Taille et part du marché en aval du pétrole et du gaz en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché en aval du pétrole et du gaz en Amérique du Sud

Le secteur du raffinage devrait connaître une croissance significative

• Le secteur du raffinage en Amérique du Sud devrait enregistrer une forte croissance au cours de la période de prévision, en raison des nombreux projets d'expansion proposés par des pays tels que le Brésil, l'Argentine, la Colombie, etc. Selon le Bulletin statistique annuel de l'OPEP 2022, en Amérique du Sud, la capacité des raffineries est passée de 6 618 milliers de barils par jour (kb/j) en 2018 à 6 648 kb/j en 2021.
• Le taux d'utilisation des raffineries a fortement chuté au Brésil, passant d'une moyenne de 85 % en 2008-2016 à 75 % en 2017-2019. Ce taux devrait augmenter dans les années à venir, grâce aux projets à venir et aux investissements croissants dans le secteur du raffinage.
• En janvier 2021, la société brésilienne Macro Desenvolvimento a demandé l'autorisation à l'Agence nationale du pétrole, du gaz naturel et des biocarburants (ANP) de construire et d'exploiter une unité de traitement du gaz naturel (UPGN) d'une valeur de 480 millions USD dans la municipalité de Presidente Kennedy, dans l'État d'Espírito Santo. Les travaux de construction sont prévus pour démarrer en décembre 2023 et devraient être achevés d'ici 2025. Ainsi, la décision du gouvernement d'ouvrir le secteur en aval du pays aux acteurs privés devrait stimuler la demande de services EPC dans le segment en aval au Brésil au cours de la période de prévision.
• Par ailleurs, en Argentine, YPF (la principale société pétrolière et gazière d'Argentine) possède la raffinerie de Luján de Cuyo, qui a une capacité nominale de 114 mbbl/j. En août 2021, cette raffinerie a démarré l'exploitation de l'unité d'éther tertio-butylique éthylique. Cette unité est une rénovation d'une ancienne installation de MTBE, et son objectif est d'optimiser le mélange d'éthanol dans l'essence moteur. En 2021, le traitement de la raffinerie de Luján de Cuyo a également été affecté par la moindre disponibilité de pétrole brut provenant des bassins de la province de Mendoza.
• De plus, la Colombie montre également des signes de développement dans le secteur en aval du pétrole et du gaz du pays, notamment dans le segment des raffineries. Par exemple, en septembre 2022, la société pétrolière d'État colombienne Ecopetrol a achevé les travaux d'expansion de sa raffinerie de pétrole Reficar à Carthagène, cherchant à répondre à la demande intérieure croissante en carburant. Cette expansion consolide la raffinerie de Carthagène en tant qu'actif stratégique pour garantir la souveraineté énergétique de la Colombie. De plus, cette raffinerie produira désormais du diesel et de l'essence avec des teneurs en soufre inférieures à 100 parties par million (ppm) et 50 ppm, respectivement. Ces développements sont susceptibles d'avoir un impact positif sur le secteur du raffinage dans la région.
• Par conséquent, sur la base des facteurs susmentionnés, le secteur du raffinage devrait connaître une croissance significative sur le marché en aval du pétrole et du gaz en Amérique du Sud au cours de la période de prévision.

Le Brésil devrait dominer le marché

• En 2021, le Brésil comptait 17 raffineries, dont 98 % de la capacité totale de raffinage du pays est exploitée par la société pétrolière et gazière d'État Petrobras. La plupart des raffineries sont situées à proximité des centres de demande sur la côte du pays. Dans le cadre de son Plan stratégique (2021-2025), Petrobras a annoncé la cession de huit de ses 12 raffineries existantes et prévoit de vendre ses participations restantes dans les secteurs intermédiaires et de distribution de carburants d'ici 2022. Cette initiative, lancée par le ministère brésilien des Mines et de l'Énergie, vise à faciliter la capacité du secteur à réaliser une transition efficace vers un secteur en aval ouvert et concurrentiel.
• En plus des raffineries existantes, des entreprises privées prévoient d'entrer sur le marché du raffinage brésilien dans les années à venir. Par exemple, en mai 2020, la société américaine Oil Group a annoncé ses plans de construction d'une raffinerie de 300 millions USD avec une capacité de livraison de 20 000 b/j de dérivés pétroliers dans le port d'Açu au Brésil, à Rio de Janeiro. L'installation devrait être mise en service d'ici 2024, avec la possibilité d'être étendue à 50 000 b/j dans les années à venir. La société étudie également la mise en œuvre de cinq autres petites raffineries au Brésil.
• L'entrée des acteurs privés sur le marché n'est devenue possible qu'après que la société d'État a commencé à suivre les prix internationaux pour les ventes de dérivés. Auparavant, la vente de produits en dessous des prix du marché générait de lourdes pertes pour la société et empêchait les concurrents de participer.
• Selon le Bulletin statistique annuel de l'OPEP 2022, le débit de raffinage du pays s'est élevé à 1 785 milliers de barils par jour en 2021, soit une augmentation d'environ 4 % par rapport à la valeur de l'année précédente (1 717 milliers de barils par jour).
• Par conséquent, sur la base des facteurs susmentionnés, le Brésil devrait dominer le secteur en aval du pétrole et du gaz dans la région sud-américaine au cours de la période de prévision.