Taille et analyse des parts de marché en aval du pétrole et du gaz — Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives mondiales du marché en aval du pétrole et du gaz

La hausse de l'expansion des capacités de raffinage stimule le rééquilibrage régional

Les projets en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, totalisant 4,9 millions de barils par jour entre 2024 et 2028, font pencher l'économie mondiale en faveur de ces pôles, conférant aux opérateurs intégrés des avantages d'échelle et de proximité des matières premières tout en comprimant les marges européennes et nord-américaines.^{[1]Agence américaine d'information sur l'énergie, « Perspectives énergétiques internationales », eia.gov}

La croissance de la demande pétrochimique transforme l'économie des raffineries

Les produits pétrochimiques représentent déjà 14 % de la demande mondiale de pétrole et devraient continuer à augmenter, incitant les raffineurs à reconfigurer leurs opérations vers le vapocraquage de naphta et l'extraction d'aromatiques dans des complexes intégrés, comme l'illustrent le site Motiva de Saudi Aramco et les méga-projets côtiers chinois.^{[2]Agence internationale de l'énergie, « L'avenir de la pétrochimie », iea.org}

Les réglementations IMO sur le soufre stimulent les investissements continus en matière de conformité

Le fioul à très faible teneur en soufre domine désormais les ventes de soutes, récompensant les raffineurs dotés d'unités de désulfuration et entraînant des modifications dans la composition des bruts, des rénovations d'unités secondaires et de nouveaux débouchés pour le gasoil marin et le méthanol.

La reprise des carburants aviation et les mandats SAF créent de nouveaux flux de revenus

Le rebond de la demande en carburant aviation, conjugué au mandat britannique de 10 % de carburant d'aviation durable (SAF) d'ici 2030 et à la capacité américaine atteignant 15,8 millions de gallons en 2024, ouvre des niches à forte valeur ajoutée pour les filières HEFA et électrocarburants dans les raffineries bénéficiant d'une flexibilité des matières premières.^{[3]Département britannique des transports, « Consultation sur le mandat relatif au carburant d'aviation durable », gov.uk}

L'adoption des véhicules électriques pèse sur les fondamentaux de la demande d'essence

Les ventes mondiales de véhicules électriques ont atteint 14 millions d'unités en 2024, accélérant le déclin de la demande d'essence en Europe et dans certains segments de la Chine, incitant les raffineurs à réorienter leur attention vers le diesel, le carburant aviation et les produits pétrochimiques.

Les politiques climatiques de neutralité carbone limitent les horizons d'investissement à long terme

Les mesures « Ajustement à l'objectif 55 » de l'UE et les normes américaines à faible teneur en carbone imposent un prix au carbone, décourageant les unités de traitement du brut à longue durée et orientant les capitaux vers l'intégration des énergies renouvelables et des gammes de produits flexibles.^{[4]Commission européenne, « Paquet Ajustement à l'objectif 55 », europa.eu}

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type : les raffineries intégrées renforcent leur avantage concurrentiel

Les raffineries ont représenté 65,25 % du marché en aval du pétrole et du gaz en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 4,52 %, un rythme soutenu par des améliorations du taux d'utilisation des actifs et des extensions pétrochimiques. Ce segment bénéficie d'une configuration flexible qui bascule entre carburants de transport et charges d'alimentation chimiques en fonction des signaux de marge en temps réel. L'expansion du site Motiva de Saudi Aramco et le complexe de Jamnagar de Reliance Industries Limited illustrent les synergies d'échelle qui réduisent les coûts par baril et améliorent les rendements des hydrocraqueurs. Les constructions intégrées brouillent les frontières avec les usines pétrochimiques, élevant les barrières à l'entrée pour les installations autonomes de plus petite taille.

Les usines pétrochimiques, bien qu'elles détiennent une part plus modeste de 34,75 %, affichent une trajectoire de 4,72 % à mesure que les vapocraqueurs de naphta et les unités de déshydrogénation du propane se multiplient dans la région Asie-Pacifique. Les opérateurs regroupent les utilités partagées, la logistique et les réseaux d'hydrogène pour exploiter la valorisation des co-produits. Toutefois, les fluctuations des prix des matières premières et la concurrence des méga-sites intégrés tempèrent l'économie des installations autonomes. Dans l'ensemble, la taille du marché en aval du pétrole et du gaz gagne en résilience grâce à cette stratégie de capacité à double trajectoire.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par type de produit : les produits pétroliers raffinés maintiennent leur leadership en volume

Les produits pétroliers raffinés ont représenté 69,75 % de la taille du marché en aval du pétrole et du gaz en 2025 et devraient croître à un taux annuel de 4,05 %, le diesel, le carburant aviation et les carburants marins conformes compensant le déclin des barils d'essence. La reprise de l'aviation et les règles IMO sur le soufre soutiennent la stabilité des volumes, tandis que le rôle du diesel dans le fret et les engins hors route reste robuste. Les produits pétrochimiques, bien que constituant un sous-ensemble intégré, dépassent les carburants en croissance à mesure que la demande pour l'emballage, l'automobile et la construction s'intensifie dans la région APAC.

Les lubrifiants occupent un créneau de niche mais lucratif, tirant parti d'intervalles de vidange plus longs et de grades spéciaux industriels qui garantissent une réalisation de prix élevée. À mesure que les groupes motopropulseurs électrifiés se développent, les volumes de lubrifiants automobiles s'allègent, mais les secteurs industriel et maritime maintiennent une demande de base. L'optimisation de la composition des produits devient donc une compétence fondamentale pour les opérateurs cherchant à améliorer leurs marges sur le marché en aval du pétrole et du gaz.

Par canal de distribution : les stations de vente au détail s'assurent des avantages en termes de marges

Les points de vente au détail ont généré 61,55 % des revenus de 2025 et devraient enregistrer un TCAC de 4,41 % jusqu'en 2031, attestant de leur pouvoir de fixation des prix, de leur effet de marque et de leurs interfaces clients riches en données. Les applications de fidélité et le commerce de proximité en station diversifient les revenus, protégeant contre la compression des marges liée aux seuls carburants. Les ventes directes et les expéditions en gros restent essentielles pour les volumes industriels et les contrats de flotte, mais génèrent des marges plus faibles.

Les formats de stations-service numériquement activées regroupent désormais la recharge de véhicules électriques, la restauration et les consignes à colis, ancrant le trafic piétonnier tout en amortissant la transition de la mobilité à combustion interne vers la mobilité bas-carbone. Une telle diversification aide le marché en aval du pétrole et du gaz à maintenir sa pertinence dans le secteur de la vente au détail, même à mesure que les parcs de véhicules s'électrifient.

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Analyse géographique

La région Asie-Pacifique est en tête avec une part de 32,85 % en 2025 et devrait croître à un taux annuel de 4,92 % grâce aux hausses de capacité en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, où les dynamiques démographiques, l'industrialisation et le soutien politique convergent. L'attrait pétrochimique de la Chine compense le pic de consommation d'essence, tandis que les raffineurs indiens visent des primes à l'exportation vers l'Afrique et l'Amérique latine. L'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande renforcent leur équilibre de produits grâce à une logistique en étoile le long des voies maritimes vitales. 

L'Amérique du Nord, malgré un déclin de la demande d'essence, exploite l'éthane riche en schiste pour alimenter les vapocraqueurs pétrochimiques et les hydrotraiteurs, ancrant ainsi des coûts de trésorerie compétitifs. Des consolidateurs américains tels que Phillips 66 modernisent les unités pour le diesel renouvelable afin de s'aligner sur le LCFS de Californie et les incitations fédérales en faveur du SAF. Les unités de valorisation des pétroles lourds du Canada et les constructions pilotées par le gouvernement mexicain diversifient les compositions de matières premières, bien que des obstacles de financement persistent pour les nouvelles capacités autonomes.

L'Europe fait face à la baisse des volumes de carburants dans le cadre du programme « Ajustement à l'objectif 55 » en convertissant les sites en pôles de biocarburants produisant de l'HVO et du SAF, tout en intégrant des clusters de captage et stockage du carbone (CSC) pour atténuer le CO₂ résiduel. Des projets au Moyen-Orient, tels que la phase II de Ruwais d'ADNOC, exploitent les flux de liquides de gaz et les utilités subventionnées pour servir les importateurs européens et asiatiques. L'Afrique voit émerger des complexes au Nigeria et en Angola, mais se heurte à la rareté des capitaux. Pendant ce temps, Petrobras au Brésil équilibre la couverture de la demande intérieure avec la volatilité des cycles monétaires et politiques, orientant collectivement la mosaïque régionale du marché en aval du pétrole et du gaz.