chiffre global. Chez Mordor Intelligence, l'estimation reste liée à un dimensionnement basé sur la capacité de raffinage pour l'Égypte, puis ajustée via des vérifications d'utilisation et de calendrier de projets, ce qui permet d'exclure les composantes de revenus de marketing et de vente au détail du total.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 milliard USD (2024) | |
| Cabinet de conseil mondial A | 20,31 milliards USD (2023) | Utilise une portée aval définie par les revenus qui peut inclure les carburants, les lubrifiants, les produits chimiques et des revenus plus larges de la chaîne de valeur, si bien que le chiffre n'est pas directement comparable à une approche de dimensionnement ancrée sur la capacité. |
| Éditeur sectoriel B | 8,20 milliards USD (2024) | Le panier de produits semble plus restreint et peut appliquer une inclusion différente des produits pétrochimiques et des LGN, et le traitement de l'utilisation et du calendrier de conversion n'est pas clairement précisé, ce qui peut comprimer la taille du marché par rapport à des définitions plus larges. |
L'écart dans le tableau tient principalement au choix de la portée et de l'unité, car les totaux de pools de revenus se situeront naturellement bien au-dessus d'une vision de dimensionnement ancrée sur la capacité. En maintenant les hypothèses liées à des changements de capacité observables et à des plages d'utilisation réalistes, le chiffre final reste plus facile à reproduire et à expliquer lors des discussions de planification.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché aval du pétrole et du gaz en Égypte ?
Le marché aval du pétrole et du gaz en Égypte devrait enregistrer un CAGR de 5,11 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Quels sont les principaux acteurs du marché aval du pétrole et du gaz en Égypte ?
Egyptian General Petroleum Company, ExxonMobil Corporation, Egyptian Petrochemicals Holding Company, TotalEnergies SE et Shell plc sont les principales entreprises opérant sur le marché aval du pétrole et du gaz en Égypte.
Quelles années ce rapport sur le marché aval du pétrole et du gaz en Égypte couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché aval du pétrole et du gaz en Égypte pour les années : 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché aval du pétrole et du gaz en Égypte pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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