Analyse De LA Taille ET De LA Part Du Marché En Aval Du Pétrole ET Du Gaz En Amérique Du Sud - Tendances ET Prévisions De Croissance (2024 - 2029)

Tendances du marché en aval du pétrole et du gaz en Amérique du Sud

Le secteur des raffineries connaîtra une croissance significative

• Le secteur du raffinage dAmérique du Sud devrait enregistrer une forte croissance au cours de la période de prévision, en raison de plusieurs projets dexpansion proposés par des pays comme le Brésil, lArgentine, la Colombie, etc. Selon le bulletin statistique annuel 2022 de lOPEP, en Amérique du Sud, la capacité des raffineries est passée de 6 618 milliers de barils par jour (kb/j) en 2018 à 6 648 kb/j en 2021.
• Le taux dutilisation des raffineries a fortement chuté au Brésil, passant dune moyenne de 85 % en 2008-2016 à 75 % en 2017-2019. Ce taux devrait augmenter dans les années à venir, en raison des projets à venir et de laugmentation des investissements dans le secteur des raffineries.
• En janvier 2021, la société brésilienne Macro Desenvolvimento a demandé à lAgence nationale du pétrole, du gaz naturel et des biocarburants (ANP) lautorisation de construire et dexploiter une unité de traitement du gaz naturel (UPGN) de 480 millions de dollars dans la municipalité de Presidente Kennedy, Espírito Santo. Les travaux de construction devraient commencer en décembre 2023 et devraient être achevés dici 2025. Par conséquent, la décision du gouvernement douvrir le secteur en aval du pays aux acteurs privés devrait stimuler la demande de services EPC dans le segment en aval au Brésil au cours de la période de prévision.
• De plus, en Argentine, lYPF (la principale compagnie pétrolière et gazière dArgentine) possède la raffinerie de Luján de Cuyo, dune capacité nominale de 114 mbbl/j. En août 2021, cette raffinerie a commencé à exploiter lusine déther éthyltertio-butylique. Cette usine est une refonte dune ancienne usine de MTBE, et son objectif est doptimiser le mélange déthanol dans lessence à moteur. En 2021, le traitement de la raffinerie de Luján de Cuyo a également été affecté par la moindre disponibilité de pétrole brut en provenance des bassins de la province de Mendoza.
• En outre, la Colombie montre également des signes de développement dans le secteur pétrolier et gazier en aval du pays, en particulier dans le segment des raffineries. Par exemple, en septembre 2022, la compagnie pétrolière dÉtat colombienne Ecopetrol a achevé les travaux dexpansion de sa raffinerie de pétrole Reficar à Carthagène alors quelle cherche à répondre à la demande intérieure croissante de carburant. Cette expansion consolide la raffinerie de Carthagène en tant quactif stratégique pour garantir la souveraineté énergétique de la Colombie. De plus, cette raffinerie produirait désormais du diesel et de lessence avec des niveaux de soufre inférieurs à 100 parties par million (ppm) et 50 ppm, respectivement. De tels développements sont susceptibles davoir un impact positif sur le secteur des raffineries dans la région.
• Par conséquent, sur la base des facteurs ci-dessus, le secteur des raffineries devrait connaître une croissance significative sur le marché du pétrole et du gaz en aval en Amérique du Sud au cours de la période de prévision.

Le Brésil dominera le marché

• En 2021, le Brésil compte 17 raffineries, dont 98 % de la capacité totale de raffinage du pays est exploitée par la compagnie pétrolière et gazière publique Petrobras. La plupart des raffineries sont situées à proximité de centres de demande sur la côte du pays. Dans le cadre de son plan stratégique (2021-2025), Petrobras a annoncé la cession de huit de ses 12 raffineries existantes et prévoit de vendre ses participations restantes dans les secteurs du secteur intermédiaire et de la distribution de carburants dici 2022. Cette initiative, initiée par le ministère brésilien des Mines et de lÉnergie, vise à faciliter la capacité du secteur à réaliser une transition efficace vers un secteur en aval ouvert et compétitif.
• En plus des raffineries existantes, des entreprises privées prévoient dentrer sur le marché brésilien du raffinage dans les années à venir. Par exemple, en mai 2020, la société américaine Oil Group a annoncé son intention de construire une raffinerie de 300 millions de dollars dune capacité de livraison de 20 000 b/j de dérivés du pétrole dans le port brésilien dAcu, à Rio de Janeiro. Lusine devrait être mise en service dici 2024, avec la possibilité dêtre étendue à 50 000 b/j dans les années à venir. La société étudie également la mise en place de cinq autres petites raffineries au Brésil.
• Lentrée dacteurs privés sur le marché nest devenue possible quaprès que lentreprise dÉtat a commencé à suivre les prix internationaux pour les ventes de produits dérivés. Auparavant, la vente de produits en dessous des prix du marché générait de grosses pertes pour lentreprise et empêchait les concurrents de participer.
• Selon le bulletin statistique annuel 2022 de lOPEP, le débit des raffineries du pays a totalisé 1 785 milliers de barils par jour en 2021, soit une augmentation denviron 4 % par rapport à la valeur de lannée précédente (1 717 milliers de barils par jour).
• Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, le Brésil devrait dominer le secteur pétrolier et gazier en aval dans la région sud-américaine au cours de la période de prévision.